NEW YORK– (ÜZLETI Huzal) -Majic Wheels Corp. („Majic Wheels”) (OTC: MJWL), egy holdingtársaság, amely leányvállalatain keresztül olyan bomlasztó iparágakra összpontosít, mint a Fintech, az Insurtech, a szoftverfejlesztés és a kriptocsere-platform stratégiai felvásárlások révén, valamint az OceanTech Acquisitions I Corp. ( Az „OceanTech” (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), egy speciális célú felvásárlási társaság ma bejelentette, hogy végleges üzleti kombinációs megállapodást kötöttek (a továbbiakban: „összeolvadási megállapodás”), amelynek eredményeként a Majic Wheels nyilvánosan jegyzett társasággá válik. a The Nasdaq Stock Market LLC-n. Ezenkívül az egyesülési megállapodással egyidejűleg és azzal összefüggésben az OceanTech és a Majic Wheels határidős részvényvásárlási megállapodást kötött 40 millió dollár erejéig a Meteora Capital Partners és leányvállalatai (együttesen „Meteora”) által.
A tranzakció lezárását követően az OceanTech neve Majic Corp. („Egyesített Vállalat”) lesz, és várhatóan továbbra is szerepel a The Nasdaq Stock Market LLC-n az „MJWL” ticker-szimbólum alatt 333,360,290 500,000,000 50 USD együttes üzleti értékkel a szerződés aláírásakor. Egyesülési megállapodás. Az egyesülési megállapodás legfeljebb 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX millió részvény, beleértve az RSU ösztönzési terv hatálya alá tartozó XNUMX millió részvényt) kereseti ellenértéket tartalmaz az elkövetkező három évben, bizonyos „kiváltó események” alapján az egyesült társaság teljesítményével kapcsolatban. és annak kezelése.
A hagyományos és digitális piacokon tapasztalt szakemberekből álló csapat vezetésével a Majic Wheels Szingapúrban, Malajziában, Mauritiuson és Indiában is jelen van, és azt reméli, hogy az Egyesült Arab Emírségekben honosítja meg gyökereit.
A Majic Wheels ökoszisztémája olyan eszközöket foglal magában, mint a Calfin Global Crypto Exchange ("CGCX"), a világ vezető hibrid tőzsdéje, és a PCEX, egy indiai tőzsde, amely India több mint 2 helyén alakítja át a B250B kriptográfiai környezetet. A CGCX nagy kaliberű, biztonságos és egyszerűen navigálható kriptokereskedési élményt biztosít az ügyfeleknek azáltal, hogy négy blokklánc szolgáltatást kombinál egyetlen platformon. Ez magában foglal egy kriptotőzsdét, kereskedői megoldásokat, intelligens szerződéseket és egy kezdeti érmeajánlatot („ICO”).
Sathyanandham Anguswami, a Majic Wheels vezérigazgatója így nyilatkozott: „A Majic Wheels az elmúlt évet alapvető üzleti tevékenységének átalakításával és újrafókuszálásával töltötte, miközben egy történelmi makrogazdasági visszaesés idején újította meg azt. Ennek eredményeként izgatottak vagyunk, hogy egy olyan értékajánlattal állunk elő, amely erősebb, mint valaha, és amely számára az OceanTech-kel kötött egyesülési megállapodás felbecsülhetetlen értékű lesz.”
Jeffrey Coats, a Majic Wheels ügyvezető elnöke és stratégiai vezérigazgató-helyettese így nyilatkozott: „Nagy örömünkre szolgál az OceanTech partnerségünk, miközben folyamatosan növekszünk, és hullámokat keltünk a növekvő blokkláncban és a Web 3-ban. Majic Wheels valóban inflexiós ponton van. Üzleti stratégiánk, valamint világos és lézerközpontú jövőképünk előkészítette az utat a Majic Wheels számára, hogy kihasználja a gyorsan növekvő iparágunkban rejlő új növekedési lehetőségeket.”
Joseph Adir, az OceanTech vezérigazgatója megjegyzi: „Örömmel jelentjük be üzleti kombinációnkat a Majic Wheels-szel, egy innovatív vállalattal, amely a blokklánc, fintech és insurtech piacokon működik. Meggyőződésünk, hogy ez az üzleti kombináció nem csak befektetőink számára biztosít jelentős megtérülést befektetéseikből, hanem segíti a Majic Wheelst a technológia jövőjének előremozdításában. Mivel a blokkláncnak megvan a lehetősége arra, hogy minden jelentős iparágat átjárjon, úgy gondoljuk, hogy ez az üzleti kombináció lehetővé teszi a Majic Wheels számára, hogy folytassa terjeszkedését a meglévő és új piacokra.”
Tranzakciók áttekintése
A javasolt egyesülési megállapodás körülbelül 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 millió részvény) tranzakciós értéket jelent. Ezen túlmenően, az egyesülési megállapodásban részletesebben leírt egyes kedvezményezettek legfeljebb 10 106,100,000 1 USD (2023 millió részvény, beleértve az RSU ösztönző terv hatálya alá tartozó XNUMX millió részvényt) összegű kereseti ellenértéket kaphatnak bizonyos „kiváltó események” esetén, amelyek a következőkön alapulnak. az Egyesített Társaság jövőbeni bevételét. A záráskor, a visszaváltások és a finanszírozott PIPE befektetések érvényre juttatását követően, és a költségeket megelőzően, az egyesült társaság legfeljebb XNUMX XNUMX XNUMX USD készpénzt kaphat az OceanTech vagyonkezelésében, amely magában foglalja a trösztre vonatkozó garantált backstop megállapodást. A Majic Wheels és az OceanTech igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta a tervezett üzleti kombinációt, amely várhatóan XNUMX első félévében fejeződik be, többek között az OceanTech és a Majic Wheels részvényesei jóváhagyásával, valamint az abban foglalt feltételek teljesítésével. az egyesülési megállapodást és egyéb szokásos lezárási feltételeket, ideértve az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (a továbbiakban: SEC) által hatályosnak nyilvánított regisztrációs nyilatkozatot, bizonyos hatósági engedélyek kézhezvételét, valamint a Nasdaq Stock Market jóváhagyását a Összevont Társaság.
A tervezett ügylettel kapcsolatos további információkat, beleértve az egyesülési megállapodás másolatát, ezt a sajtóközleményt és a befektetői prezentációt, az OceanTech által a SEC-hez benyújtandó aktuális jelentés tartalmazza a 8-K űrlapon, és elérhető a következő címen: www.sec.gov. A tervezett ügyletről további információkat az OceanTech üzleti kombinációra vonatkozó meghatalmazotti nyilatkozata/tájékoztatója is tartalmaz, amelyet benyújt a SEC-nek.
Tanácsadók
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP az OceanTech jogi tanácsadójaként szolgál. A Norton Rose Fulbright US LLP a Majic Wheels jogi tanácsadója.
Az OceanTech Acquisition I Corp.-ról
Az OceanTech Acquisitions I Corp. egy üres csekket tartalmazó társaság, amelyet abból a célból hoztak létre, hogy egy vagy több vállalkozással egyesülést, tőketőzsdét, eszközbeszerzést, részvényvásárlást, átszervezést vagy hasonló üzleti kombinációt hajtsanak végre. Az OceanTech-et az OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC támogatja, amely Joseph Adir befektető és vállalkozó leányvállalata. Az OceanTech-ről további információkért látogasson el a webhelyükre: https://oceantechspac.com/ és nyilvánosan elérhető bejelentéseiket a címen www.sec.gov.
Majic Wheelsről
A Majic Wheels Corp., amelyet a tőzsdén kívüli piacon (OTC) jegyzett és forgalmaznak „MJWL” kereskedési szimbólum alatt, egy wyomingi holdingtársaság, amely leányvállalatain keresztül olyan fejlett, bomlasztó iparágakban működik, mint a Fintech, Insurtech, szoftverfejlesztés. és a kriptográfia átgondolt és változatos beszerzéseken keresztül. A Majic Wheels-ről további információért látogassa meg weboldalukat a címen https://majiccorp.co/.
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK, HOL TALÁLJUK
A tervezett tranzakcióval kapcsolatos további információkért tekintse meg az OceanTech aktuális jelentését a 8-K űrlapon, amelyet a sajtóközleménysel egyidejűleg nyújtanak be. A tervezett ügylettel kapcsolatban a felek a vonatkozó anyagokat kívánják benyújtani az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez, beleértve az OceanTech által a SEC-hez benyújtandó S-4-es űrlapon benyújtott regisztrációs nyilatkozatot, amely tartalmazni fogja az OceanTech meghatalmazott nyilatkozatát/tájékoztatóját, és a tervezett ügylettel kapcsolatos egyéb dokumentumokat benyújtja a SEC-hez. Javasoljuk, hogy az OceanTech részvényesei és más érdekelt személyek olvassák el az előzetes meghatalmazási nyilatkozatot/tájékoztatót és annak módosításait, valamint a végleges meghatalmazási nyilatkozatot és az abban hivatkozással beépített dokumentumokat, amelyeket a tervezett üzleti kombinációval kapcsolatban nyújtottak be, mivel ezek az anyagok fontos információkat tartalmaznak majd. információk a Majic Wheelsről, az OceanTechről és a javasolt üzleti kombinációról. Az S-4 formanyomtatvány SEC általi hatályossá nyilvánítását követően az OceanTech azonnal elküldi a végleges meghatalmazási nyilatkozatot/tájékoztatót és a meghatalmazotti kártyát minden, a közgyűlésen szavazásra jogosult részvényesnek az Üzleti kombináció jóváhagyásával és a a meghatalmazotti nyilatkozat/tájékoztató. Mielőtt bármilyen szavazással vagy befektetéssel kapcsolatos döntést hoznak, az OceanTech befektetőinek és részvényeseinek figyelmesen olvassák el a teljes regisztrációs nyilatkozatot és a meghatalmazotti nyilatkozatot/tájékoztatót, amikor azok elérhetővé válnak, valamint a SEC-hez benyújtott minden egyéb vonatkozó dokumentumot, valamint minden módosítást vagy kiegészítést. ezekhez a dokumentumokhoz, mert fontos információkat tartalmaznak a tervezett ügyletről. Az OceanTech által a SEC-hez benyújtott dokumentumok ingyenesen beszerezhetők a SEC weboldalán a címen www.sec.gov, vagy az OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 vagy a (929) 412-1272 számon történő megkeresés útján.
A felkérés résztvevői
Az OceanTech, igazgatói és vezető tisztségviselői részt vehetnek abban, hogy részvényesei meghatalmazzák az üzleti kombinációt. Ezen igazgatók és vezető tisztségviselők nevének listája, valamint az OceanTechben fennálló érdekeltségeik leírása szerepelni fog a javasolt üzleti kombinációra vonatkozó meghatalmazott nyilatkozatban/tájékoztatóban, ha elérhető a következő címen: www.sec.gov. Az OceanTech igazgatóira és vezető tisztségviselőire, valamint az OceanTech törzsrészvények tulajdonjogára vonatkozó információk a 10. március 16-án kelt OceanTech 2022-K űrlapon, valamint a 27. május 2021-i tájékoztatójukon találhatók, bármely 3. vagy 4. űrlappal kiegészítve. A SEC-hez benyújtott XNUMX-es űrlap a bejelentés időpontja óta. A meghatalmazotti felkérésben részt vevők érdekeire vonatkozó egyéb információkat a javasolt üzleti kombinációra vonatkozó meghatalmazotti nyilatkozat/tájékoztató tartalmazza, amint elérhetővé válik. Ezek a dokumentumok ingyenesen beszerezhetők a fent megjelölt forrásból.
A Majic Wheels, valamint igazgatóik és vezető tisztségviselőik szintén részt vesznek a Majic Wheels részvényeseitől a javasolt üzleti kombinációval kapcsolatos meghatalmazotti kérésben. Az ilyen igazgatók és vezető tisztségviselők nevének listája, valamint a javasolt üzleti kombinációban való érdekeltségeikre vonatkozó információk szerepelni fognak a javasolt üzleti kombinációra vonatkozó meghatalmazott nyilatkozatban/tájékoztatóban.
ELŐRETEKINTŐ ÁLLÍTÁSOK
Ez a közlemény „előretekintő kijelentéseket” tartalmaz az 1995. évi zártkörű értékpapír-perekre vonatkozó reformról szóló törvény értelmében. Ilyen nyilatkozatok többek között a jövőbeli pénzügyi és működési eredményekre, terveinkre, célkitűzéseinkre, elvárásainkra és szándékainkra vonatkozó nyilatkozatok. jövőbeli műveletekre, termékekre és szolgáltatásokra; és más olyan kijelentések, amelyeket olyan szavakkal azonosítanak, mint „valószínű lesz”, „elvárható”, „folytatni fog”, „várható”, „becslések szerint”, „hiszem”, „szándékában”, „terv”, „kivetítés, ” „kilátás”, „remény, hogy” vagy hasonló jelentésű szavak. Ezek az előretekintő kijelentések magukban foglalják többek között a Majic Wheels iparágára és piacának méretére, a Majic Wheels és az OceanTech jövőbeli lehetőségeire, a Majic Wheels becsült jövőbeli eredményeire, valamint az OceanTech és a Majic Wheels közötti javasolt üzleti kombinációra vonatkozó kijelentéseket, beleértve a az implikált vállalati érték, a várható ügylet és tulajdonosi szerkezet, valamint a felek valószínűsége, időzítése és képessége a tervezett tranzakció sikeres végrehajtására. Az ilyen előretekintő kijelentések vezetőségünk jelenlegi hiedelmein és elvárásain alapulnak, és eredendően jelentős üzleti, gazdasági és versenybeli bizonytalanságoknak és esetleges eseményeknek vannak kitéve, amelyek közül sokat nehéz előre megjósolni, és általában nem befolyásoljuk őket. A tényleges eredmények és az események időzítése lényegesen eltérhet az ezekben az előretekintő nyilatkozatokban várt eredményektől.
Az OceanTech SEC-hez benyújtott jelentéseiben korábban feltárt és a jelen közleményben máshol azonosított tényezőkön túlmenően, többek között a következő tényezők okozhatják a tényleges eredmények és az események időzítésének lényeges eltérését a várt eredményektől vagy más, a közleményben megfogalmazott elvárásoktól. előretekintő kijelentések: képtelenség teljesíteni az üzleti kombináció záró feltételeit, ideértve minden olyan esemény, változás vagy egyéb körülmény bekövetkezését, amely az egyesülési szerződés megszűnéséhez vezethet; az Egyesülési Megállapodásban tervezett tranzakciók teljesítésének képtelensége az OceanTech részvényeseinek jóváhagyásának elmulasztása miatt, az OceanTech részvényesei által végrehajtott visszaváltások után rendelkezésre álló minimális készpénz összegének elmulasztása, a maximális küszöbértéket meghaladó visszaváltások vagy az A Nasdaq Stock Market kezdeti tőzsdei jegyzési standardjai a tervezett tranzakciók lebonyolításával kapcsolatban; az egyesülési szerződésben tervezett ügyletekkel kapcsolatos költségek; a tervezett ügyletből várható előnyök késedelme vagy elmaradása; kockázatok azzal kapcsolatosak, hogy a javasolt ügylet miatt a vezetés megszakad a folyamatban lévő üzleti tevékenységből származó ideje; változások a kriptovaluta és a digitális eszközök piacán, ahol a Majic Wheels biztosítási és infrastrukturális szolgáltatásokat nyújt, beleértve a versenykörnyezetet, a technológiai fejlődést vagy a szabályozási változásokat; a hazai és a globális általános gazdasági feltételek változásai, annak kockázata, hogy a Majic Wheels esetleg nem tudja végrehajtani növekedési stratégiáit, beleértve a széles körű blokklánc technológiához szükséges szoftvermegoldásokat, valamint az akvizíciók azonosítását, megszerzését és integrálását; a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz és a reagáláshoz kapcsolódó kockázatok; annak kockázata, hogy a Majic Wheels nem tud hatékony belső ellenőrzést kialakítani és fenntartani; és egyéb kockázatok és bizonytalanságok, amelyeket az OceanTech kezdeti nyilvános ajánlattételének 27. május 2021-i végleges tájékoztatója, valamint a javasolt üzleti kombinációra vonatkozó meghatalmazotti nyilatkozat/tájékoztató, beleértve a „Kockázati tényezők” alattiakat, valamint az OceanTech egyéb bejelentései tartalmaznak. a SEC-vel. Az OceanTech és a Majic Wheels arra figyelmeztet, hogy a tényezők fenti listája nem kizárólagos.
A tényleges eredmények, teljesítmény vagy eredmények lényegesen és potenciálisan hátrányosan eltérhetnek az előrejelzésektől és az előretekintő állításoktól, valamint azoktól a feltételezésektől, amelyeken ezek az előretekintő állítások alapulnak. Nem lehet garantálni, hogy az itt található adatok bármilyen mértékben tükrözik a jövőbeli teljesítményt. Figyelmeztetni kell, hogy ne hagyatkozzon túlzottan előretekintő kijelentésekre, mint a jövőbeli teljesítmény előrejelzőjére, mivel az előrejelzett pénzügyi információk és egyéb információk becsléseken és feltételezéseken alapulnak, amelyek eredendően ki vannak téve különféle jelentős kockázatoknak, bizonytalanságoknak és egyéb tényezőknek, amelyek közül sok ellenőrzésünkön kívül. Az itt közölt összes információ az OceanTech-ről és a Majic Wheels-ről szóló információk esetében csak a dátumra vonatkozik, illetve az OceanTech-től vagy a Majic Wheels-től eltérő személyektől származó információk esetében az ilyen információk dátumára, és elhárítunk minden szándékot vagy kötelezettséget, hogy frissítse az előretekintő állításokat a jelen közlemény dátuma utáni fejlemények eredményeként. A Majic Wheels iparágára és végpiacaira vonatkozó előrejelzések és becslések megbízhatónak vélt forrásokon alapulnak, azonban nem lehet biztos abban, hogy ezek az előrejelzések és becslések részben vagy egészben pontosnak bizonyulnak. Az évesített, pro forma, tervezett és becsült számok csak illusztrációs célt szolgálnak, nem előrejelzések, és nem feltétlenül tükrözik a tényleges eredményeket.
Nincs ajánlat vagy megkeresés
Ez a sajtóközlemény nem minősül meghatalmazottnak, hozzájárulásnak vagy felhatalmazásnak semmilyen értékpapírra vagy a tervezett üzleti kombinációra vonatkozóan. Ez a sajtóközlemény nem minősül továbbá értékpapír eladási ajánlatának vagy vételi ajánlat kikérésének, és nem lehet értékpapír eladása olyan államban vagy jogrendszerben, ahol az ilyen ajánlattétel, felkérés vagy eladás a regisztrációt megelőzően jogellenes lenne. vagy bármely ilyen joghatóság értékpapírtörvényei szerinti minősítés. Csak az 10. évi értékpapírtörvény 1933. szakaszának (módosított) követelményeinek megfelelő tájékoztatón vagy az ez alóli mentességen keresztül értékpapírt kínálni lehet.
Kapcsolatok
Befektetői kapcsolatok
Lena Cati
Az Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Befektetői kapcsolatok
Majic Wheels Corp.
Forrás: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/