A Silicon Valley Bank 2.25 milliárd dolláros részvényeladásba kezdett, miután jelentős veszteséget szenvedett el az amerikai kincstári és jelzálog-fedezetű értékpapírokból álló portfóliójában, mivel a technológiára összpontosító hitelező az emelkedő kamatokkal és számos amerikai induló vállalkozás készpénzes válságával küzd. segített a finanszírozásban.
A kaliforniai székhelyű SVB szerdán azt közölte, hogy azt tervezi, hogy törzsrészvényeiből 1.25 milliárd dollárt kínál befektetőknek, és további 500 millió dollárnyi kötelező átváltható elsőbbségi részvényt, amelyek valamivel kevésbé hígítják a meglévő részvényeseket. A General Atlantic magántőke-befektetési társaság egy külön zártkörű tranzakció keretében 500 millió dolláros részvény megvásárlását is vállalta.
A részvényeladások elősegítenék a bank tőkebázisának megerősítését, miután a szerdai közlemény szerint körülbelül 1.8 milliárd dollárt veszítettek az értékesíthetőnek minősített értékpapírok mintegy 21 milliárd dolláros eladása miatt.
2022 végén a bank 26.1 milliárd dollárnyi értékesíthető értékpapírral rendelkezett. Ennek nagy része az Egyesült Államok kincstárában volt, de ide tartoztak a külföldi államadósságok és a jelzálog-fedezetű értékpapírok is. Ezenkívül körülbelül 91 milliárd dollár értékpapírt tart a lejáratig tartandó portfólióban.
Az SVB részvényei körülbelül 15 százalékot estek a New York-i zárás utáni kereskedésben.
A bank kockázatitőke-támogatású amerikai technológiai és élettudományi társaságokat kiszolgáló rése hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években hatalmas növekedést élvezhessen, mivel az alacsony kamatlábak korában pénz ömlött a Szilícium-völgyi induló vállalkozásokba.
Az SVB részvényeinek árfolyama 2018-tól 2021 végéig több mint kétszeresére nőtt, piaci kapitalizációja pedig elérte a 44 milliárd dolláros csúcsot.
A bank azonban most szenvedő a kockázatitőke-finanszírozás lassulásából, sok ügyfele készpénzkieséséből és a befektetések veszteségéből, amikor az árfolyamok mélyponton voltak.
A legutóbbi technológiai fellendülés éveiben az SVB betétei megduzzadtak, mivel az induló vállalkozásoktól készpénzt vett fel a kockázatitőke-finanszírozás mellett. Az SVB e betétek nagy részét hosszú lejáratú értékpapírokká, például amerikai kincstárjegyekké szánta, amelyek biztonságosnak minősülnek, de most kevesebbet érnek, mint amikor a bank megvásárolta őket, mivel a Federal Reserve megemelte a kamatokat.
A New York-i székhelyű General Atlantic növekedési tőkealapjai segítségével jelentős kisebbségi részvénybefektetéseket hajt végre állami és magánvállalatokba. Az ügyben jártas forrás szerint több mint egy évtizede a bank ügyfele. Emellett bankokba fektetett be, mivel a First Republic korai támogatója volt.
A Goldman Sachs és az SVB Securities a részvényeladások könyvvezetési menedzsereként járnak el.
További jelentések: Sujeet Indap és Tabby Kinder
Source: https://www.ft.com/cms/s/f55df9d1-386a-4643-8194-095228741054,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo