Hogyan lehet értékelni a különböző láncokat?

Mivel rengeteg blokklánc-hálózat jelenik meg folyamatosan, az új vagy akár tapasztalt kriptográfiai rajongók túlterheltnek érezhetik magukat, amikor eldöntik, melyikbe a legjobb befektetni.

Ebben az útmutatóban felvázoljuk bármely blokklánc-projekt legfontosabb szempontjait, és azt, hogy miért érdemes ezekre a részletekre fokozott figyelmet fordítani, amikor a kriptopiacon található különböző láncokat értékeljük.

Használási eset

A blokklánc projektek vitathatatlanul legfontosabb része a használati eset. Mi az oka a projekt létezésének? A projekt célja a fizetési feldolgozás javítása? Az üzleti ellátási lánc fejlesztése vagy a felhasználók szórakoztatása?

Technikailag nincs olyan, hogy érvénytelen használati eset, de egyesek biztosan jobban alkalmazhatók, mint mások. Például egy projekt, amelynek célja, hogy milliókat segítsen élelmiszer beszerzésében, valószínűleg több támogatást kap, mint egy mémérme. Ha valaki úgy dönt, hogy egy projekt értékes a számára, és ez az érték széles közönséghez is eljuthat, akkor ez a projekt javára szól.

A felhasználási esetek vizsgálatakor a legjobb, ha megnézi a projekt fehér könyvét. Vessünk például egy pillantást a Polygon fehér könyvére, amely részletezi a platformhoz kapcsolódó lehetséges használati eseteket.

Közösség

Egy projekt semmi közösség nélkül. A blokklánc technológia végül is egy nyílt forráskódú és felhasználóvezérelt megoldás. A blokklánc értékelése során gyakran az a legjobb, ha bejelentkezik a közösségbe, és megnézi, mekkora hatalmuk van.

A megbízható projektek általában a lehető legdecentralizáltabbak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy tokeneket tartsanak, és beleszóljanak az irányításba. Ezek a felhasználók általában szókimondóak, a nyilvános beszélgetések olyan platformokon zajlanak, mint a Reddit, a Twitter és a Discord. Általában az a legjobb, ha csatlakozik egy projekt Discord szerveréhez, hogy felmérje a közösség méretét és hozzájárulását.

Tranzakciós sebesség és skálázhatóság

Lehet, hogy a választott blokklánc-projektnek megvannak a legjobb szándékai, de ha a technológia nem tudja skálázni vagy megbízhatóan feldolgozni a tranzakciókat, akkor súlyos hátrányban van. Mit ér egy platform, amely nem tudja kiszolgálni azt a több százezer ügyfelet, akiket meg akar szerezni?

A blokklánc értékelése során a legjobb, ha megvizsgáljuk a hálózat tipikus tranzakciós sebességét, valamint azt, hogy hogyan szándékozik tömegesen skálázni. Lehetséges-e frissítéseket végrehajtani? Vajon ez lesz, vagy a hálózat már használ kettős rétegű megoldást? Reálisnak hangzik a megoldás hosszú távon?

Az Ethereum webhely kiterjedt dokumentációt tartalmaz jelenlegi és jövőbeli méretezhetőségi módszereiről. 

Ez a tényező párosítható a közösségi faktorral, mivel a közösség elkötelezett tagjai nyilvános megbeszéléseket folytatnak kedvenc projektjük használati eseteiről és lehetséges frissítéseiről, valamint arról, hogy jelenleg hogyan működik.

Konszenzus és kormányzás

A két leggyakoribb blokklánc konszenzus módszer a munkabizonyítás és a tét igazolása. A munkabizonyítási (PoW) hálózatokhoz olyan bányászokra van szükség, akik számítási teljesítményüket összetett egyenletek megoldására és tranzakciók érvényesítésére fordítják. A bányászok minden egyes kibányászott blokk után fizetést kapnak erőfeszítéseikért, bár a számítógép szükséges teljesítménye káros a környezetre.

A Proof-of-stake (PoS) ezzel szemben erőt ad azoknak a felhasználóknak, akik a digitális eszközeiket birtokolják és kockáztatják vagy zárolják. Általánosságban elmondható, hogy minél több eszközzel rendelkezik egy felhasználó, annál nagyobb teljesítménye van a hálózaton belül.

A kockáztatással a felhasználók általában érvényesítőkké válnak, akik ezután érvényesítik a tranzakciókat, így nincs szükség bányászokra. Ez a folyamat környezetbarátabb, mint a bányászat, és a felhasználókat jutalmazza erőfeszítéseikért. Noha a PoS-nak és a PoW-nak is megvannak a maga előnyei és hátrányai, sokan úgy vélik, hogy a PoS a blokklánc jövője, és hogy a PoW-hálózatok kifelé haladnak.

Végül is a PoS a skálázhatóbb lehetőség, és az Ethereum, a második legnagyobb kriptovaluta a piaci kapitalizációt tekintve, a következő hónapokban a PoS-re frissít. A konszenzus közvetlenül befolyásolja a hálózatirányítást, és ezt figyelembe kell venni a különböző blokklánc-hálózatok értékelésekor.

Csapat

A projekt mögött álló csapat ugyanolyan fontos, mint bármely blokklánc technikai vonatkozásai. A projekteknek nagyon nyitottaknak kell lenniük a projekt kidolgozóinak, valamint a csapat történetének és készségeinek tekintetében.

A fejlesztőcsapat részleteinek elmulasztása jelentős figyelmeztető jel lehet a blokkláncok értékelése során, mivel az információhiány azt jelentheti, hogy átverni akarják a felhasználókat. Bár ez nem mindig van így, ajánlatos ragaszkodni azokhoz a projektekhez, amelyek nyitottak a fejlesztési folyamatukkal kapcsolatban.

A Polkadot projekt néhány kulcsfontosságú tagja elérhető a honlapján, beleértve valódi nevüket és történetüket. Ennek ellenére javítható lenne, ha releváns közösségi linkeket helyeznének el a csapat profiljaiban, hogy a felhasználók saját kutatást végezhessenek a projekt és a mögötte álló csapat ellenőrzésére.

ütemterv

A blokkláncnak nemcsak szilárd, megbízható használati esettel kell rendelkeznie, hanem ütemtervvel is kell rendelkeznie a jövőbeli fejlesztésekre és a termékjellemzők kiegészítésére vonatkozóan.

Az alapos ütemterv általában azt jelenti, hogy a csapat hosszú távra gondolt a projektjére, és arra, hogy az milyen előnyökkel járhat a világ számára. Ezenkívül a felhasználók több információt kapnak arról, hogy mibe fektetnek be, és arról, hogy a hálózat megfelel-e az értékeiknek.

A Cardano ütemterv részletes szakaszokat tartalmaz az ütemterv minden részéhez, biztosítva, hogy minden felhasználó megértse, mire számíthat a hálózat jövőjében.

Piaci kapitalizáció/zárolt összérték (TVL)

Ha konkrétan a decentralizált finanszírozási (DeFi) projektekről van szó, akkor az egyik létfontosságú tényező a teljes értékzárolás (TVL) és a piaci korlát.

A TVL a DeFi platform intelligens szerződéseibe zárt összes pénzösszeg teljes összegét jelenti. Minél magasabb a TVL, annál egészségesebb egy platform ökoszisztémája, mivel több felhasználó használja ki a kínálatát.

Alternatív megoldásként a projekt piaci kapitalizációja az ökoszisztémán belüli meglévő eszközök értékét jelenti, amely a projekt növekedési potenciáljának mutatójaként szolgál. Ez a szám nemcsak a platform tokenjeit használókat jelenti, hanem azokat is, akik passzív módon birtokolnak vagyont.

A piaci kapitalizációt tekinthetjük egy projekt népszerűségének mutatójának, míg a TVL azt jelölheti meg, hogy a különböző protokolljain belül mennyi pénzt mozgatnak valójában. Mindkét statisztika fontos, de fontos megérteni, hogy mindegyik mit jelent a projekt versenye szempontjából.

A DeFi Pulse mindenféle DeFi projekt TVL-jét részletezi, míg a CoinMarketCap a piacon szinte bármely lánc piaci kapitalizációját sorolja fel.

Hosszú élet

Végül nézze meg, mióta van a projekt a piacon. Ha évek óta elérhető, mit ért el a projekt? Ragaszkodott-e az ütemtervéhez, és megbízható volt, vagy folyamatos késésektől szenvedett, és nem teljesítette? Egy projekt megbízhatósága nagyszerű mutatója lehet annak hosszú élettartamának.

Alternatív megoldásként, ha egy projekt új a piacon, érdemes néhány hónapig megfigyelni, és megnézni, hogyan alakulnak a dolgok. Ha a fejlesztés gördülékenynek tűnik, és a csoport jelentős előrehaladást és bejelentéseket tesz, az megbízhatóbb hosszú távú befektetést jelenthet.