3 legjobb guru kedvenc kereskedése 52 hetes mélypontok közelében

Összegzésként

• A legszélesebb körben tartott portfólió az elmúlt évtizedben és a kezdetek óta felülmúlta az S&P 500-at.
• A modellportfólió három részvényével 52 hetes mélypont közelében kereskednek.

A GuruFocus modellportfóliói közül 2006-os alapítása óta a legjobb hozamot érte el a A legtöbb széles körben tartott modellportfólió. A kezdetek óta ez a modellportfólió kumulatív 392.12%-ot hozott. Az elmúlt 10 évben átlagosan évi 12.92%-os hozamot ért el, szemben az S&P 500-as 9.90%-os éves hozamával.

A Most Broadly Held modellportfólió a guruk portfólióiban leggyakrabban megjelenő 25 legjobb részvényből áll. 12 havonta újraegyensúlyozzák, és ha a guru tulajdonosok száma egyenlő, akkor a részvények rangsorolása aszerint történik, hogy melyiknek van nagyobb a koncentrációja (azaz a portfóliók nagyobb százalékát foglalja el).

Az intelligens pénz általában olyan részvények felé özönlik, amelyek hosszú távon bizonyították sikerüket, így nem meglepő, hogy a legtöbb név olyan név kerül be ebbe a modellportfólióba, akik sok éven át jobban teljesítenek, mint például az Apple.AAPL
(AAPL, Pénzügyi) és a Berkshire Hathaway'sBRK.B
B osztályú részvények (BRK.B, Pénzügyi). A fedezeti alapokat és a nyugdíjakat tovább ösztönzik arra, hogy ragaszkodjanak a stabil teljesítményhez, mert a szabályozó hatóságok és az ügyfelek általában nem szeretik a hatalmas lehívások lehetőségét. E tényezők eredményeképpen a legszélesebb körben tartott portfólió jellemzően az S&P 500 „legjobbjait” tartalmazza, plusz az egyes nem amerikai részvényekből, amelyekben az alapkezelők nagy értéket látnak, mint például a Tajvani Semiconductor Manufacturing (TSM, Pénzügyi).

A GuruFocus szerint All-in-One szűrő, a legszélesebb körben tartott részvények közül három 15%-on belülre esett az 52 hetes mélypontjukhoz képest az írás időpontjában: AlphabetGOOGL
Inc. (GOOG, Pénzügyi)(GOOGL, Pénzügyi), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Pénzügyi) és a Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, Pénzügyi). Jelenthetnek ezek a részvények értéklehetőséget, vagy lefelé néznek a hosszú távú hanyatlás lehetőségével? Lássuk.

Felelősség kizárása: A guru részesedésére vonatkozó információk a 13F bejelentésekből és a befektetési alapok jelentéséből származnak. A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F jelentések és a befektetési alapok jelentései nem adnak teljes képet a guru állományáról. A 13F jelentések csak egy pillanatképet tartalmaznak az Egyesült Államokban jegyzett részvények hosszú részvénypozícióiról és az amerikai letéti jegyekről a negyedév végén. Nem tartoznak ide a rövid pozíciók, nem ADR nemzetközi részesedések vagy más típusú értékpapírok. A befektetési alapok adatai a kérdéses alap(ok) honlapján található negyedéves frissítésekből származnak. Ez általában hosszú részvénypozíciókat tartalmaz amerikai és külföldi részvényekben. Azonban még ezek a korlátozott jelentések is értékes információkkal szolgálhatnak.

Ábécé

A Google anyavállalata, az Alphabet Inc. (GOOG, Pénzügyi)(GOOGL, Pénzügyi) részvényenként 94.65 dollár körül forgott március 8-án, ami 13.47%-kal haladta meg 52 hetes mélypontját. A GF érték diagram jelentősen alulértékeltnek minősíti a részvényt.

A legutóbbi hatósági bejelentések szerint 51 guru rendelkezett szavazati joggal rendelkező részvényekkel az Alphabetben, míg 48 szavazati joggal rendelkező részvényekkel, bár ezek némelyike ​​átfedésben van a szavazati joggal rendelkező és nem szavazati joggal rendelkező részvényekkel is. Az Alphabet szavazati részesedésében a legnagyobb részesedéssel rendelkező guruk Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), a Primecap Management és a Dodge & Cox, míg a szavazati joggal nem rendelkező részvényekben a legnagyobb részesedéssel rendelkezők a Dodge & Cox, a Primecap Management és a Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink). A guruk az elmúlt negyedévekben egyenlő mértékben vették és adták el a részvényeket, miután 2019 és 2021 között nettó eladók voltak.

Az Alphabet bevételeinek nagy része a hirdetésekből származik, különösen a vezető Google keresőjébe, a Térkép alkalmazásba és a YouTube-ba integrált hirdetésekből. A gazdaság lassulásával párhuzamosan a reklámköltések csökkenése közepette a vállalat részvényenkénti nyereségének trendje csökkenő tendenciát mutatott, ami magával vitte a részvények árfolyamát is.

A jó hír az, hogy mindaddig, amíg a Google meg tudja őrizni keresőmotor-dominanciáját, és továbbra is diverzifikálni tudja bevételi forrásait felhő üzletágával, mesterséges intelligenciával és moonshot projektjeivel, mint például az önvezető autók, a hosszú távú kilátások ígéretesnek tűnnek. Mint minden technológiai részvény esetében, megvan az esély, hogy a versenytársak megzavarják az Alphabetet, de minél több pénzt kell egy vállalatnak kutatásra és fejlesztésre fordítani, annál valószínűbb, hogy fenn tudja tartani az irányítást a kiváló technológiák felett – és kevés olyan vállalat van a világon, amely azt állíthatja, hogy több pénze van, mint az Alphabet, amely 113 végén 2022 milliárd dollár készpénzzel és 29 milliárd dollár adóssággal rendelkezett.

Egyesült Egészségügyi Csoport

A nagy amerikai egészségbiztosító, a UnitedHealth Group részvényei (UNH, Pénzügyi) darabonként 469.29 dollár körül forgott szerdán, ami 4.06%-kal haladta meg a részvény 52 hetes mélypontját. Szerint a GF érték diagram, a részvény szerényen alulértékelt.

A UnitedHealth 37 guru portfóliójában jelent meg a legutóbbi hatósági bejelentések alapján. A részvény legfőbb guru részvényese a Vanguard Egészségügyi Alap (mesterségek, Termékeink), majd a Dodge & Cox és Andreas Halvorsen (mesterségek, Termékeink). A guruk nettó eladói voltak a részvényeknek az elmúlt öt negyedévben, de az eladások többsége csökkentés volt.

A UnitedHealth Group bevétel alapján a legnagyobb menedzselt gondozási vállalat az Egyesült Államokban. Számos egészségügyi terméket és biztosítási szolgáltatásokat kínál számos leányvállalatán keresztül, és az Egyesült Államok népességének elöregedése miatt erős hátszel van. Medicare.

A UnitedHealth sok negatív sajtót kapott egy bírósági döntés miatt, amely szerint a kormány visszakaphatja a Medicare Advantage túlfizetéseit, amelyek abból eredtek, hogy az egészségbiztosítók mesterségesen felduzzasztották az árakat. A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal 2017-es jelentése szerint a kormány több mint 16 milliárd dollárnyi helytelen kifizetést végzett a Medicare Advantage keretében csak a 2016-os költségvetésben. 2022-ben a UnitedHealth tervek a Medicare Advantage piac 28%-át tették ki. A UnitedHealth befektetők szerencséjére a 28 milliárd dollár 16%-a semmi egy olyan vállalatnál, amely 322-ben 2022 milliárd dollár bevételt hozott.

Johnson és Johnson

A Johnson & Johnson gyógyszeripari óriásJNJ, Pénzügyi) részvényenként 152.98 dollár körül forgott szerdán, ami mindössze 1.15%-kal haladta meg 52 hetes mélypontját. A GF érték diagram szerényen alulértékelt minősítést rendel a részvényhez.

A legutóbbi hatósági bejelentések szerint 35 guru rendelkezett a Johnson & Johnson részvényeivel. Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates és Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink) a lista élére került. A guruk az elmúlt években többet adtak el részvényt, mint vettek, bár az eladások többsége csökkentés volt. Ha a vételek és az eladások mennyiségét nézzük, nem pedig a számot, akkor 2021 közepe óta a guruk a részvények nettó vásárlóivá váltak.

A Johnson & Johnson széles körű üzletága az egészségügy legtöbb aspektusát érinti, a vakcináktól és gyógyszerektől a fogyasztói egészségügyi ellátásig, a higiéniáig, az orvosi eszközökig és a legmodernebb orvosi technológiáig. A lassú, de folyamatos, felvásárlásokkal felpörgetett növekedési stratégiát ötvözi a részvényesek hozamaira összpontosítva, így felkerült az osztalékkirályok listájára több mint 50 egymást követő év osztaléknövekedéssel. Jelen állás szerint a részvény 2.93%-os osztalékhozammal büszkélkedhetett.

A Johnson & Johnson stabilitása a termékek és földrajzi területek hihetetlen változatosságából fakad. Továbbra is értéknövelt felvásárlásokat hajt végre, mint például az AbiomedaBMD
, amely világelső a szívgyógyulás területén, és kiterjeszti növekedési erőfeszítéseit a feltörekvő piacokon. Bár ennek a vállalatnak a gyors növekedése nem valószínű, a folyamatos lassú növekedés erős osztalékkal kombinálva erős lehetőségnek tűnik.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.