NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – A WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) („WisdomTree”), egy globális pénzügyi innovátor, ma bejelentette azon szándékát, hogy a piaci feltételektől és egyéb tényezőktől függően 130.0 millió dollár össztőkét kínál. 2028-ig esedékes átváltható elsőbbségi kötvények (a „kötvények”) zártkörű kibocsátásban (a „kibocsátás”) minősített intézményi vevőknek az 144. évi értékpapírtörvény (a továbbiakban: értékpapírtörvény) 1933A szabálya értelmében. A WisdomTree azt is várja, hogy a kötvények kezdeti vásárlója számára vásárlási lehetőséget biztosítson a kötvények első kibocsátásának napjától számított 13 napon belüli elszámolásra, a kötvények teljes tőkeösszegének további 20.0 millió USD erejéig.
A WisdomTree a felajánlásból származó nettó bevétel egy részét a 115.0-ig esedékes 4.25%-os átváltható szenior kötvények (a „2023-as kötvények”) egyidejű, legfeljebb 2023 millió dollár össztömegű visszavásárlásának finanszírozására kívánja fordítani, az alábbiak szerint a fennmaradó részt forgótőkére és egyéb általános vállalati célokra kell felhasználni. A fennmaradó 2023-as kötvényeket legkésőbb a lejáratig kiegyenlítjük.
A kötvények 15. május 2028-e előtt a kötvénytulajdonosok választása szerint csak bizonyos feltételek teljesítése esetén és meghatározott időszakokban válthatók át, ezt követően pedig a második tervezett kereskedési nap munkazárásáig bármikor. közvetlenül a lejárat időpontját megelőzően. Az átváltáskor a WisdomTree készpénzt fizet az átváltandó kötvények összesített tőkeösszegéig, és adott esetben készpénzt, törzsrészvényei részvényeit vagy készpénz és törzsrészvényei részvényeinek kombinációját fizeti vagy szállítja, A WisdomTree választása a WisdomTree átváltási kötelezettségének fennmaradó részére, ha van ilyen, az átváltandó bankjegyek összesített tőkeösszegét meghaladóan. A kötvények részben vagy egészben készpénzre is beválthatók a WisdomTree választása szerint bármikor és időről időre, bizonyos körülmények között 20. augusztus 2025-án vagy azt követően. A visszaváltási ár megegyezik a visszaváltandó kötvények tőkeösszegével, plusz a visszaváltás napjáig felhalmozott és ki nem fizetett kamatokkal, ha van ilyen. A kötvény kamatlábát, átváltási árfolyamát és egyéb feltételeit az ajánlat árazásakor kell meghatározni.
Az ajánlatban szereplő kötvények árazásával egyidejűleg a WisdomTree külön zártkörűen kialkudott ügyleteket kíván kötni a 2023-as kötvények bizonyos tulajdonosaival, hogy a 115.0-as kötvények össztömegét megközelítőleg 2023 millió USD összegig visszavásárolja a tulajdonosokkal megtárgyalandó feltételek mellett. (mindegyik „kötvény-visszavásárlás” és együttesen a „2023-as kötvények visszavásárlása”). Az egyes kötvények visszavásárlásának feltételeit előreláthatólag egyedi alapon tárgyalják meg a 2023-as kötvények bizonyos tulajdonosaival, és számos tényezőtől függenek, beleértve a WisdomTree törzsrészvényeinek piaci árát és a 2023-as kötvények kereskedési árát az egyes ilyen kötvények időpontjában. jegyzet visszavásárlás. Nem adható biztosíték arra vonatkozóan, hogy a 2023-as kötvények közül mennyit vásárolnak vissza, ha vannak ilyenek, illetve milyen feltételekkel vásárolják vissza azokat. Az ilyen kötvények visszavásárlásának ellenértéke készpénz, amelyet a felajánlásból származó nettó bevétel egy részével finanszíroznak. A fennmaradó 2023-as kötvényeket legkésőbb a lejáratig kiegyenlítjük.
A WisdomTree arra számít, hogy a 2023-as kötvények bizonyos tulajdonosai, akik 2023-as kötvényeiket a WisdomTree-vel folytatott tárgyalásos ügylet során adják el, különféle származékos ügyleteket köthetnek vagy vonhatnak le a WisdomTree törzsrészvényeire vonatkozóan, és/vagy részvényeket vásárolhatnak a piacon. A WisdomTree törzsrészvényeinek mennyisége, amelyet az ilyen tulajdonosok vásárolnak, jelentős lehet a törzsrészvények történelmi átlagos napi kereskedési volumenéhez képest. Emellett a WisdomTree elvárja, hogy a kibocsátásban kínált kötvények egyes vásárlói a törzsrészvény shortolásával, vagy a törzsrészvényre vonatkozó short derivatív pozíciók kötése révén short pozíciót alakíthassanak ki törzsrészvényére vonatkozóan, minden esetben, a felajánlással kapcsolatban. A fenti piaci tevékenységek nettó hatása a 2023-as kötvények tulajdonosai és a kibocsátásban felajánlott kötvények vásárlói részéről növelheti (vagy csökkentheti a csökkenés mértékét) vagy csökkentheti (vagy csökkentheti a növekedés mértékét) a XNUMX-as kötvények piaci árát. A WisdomTree törzsrészvénye és/vagy az ajánlatban felkínált kötvények piaci ára, és a WisdomTree nem tudja megjósolni az ilyen piaci tevékenységek nagyságát, illetve azt, hogy ezek milyen összhatást fognak gyakorolni a kötvények piaci árára és/vagy a közös kötvények piaci árára. Készlet.
A kötvényeket csak minősített intézményi vevőknek ajánljuk fel az értékpapírtörvény 144A szabálya értelmében. A kötvények és a kötvények átváltásakor kibocsátható törzsrészvények, ha vannak ilyenek, nem kerültek és nem lesznek bejegyezve az értékpapírtörvény vagy az állami értékpapírtörvények értelmében, és hacsak nincs bejegyezve, nem kínálhatók vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban. kivéve az ilyen nyilvántartásba vételi követelmények alóli hatályos mentesség alapján.
Ez a közlemény nem eladási ajánlat vagy ajánlatkérés ezen értékpapírok bármelyikére, és nem minősül ajánlattételnek, felkérésnek vagy eladásnak olyan jogrendszerben, ahol az ilyen ajánlat, felkérés vagy eladás jogellenes.
A WisdomTree-ről
A WisdomTree egy globális pénzügyi innovátor, amely tőzsdén kereskedett termékek (ETP), modellek és megoldások jól diverzifikált készletét kínálja. Felhatalmazzuk a befektetőket arra, hogy alakítsák jövőjüket, és támogatjuk a pénzügyi szakembereket ügyfeleik jobb kiszolgálásában és vállalkozásuk bővítésében. A WisdomTree a legújabb pénzügyi infrastruktúrát használja fel olyan termékek létrehozására, amelyek hozzáférést, átláthatóságot és fokozott felhasználói élményt biztosítanak. Az innovációs örökségünkre építve új generációs digitális termékeket és struktúrákat is fejlesztünk, beleértve a digitális alapokat és a tokenizált eszközöket, valamint a blokkláncon alapuló digitális pénztárcánkat, a WisdomTree Prime™-t.
A WisdomTree jelenleg körülbelül 88.1 milliárd dollárnyi vagyont kezel világszerte.
A WisdomTree® a WisdomTree, Inc. és leányvállalatainak marketingneve világszerte.
Figyelmeztető nyilatkozat a jövőbe mutató állításokról
Ez a sajtóközlemény előremutató kijelentéseket tartalmaz, amelyek a WisdomTree vezetőségének meggyőződésein és feltételezésein, valamint a menedzsment számára jelenleg elérhető információkon alapulnak. Bár a WisdomTree úgy véli, hogy az ezekben az előretekintő nyilatkozatokban tükröződő elvárások ésszerűek, ezek a kijelentések a jövőbeli eseményekre vagy a WisdomTree jövőbeni pénzügyi teljesítményére vonatkoznak, és ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb tényezőket foglalnak magukban, amelyek tényleges eredményeket, tevékenységi szinteket, teljesítményt okozhatnak. vagy az eredmények lényegesen különböznek az ezekben az előretekintő kijelentésekben kifejezett vagy sugalmazott jövőbeni eredményektől, tevékenységi szintektől, teljesítményektől vagy eredményektől. Egyes esetekben az előremutató kijelentéseket olyan terminológiával azonosíthatja, mint például „lehet”, „lesz”, „kell”, „elvár”, „szándék”, „tervek”, „előre számít”, „hisz”, „becslések, ” „előrejelzi”, „potenciális”, „folytatás” vagy ezeknek a kifejezéseknek a negatívuma vagy más hasonló terminológia. Ezek az állítások csak előrejelzések. Nem szabad túlzottan támaszkodnia az előretekintő állításokra, mert azok ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb tényezőket tartalmaznak, amelyek bizonyos esetekben a WisdomTree ellenőrzésén kívül esnek, és amelyek lényegesen befolyásolhatják az eredményeket. Azok a tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jelenlegi várakozásoktól, többek között az alábbiakban ismertetett kockázatok. Ha ezen vagy más kockázatok vagy bizonytalanságok közül egy vagy több előfordul, vagy ha a WisdomTree mögöttes feltételezései tévesnek bizonyulnak, a tényleges események vagy eredmények jelentősen eltérhetnek az előretekintő kijelentésekben foglaltaktól vagy előrejelzésektől. Egyetlen előretekintő nyilatkozat sem garantálja a jövőbeli teljesítményt. Teljesen el kell olvasnia ezt a sajtóközleményt, és annak tudatában, hogy a WisdomTree tényleges jövőbeli eredményei lényegesen eltérhetnek az ezekben az előretekintő kijelentésekben kifejezett vagy sugalmazott jövőbeni eredményektől.
A jelen sajtóközleményben szereplő előretekintő nyilatkozatok különösen tartalmazhatnak kijelentéseket a kötvény javasolt feltételeiről, a kötvényajánlat nagyságáról, ideértve az első vevőnek biztosítandó további kötvények vásárlásának lehetőségét, a bevétel várható felhasználását. a kötvények eladásából és a 2023-as kötvények visszavásárlásainak a WisdomTree törzsrészvényeire gyakorolt lehetséges hatásairól és a kötvények piaci áráról, valamint a jelen sajtóközleményben szereplő egyéb, nem történelmi tényekről szóló állításokról. A jövőre vonatkozó kijelentések számos kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve, beleértve a korlátozások nélkül az azzal kapcsolatos vagy azzal kapcsolatos kockázatokat, hogy a WisdomTree az elvárt feltételekkel vagy egyáltalán teljesíti-e a kötvények felajánlását, amelyek a piaci feltételektől függően változhatnak vagy változhatnak. egyéb okok, valamint a WisdomTree 10. december 31-én végződő évre vonatkozó 2021-K űrlapon (módosított) és a 10-Q űrlapon a júniussal végződött negyedévre vonatkozó negyedéves jelentésében a „Kockázati tényezők” felirat alatt felsorolt egyéb kockázatok. 30. 2022.
Kategória: Üzleti frissítés
Kapcsolatok
Médiakapcsolatok
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+1.917.267.3735
[e-mail védett] / [e-mail védett]
Befektetői kapcsolatok
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+1.646.522.2602
Forrás: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/