Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsdei rally hanyatló héttel járt az előző öt hétben tapasztalt nagy nyereségek után. De a visszahúzás eddig normális volt.
X
Az emelkedő fordulatszám emelkedik, továbbra is szünetel, vagy komolyabban elad? Három fontos tényezőt kell figyelni a következő héten: a CPI-inflációs jelentés, a bevételek és Tesla (TSLA).
A CPI-inflációs jelentés kedd délelőtt jelenik meg, ami segít meghatározni a Fed kamatemelési várakozásait.
Ezen a héten a legfontosabb bevételek közé tartozik Arista Networks (Anet), Cadence Design Systems (CDN) És Airbnb (ABNB), mind a vásárlási pontok közelében.
A Tesla részvényei alig több mint egy hónap alatt megduplázódtak, és a TSLA befektetői rózsás forgatókönyvre fogadtak, anélkül, hogy ezt megerősítenék vagy cáfolnák. A jövő héten kezdjük látni, hogy hány tövis van ebben a forgatókönyvben, a kínai elektromos járművek regisztrációs adataival Tesla (TSLA) és a legfontosabb riválisok.
Eközben Apple (AAPL) új fogantyú vásárlási pontot hamisított, miközben Exxon Mobil (XOM) visszatért a vételi zónába.
A cikkbe ágyazott videó alaposan áttekintette a piaci rally visszahúzódását, miközben elemzi az XOM részvényeit is, dexcom (DXCM) És Aehr tesztrendszerek (AEHR).
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős határidők este 6 órakor nyitnak, ET, valamint az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős ügyletek.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally a múlt héten feladta a terepet, különösen a kis kapitalizációjú részvények és a növekedési játékok.
A Dow Jones Industrial Average 0.2%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.1 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 2.4%-ot veszített. A kis kapitalizációjú Russell 2000 3.4%-ot csökkent.
A 10 éves kincstári hozam 21 bázisponttal 3.74%-ra emelkedett.
Az amerikai kőolaj határidős jegyzése a múlt héten 8.6%-kal 79.72 dollárra ugrott hordónként, visszapattanva az előző heti meredek veszteségekhez képest. A benzin határidős jegyzése 7.9%-ot ugrott. Még a földgáz ára is 4.3%-ot ugrott.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 1.7%-ot süllyedt, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2.15%-kal csökkent. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.5%-kal vonult vissza. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2%-ot veszített.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.6%-ot zuhant a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.3%-ot süllyedt US Global Jets ETF (fúvókák) 5.3%-ot csúszott. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5%-ot esett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 5%-ot ugrott, az XOM részvény pedig a fő összetevő. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%-kal csökkent. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.15%-kal csökkent, bár ez volt a hetedik heti csökkenés.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 8.6%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 8.65%-ot zuhant az elmúlt hetek jelentős növekedését követően. A TSLA részvények jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
CPI-inflációs jelentés
A januári CPI-inflációs jelentés kedd reggel várható. A közgazdászok arra számítanak, hogy az infláció továbbra is csökkenő tendenciát mutat, de még mindig túl magas ahhoz, hogy a Fed tetszene.
Pénteken a Munkaügyi Minisztérium kis mértékben javította a novemberi és decemberi fogyasztói árindex-adatokat. A decemberi fogyasztói árindex 0.1%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest a kezdeti –0.1%-kal szemben. Az élelmiszert és energiát nem tartalmazó alapvető fogyasztói árindex 0.4%-kal nőtt, 0.3%-ról felülvizsgálva. A novemberi fogyasztói árindex és az alap-CPI 0.1 százalékponttal feljebb került.
A CPI-inflációs jelentés egy mozgalmas hetet ír elő a gazdasági adatokkal kapcsolatban, beleértve a januári kiskereskedelmi eladásokat, a Philly Fed februári feldolgozóipari indexét, a heti munkanélküli segélykérelmeket és még sok mást. Az adatok megerősítik vagy aláássák a piaci rally „puha landolás” tézisét.
Jelenleg a piacok túlnyomórészt negyedpontos kamatemelésre számítanak márciusban és májusban. Eközben egy újabb júniusi lépés esélye 43%-ra emelkedett.
Az internetet építő törvény összeomolhat
Kereset
Arista Networks, Avis költségvetés (AUTÓ), Medspace (MEDP), SolarEdge technológiák (SEDG), Palantír (PLTR) és a Cadence Design Systems mind hétfőn este elérhetők. CDNS riválisa Synopsys (SNP-k) esedékes kedden, valamint Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) És Globális öntödék (GFS). A legtöbb ilyen név, a PLTR részvények kivételével, közel van a potenciális vételi pontokhoz.
Shopify (SHOP), Az Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) És Visteon (VC) a héten később lesznek.
A kereseti szezon leállt a lázban, de több száz cég jelent majd be a jövő héten. A megacapek jelentették, de a bevételek továbbra is kulcsfontosságúak számos szektor és természetesen az egyes részvények számára. Expedia (expe) bevétele csütörtök este nagyjából pénteken meghaladta az utazási részvényeket, beleértve az ABNB részvényeket és a Marriottot is.
Tesla kereslet
A Tesla részvényei 5%-ot 196.89 pontra zuhantak pénteken, és ezzel véget ért a nyolc sorozatot tartó győzelmi sorozat. A részvények továbbra is 3.6%-ot emelkedtek a héten, megközelítve a 200 napos vonalat. A TSLA részvényei 93%-ot emelkedtek a január 6-i, 101.81-es medvepiaci mélypontról. január 6-án volt a követő nap az aktuális piaci rallyhoz.
Január 6. volt az a nap is, amikor a Tesla jelentős árcsökkentéseket jelentett be Kínában és a legfontosabb ázsiai piacokon, az október végi jelentős kínai árcsökkentések után. A Tesla jelentős kedvezményeket követett el Európában és az Egyesült Államokban, és az utóbbi több Model 3 és Model Y járművet is jogosulttá tett nagy, akár 7,500 dolláros adójóváírásra.
Az árcsökkentések rányomják a bélyegét a Tesla nagyra becsült bruttó haszonkulcsára, amely már elérte a csúcsot. De nagy lökést adtak a Tesla keresletének is. A Tesla részvényei részben az Elon Musk vezérigazgató által szurkolt remények miatt az egekbe szöktek, hogy a Tesla árcsökkentései egész évben fellendítik a keresletet.
Fennáll annak a kockázata, hogy a kereslet a kezdeti kirobbanást követően csökken, különösen Kínában. Az Egyesült Államokkal ellentétben Kínában erős a verseny az elektromos járművek piacán. A Tesla január 6-i lépése nyomán sok más elektromos autógyártó csökkentette az árakat vagy nagy kedvezményeket ajánlott fel. Biztosan jönnek még további lépések. Eközben a riválisok folyamatosan új vagy felújított elektromos járműveket dobnak piacra.
Kedden a befektetők megkapják a kínai elektromos járművek regisztrációs adatait a február 12-én végződő hétre vonatkozóan. Ez az első olyan valós adat, amely nem érinti a holdújévi ünnepeket a termelésre és az értékesítésre. A legtöbb elektromosautó-gyártónak jelentős növekedést kell tapasztalnia a regisztrációk számában.
A Tesla eladásait sajnos bonyolult lehet értelmezni. Az erős regisztrációk erőteljes, folyamatos keresletre utalnak, de a korábbi hetek rendeléseinek teljesítését jelenthetik, kevés új értékesítéssel. A gyenge regisztrációk azt mutathatják, hogy a Tesla Shanghai exportálja legújabb gyártmányainak nagy részét.
Tehát bár a keddi adatok fontosak lesznek, eltarthat néhány hétig, mire a befektetők tiszta képet kapnak a Tesla folyamatos keresletéről.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?
Alma készlet
Az Apple részvényei 2.3%-kal 151.01-re estek a legutóbbi héten, miután négy egymást követő heti erősödést mértek a medvepiaci mélypontok miatt. Ez most az AAPL-részvények fogantyúját adja egy augusztusi alapon, 157.48-cal vételi pont. A tech titán nem piacvezető, azzal relatív erővonal még jócskán túl van a szeptemberi csúcson. Ennek ellenére, mivel a világ mindössze 2 billió dolláros részvénye és a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit tagja, az Apple részvényeinek teljesítménye számít.
Exxon részvény
A felpattanó nyersolajárak hatására az XOM részvényei 6.5%-kal 119.20 pontra ugrottak a múlt héten, és 114.76 fölé kerültek. lapos talpú vásárlási pont szerint MarketSmith elemzés. Sok energiarészvény keményen elkelt az előző héten az olajárak zuhanása mellett, de az XOM-részvény rosszkedvűen megadta magát. A részvények támaszra találtak a 10 hetes sorban hétfőn, majd felpattantak.
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally a január 6-i követési nap óta az első igazi visszalépés közepén jár. Eddig szerény és egészséges volt a visszavonulás.
A Nasdaq, az S&P 500 és a Russell 2000 mind vesztett teret, de támaszra találtak pénteken 21 napos mozgóátlaguk körül. Az S&P és a Russell is 2022 végi csúcsát tartja. A Dow Jones, amely az elmúlt két hétben többször is tesztelte 50 napos vonalát, pénteken visszapattant erről a kulcsszintről.
Míg a pénteki nap vegyes volt a főbb indexeknél, a növekedési nevek esetében ez nem így volt.
Ennek ellenére a visszavonulás hagyja, hogy a piac megemésztse az erőteljes nyereséget, a mozgóátlagok pedig valamelyest felzárkóznak. A vezető részvények a fogantyúkat kovácsolják, vagy emelkedő szinten találnak támaszt, bár néhányuk magasabbra lendül, vagy pozícióba kerül.
Természetesen a főbb indexek és vezető részvények konstruktív lépései gyorsan dekonstruktívvá válhatnak. Ha jelentős mértékben esnek innen, az már aggasztóvá válna.
A kincstári hozamok és a dollár erősen felpattant az elmúlt két hétben, ami nyomást gyakorolt a részvényekre. Nem véletlen, hogy a piaci rally február 2-án érte el a csúcsot, amikor a 10 éves Treasury hozam öt hónapos napközbeni mélypontra, 3.33%-ra ért el. A dollár február 1-jén érte el a mélypontot.
Tehát a CPI-inflációs jelentés és más gazdasági adatok fontosak lesznek. Így lesz az ANET, a Shopify, az Airbnb, a Cadence Design és egyebek bevételeinek továbbra is nagy áradata. Az elektromos járművek részvényei és a spekulatív növekedés a Teslától vehetik a jelüket.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
Amíg a piaci rally valódi erősséget nem mutat, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a kitettség növelésével. A közelmúltban történt visszalépés rávilágít annak fontosságára, hogy fokozatosan növeljük az expozíciót, és ne vásároljunk hosszabb ideig.
Ennek ellenére a befektetőknek készen kell állniuk arra az esetre, ha a piaci rally ismét lendületet vesz. Élvezze a Super Bowlt ezen a vasárnapon, de ezen a hétvégén futtassa képernyőit, és készítse el játéktervét a következő hétre.
Ez a játékterv nem csak a támadásról szól. Legyen kész védekező lépésekre, ha a feltételek romlanak a tágabb piac vagy az egyes részesedések tekintetében.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo