Dow Jones Futures: Jobs-jelentés a piaci rally utolsó akadálya; Elindulnak a Tesla félig szállításai

Péntek elején a Dow Jones határidős jegyzése lejjebb dőlt, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt, mivel a befektetők a piacnyitás előtt várják a novemberi állásjelentést.

X

Csütörtök este egy Tesla Semi teherautó szállítási eseményre került sor Tesla (TSLA) az archiváló BYD egyik napról a másikra kiadja a virágzó novemberi elektromos járművek értékesítését.

A tőzsdei rally erős fellépést mutatott csütörtökön, az indexek vegyesen, de megszilárdították a szerdai hatalmas emelkedést Jerome Powell Fed-vezér megjegyzései alapján. A csütörtöki PCE inflációs jelentés, a Fed kedvenc ármérője a vártnál kisebb havi emelkedést mutatott, miközben az általános és a maginfláció ismét enyhén lehűlt.

Ulta szépség (Ulta) címmel ellátott bevételi jelentések csütörtök este. Az ULTA részvényei egyik napról a másikra alig változtak, miután erős nyereségről számoltak be, és megemelték az iránymutatást. A szépségápolási termékek kiskereskedő részvényei már rekordmagasságban vannak, a vételi pontoktól meghosszabbítva. Veeva Systems (VEEV) felülmúlta a harmadik negyedéves költségvetési nézeteket, de a negyedik negyedéves iránymutatás valamivel a konszenzus felezőpontja alatt volt. A VEEV részvényei mérsékelten estek a meghosszabbított kereskedésben. A részvények a 3 napos határ felett zártak, közvetlenül a korai bejegyzés környékén.

Eközben Dow óriás Hernyó (CAT) továbbra is erősnek tűnik, a CAT-állomány alig a vételi pont. A kiberbiztonság vezetője Palo Alto Networks (PANW) És Marriott International (MAR) is villognak a vételi jelzések.

A Boeing részvények be vannak kapcsolva SwingTrader. Caterpillar csütörtöki volt IBD A Nap állománya.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.1%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.1 százalékot esett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.25%-ot esett.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.52%-ra süllyedt.

A Dow határidős ügyletek, a kincstári hozamok és egyebek ingadozni fognak a novemberi állásjelentésben, amely 8:30-kor (ET) jelenik meg.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Állásjelentés

A közgazdászok arra számítanak, hogy a novemberi foglalkoztatási jelentés 200,000 261,000-rel emelkedik a nem mezőgazdasági üzemekben alkalmazott bérszámfejtés, szemben az októberi 328,000 3.7-rel. Figyeljen a háztartások felmérésére, amely októberben 62.3 ezerrel csökkent a munkahelyek száma. A munkanélküliségi ráta a háztartások felmérése alapján várhatóan stabilan XNUMX%-on marad, a munkaerő-piaci részvételi ráta pedig XNUMX%-ra emelkedik.

Az e heti munkaügyi adatok általában fokozatos lassulásra utalnak. A kezdeti munkanélküli segélykérelmek váratlanul csökkentek, de a folytatódó keresetek ismét emelkedtek. Az ADP a múlt hónapban a magánszektorbeli munkaerő-felvétel meredek lassulásáról számolt be, míg az októberi JOLTS-felmérés szerény csökkenést mutatott a megnyíló állások számában.

Tesla Semi szállítási esemény

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója átadott néhány Tesla Semi EV-t PepsiCo (PEP) csütörtök este. A Tesla Semit hat éve mutatták be először.

Musk szerint a Tesla Semi 500 mérföldes hatótávolságot tesz lehetővé egyetlen töltéssel. De nem volt sok világos a Tesla költségeiről, vagy arról, hogy mi lesz a Tesla Semi gyártása. Ez fontos lesz, mivel a Tesla Semi felveszi a már forgalomban lévő Volvo nagy szerelvényű elektromos autóit, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) és több.

Eközben a Tesla ebben a hónapban 3,750 dolláros kedvezményt kínál a Model 3 és Model Y modellekre az Egyesült Államokban. Az ötlet az, hogy bátorítsuk az embereket, hogy most fogadják el. Január 1-jén új, 7,500 dolláros amerikai adójóváírás lép életbe, bizonyos ár- és bevételi korlátokhoz kötve, sok leendő vásárlót várakozásra késztetve. Az adójóváírást a legtöbb Model 3 szedánra és Model Y crossoverre kell alkalmazni, bár a kormány még nem adott egyértelmű tájékoztatást.

A Tesla a terveknek megfelelően felére csökkentette a decemberi vásárlások 8,000 jüanos (1,133 dolláros) biztosítási támogatását, de most ingyenes töltést és egyéb juttatásokat kínál, amelyek állítólag elérik a 15,000 XNUMX jüant.

A Tesla részvényei töredékével emelkedtek péntek reggel, miután csütörtökön változatlan 194.70-on zártak. Szerdán a TSLA részvényei 7.7%-kal drágultak, és visszaálltak 21 napos sávjába, a nagy piaci rally közepette és a kínai elektromos járművek részvényeinek szárnyalásával.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

BYD értékesítés

A kínai elektromos járművek óriása, a BYD 230,427 153 új energetikai járművet adott el novemberben, ami 5.8%-kal több, mint egy évvel korábban, és 229,942%-kal több, mint októberben. Ez 485 113,915 személygépkocsit és 147 kereskedelmi egységet tartalmaz, beleértve a teherautókat is. A személygépjárművek közül mintegy 2021 164 volt teljesen elektromos vagy akkumulátoros elektromos jármű (BEV), ami 116,027%-os növekedés XNUMX novemberéhez képest. A plug-in hibridek száma XNUMX%-kal XNUMX XNUMX-re emelkedett.

A BYD teljes eladásai könnyedén meghaladják a Tesla-szállításokat, és gyorsan csökkentik a lemaradást a BEV-eladások terén.

A BYD várhatóan Kína első számú autómárkája lesz a hónapban, megelőzve Volkswagen (VWAGY). A VW Group valószínűleg továbbra is az első számú marad, beleértve az Audit is.

Csütörtökön a BYD részvény 2.2%-kal 25.07 pontra esett, de még mindig az 50 napos sáv fölé. A BYDDF 9.9%-ot drágult szerdán a többi kínai elektromos jármű részvényével együtt.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally 30 perces zuhanást mutatott csütörtök reggel, de fokozatosan vegyesre javult, ami szilárd teljesítmény a szerdai nagy erősödést követően.

A Dow Jones Industrial Average 0.6%-ot esett csütörtökön tőzsdei kereskedelem, És Salesforce.com (CRM) nagy negatívum. Az S&P 500 index 0.1 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 0.1%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 0.2%-ot vonult vissza.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 0.8%-kal 81.22 dollárra emelkedett.

A 10 éves kincstári hozam 17 bázisponttal 3.53%-ra zuhant, ami szeptember vége óta a legalacsonyabb. Powell Fed-vezér megjegyzései és a PCE inflációs jelentése nyomán a piacok közel állnak a december 50-i, 14 bázispontos Fed-kamatemeléshez, ami véget vet a 75 bázispontos lépések négy üléses sorozatának. Ráadásul most 50-50 esély van a Fed februári negyedpontos kamatemelésére.

A hozamokkal mozgó dollár közel három hónapja a legalacsonyabb szintre zuhant.

Készletek a vételi pontok közelében

A CAT részvényei 0.3%-kal 235.69-re süllyedtek. A részvények megállnak egy még mindig érvényes 238-as vételi pont körül a csésze alap szerint áprilisra megy vissza MarketSmith elemzés. A befektetők a 239.95-öt tekinthetik egy újabb vételi pontnak, akár a hét hónapos kupalap magas markolatának, akár a 2021 júniusától kezdődő nagyobb konszolidáció hagyományos fogantyújának.

A Palo Alto Networks kiberbiztonsági cég részvényei 5%-kal 178.40-re emelkedtek, ezzel a 200 napos küszöb fölé ugrottak, és szeptember közepe óta először érték el ezt a kulcsszintet. Ez azután történt, hogy szerdán visszaállt a napon belüli 50 napos vonalról, megvonva a vállát egy nagy bevétel-eladástól. tömeg Strike (CRWD). A befektetők úgy tekinthetik, hogy a PANW részvényei nagy, kettős fenék alap 193.01 vételi ponttal. Ám a részvények már a 200 napos küszöb és az áprilisi csúcstól lefelé tartó trendvonal eltüntetésétől is bevethetők.

A MAR-részvények 0.1%-kal 165.19-re süllyedtek, és a 164.99-es vételi pont felett maradtak az augusztus 16-tól kezdődő mélypontról. Szerdán a Marriott részvényei visszaálltak 200 napos sávjáról, 2.5%-ot emelkedve nagy mennyiségben.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.1%-kal emelkedett, még akkor is, ha a CRM-részvények jelentős része elkelt. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.3%-kal csökkentve.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8%-ot esett, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%-kal emelkedett. US Global Jets ETF (fúvókák) 0.4%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.25%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.3%-kal csökkent, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.6%-kal süllyedt Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) haladó 0.3%

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 1.1%-kal emelkedett és az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.6%-kal emelkedett. A Tesla részvényei jelentős súlyt képviselnek az Ark Invest ETF-ei között. Cathie Wood's Ark szintén kis pozícióval rendelkezik a BYD részvényekben.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally konstruktív fellépést mutatott csütörtökön, lényegében megtartva a szerdai nagy emelkedést.

Az S&P 500 index a napközbeni visszalépésről a 200 napos mozgóátlagra emelkedett, miután szerdán végre újra elérte ezt a kulcsszintet. A Russell 2000 is megtartotta 200 napos sorozatát. A Nasdaq-nak még tennivalója van, hogy visszatérjen a 200 napos értékéhez.

A Dow Jones a szerdai nyereségnek csak egy részét adta fel, nagyrészt a Salesforce-nak köszönhetően. Számos Dow Jones részvény, köztük a Caterpillar, a Boeing és az UNH részvények erősödést mutatnak. Ez az ipar, a pénzügyi, az egészségügyi szolgáltatások és egyebek szélesebb körű erejét tükrözi.

Az októberi PCE inflációs jelentés valamivel jobb volt a vártnál. Jerome Powell, a Fed vezérének szerdai erőteljes piaci rallyja után – aki őszintén szólva nem hangzott különösebben nyálasnak –, a csütörtöki nyereségek megtartása konstruktív volt.

A pénteki állásjelentés újabb akadály. Ha a foglalkoztatási adatok némi munkaerő-piaci lazaságra utalnak, az további hátszelet jelenthet a részvényeknek. De a forró munkaerőpiac nagy eladási hullámot válthat ki.

A kincstári hozamok és a dollár erősen esett az elmúlt két napban és az elmúlt hetekben, ami nagy hátszelet jelentett a részvényeknek. A hozamok fellendülése és a zöldhasú nem lenne meglepetés.

Ne feledje, hogy a piaci rally számos nagy egynapos nyereséget hozott, amelyeket oldalirányú vagy csúszó akciók követtek. Ez megnehezítette a befektetők számára az előrelépést, még akkor is, ha az indexek emelkedő tendenciát mutattak az elmúlt hetekben.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Volt oka a vásárlásra vagy a pofára a szerdai nagy lépésre. Csütörtökön a befektetők hozzátehettek volna egy kis expozíciót, de az állásjelentés nagy kérdőjel.

A novemberi állásjelentés pénteki piaci rallye számos vásárlási lehetőséget indíthat el. De ne csaljon az ígéretes részvényekkel a nagy hírek előtt. Ehelyett dolgozzon a figyelőlistáin, hogy készen álljon a cselekvésre. De arra is készen kell állnia, hogy csökkentse a kitettséget, ha a piac vagy az Ön tulajdona élesen dél felé tart.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma