A Soluna Holdings, Inc. bejelentette a törzsrészvények 2 millió dolláros nyilvános ajánlattételi árát

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI” vagy „Vállalat”), (NASDAQ: SLNH), a Soluna Computing, Inc. („SCI”) anyavállalata, a zöld technológiát fejlesztő A kriptovaluta bányászattal és más intenzív számítástechnikával foglalkozó adatközpontok ma bejelentették 1,388,889 1.44 593,065 törzsrészvényének korábban bejelentett nyilvános kibocsátását, részvényenként 850,000 dolláros áron. A Társaság emellett XNUMX XNUMX törzsrészvényből álló összesített törzsrészvényt bocsát ki Spring Lane-re a Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC vagy Spring Lane számára, miután a fennálló váltót XNUMX XNUMX USD össztömeggel, valamint az utána felhalmozott és ki nem fizetett kamatokkal konvertálják. a Spring Lane által ugyanazon részvényenkénti áron, mint a fent meghatározott nyilvános részvénykibocsátási ár.

Az Univest Securities, LLC a jegyzett nyilvános ajánlattétel egyedüli könyvvezetési menedzsereként jár el.

A jegyzett nyilvános ajánlattétellel kapcsolatban a Társaság 45 napos opciót biztosított a jegyzőnek további 208,333 1.44 törzsrészvény megvásárlására részvényenkénti 26 dolláros nyilvános ajánlattételi áron, csökkentve a jegyzési engedményeket és jutalékokat, hogy fedezze a túllépést. kiosztások, ha vannak. Az ajánlattétel várhatóan 2022. október XNUMX-án vagy körülbelül XNUMX. október XNUMX-án zárul, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.

A Soluna az ajánlatból származó nettó bevételt adatközpontok megszerzésére, fejlesztésére és növekedésére kívánja felhasználni, beleértve a kriptovaluta bányászati ​​processzorokat, egyéb számítógépes feldolgozó berendezéseket, adattárolást, elektromos infrastruktúrát, szoftvereket, ingatlanokat és üzleteket, beleértve, de nem kizárólagosan texasi fejlesztőhelyén, valamint általános vállalati célokra. Az általános vállalati célok magukban foglalhatják a forgótőkét és a tőkekiadásokat.

A nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátandó törzsrészvények felajánlása és értékesítése az S-3-as nyomtatványon található polcnyilvántartás alapján történik. (333-261427 iratszám), beleértve az alaptájékoztatót is, benyújtva az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (a továbbiakban: SEC), és 16. december 2021-án hatályossá nyilvánították. Az ajánlattételre csak írásos tájékoztató formájában kerül sor. A kibocsátás feltételeit ismertető előzetes tájékoztató kiegészítést és a kísérő tájékoztatót benyújtották a SEC-hez a honlapján: www.sec.gov. A végleges tájékoztató kiegészítést benyújtják a SEC-hez, és a benyújtást követően elérhető lesz a SEC weboldalán, amely a következő címen található: http://www.sec.gov. A végleges tájékoztató-kiegészítés és az ajánlattételhez kapcsolódó kísérő alaptájékoztató másolatai a benyújtást követően az Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019 telefonszámon is beszerezhetők a (212) 343-8888 telefonszámon. vagy e-mail címen [e-mail védett].

Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek ezen értékpapírok megvásárlására, és nem kerülhet sor ezen értékpapírok eladására olyan államban, amelyben az ilyen ajánlattétel, felkérés vagy eladás jogellenes lenne a regisztrációt vagy minősítést megelőzően. bármely ilyen állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei.

A Soluna Holdings, Inc-ről (SLNH)

A Soluna Holdings, Inc. a zöld adatközpontok vezető fejlesztője, amelyek a felesleges megújuló energiát globális számítási erőforrásokká alakítják. A Soluna moduláris, méretezhető adatközpontokat épít olyan intenzív számítástechnikai, kötegelt alkalmazásokhoz, mint a kriptovaluta bányászat, mesterséges intelligencia és gépi tanulás. A Soluna költséghatékony alternatívát kínál az akkumulátortárolók vagy távvezetékek helyett. A Soluna technológiát és szándékos tervezést használ az összetett, valós kihívások megoldására. A megújuló energiával kapcsolatos projektek erejének akár 30%-a is kárba mehet. A Soluna adatközpontjai lehetővé teszik a tiszta villamosenergia-tulajdonosok számára, hogy „eladjanak”. Minden. Megawatt.'

Ha további információra van szüksége a Solunáról, látogasson el ide www.solunacomputing.com vagy kövessen minket a LinkedIn-en a címen linkedin.com/solunaholdings És a Twitter @SolunaHoldings.

Biztonsági kikötő nyilatkozat

Ez a közlemény előremutató kijelentéseket tartalmaz. Ezeket a kijelentéseket az Egyesült Államok 1995. évi magán-értékpapír-perekre vonatkozó reformtörvényének „biztonságos kikötő” rendelkezései alapján tették. Ezeket az előretekintő kijelentéseket olyan terminológiával lehet azonosítani, mint „akarat”, „vár”, „előre”, „jövő”, „szándékában”, „tervezésében”, „hisz”, „becsüli”, „magabiztos” és hasonló kijelentéseket. Ezek az előretekintő nyilatkozatok többek között a nyilvános ajánlattétel lebonyolítására és az abból származó bevétel tervezett felhasználására vonatkozó nyilatkozatokat tartalmaznak. A tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ezekben az előretekintő kijelentésekben előre jelzett vagy feltételezett eredményektől. Az ilyen eltérést előidéző ​​tényezők közé tartoznak – korlátozás nélkül – a kibocsátással kapcsolatos szokásos zárási feltételek teljesítésével kapcsolatos kockázatok és bizonytalanságok, a felajánlásból származó bevétel tervezett felhasználása, valamint az Egyesült Államok általános gazdasági, ipari vagy politikai feltételeinek hatása. államokban vagy nemzetközi szinten. Nem szabad túlzottan támaszkodnia ezekre az előremutató kijelentésekre. A javasolt ajánlattétellel, a Solunával és üzletével kapcsolatos további kockázatok és bizonytalanságok a Soluna 10. december 31-én zárult évre vonatkozó 2021-K formanyomtatványon, a Soluna előzetes tájékoztató mellékletében található „Kockázati tényezők” felirat alatt találhatók. A SEC 21. október 2022-én, valamint a végleges tájékoztató kiegészítése, amelyet a SEC-hez kell benyújtani, valamint egyéb olyan bejelentések, amelyeket a Soluna a jövőben benyújthat a SEC-hez. A jelen sajtóközleményben szereplő előretekintő állítások csak a jelen pillanatban érvényesek, és a Soluna kifejezetten elhárít minden olyan kötelezettséget, hogy frissítse a jövőre vonatkozó kijelentéseket, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, akár más módon.

Kapcsolatok

Philip F. Patman, Jr.

Pénzügyi izagató

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail védett]
+713 906 5705 XNUMX

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail védett]
+914 714 8614 XNUMX

MZ Kapcsolat
Brian M Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Észak -Amerika

[e-mail védett]
+561 489 5315 XNUMX