Kockázati tőke év áttekintése 2021: Cointelegraph Research Terminal

2021 érdekes év volt a kriptográfiai világban. Bitcoin (BTC) minden idők csúcsát érte el számos különböző mutatóban, beleértve az elfogadást, a médiavisszhangot és az árakat. Izgalmas volt látni, hogy a lefedettség és a figyelem minden kriptográfiai ügyre irányul, beleértve a nem helyettesíthető tokenek (NFT) iránti érdeklődést, a decentralizált finanszírozást (DeFi) és még olyan nagy tőzsdén jegyzett vállalatokat is, mint a MicroStrategy, amely komoly mennyiségű BTC-t tart a mérlegében. Mindez a kriptoipar nyilvános arca. 

Ez azonban nem történik meg magától. Emberek és projektek csapatai dolgoznak nap mint nap azon, hogy javítsák a meglévő kriptoalkalmazásokat, és megpróbálják a következő DeFi-jelenség, NFT-őrület vagy egy olyan örökölt probléma megoldása lenni, amelyet csak a blokklánc tud hatékonyan megoldani.

Ez a 12 oldalas jelentés a Cointelegraph Research Terminal kockázatitőke-ügyleteket, fúziókat és felvásárlásokat, befektetőket és kriptovállalatokat tartalmazó adatbázisából merítve mutatja be a 2021-es befektetési tevékenységeket. A jelentés érdemi betekintést nyújt az elmúlt néhány tendenciába évek és mire koncentráltak a kockázatitőke-társaságok 2021-ben.

A következő blokk

A blokklánc-forradalom következő szakaszai a színfalak mögött épülnek fel, de ez időbe telik, és egy fontos figyelmen kívül hagyható szempont a tőkebefektetés. A kockázati tőke (VC) számos különböző forrásból származhat, például nagy nettó értékű magánszemélyektől (HNWI), családi irodáktól, intézményektől, alapoktól és még decentralizált autonóm szervezetektől (DAO-k) is.

Ha tudjuk, hogy mi épül, ki áll mögötte és a projekt felépítését segítő hálózat, az hozzásegítheti az érdeklődőket a blokklánc-ipar jövőjéhez, ahelyett, hogy utólag olvasnák az eredményekről szóló online híreket.

Töltse le a teljes jelentést innen, diagramokkal és infografikákkal kiegészítve.

A Cointelegraph Research Terminal a Keychain Ventures-szel karöltve negyedévente jelentéseket tesz közzé a színfalak mögötti eseményekről a VC-ből a blokklánc-iparba beáramló tőke kapcsán. A 2022. első negyedévi kockázatitőke-jelentés közzététele előtt a Cointelegraph Research kiad egy 1 oldalas jelentést, amely kiemeli a 12-es kockázatitőke-tevékenységet.

A kockázati tőke iránti érdeklődés növekszik a kriptográfia és a blokklánc iránt

2021-ben soha nem látott mértékben nőtt az aktív ügyletek és a teljes tőkebeáramlás. 2020-ban 838 ügylet kötött 4.9 milliárd dollár össztőkével. Az ügyletek száma 2021-ben 1349 ügyletre ugrott, és alig 30.5 milliárd dollárnyi tőkebefektetésre került sor.

A COVID-19 világméretű hatása felgyorsította a digitális eszközök iránti érdeklődést, és az olyan mainstream cégek, mint a Visa, a Mastercard, a PayPal és a Nike, jelentős összegeket fektettek be a blokklánc-tér különböző szektoraiba, beleértve a DeFi-t, az infrastruktúrát és az NFT-ket.

A tíz legaktívabb kockázatitőke-alap 65-ben az összes egyedi ügyleti tevékenység körülbelül 2021%-át tette ki. A tízből kilenc a DeFi-t részesítette előnyben 2021-ben, kivéve az Animoca Brands-t, amely ellentétben állt a normákkal, és jelentős mértékben fektetett NFT-kbe. 

A második legtöbbet befektetett szektor az NFT-k, a harmadik helyen pedig a Web3 és az Infrastruktúra állt. Érdekes módon a CeFi volt a legkevesebbet befektetett szektor. Csak az Alameda Research és a Coinbase Ventures fektetett be teljes tevékenységének kétszámjegyű százalékába.

Figyelembe véve az összes 2021-es egyedi befektetést, a kockázatitőke-befektetési körök többsége az elővetési és vetőmag-körben zajlott. Ezek a fordulók azonban nem érték el a legnagyobb tőkefinanszírozást másokhoz képest. A B sorozatnak például csak 61 fordulója volt, mégis 6.8 milliárd dollárt hozott. A B sorozat utáni bővítési körei, amelyek magukban foglalják az adósságfinanszírozást, a stratégiai partnerségeket és a kincstári diverzifikációt, több mint 200 körből álltak, és csaknem 10.27 milliárd dollárnyi befektetést hajtottak végre.

Főleg akvizíciók a crypto 2021 M&A világában

2021-ben jelentős ügyletek születtek a Mergers & Acquisitions osztályon. A blokklánc iparág üzleti ciklusának szakaszában az akvizíciókra való nagy hangsúlyt fektetve az összeolvadásokra van értelme, mivel az még nem ért el valódi érettségi szintet.

Míg ezen a listán szinte minden ügylet nagy jelentőségű volt, több közülük kiemelkedik a blokklánc-iparba és általában a piacok irányába való nagyobb jelentőséggel. Ezek közé tartozik a Mastercard felvásárolta a CipherTrace-t, a PayPal a Curv-t, a Visa megszerezte a Tink-et, és a Nike megvásárolta az RTFKT Studiost.

Ezek a stratégiai vásárlások jelentős jelentőséggel bírnak a Mastercard, a PayPal számára, és a Visa lépései kibővítik az egyes vállalatok részvételét a DeFi-ben és az infrastruktúrában, mint például a fiat be- és off-ramps, fizetési átjárók, valamint a blokklánc egyedülálló technológiai előnyeit, például a háromfőkönyvi könyvelést kihasználó rendszerek. Az RTFKT Studios Nike felvásárlása azt mutatja, hogy hajlandó felvállalni az NFT-k iránti növekvő piaci érdeklődést, ami nagy hatással lehet a sportvilágra.