Ahogy a 2022-es év véget ér, sok befektető keményen megtanulta, hogy a részvények nem mindig emelkednek.
A Dow 10%-ot esett a mai napig, az S&P 500 20%-ot, míg a technológiaközpontú Nasdaq elképesztő 33%-ot esett.
2023-ban továbbra is egy nagy kihívás marad: a Fed továbbra is őrült álláspontja. A legfrissebb inflációs adat 7.1%-ot mutatott novemberben – a júniusi 9.1%-os csúcshoz képest, de még mindig aggasztóan magas.
"A történelmi feljegyzések határozottan óvnak a politika idő előtti lazításától" - mondta nemrég Jerome Powell, a Fed elnöke. "A munka elvégzéséig folytatjuk a kurzust."
Ne hagyja ki
Tekintettel erre a kihívásokkal teli háttérre, bölcs dolog lehet odafigyelni egy olyan befektetőre, aki hatalmas hozamokat termelt a gazdasági ciklusok során, beleértve az emelkedett kamatlábak időszakait is: Warren Buffettre.
1965 és 2021 között Buffett cége, a Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) 20.1%-os éves nyereséget ért el, amely jócskán meghaladta az S&P 500-as 10.5%-os éves hozamát ugyanebben az időszakban.
Íme egy pillantás Buffett három legnagyobb állami tulajdonában lévő 2023-ra.
Apple
Senki sem nevezné lopásnak, aki 1,600 dollárt költ egy teljesen kirakott iPhone 14 Pro Maxért. De a fogyasztók amúgy is szeretnek az Apple (NASDAQ:AAPL) termékeivel fröcsögni.
Az év elején a menedzsment felfedte, hogy a vállalat aktív telepített hardverbázisa meghaladta az 1.8 milliárd eszközt.
Míg a versenytársak olcsóbb eszközöket kínálnak, felhasználók milliói nem akarnak az Apple ökoszisztémán kívül élni. Az ökoszisztéma gazdasági árokként működik, lehetővé téve a vállalat számára, hogy túlméretezett nyereségre tegyen szert.
Ez azt is jelenti, hogy az infláció megugrásával az Apple a magasabb költségeket globális fogyasztói bázisára háríthatja anélkül, hogy túlságosan aggódna az értékesítési volumen csökkenése miatt.
Ma az Apple Buffett legnagyobb tőzsdén jegyzett holdingja, amely piaci érték alapján a Berkshire portfóliójának körülbelül 38%-át teszi ki. Természetesen az Apple részvényárfolyamának puszta emelkedése az egyik oka ennek a koncentrációnak. Az elmúlt öt évben a technológiai gorilla részvényei több mint 200%-kal emelkedtek.
Az Apple jelenleg 0.7 százalékos osztalékhozamot kínál.
Bank of America
A Bank of America Buffett második legnagyobb tőzsdén jegyzett holdingja – a portfólió 10.4%-át foglalja el.
A részvény ma nagyon egyszerű okból érdemli meg a befektetők figyelmét: míg sok szektor tart a kamatok emelkedésétől, a bankok várják őket.
A bankok magasabb kamattal adnak kölcsön, mint amennyit felvesznek, így zsebre vágják a különbözetet. Ha a kamatlábak emelkednek, akkor a banki bevételek szórása szélesedik.
És véletlenül a Bank of America növelte a részvényesek kifizetését.
Júliusban a Bank of America 5%-kal, részvényenként 22 centre emelte a negyedéves osztalékot – és ez a vállalat 17 júliusi 2021%-os osztalékemelése után történt.
A jelenlegi részvényárfolyamon 2.7%-os éves hozamot kínál a bank.
Szarufa
Míg 2022 borzalmas év volt a tőzsde egésze számára, nem minden cég van a zuhanásban. Az olajtermelők például továbbra is zúdulnak nyereségre és pénzforgalomra.
Nem nehéz megérteni, miért. Annak ellenére, hogy az olajüzletág tőkeintenzív, általában nagyon jól megy a magas infláció időszakában.
Buffett nem fogja kihagyni ezt a lehetőséget. 2022-ben az egyik nagy lépése a Chevron feltöltése (NYSE:CVX). Valójában a vállalat jelenleg a harmadik legnagyobb állami holdingot képviseli Berkshire-ben, 9.1%-os súllyal.
A harmadik negyedévben a Chevron 3 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami 11.2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az értékesítési és egyéb működési bevételek összesen 84 milliárd dollárt tettek ki a negyedévben, ami 64%-os növekedés éves szinten.
Januárban a Chevron igazgatótanácsa jóváhagyta a negyedéves osztalék mértékének 6%-os emelését, részvényenként 1.42 dollárra. Ez éves szinten 3.3 százalékos osztalékhozamot jelent a társaságnak.
A részvény is szép emelkedésnek örvendett, 44-ben 2022%-ot emelkedett.
Mit kell olvasni ezután
„Ragaszkodj a pénzedhez”: Jeff Bezos szerint érdemes átgondolnod egy „új autó, hűtőszekrény vagy bármi más” vásárlását – íme 3 jobb recesszióálló vásárlás
Szeretne beruházni a tartalék aprópénzre, de nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki ezt a befektetési alkalmazást december 31. előtt, és 20 dollárt kap
Itt vannak 3 egyszerű pénzmozgás hogy még ma lendületet adjon bankszámlájának
Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html