Warren Buffett, a Berkshire Hathaway elnöke és vezérigazgatója.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Warren Buffett vezérigazgató a vállalat idei részvényeseinek gyűlésén talált néhány szót a pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelők számára, a befektető világot egy „szerencsejáték-szalonhoz” hasonlítva, és azt sugallta, hogy a majmok jobban tudnak befektetést végezni, mint a szakemberek. Ez nem esett jól néhány tanácsadónak, aki szerint a megjegyzések az iparág szűk látókörét tükrözik, és egyenesen elutasítják a bizalmi tanácsadókat és a pénzügyi tervezőket.
A hét többi legolvasottabb vagyonkezelési cikkében:
Diszkriminációs követelés. Gwen Campbell szilvabéres volt, amikor csatlakozott
JPMorgan Chase
2020-ban a Merrill Lynchtől ugrott, és egy 1 milliárd dolláros üzleti könyvet hozott magával. De a kapcsolat nem megy jól. Campbell, aki már korábban is részt vett a cég ellen választottbírósági eljárásban, diszkriminációs keresetet nyújtott be az Egyesült Államok Egyenlő Foglalkoztatási Esélyek Bizottságával. Azt állítja, hogy JP Morgan megpróbálta tönkretenni a karrierjét, és azt állítja, hogy a vállalat munkahelyi kultúrája „ellenőrzetlen kapzsiság, kapzsiság, nőgyűlölet és megtorlás”.
â € <â € <A Fed eleget tesz? Ha a Federal Reserve „sokkterápiához” folyamodik az infláció mérséklésére, akkor is képes lesz-e elhárítani a recessziót, és mit tehetett volna másként? Több tapasztalt tanácsadót is megkérdeztünk a Fed kamatemelési terveiről. Azt javasolták, hogy a jegybank korábban kezdhette volna kamatemelési kampányát, és elvetették az „átmeneti” jelzőt az infláció kapcsán. Arra kíváncsiak, vajon a döntéshozók alábecsülik-e, hogy mekkora kamatemelésre lesz szükségük a gazdaság egyensúlyának helyreállításához.
Díjcsökkentések az amerikai alapoknál. A Capital Group bejelentette, hogy az American Funds leányvállalata csökkenti a 15 milliárd dollárnál kisebb vagyonnal rendelkező alapok díjait, ami több mint 20 millió dollár nettósítási díjmegtakarítást jelenthet a befektetők számára a következő évben. A főként kötvényalapokat érintő megszorítások azért jöttek, mert az eszközosztályt a piacokon kalapáltak, az egyik kulcsfontosságú alap több mint 8%-ot esett idén. A növekvő hozamok és az alacsonyabb díjak mégis vonzóbbá teszik őket.
1.6 milliárd dolláros csapat kiugrik az UBS-ből. Egy tanácsadó csapat, aki 1.6 milliárd dollárnyi vagyont kezel elhagyta az UBS-t hogy csatlakozzon a NewEdge Wealth független vagyonkezelő céghez. A cég elnöke azt mondta, hogy egy veterán csapat döntése, hogy csatlakozik a céghez, „tükrözi cégünk azon képességét, hogy egyedi módon szolgálja ki ügyfeleit”.
A család számít. A többgenerációs pénzügyi tervezés néhány egyedi kihívást rejt magában, nem utolsósorban az a gond, hogy a gazdagság a családban maradjon – és hogy a fiatalabb generációs ügyfelek ragaszkodjanak szüleik tanácsadójához. E heti podcastban Valerie Newell, a Mariner Wealth Advisors munkatársa megosztja tanácsát arról, hogyan biztosíthatják a cégek, hogy az ügyfelek életkoruknak megfelelő tanácsadóval rendelkezzenek, miért nem szívesen költik el a gazdag ügyfelek a pénzüket, és mi a legfontosabb a szülők számára.
Ezen a héten is utolértük az egyik legbefolyásosabb nő a pénzügyekben, Penny Pennington, a a Barron's Advisor Q&A. Edward Jones ügyvezető partnereként Pennington egy brókercéget vezet, amely tanácsadói légióiról ismert, akik egyéni gyakorlóként tevékenykednek az észak-amerikai közösségekben. De változások zajlanak a cégnél, mondja nekünk. Kísérletezik a megosztott irodaterületekkel és tanácsadói csapatokkal, és még RIA-csatornát is fontolóra vesz.
Jó hétvégét.
Forrás: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo