Az intelligens szerződéses biztosítási platformok, a Nexus Mutual és a Sherlock veszteségesek lesznek a DeFi Maple Finance hitelállomány befektetéseiből.
A Maple a hét elején felfedte megszakítja kapcsolatait az Orthogonal Trading kriptovaluta-kereskedő céggel, amely hamisan ábrázolta pénzügyi helyzetét és az FTX-fertőzésnek való kitettségét, és nem tudta teljesíteni a platform M11 Credit USDC hitelállományának hiteltörlesztését.
Az M11 Credit egyben az Orthogonal Trading-nek kitett WETH-hitelezési pool delegáltja is, amely magában foglalja a Nexus Mutual DeFi biztosítási protokollja által biztosított étert.
A Nexus kivonást kezdeményezett az M11-es készletből, de a cég neves egy blogbejegyzésben, hogy a várható veszteség a becslések szerint körülbelül 2,461 ETH vagy a protokoll eszközeinek 1.5-2.6%-a.
Augusztusban a cég letétbe helyezte 15,348 19.4 ETH (körülbelül XNUMX millió dollár) után az M11 WETH medencéjébe kormányzási szavazás amely 99%-os elfogadást kapott a közösség tagjaitól és néhány megfigyelőtől spekulál a végső veszteség rosszabb lehet.
Furcsa módon akkoriban nem tartottak pillanatképes szavazást, vagyis a protokoll egyenesen a „láncon belüli” szavazásokra ment, mielőtt a közösségi kérdésekre válaszolt volna.
Az álnevű Twitter-felhasználó szerint Defiyst, a lerakódott ETH több mint 69%-a az M11 wETH-készletben marad.
Az Orthogonal Trading az M17.6 wETH pool hiteleinek 11%-át teszi ki, valamint az Auros, egy algoritmikus kereskedési és árjegyző cég ami szintén bajban van, a poolhitelek 37.8%-át teszi ki.
Annak ellenére, hogy két kölcsön törlesztési meghosszabbítást kapott, az Aurosnak nem sikerült kifizetnie egy 2,400 WETH és egy 6,000 WETH kölcsön kifizetését a poolból.
Valószínű, hogy a piacteremtő protokollt is elkapta az FTX fertőzés.
Ha ez a helyzet, az M11 WETH teljes vesztesége becslések szerint 12,300 10 ETH, ami nagyjából XNUMX millió dolláros veszteséget jelent a Nexus Mutual esetében.
A Blockworks Research elemzője szerint ezek a veszteségek, ha megvalósulnak, figyelmeztetésül szolgálnak a hírnév alapú hitelezés előrehaladásához Ryan West Twitteren.
"A hiteleket eszközökkel vagy pénzforgalommal kell fedezni, az LTV-ket pedig kockázat alapján kell kiszámítani" - mondta.
Sherlock alapokat tett fel, hogy hozamot hajszoljon
A Sherlock egy intelligens szerződés-auditáló platform egy csavarral: a hozam iránt érdeklődő DeFi-felhasználók az USDC-t kockáztathatják a csapat által auditált protokollok biztosítására.
„A stakerek vállalják a Sherlock által lefedett protokollok kifizetésének kockázatát” – állítja egy Sherlock blogbejegyzés. „Alapvetően a protokollal foglalkozó csapatok „prémiumot” fizetnek Sherlocknak azért, hogy kiváltságuk legyen követeléseket benyújtani, ha a protokolljukban egy lefedett intelligens szerződés feltörése történik.”
Az USDC-ben fizetett 10%-os APY becsült hozam egy része a Maple Finance „hozamstratégiáiból” származott.
E stratégiák között szerepelt az M11 Credit USDC pool-nak való kitettség, és a Sherlock társalapítója, Jack Sanford szerint. Sherlock 4 millió USDC veszteséggel számol az Orthogonal Trading nemteljesítése miatt, ami a részesedés körülbelül 35%-át jelenti – írta Sanford a projekt Discord Monday című műsorában.
„Őszintén sajnálom Sherlock nevében a Maple poolban elszenvedett veszteséget” – írta Sanford. "És úgy gondolom, hogy Sherlocknak drasztikus lépéseket kell tennie egy jobb tétkészlet létrehozása érdekében a jövőben, ami nem azon múlik, hogy a nap legmagasabb APY-jével kell versenyezni."
Sherlock biztosítja a műszerfal amely a hozam generálásához használt USDC stakerek allokációját mutatja.
Néhány közösségtag azonban csalódottságát fejezte ki a csoport Discord-ja kapcsán, azzal érvelve, hogy nem tették egyértelművé az általuk érdekelt USDC-vel kapcsolatos kockázatokat.
"A dolgok kezdetben nem voltak egyértelműek, és a kockázatok sem voltak olyanok, mint az intelligens szerződéses biztosítási alapban való részesedés" - írta egy álnevű felhasználó a csoport általános csatornáján.
Sanford megjegyezte: "A Sherlock fő hangsúlya az intelligens szerződések biztonsági kockázataira irányul."
„A CeFi intézmények kockázatainak felmérése nem az erősségünk. Bíztunk abban, hogy az M11 Credit ügyes volt ebben, de kiderült, hogy nem.”
Macauley Peterson közreműködött a jelentésekben.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Forrás: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool