A TeraWulf előnyös adósságmódosításokat jelent be, és körülbelül 32 millió dollár új tőkebevételt tesz közzé

Az ügylet megszünteti a tőkefizetéseket, és 2024 áprilisára halasztja az amortizációt, és a lejáratig meghosszabbítható.

A vállalat arra számít, hogy 2 második negyedévében teljes mértékben finanszírozni fogja a bitcoinbányászati ​​műveletekből származó pozitív szabad cash flow-t.

Elősegíti az iparág vezető növekedési ütemét, hogy 160 második negyedévében elérje a 5.5 MW-ot és az 2 EH kapacitást.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #Bitcoin– A TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf” vagy „Vállalat”), amely vertikálisan integrált, több mint 91%-ban szén-dioxid-mentes energiával működő hazai Bitcoin bányászati ​​létesítményeket birtokol és üzemeltet, ma bejelentette, hogy (i) kötelező érvényű elvi megállapodást kötött a meglévő hitelezőivel bizonyos adósságmódosításokról, a tőkeemelési feltétel függvényében, és (ii) körülbelül 32 millió dollárnyi tőkebevételt gyűjtött össze, amelyek együttesen várhatóan pozitív szabad cash flow-t eredményeznek, és lehetővé teszik a Társaságot. a Társaság 2023-as működési céljainak megfelelő időben történő megvalósítása.

A legutóbbi fejlemények nagymértékben javítják a pénzügyi helyzetet és a működési tőkeáttételt

• Előnyös adósság-átstrukturálás: A Társaság 27. január 2023-én kötelező érvényű feltételt kötött a meglévő hitelezőivel, amely többek között a lejáratú kölcsön amortizációját ingyenes cash flow sweep mechanizmussal váltja fel 2024 áprilisáig, feltéve, hogy a Társaság megemeli a szükséges összeget. a tőkebevételek összegét 15. március 2023-ig.
• Nyilvános részvénykibocsátás: a Vállalat ma bejelentette a törzsrészvények jegyzéssel aláírt, 25 millió dolláros bruttó bevétellel történő utólagos kibocsátásának (a „Kínálat”) árazását, mielőtt levonná az aláírói kedvezményeket és jutalékokat, valamint a felajánlási költségeket. Az Ajánlat várhatóan 6. február 2023-án zárul, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.
• Menedzsment befektetés: ma a TeraWulf azt is bejelentette, hogy társalapítói, Paul Prager vezérigazgató és Nazar Khan operatív vezérigazgató 2.5 millió dollárt vásároltak zártkörű kibocsátás keretében részvényenként 1.05 dolláros piaci áron (a cég legutóbbi bejelentett eladási ára). A társaság törzsrészvénye a Nasdaq-on 26. január 2023-án). A Menedzsment Befektetés a menedzsment által a Társaságba korábban befektetett több mint 15 millió dolláros személyes tőkén felül.
• Egyéb tőkebevételek: a Vállalat bejelentette, hogy hozzávetőleg 4.25 millió dollár bevételhez jutott bizonyos 2022 decemberében kibocsátott zártkörű kibocsátási warrantok lehívásából, valamint részvényértékpapírok nem közvetített zártkörű kibocsátásából, az Ajánlathoz lényegében hasonló feltételekkel.

A Társaság a nettó tőkebevételt a Lake Mariner és a Nautilus létesítmények kiépítésének befejezésére, valamint általános vállalati célokra kívánja felhasználni, amely magában foglalhatja a forgótőkét is. A nettó tőkebevétel, valamint a jegyzők további részvények vásárlására vonatkozó opciójának gyakorlásából származó várható bevételek várhatóan teljesítik a kedvező adósság-átstrukturálás követelményeit. Ezen túlmenően, a Kibocsátás elősegítése érdekében a menedzsment 12 millió törzsrészvényt cserélt warrantokra, amelyeket azonnal lehívnak, amint a részvényes jóváhagyja a Társaság engedélyezett törzsrészvényeinek emelését.

A JonesTrading Institutional Services LLC a nyilvános ajánlattétel egyedüli könyvvezetési menedzsereként működött. Az ügyletekkel kapcsolatos további információkat a Társaság 8. február 1-jén benyújtott, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott, 2023-K nyomtatványon közzétett aktuális jelentés tartalmazza.

Vezetési kommentár

„Már 2023-ban elértünk két átalakítási mérföldkövet: elvi megállapodást kötöttünk adósságunk átstrukturálásával kapcsolatban, hogy hatékonyabban igazodjunk működési felépítésünkhöz és piaci dinamikánkhoz, valamint további tőke biztosítását a pozitív működési cash flow és EBITDA eléréséhez” – mondta Paul Prager. „Az eredmények elérése során minden eddiginél jobban hiszünk abban, hogy a TeraWulf nyereséges növekedést és meggyőző megtérülést biztosít. Bízunk abban, hogy képesek vagyunk további forrásokat szerezni az adósságelengedéshez, és elkötelezettek vagyunk a részvényesi érték megteremtése mellett.”

Patrick Fleury, a TeraWulf pénzügyi igazgatója hozzátette: „A rugalmasság minden vállalkozás kulcsfontosságú tulajdonsága, és úgy gondoljuk, hogy ezek a módosított visszafizetési feltételek még jobban megkülönböztetik a TeraWulfot, mint a kiemelkedő vertikálisan integrált, legalacsonyabb költségű és nulla szén-dioxid-kibocsátású bitcoinbányászt.”

A TeraWulfról

A TeraWulf (Nasdaq: WULF) vertikálisan integrált, környezetbarát Bitcoin bányászati ​​létesítményeket birtokol és üzemeltet az Egyesült Államokban. Az energetikai vállalkozók tapasztalt csoportja vezetésével a Társaság jelenleg két bányászati ​​létesítményt üzemeltet és/vagy fejez be: a Lake Mariner New York-i és a Nautilus Cryptomine Pennsylvaniában. A TeraWulf hazai előállítású Bitcoint állít elő, 91%-ban atom-, víz- és napenergiával, azzal a céllal, hogy 100%-ban nulla szén-dioxid-kibocsátású energiát használjon fel. Az ESG-re összpontosítva, amely közvetlenül kapcsolódik üzleti sikeréhez, a TeraWulf arra számít, hogy vonzó bányászati ​​gazdaságot kínál majd ipari méretekben.

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény előretekintő kijelentéseket tartalmaz az 1995. évi zártkörű értékpapír-perekre vonatkozó reformtörvény „biztonságos kikötő” rendelkezései értelmében, a módosított módosításokkal. Az ilyen előretekintő kijelentések közé tartoznak a várható jövőbeli eseményekre és várakozásokra vonatkozó kijelentések, amelyek nem történelmi tények. Minden állítás, kivéve a történelmi tények állításait, olyan állítás, amely előretekintő állításnak tekinthető. Ezenkívül az előretekintő kijelentéseket általában olyan szavakkal azonosítják, mint a „terv”, „hiszem”, „cél”, „cél”, „cél”, „vár”, „előre”, „szándék”, „kilátás”, „becslés”, „előrejelzés”, „projekt”, „folytatás”, „lehet”, „lehet”, „lehet”, „lehetséges”, „lehetséges”, „jósolni”, „kell”, „volna” és más hasonlók szavak és kifejezések, bár ezeknek a szavaknak vagy kifejezéseknek a hiánya nem jelenti azt, hogy egy kijelentés ne lenne előremutató. Az előretekintő kijelentések a TeraWulf vezetőségének jelenlegi elvárásain és meggyőződésein alapulnak, és eredendően számos tényezőtől, kockázattól, bizonytalanságtól és feltételezéstől, valamint ezek lehetséges hatásaitól függenek. Nem lehet garantálni, hogy a jövőbeli fejlemények olyanok lesznek, mint amilyeneket előre jeleztek. A tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő kijelentésekben kifejezett vagy sugalmazott eredményektől, amelyek számos tényezőn, kockázaton, bizonytalanságon és feltételezésen alapulnak, ideértve többek között: (1) a kriptovaluta bányászatában uralkodó feltételeket, beleértve a piaci áringadozásokat is. Bitcoin és más kriptovaluták, valamint a kriptovaluta-bányászat gazdaságossága, beleértve a kriptovaluta-bányászat költségeit, hatékonyságát és jövedelmezőségét befolyásoló változókat vagy tényezőket; (2) verseny a kriptovaluta bányászati ​​szolgáltatások különböző szolgáltatói között; (3) a TeraWulf működését vagy működési ágazatait érintő hatályos törvények, rendeletek és/vagy engedélyek változásai, beleértve az energiatermelésre, a kriptovaluta használatára és/vagy a kriptovaluta bányászatára vonatkozó szabályozást; (4) bizonyos üzleti célok megvalósításának képessége, valamint az integrált projektek időben történő és költséghatékony végrehajtása; (5) a növekedési stratégiák vagy műveletek tekintetében nem sikerült időben és/vagy elfogadható feltételek mellett megszerezni a megfelelő finanszírozást; (6) a Bitcoinba vagy más kriptovalutákba vetett közbizalom elvesztése, valamint a kriptovaluta-piaci manipuláció lehetősége; (7) számítógépes bûnözés, pénzmosás, rosszindulatú programfertõzés és adathalászat és/vagy veszteség és interferencia lehetõsége a berendezés meghibásodása vagy meghibásodása, fizikai katasztrófa, adatbiztonság megsértése, számítógép meghibásodása vagy szabotázs következtében (és a fentiekkel kapcsolatos költségek) (8) a TeraWulf üzletének és működésének fenntartásához és bővítéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állása, szállítási ütemezése és költsége, ideértve a bányászati ​​berendezéseket és az infrastrukturális berendezéseket, amelyek megfelelnek a növekedési stratégia megvalósításához szükséges műszaki vagy egyéb előírásoknak; (9) foglalkoztatási munkaerőtényezők, beleértve a kulcsfontosságú alkalmazottak elvesztését; (10) a TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation és/vagy az üzleti kombinációval kapcsolatos peres eljárások; (11) az üzleti kombináció várható céljainak és előnyeinek felismerésének képessége; és (12) egyéb kockázatok és bizonytalanságok, amelyeket a Vállalat az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez ("SEC") benyújtott bejelentésekben időről időre részletez. A potenciális befektetőket, részvényeseket és más olvasókat figyelmeztetjük, hogy ne hagyatkozzanak indokolatlanul ezekre az előretekintő kijelentésekre, amelyek csak a kijelentésük napjára vonatkoznak. A TeraWulf semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy nyilvánosan frissítse a jövőre vonatkozó nyilatkozatokat azok elhangzása után, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, vagy egyéb módon, kivéve, ha azt törvény vagy rendelet írja elő. www.sec.gov.

Kapcsolatok

Sandy Harrison

[e-mail védett]
(410) 770-9500