Míg a tavalyi év nem volt kifejezetten jó a részvénybefektetőknek, legalább egy férfi mosolyogva zárta. Ken Griffin, a Citadella hedge fund milliárdos alapítója tavaly nemcsak a piacokat teljesítette jobban, hanem 16 milliárd dolláros különbséggel. Ez volt a Wall Street-i fedezeti alap által valaha látott legmagasabb éves nyereség, és a Citadella zászlóshajója által elért 38%-os hozamot tükrözte.
Ma már mindannyian tudjuk, hogy a múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeni nyereségre – de csak emberi dolog, hogy egy győztest akarjon követni, és Griffin sikere egy igazán bearanyos piacon egyelőre a hétköznapok fölé helyezte.
A legutóbbi hatósági bejelentések azt mutatják, hogy a Griffin nagymértékben elmozdult a magas hozam felé osztalékállományok, a tőzsde hagyományos védekező játéka.
A TipRanks adatbázis segítségével Griffin két lépésének részleteit gyűjtöttük össze, mindkét vételi minősítésű részvény 6%-ot meghaladó osztalékhozamú. Fordulhatunk a Wall Street elemzőihez, hogy megtudjuk, mi más hívhatta fel Griffin figyelmét ezekre a részvényekre. Nézzük meg közelebbről.
New York Community Bancorp (NYCB)
Kezdjük a New York Community Bancorppal, amely a bankszektor egyik fő neve. Az NYCB nemrégiben megvásárolta a Flagstar Bankot, és mára az Egyesült Államok egyik legnagyobb regionális bankja. A bank teljes körű szolgáltatást nyújt lakossági és kereskedelmi ügyfeleinek, beleértve a jelzáloghitel indítását és szolgáltatásait.
A társaság január 4-én tette közzé 22Q31-es és teljes éves eredményeit, amely azonnali pozitív hatást tapasztalt részvényeinek alakulására. A pénzügyi közlemény a negyedik negyedévben 30 centes eredményt mutatott részvényenként, ami pontosan ugyanaz, mint egy évvel korábban – de jóval meghaladja a várt 4 centet. Az egész éves EPS hígított részvényenként 20 dollár volt, szemben a 1.26-es 1.20 dollárral.
A mérlegben a bank 90.1 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezett, szemben a 63. negyedik negyedév végi 4 milliárd dollárral. A teljes összeg 21 milliárd dollárt tartalmazott a Flagstar felvásárlása során felhalmozott eszközökből.
Szintén januárban jelentette be az NYCB következő osztalékfizetését, február 16-ra. A törzsrészvényenkénti 17 centes kifizetés 68 centre nő, és 7.1%-os hozamot ad. A társaság 17 óta részvényenként 2016 cent osztalékot tart, és a kifizetések története 1994-ig nyúlik vissza.
Ken Griffin egyértelműen megalapozott befektetésnek tekinti ezt a bankcsoportot, mivel legutóbbi negyedik negyedéves bejelentései azt mutatják, hogy nagyot vásárolt. Valójában Griffin több mint 4 millió részvényrel bővítette jelenlegi pozícióját a NYCB-ben – ez óriási, 12.4 13,215%-kal. Tulajdonosi részesedése a cégben jelenleg több mint 119 millió dollár.
Nem a Griffin az egyetlen bullish ezen a részvényen. Jon Arfstrom, az RBC NYCB-vel foglalkozó elemzője, döbbenetes álláspontot képvisel: „Az alapvető trendeket kedvezőnek tekintjük, erős organikus hitel- és betétnövekedéssel, a vártnál jobb margin-növekedéssel és stabil hitelminőséggel. Ezen túlmenően a vállalat bejelentette a Flagstar jelzáloghitel-üzletág lényeges átstrukturálását, amely idővel hozzájárul a költségalap és a hatékonyság javulásához. Összességében úgy gondoljuk, hogy a kilátások ésszerűek, bár a Flagstar integrációs és szerkezetátalakítási tevékenységeinek sikeres végrehajtásától függenek.”
A jövőre nézve az Arfstrom felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolást határoz meg az NYCB-részvényekre, valamint 12 dolláros célértéket. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~33%-os potenciális teljes hozamprofillal rendelkezik. (Ha meg szeretné nézni Arfstrom rekordját, kattints ide)
Nagyobb képet festve azt tapasztaljuk, hogy a közelmúltban 11 elemző mérlegelte az NYCB-t; értékeléseik között szerepel az 5-ös vásárlás és a 6-os tartás, a közepes vásárlás konszenzusos értékelése érdekében. (Lát NYCB tőzsdei előrejelzés)
Newell Brands Inc. (NWL)
A banki szolgáltatásokról áttérünk a fogyasztási cikkekre. Lehet, hogy a Newell Brands név nem ismert – de szinte biztos, hogy a cég termékeit használta. A Newell olyan jól ismert márkák gyártója és forgalmazója, mint a Paper Mate és Parker tollak, X-Acto kések, Sharpie piacok, Rubbermaid konténerek, Baby Jogger babakocsik és még a Mr. Coffee is.
Míg Newell a mindennapi élet különböző területein dolgozik, az elmúlt évben inflációs nyomás nehezedett rá. Az árak emelkedésével a fogyasztók csökkenteni kezdték a nem létfontosságú cikkeket – ugyanakkor a Newellhez hasonló cégek saját beszerzőirodájukban is nyomással szembesültek, mivel a nyersanyagárak emelkedtek.
A vállalat nemrégiben közölt 4Q22-es eredményei szerint az árbevétel évről évre visszaesett. A negyedéves nettó árbevétel 18.5%-kal 2.3 milliárd dollárra csökkent; az alapértékesítés 9.4%-kal csökkent. A vállalat azt is tapasztalta, hogy a nem GAAP szerinti EPS a harmadik negyedévi 53 centről mindössze 3 centre csökkent a negyedik negyedévben. A negyedik negyedéves EPS azonban nagy különbséggel meghaladta a várakozásokat; az elemzők részvényenként mindössze 16 centet kerestek.
Ugyanakkor a Newell fenntartotta rendkívül megbízható osztalékfizetését. A társaság ebben a hónapban március 15-én jelentette be következő kifizetését, törzsrészvényenként 23 centben. A Newell 2017 óta ezen a szinten tartja az osztalékot, és az évesített 92 centes kifizetés most 6.1%-ot hoz, ami körülbelül háromszorosa az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagos osztalékhozamának.
Nyilvánvaló, hogy Ken Griffin látott valami érdemlegeset a Newell Brandsben; nyitott pozíciója volt a részvényen, és a negyedik negyedévben további 2,285,158 4 300 részvényt töltött fel. Ez több mint 45%-kal növelte részesedését az NWL-ben, és több mint XNUMX millió dolláros részesedést szerzett a társaságban.
Nem Griffin az egyetlen bika itt. Andrea Teixeira, a JP Morgan elemzője a fogyasztási cikkekkel foglalkozó cégről szóló tudósításában úgy látja, hogy ez egy utat nyit meg előre.
„Hosszú távon továbbra is pozitívak vagyunk, mivel úgy gondoljuk, hogy az első félév után (1Q23-ban szekvenciális előrelépéssel) a vállalat elkezdi megmutatni a szerkezetátalakítás előnyeit (az OVID projekt és a Phoenix projekt, amelyet még januárban vezettek be – lásd megjegyzésünket). a közelmúltban, decemberben bejelentett vezetői váltás célja ennek az ütemtervnek a jobb végrehajtása. El kell ismerni, hogy a vállalat az eredetileg vártnál nagyobb nyomást tapasztal néhány diszkrecionálisabb vagy az alacsony jövedelmű fogyasztóknak jobban kitett kategóriákban (pl. kisgépek, otthoni illatszerek), de arra számítunk, hogy a lazaság nagy része a 2-as második félévben máshol is felerősödik. (pl. Kereskedelmi megoldások, és elkel a tanulás és fejlesztés)” – vélekedett Teixeira.
„Bár a befektetők innentől csak „várnak és néznek” a fogyasztói pályával kapcsolatos bizonytalanság miatt, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi értékelés túl olcsó ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk” – összegezte az elemző.
Teixeira véleménye szerint Newell lehetőségei megérnek egy túlsúlyos (azaz vásárlás) minősítést, és 18 dolláros árcélja azt sugallja, hogy az elkövetkező évben 18%-os részvényfelértékelődésre van lehetőség. (Teixeira rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a Newell Brands 9 legutóbbi értékelést közölt a Wall Street elemzőitől, és ezek az értékelések 4-1-re oszlanak meg vételre vagy tartásra, XNUMX-re pedig eladásra – mindez egy közepes vásárlási konszenzusos értékelést ad. (Lát NWL részvény előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html