Tőzsdei befektetési cselekvési terv: Tesla, Chevron, Microsoft és a bevételek kék hulláma

A vegyes hét a tőzsdén nem meglepő az erős januári kezdés után. A technológiai részvények szép show-t rendeztek, a Nasdaq kompozitot kényelmesen 50 napos küszöbe fölött hagyták, míg a Dow megfordult, és alávágta 50 napos átlagát, az S&P 500 pedig végül ragaszkodott a támaszhoz. A következő hét aktív lehet, vele Tesla (TSLA) jelentés miatt, együtt microsoft (MSFT), Szarufa (CLC) és más blue chipek hulláma. A nehéz gazdasági naptár, a chipipar eredményei, valamint a kulcsfontosságú védelmi és repülési nevek szintén elérhetők. Az egyetlen front, ahol a piacok kevésbé valószínű, hogy gazdasági vagy vállalati híreket látnak, Kína lenne, mivel az ország a holdújév ünneplésére vágyik.

X

Nézendő részvények: Öt rugalmas részvény egy trükkös piacon

A tőzsdei rally nehézségekkel küzdött a múlt héten, mivel a Nasdaq heti harmadik emelkedést ért el, míg a Dow az év első csökkenő hetére esett. A befektetőknek ezen a keveréken belül kell keresniük a rugalmasság jeleit mutató részvényeket. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) És Visteon (VC) mind a vásárlási pontok közelében vannak. A BP éppen egy sima bázis vételi pont alatt van, és az 50 napos támasz felett van, mivel az olajárak tesztelik a legutóbbi csúcsokat. Az Axon és a Vertex a lehetséges fogantyúkon dolgoznak. Ugyanígy a Baidu is, a 10 napos mozgóátlaghoz képest éles visszapattanás közepette. Mindenki vásárlási pontokat mutathat be a jövő hét elején. Az autóalkatrészeket gyártó Visteon szerda óta kacérkodik a fogantyús vásárlási ponttal.

Gazdasági naptár: Fed látja az ördögöt a részletekben

A negyedik negyedéves GDP-növekedésre vonatkozó első hivatalos becslés csütörtökön délelőtt 4:8-kor a gazdasági adatok mozgalmas hetét fogja kiemelni. A decemberi személyes bevételi és kiadási adatok pedig pénteken reggel 30:8-kor jelennek meg. Ez utóbbi tartalmazza a Federal Reserve által kedvelt inflációs mérőszám, a személyes fogyasztási kiadások árindexének legfrissebb adatait.

Miután a fogyasztói árindex és a termelői árindex is azt mutatta, hogy az infláció folytatja a gyors visszahúzódását, fennáll annak a veszélye, hogy a PCE árindex tartósabb árnyomást mutathat. Ennek nagy köze van a PCE és a CPI inflációs mérőszámok közötti különbségekhez. Az egészségügyi ellátásra és a légiközlekedési utazásokra vonatkozó PCE-mérések egyaránt a PPI-ből származnak, és mindkettő melegebb volt, mint a CPI decemberi értéke. Ezek a kategóriák az alapszolgáltatások részét képezik, kivéve a menedéket, amely Jerome Powell Fed-elnök szerint a legjobb támpontot ad, hogy merre halad az infláció. A gazdasági naptár kerekítése: Az S&P Global Flash PMI a gyártásra és a szolgáltatásokra vonatkozóan kedden 9:45-kor jelenik meg. A tartós fogyasztási cikkek rendelései és az új lakások értékesítése csütörtökön reggel 8:30-kor. A lakásértékesítések és az Univ. A Mich. Consumer Sentiment Index pénteken 10 órakor esedékes

Dow Earnings: The Week Of The Blue Wave

A negyedik negyedéves jelentési szezon fokozatos bevezetése után a blue chipek az időszak legforgalmasabb hetéhez érkeznek. A jelentések időpontja microsoft (MSFT), Johnson és Johnson (JNJ), 3M (MMM), Utazók (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (MOST), Szarufa (CLC), American Express (AXP), Vízum (V) És Intel (INTC). Ezzel csak a fele marad meg a Dow 30 kiadásának, beleértve Apple (AAPL), még be kell jelenteni.

Nézzük meg közelebbről a Teslát

EV juggernaut Tesla (TSLA) negyedik negyedéves és év végi eredményéről számol be a szerdai piaczárás után. Az elemzők arra számítanak, hogy az EPS 35%-kal 1.15 dollárra nő, ami jóval elmarad a cég átlagos 196%-os ütemétől 2022-ben. Az árbevétel az előrejelzések szerint 39%-kal 24.68 milliárd dollárra nő, ami szintén jóval elmarad a legutóbbi trendtől. A korábban kiadott Tesla szállítások 31%-kal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest, és közel 18%-ot a harmadik negyedévi 3 343,830-hoz képest. Összességében a kiszállítások 40%-kal 1,313,851 2022 50-re duzzadtak 4-ben, ami az 420,000%-os cél alatt van. Az elemzők nagyjából XNUMX XNUMX Tesla-szállítást vártak a negyedik negyedévben. A befektetőknek szerdán is jobb képet kell kapniuk a Tesla átdolgozott szállítási kilátásairól, miután jelentős árcsökkentéseket hajtottak végre Kínában, Európában és az Egyesült Államokban.

 A Microsoft bevételei valószínűleg csökkentek

A Microsoft azt tervezi, hogy a második negyedéves pénzügyi eredményeiről kedden későn számol be. Az elemzők arra számítanak, hogy a szoftveróriás részvényenként 2.30 dollárt fog keresni 53.1 milliárd dolláros árbevétel mellett a decemberi negyedévben. Ez éves szinten 7%-os bevételcsökkenést és 3%-os bevételnövekedést jelentene. A közelmúltbeli elbocsátások és szerkezetátalakítási költségek részvényenként 12 centtel csökkentik a nyereséget. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az ügyfelek világszerte csökkentik kiadásaikat a nehéz gazdasági helyzetben. A személyi számítógépek eladásai visszaestek az elmúlt négy negyedévben, ami nyomást gyakorolt ​​a Microsoft Windows és Office szoftver üzletágára.

Chip ciklus fókuszban jelentések közepette

Több nagy chipgyártó és félvezető berendezések beszállítója is beszámol decemberi negyedéves eredményéről a következő héten. A befektetők a chipciklusra összpontosítanak, mivel a félvezetőipar szegmensei hanyatlásba kerültek, beleértve a memóriachipeket és a PC-processzorokat. A chipgyártók között Texas Instruments (TXN) jelenti kedden későn, majd ezt követi Wolfspeed (FARKAS) szerdán, és Intel (INTC) És STMicroelectronics (STM) csütörtökön. A forgácsfogaskerék oldalán ASML (ASML) És Lam Research (LRCX) jelentést szerdán, majd ezt követi KLA (KLAC) És Teradyne (TER) csütörtökön.

A Big Oil beszél: A Chevron Outlook fókuszban

A Chevron energiaóriás pénteken elindítja a Big Oil jelentési szezonját. Az elemzők előrejelzése szerint az EPS növekedése 73%-ra lassul, 4.42 dollárra. Ez nem rekord nyereség a második negyedévhez képest, és elmarad a Chevron által 200-ben elért 2022%-os átlagos negyedéves nyereségtől. Az elemzők arra számítanak, hogy a bevétel 12%-kal 53.83 milliárd dollárra nőtt. Sokkal fontosabb lesz a Dow Jones nehézsúlyú termelésnövekedési kilátásai, a finomítói kapacitás és az általános piaci kereslet, mivel Kína gazdasága visszanyeri a Covid utáni előrelépést. Exxon Mobil (XOM) követi saját bevételével január 31-én, kedden.

Védelem: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) És Raytheon (RTX kiterjesztés) jövő hét kedden indítja a védelmi bevételeket, majd ezt követi Boeing (BA) És Northrop Grumman (NIGHT) szerdán és csütörtökön. Az Egyesült Államok védelmi költségvetése minden idők csúcsára emelkedett. A republikánus törvényhozók azonban az államadósság csökkentését szorgalmazzák, ami potenciálisan hatással lehet a védelmi kiadásokra idén – írta Noah Poponak, a Goldman Sachs elemzője egy múlt heti kutatási feljegyzésében.

A Wall Street arra számít, hogy a Lockheed Martin részvényenkénti bevétele 1%-kal, 7.74 dollárra csökken, miközben a bevétel 3%-kal 18.3 milliárd dollárra nő. A Raytheon részvényenkénti bevétele 15%-kal 1.24 dollárra, míg a bevétel 6.7%-kal 18.2 milliárd dollárra emelkedik. Elemzők előrejelzése szerint a Boeing részvényenkénti nyeresége 27 cent lesz, ami jelentősen javul a tavalyi 7.69 dolláros veszteséghez képest, mivel a bevétel 37%-kal 20.25 milliárd dollárra emelkedik. A The Street szerint a Northrop Grumman részvényenként 10%-os bevételnövekedésről számolt be, 6.58 dollárra, miközben 11.8%-kal, 9.66 milliárd dollárra nőtt a bevétele.  

Légitársaságok: kilátások egy erősebb 2023-ra?

Jön a bevételi szezon a légitársaságok számára. Következő United Airlines (UAL) És Delta Air Lines (DAL) ezen a héten, amerikai légitársaság (AAL), Southwest Airlines (LUV) És Alaska Air (ALK) csütörtökön közli a negyedik negyedéves eredményt. Az elemzők 4 centes EPS-t prognosztizálnak az American Airlines számára, ami visszafordítja az egy évvel ezelőtti 92 dolláros veszteséget. A Covid során az AAL zsinórban kilenc negyedéves veszteséget szenvedett el, mielőtt 1.42 második és harmadik negyedévében elérte volna a nyereséget. A bevétel az előrejelzések szerint 2%-kal 3 milliárd dollárra ugrik. Ez némileg elmarad az előző két negyedévhez képest.

Az előrejelzések szerint a Southwest részvényenként 4 centes veszteséget produkál a negyedik negyedévben, szemben az egy évvel ezelőtti 4 centes részvényenkénti nyereséggel. Eközben az előrejelzések szerint a bevétel 14%-kal 23 milliárd dollárra nő. Ez nagyjából megfelel az elmúlt két negyedévnek. Elemzők azt jósolják, hogy az Alaska Air részvényenkénti nyeresége a negyedik negyedévben 6.22%-ról 283 centre emelkedik. Az ALK-nak hat egymást követő negyedéves vesztesége volt 92 első negyedévétől 4 második negyedévéig. A konszenzus szerint az árbevétel 1%-kal 2020 milliárd dollárra nő. Ez elmarad az elmúlt három negyedév átlagos 2%-os növekedési ütemétől.

Tőzsdei bevételek

hétfő

Logitech (LOGI) hétfőn későn teszi közzé pénzügyi harmadik negyedéves eredményeit. A PC-perifériákat gyártó cég részvényenként 1.17 dollárt keresett, ami 25%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, miközben a decemberi negyedévben 1.35 milliárd dolláros, 18%-os csökkenést ért el.

Kedd

General Electric (GE) kedd elején számol be 2022 negyedik negyedévének eredményéről, azt követően GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff januárban. Az elemzők arra számítanak, hogy a GE nyeresége éves szinten 61%-kal, részvényenként 1.15 dollárra nő. A bevételek 6%-kal 21.247 milliárd dollárra emelkedtek az elmúlt negyedévekben tapasztalt zökkenőmentes vagy negatív növekedés után.

Verizon Communications (VZAz elemzők 4 dollárra becsülik az EPS-t, ami 24%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A bevétel 1.19%-kal 9 milliárd dollárra nő. Verizon Hans Vestberg vezérigazgató egy január eleji pénzügyi konferencián azt mondta, hogy a vállalat a negyedik negyedévben pozitív fogyasztói utólagos telefonkiegészítésre számít, ami visszaáll a szeptemberi negyedév 4 89,000-es veszteségéhez képest. Az elemzők 234,000 XNUMX vezeték nélküli, utólagos fizetésű telefonnal való kiegészítést jósolnak, beleértve a fogyasztói és üzleti előfizetőket is.

Intuitív sebészeti (ISRG) a fedélzeten van, hogy kedd elején beszámoljon negyedik negyedéves eredményéről. A FactSet által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy a robotsebészeti óriás 1.25 milliárd dolláros árbevétel mellett részvényenként 1.67 dolláros korrigált bevételre számít. A cég már előre bejelentett 1.66 milliárd dolláros árbevételt.

Paccar's (PCAR) negyedik negyedéves eredménye kedd elején várható. Elemzők azt jósolják, hogy a nyereség részvényenként 49%-kal 2.20 dollárra ugorhat. Ez valamivel elmarad a Paccar által az elmúlt három negyedévben elért 59%-os átlagos EPS-növekedéstől. A várakozások szerint az árbevétel 14%-kal 7.16 milliárd dollárra nő. Az elmúlt három negyedévben a Paccar átlagosan 26%-os bevételnövekedést ért el.

Szerda

Az AT & T (T) a negyedik negyedéves eredményről számol be a piac január 25-i nyitása előtt. Az elemzők 57 centre becsülik az EPS-t, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A bevétel várhatóan 23%-kal 31.4 milliárd dollárra csökken a Discoveryvel egyesült WarnerMedia leválasztása miatt. Elemzők becslése szerint az AT&T 620,000 884,000 vezeték nélküli előfizetéses telefon-előfizetővel bővült, szemben az egy évvel korábbi 2023 5.8-rel. Az AT&T XNUMX-ra vonatkozó szabad cash flow-ra vonatkozó iránymutatása valószínűleg megmozgatja az állományt. Az AT&T részvényei XNUMX%-os osztalékhozamot mutatnak.

Egyesült bérleti díjak (URI) a szerdai nyitás után közli a negyedik negyedéves eredményeket. Az EPS részvényenként 4%-kal 37 dollárra nő, miközben a bevétel 10.10%-kal 19 milliárd dollárra nő. A legnagyobb amerikai felszerelés-kölcsönző cég, amely csak most kezd megemelkedni a 3.3 őszén elfogadott nagy infrastrukturális törvényjavaslat miatt, az IBD Leaderboard elit részvények portfóliójának része.

Freeport-McMoRan (FCX) valószínűleg a harmadik negyedéves profitcsökkenésről számol be a szerdai nyitás előtt. Az EPS 53%-kal 45 centre, a bevétel pedig 12%-kal 5.4 milliárd dollárra csökkent. Bár a réz ára a negyedik negyedévben emelkedett, és januárban folyamatosan emelkedett, még mindig az egy évvel korábbi szint alatt marad, miközben a kibocsátási költségek is megugrottak. De FCX A részvények vezető szerepet töltenek be a kínai Covid megjelenése és a zöld energiára való átállás közepette tapasztalható szilárd kereslet miatt.

csütörtök

Vízum (V) bevételei és bevételei az előrejelzések szerint a hetedik negyedévben emelkednek a csütörtöki jelentés szerint. A bevétel részvényenként 11%-kal 2.01 dollárra nőtt, miközben a bevétel 9%-kal 7.7 milliárd dollárra nőtt.

A Wall Street elvárja MasterCard (MA) részvényenkénti nyeresége 9.4%-kal, 2.57 dollárra, 10.9%-kal 5.79 milliárd dollárra nőtt. Az eredmények hét egymást követő negyedévben növekvő bevételeket és nyolc negyedéves bevételnövekedést jeleznek.

Befektetési banki óriás Fekete kő (BX) csütörtökön közli a negyedik negyedéves eredményeket. Az elemzők arra számítanak, hogy a korrigált nyereség a második negyedévben csökken, részvényenként 4 százalékkal 43 centre. A Wall Street 97%-os bevételcsökkenést jósol, ami a második zsinórban bekövetkező visszaesést jelentené.

Valero Energy (VLO) a negyedik negyedéves eredményről számol be a piac csütörtöki nyitása előtt. Az elemzők előrejelzése szerint a nyereség részvényenként 200%-kal 7.44 dollárra emelkedik. A Valero 2022-ben az EPS lázas sorozatán volt, és a második negyedévben 2,266%-kal nőtt az EPS. A bevétel várhatóan 2%-kal 10 milliárd dollárra emelkedik. Ez elmarad az elmúlt három negyedév átlagos 39.67%-os növekedési ütemétől.

Comcast (CMCSA) a negyedik negyedéves eredményről számol be a piac január 4-i nyitása előtt. Az elemzők 26 centes EPS-t jósolnak, ami 78%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bevétel várhatóan nem változik, 1 milliárd dollár. A Comcast kilátásai a tőkekiadásokkal és a hálózatfejlesztéssel kapcsolatban valószínűleg bevételi felhívást jelentenek majd, valamint a verseny és a vezeték nélküli 30.4G vezeték nélküli szélessáv közötti verseny.

Péntek

HCA Egészségügy (HCA) a pénteki nyitás előtt közli a negyedik negyedéves eredményeket. A kórházüzemeltető EPS-je 4%-kal, 8 dollárra nőtt, miután két negyedéves csökkenést mutatott, ami a Covid bevételeinek növekedésének visszaesését tükrözte. Elemzők szerint a bevétel 4.42%-kal 3.5 milliárd dollárra nőtt. A kórházcsoport a HCA harmadik negyedéves jelentése óta a tőzsde legfelső szintjére emelkedett, amit a munkaerő-költség-nyomás mérséklése segített.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Nemes, IBD A nap részvénye, vételi pont közelében, profitnövekedés várható

Csatlakozzon minden reggel az IBD Live-hoz, hogy részvénytippeket kaphasson a nyitás előtt

Ez a Warren Buffett végső részvénye, de érdemes megvenned?

Piac rugalmas, mint techs vezető; 10 nagy csapból származó bevétel