Hogyan kerüljük el a legrosszabb szektor ETF-eket 1Q23

Kérdés: Miért van olyan sok ETF?

Válasz: Az ETF-kibocsátás jövedelmező, ezért a Wall Street folyamatosan újabb termékeket hoz létre az eladásra.

Cégem adatait felhasználva azonosítok három piros zászlót, amelyek segítségével elkerülheti a legrosszabb ETF-eket:

1. Nem megfelelő likviditás

Ezt a problémát a legkönnyebb elkerülni, és a tanácsom egyszerű. Kerülje el az összes 100 millió dollárnál kevesebb eszközzel rendelkező ETF-et. Az alacsony likviditási szint eltéréshez vezethet az ETF ára és a birtokában lévő értékpapírok mögöttes értéke között. A kis ETF-ek általában alacsonyabb kereskedési volumennel is rendelkeznek, ami magasabb kereskedési költségeket jelent a nagyobb bid-ask szpredek révén.

2. Magas díjak

Az ETF-nek olcsónak kell lennie, de nem mindegyik az. Az első lépés itt az, hogy összemérjük, mit jelent az olcsó.

Annak biztosítása érdekében, hogy átlagos vagy átlag alatti díjakat fizessen, csak olyan ETF-ekbe fektessen be, amelyek éves összköltsége 0.51% alatti, a cégem által fedezett 287 amerikai részvényszektor ETF átlagos éves összköltsége. A súlyozott átlag alacsonyabb, 0.24%, ami rávilágít arra, hogy a befektetők hajlamosak pénzüket alacsony díjakkal ETF-ekbe tenni.

Az 1. ábra azt mutatja, hogy az ETFis Series Trust InfraCap MLP ETF (AMZA) a legdrágább szektor ETF és a Schwab US REIT ETF CHS
a legolcsóbb. Az AdvisorShares (BEDZ, EATS) a két legdrágább ETF-et biztosítja, míg a Fidelity FENY
, FSTA,FNCL
Az ETF-ek a legolcsóbbak közé tartoznak.

1. ábra: 5 A legtöbb és legkevésbé költséges szektor ETF

A befektetőknek nem kell magas díjat fizetniük a minőségi befektetésekért. A Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) a legjobban rangsorolt ​​szektor ETF az 1. ábrán. A FENY semleges portfóliókezelési besorolása és 0.09%-os éves összköltsége nagyon vonzó besorolást eredményez. A VanEck Steel ETF (SLX) összességében a legjobban rangsorolt ​​szektor ETF. Az SLX nagyon vonzó portfóliókezelési besorolása és 0.61%-os éves összköltsége szintén nagyon vonzó minősítést eredményez.

Annak ellenére, hogy alacsony, 0.08%-os éves összköltsége van, a Schwab US REIT ETF (SCHH) gyenge részvényekkel rendelkezik, és nagyon nem vonzó minősítést kap. Bármilyen olcsónak is néz ki egy ETF, ha rossz részvényeket tart, akkor rossz lesz a teljesítménye.

3. Szegény gazdaságok

Az ETF részesedésének nagyobb súlya van az általános teljesítmény meghatározásában, mint a költségei. Ezért a rossz befektetések elkerülése a legfontosabb (és legnehezebb) része a rossz ETF-ek elkerülésének. A 2. ábra az egyes szektorokon belül a legrosszabb befektetéssel vagy portfóliókezelési minősítéssel rendelkező ETF-eket mutatja.

2. ábra: A legrosszabb részesedéssel rendelkező szektor ETF-ek

Invesco (PSCM
, PSCC,PXJ
, PSCF) gyakrabban jelenik meg, mint bármely más szolgáltató a 2. ábrán, ami azt jelenti, hogy ők kínálják a legtöbb ETF-et a legrosszabb befektetéssel.

A Tidal Residential REIT Income ETF (HAUS) a legrosszabbul értékelt ETF a 2. ábrán a prediktív összesített értékelésem alapján. State Street SPDR S&P Internet ETF XWEB
, State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF XHE
, ProShares Online Retail ETF ONLN
, US Global Jets ETF fúvókák
, Fidelity MSCI Utilities Index ETF FUTY
, és az Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) szintén nagyon nem vonzó előrejelző általános értékelést kap, ami azt jelenti, hogy nem csak rossz készletekkel rendelkeznek, hanem magas éves összköltséget is felszámolnak.

A belső veszély

ETF-et vásárolni a részesedésének elemzése nélkül olyan, mintha részvényt vásárolnánk anélkül, hogy megvizsgálnánk az üzletmenetét és a pénzügyeit. Másképpen fogalmazva, az ETF-befektetések kutatása átvilágításra van szükség, mivel az ETF teljesítménye csak annyira jó, mint a részesedései.

AZ ETF TELJESÍTMÉNYE – DÍJAK = AZ ETF TELJESÍTMÉNYE

Közzététel: David Trainer, Kyle Guske II és Italo Mendonça nem kapnak kompenzációt azért, hogy bármilyen konkrét részvényről, szektorról vagy témáról írjanak.