Annak ellenére, hogy az Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) a mai napig 3%-ot veszített, szemben a Russell 1000 4%-os növekedésével, az energiaszektor nevei még ebben a nehéz makrogazdasági környezetben is felerősödtek.
Az idén 12%-kal, illetve 52%-kal emelkedő tartályhajótársaságok, mint például a TORM PLC (TRMD) és a Teekay Tankers Ltd. (TNK) különösen jól teljesítettek, köszönhetően a valaha feljegyzett legmagasabb tartályhajók arányának. Sőt, az olyan vállalatok, mint a PBF Energy (PBF), 13%-os pluszban járnak YTD-hez képest, mivel a tavalyi olajár-ralinak köszönhetően sokkal egészségesebb mérleggel zárta az első negyedévet.
Az alábbiakban három kategóriában tekintjük át a legjobb energia részvényeket: a legjobb értékű, a leggyorsabban növekvő és a 12 havi hozam tekintetében a legnagyobb lendületet mutató részvényeket. Minden adat 27. március 2023-i állapotú.
A legjobb ár-érték arányú energiakészletek
Ezek azok az energiarészvények, amelyek a legalacsonyabb 12 hónapos záróár-nyereség (P/E) aránnyal rendelkeznek. Az alacsony P/E ráta azt mutatja, hogy kevesebbet fizet minden egyes dollárnyi nyereségért. A nyereséget osztalék és részvény-visszavásárlás formájában vissza lehet juttatni a részvényesekhez.
| A legjobb ár-érték arányú energiakészletek | |||
|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piaci kapitalizáció ($B) | 12 hónapos P / E arány | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF energia (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Forrás: YCharts
- Obsidian Energy Kft.: Az Obsidian, korábbi nevén Penn West Petroleum Ltd., egy kanadai energiavállalat, amely a nyugat-kanadai üledékmedencében kutatja, termeli és fejleszti olaj- és földgázkészleteket. Az Obsidian januárban jelentkezett részvény-visszavásárlási programra, és február 10-től visszavásárolja nyilvánosan forgalomba hozott részvényeinek 27%-át.
- Seadrill Kft.: A Seadrill tengeri fúrási szolgáltatásokat nyújt szupernagy, állami és független olaj- és gáztársaságok számára. A Seadrill 21 fúrótornyot üzemeltet a Harsh Environment, Floaters és Jack-up Rigs szegmensekben. A Seadrill 3 harmadik negyedévében 2022 milliárd dolláros rendelésállományt ért el, szemben az előző évi 2.1 milliárd dollárral. Ezen túlmenően, az olaj- és gázszektor erős fundamentumai miatt a Seadrill az olaj- és gázszektor erős fundamentumaira számít, hogy a tengeri fúrótornyok kihasználtsága a közeljövőben magasabb maradjon.
- PBF energia: A PBF kőolajfinomítással foglalkozik, valamint szállítási üzemanyagokat, kenőanyagokat, fűtőolajat és alapanyagokat értékesít. A magasabb realizált olajáraknak köszönhetően a PBF 2.3-ben több mint 2022 milliárd dollárnyi adósságot fizetett ki, így az adósság/tőkés arány 28%-ról 63%-ra, az EBITDA pedig 4.7 millió dollárról 440 milliárd dollárra nőtt ugyanebben az időszakban.
Leggyorsabban növekvő energiakészletek
Ezek a legjobb energiarészvények egy növekedési modell szerint rangsorolva, amely a vállalatokat a legutóbbi negyedéves éves összehasonlításban (YOY) százalékos bevételnövekedés és a legutóbbi negyedéves YOY egy részvényre jutó nyereség (EPS) 50/50 súlyozása alapján értékeli. ) növekedés.
Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében. Ezért, ha a vállalatokat csak egy növekedési mutató alapján rangsorolják, a rangsor érzékeny az adott negyedév számviteli anomáliáira (például az adótörvények változásaira vagy az átszervezési költségekre), amelyek miatt az egyik vagy a másik szám nem reprezentatív az üzletmenetre általában. Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele meghaladja a 2,500%-ot, kizárásra kerültek.
| Leggyorsabban növekvő energiakészletek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piaci sapka ($ B) | EPS növekedés (%) | Bevétel növekedés (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permi-medencei jogdíj-tröszt (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Forrás: YCharts
- Vertex Energy Inc.: A Vertex alternatív és hagyományos üzemanyagokat gyárt és forgalmaz, beleértve a motorolajokat és alapolajokat a kenőanyaggyártók számára. Az ipari hulladékáramokat is újrahasznosítja. Az energiaárak várhatóan továbbra is hátszél fognak jelenteni a Vertex számára a jövőben, a menedzsment pedig az idei évre magasabb árréskörnyezetet kíván.
- Tellurian Inc.: A Tellurian a földgázszektor diverzifikált szereplője. A 2016-ban alapított társaság a földgáz termelési, marketing- és infrastrukturális eszközeinek portfólióját fejleszti, beleértve a cseppfolyósított földgáz exportáló létesítményt és az éves 28 millió tonna szállítására alkalmas vezetéket. 2022 negyedik negyedévében a Tellurian a földgáztermelés négyszeres növekedéséről számolt be 2022 negyedik negyedévében, napi 225 millió köbláb (MMcfd) termeléssel szemben az egy évvel korábbi 55 MMCfd-vel szemben.
- Permi-medence Royalty Trust: A texasi dallasi székhelyű Trust jelentős jogdíj-érdekeltséggel rendelkezik az olaj- és gázipari ingatlanokban Texas állam egész területén. Összességében a Trust több mint 51,000 27 nettó termelő hektárnyi jogdíjjal rendelkezik. Az olajárak emelkedése miatt a Trust 2022 millió dolláros jogdíjbevételről számolt be 3.4 harmadik negyedévében, szemben az előző évi XNUMX millió dollárral.
Energiakészletek a legnagyobb lendülettel
Ezek azok az energiarészvények, amelyek a legmagasabb összhozamot produkálták az elmúlt 12 hónapban.
| Energiakészletek a legnagyobb lendülettel | |||
|---|---|---|---|
| Ár ($) | Piaci sapka ($ B) | 12 hónapos összesített hozam (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 index | N / A | N / A | -13.1 |
| Energiamegválasztó szektor SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Forrás: YCharts
- TORM plc: Az 1889-ben alapított TORM egy tartályhajó vállalat, amely olajtermékek szállításával foglalkozik világszerte, miközben zöld tengeri felszereléseket fejleszt és gyárt. A TORM bevétele 133%-kal nőtt 2022-ben, miközben a bruttó haszonkulcs közel 24 százalékponttal nőtt.
- Teekay Tankers Ltd: A Teekay Tankers tengeri szállítási szolgáltatásokat kínál az olajipar számára Bermuda környékén és nemzetközi szinten, 48 kettős héjazatú olajszállító tartályhajóból, két Aframax tartályhajóból és egy LR2 tartályhajóból álló flottájával. 2022 negyedik negyedévében a Teekay 14 év óta a legmagasabb konszolidált korrigált nettó egy részvényre jutó eredményéről számolt be, köszönhetően a valaha feljegyzett legmagasabb közepes méretű azonnali tartályhajók árfolyamának. A Teekay vezetősége a váratlan összeggel kifizette a teljes adósságegyenlegét, és 300 millió dollár készpénzzel zárta az évet.
- Scorpio Tankers Inc: A Scorpio finomított kőolajtermékek tengeri szállításával foglalkozik világszerte 113 tankhajóból álló flottáján keresztül. A valaha feljegyzett legmagasabb tankhajó kamatokat kihasználva a Scorpio 1.2 milliárd dollárral csökkentette adósságát, és tavaly 5.8 millió törzsrészvényt vásárolt vissza.
Mit jelent a Legfelsőbb Bíróság EPA-határozata az energiakészletekre
2022 júniusában az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága úgy döntött, hogy korlátozza a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) azon képességét, hogy korlátozza az erőművek szén-dioxid-kibocsátását. Ehelyett az EPA-nak most a kongresszusi jóváhagyást kell szereznie, mielőtt átfogó klímaváltozási szabályozást léptet életbe. A döntés az Obama-kormányzat tiszta energiatervére (CPP) irányult, amely arra szólította fel az energetikai szereplőket, hogy 32-ig 2005%-kal csökkentsék a kibocsátást a 2030-ös szinthez képest. A CPP értelmében az EPA-nak volt felhatalmazása arra, hogy a fosszilis energiaforrásról áttérve átalakítsa az Egyesült Államok energiarendszerét. tüzelőanyagok a tisztább energia alternatívák felé.
Az ítélet megszünteti az EPA lehetséges szabályozási kihívásait a szén-, olaj- és gázkészletekkel kapcsolatban, amelyek 2022-ben a világjárvány és az ukrajnai orosz invázió nyomán megnövekedett energiaigények közepette erőteljesen teljesítettek. A döntés azonban kihívásokat jelenthet a megújuló energiakészletek számára, amelyek közül sok nehezen sikerült elterjednie annak ellenére, hogy a tiszta energia Joe Biden elnök politikai programjának szerves részét képezi.
Továbbra sem világos, hogy a döntés hosszú távon mekkora pozitív hatást fejt ki a fosszilis tüzelőanyag-gyártók számára, tekintettel arra, hogy világszerte világosan elmozdultak a megújuló, tiszta energia felé. Ezen túlmenően sok közszolgáltató már végrehajtotta az EPA környezetvédelmi szabályozását, különösen ott, ahol ennek gazdaságilag ésszerű volt.
Az energiakészletekbe való befektetés előnyei
Az energiaágazatba való befektetés két fő oka a piac mérete és az ágazat közelmúltbeli megtérülése.
A piac mérete: Tekintettel arra, hogy a világ az energiára támaszkodik az autóktól a gyárakig és szinte minden máshoz, ami a kettő között van, nem meglepő, hogy a globális energiapiac értékét az elmúlt években körülbelül 6 billió dollárra becsülték. Az energiapiac számos alágazatot is kínál, amelyekbe be lehet fektetni, beleértve a kitermelést, a tárolást, a megújuló energiaforrásokat, a termelést, a szállítást és az elosztást.
Növekedési lehetőség: Az ENSZ becslései szerint a világnak évi 2.4 milliárd dollárt kell befektetnie energiarendszerekbe 2035-ig a Párizsi Klímaegyezmény céljainak elérése érdekében. A fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiákra való globális átállás lehetőséget kínál a befektetőknek, hogy olyan feltörekvő energiavállalatokba fektessenek be, amelyek hatalmas piacon szereznek részesedést.
Forrás: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo