Befektetések kriptopénzekbe, a Wall Street-i VC-ktől a zsebbe fektetőkig, kiemeli a kockázatos pénzügyi stratégiák hibáit, amelyek elősegítették a kriptográfiai áldást
A kockázati tőkéből származó befektetések az összes amerikai állami vállalat több mint felét finanszírozták 1979-ben, ami az összes részvénypiaci érték harmadát tette ki. Az Egyesült Államok öt legértékesebb vállalata (Apple, Microsoft, Google, Amazon és Facebook) mind a VC által támogatott start-upként indult.
A blokklánc technológia térnyerése megváltoztatta a befektetők gondolkodását a kockázati tőkealapokról. A kockázatitőke-társaságok egyre inkább diverzifikálják alapjaikat a kriptovaluta területén.
Azon gondolkodnak, hogyan lehetne alapjaiban megváltoztatni az alapstruktúrájukat, hogy az centralizált legyen, és befogadóbb környezetet biztosítson sok befektető számára a térben való játékhoz.
VC befektetett A KPMG szeptemberi jelentése szerint 14.2 milliárd dollárnyi kriptográfiai érték 725 ügyletből származik 2022 első felében. Bár ez a szám nagyon hangzik, az alábbi grafikon egy másik történetet mesél el.
De ennél többről van szó.
A harmadik negyedévben több mint egy éve a legalacsonyabb szintre süllyedtek a kockázati tőkebefektetések a kriptoiparban. Alapján Bloomberg, VC cégek befektetett 4.44 milliárd dollárnyi kripto-indulás a negyedévben, ami 37%-os csökkenés 2021 azonos időszakához képest.
Tekintettel arra, hogy ezeken a befektetők által támogatott kriptoplatformokon egyre gyakoribbak a hackek és az összeomlások, ez nem meglepő.
A beruházások kezdenek kiszáradni
Az idei év kihívásokkal teli volt a kriptovaluta szektor számára. Árkorrekciók, illékonyság, és többek között szabályozási akadozások is hozzájárultak az eséshez. Ezen a réspiacon élesebb visszaesés volt tapasztalható az eszközosztályhoz kapcsolódó magas kockázat és a zuhanó kriptovaluta árak miatt.
Az ilyen kedvezőtlen körülmények több millió dollár összeomlásához vezettek kriptovállalatok/platformok. Két figyelemre méltó név kerül a képbe: a Terra milliárd dolláros összeomlása és a folyamatban lévő FTX összeomlása. Mindkét incidens során a kriptovállalatok (és támogatóik) hasonlóképpen buktak meg dominó.
Sokan még a 2008-as pénzügyi válsághoz és a Lehman Brothers összeomlás. Ennek ellenére az ilyen helyzetek miatt a tér néhány úgynevezett „okospénzes” befektetője tartotta a táskát.
A legjobb VC-k és más befektetők által támogatott és nyilvánosan támogatott platformok, mint pl Föld és FTX, mielőtt felrobbantak volna. Mindazonáltal az összeomlások csúnya nyomot hagytak a kriptopiac legelismertebb kockázatitőke-cégeinek és befektetőinek portfólióiban.
Terra és őrülttárs LUNA Szurkolók
A Terra hálózat és vezetője, Do Kwon néhány év alatt híressé vált a kriptográfiai világban. A Luna fényes foltként jelent meg a piacokon, és elérte csúcsértékét, 116 dollár felett. Áprilisban a Luna értéke több mint 40 milliárd dollár volt.
De itt nem ez volt az egyetlen tényező. A Terra dollárhoz kötött UST stablecoin még 20%-os éves hozamról vagy éves százalékos hozamról (APY) is biztosította a befektetőket a hitelprogramon keresztül, Horgony.
Hatalmas csábító tényező. Működött? Nos, nem csak az egyéni vagy lakossági befektetők ugrottak be a pályára, de még a legjobb kockázatitőke-cégeknél is felkeltették a világ legokosabb elméinek figyelmét.
Több piros zászló volt a használat felett Horgony, fenntarthatatlannak nevezve, amely januárban jött létre.
Egyesek szerint pofátlanságnak tűnt Ponzi rendszer, ahol a későbbi befektetőktől származó pénzt „kamatként” fizették ki a korábbi befektetőknek. Ennek ellenére a vezető befektetők és a nagyvállalatok az Anchor-t használták a jó APY-k megszorítására.
Például a Jump Crypto és a Three Arrows Capital megvásárolta a Lunát; A Coinbase Ventures, a Lightspeed Venture Partners, a Galaxy Digital és a Pantera Capital támogatja a Terraform Labst.
Mike Novogratz, a Galaxy vezetője a Terra szókimondó szószólója volt, és odáig ment, hogy LUNA témájú tetoválás az év elején, amikor a token elérte a 100 dollárt. – Hivatalosan is őrült vagyok. – tweetelt az új tintájáról készült fotó mellett.
A CrunchBase adatai szerint a Terrát 29 befektető finanszírozta. A főbbek közül néhány a következő volt:
A Galaxy Digital és a Pantera Capital a Terrát támogató két legnagyobb cég volt, 25 januárjában egy 2021 millió dolláros finanszírozási körhöz járult hozzá. Hat hónappal később megduplázták befektetéseiket egy 150 millió dolláros Terra ökoszisztéma alaphoz és más kiemelkedő kockázatitőke-alapokhoz, például a BlockTower Capitalhoz való hozzájárulással. és a Delphi Digital.
Mindennek kockáztatása és elvesztése
It véget ért drámai módon, miután 2022 májusától a stablecoin (UST) elvesztette a dollárhoz való kötését. Sok történetet hallottunk már olyan emberekről, akik elvesztették megtakarításaikat a Terra-Luna eseményen. De mi a helyzet a kockázati tőke (VC) cégekkel, amelyek befektettek a Terra ökoszisztémába? Ők is megégtek?
Teljes mértékben igen.
A Galaxy Digital vezérigazgatója, Mike Novogratz volt az első jelentős befektetők között, akik felfedték Luna-befektetéseiket az összeomlás után.
Azt, hogy a LUNA és az UST Galaxy mennyinek volt kitéve, még nem ismert. Az a sajtóközlemény május 13-án a cég megjegyezte, hogy az év első negyedévében 300 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el, de nem tisztázta, hogy a LUNA okozta-e a veszteséget.
Eközben a dél-koreai székhelyű korai szakaszban lévő VC Hashed is ugyanerre a sorsra jutott. Hashed pénztárca A CoinMarketCap áprilisi adatai szerint több mint 3.5 milliárd dollár veszteséget szenvedett el.
Három nyilak fővárosa, a DeFiance Capital és mások ugyanazt a kocsit lovagolták meg.
Egy helyi hírportál szerint a dél-koreai befektetők különösen brutális veszteségeket szenvedtek el: „Körülbelül 200,000 XNUMX dél-koreai befektetőről feltételezik, hogy a TerraUSD-ba és a Lunába fektetett be” – mondta a képviselő. BeInCrypto.
FTX: Legújabb szenvedések és áldozatok listája
Az FTX, amely egykor az egyik leghíresebb kriptotőzsde volt, 6. november 2022-án hatalmas likviditási válsággal szembesült. A helyzet azonban hamarosan eszkalálódott. Mint BeInCrypto jelentett, az FTX Group (FTX, FTX.US és Alameda) önkéntes 11. fejezet szerinti csődeljárást indított az Egyesült Államokban
Ennek ellenére az FTX támogatói/támogatói hatalmas csapásnak voltak tanúi. A támogatók között volt egy szuverén vagyonalap, egy állami nyugdíjalap, és több tucat kockázatitőke-társaság fektetett be 2 milliárd dollárt az FTX-be, így az érték januárban 32 milliárd dollárra emelkedett.
Számos tekintélyes befektetési cég, amely ezt támogatta, már nullára teszi a részesedését. A legnagyobbak közé tartozik a Paradigm, egy kriptovaluta-központú befektető, és a Sequoia Capital. Ezek a cégek 278 millió dollárt, illetve 214 millió dollárt veszítettek.
További vesztesek közé tartozik a világ legnagyobb vagyonkezelője, BlackRock, majd a SoftBank, a Tiger Global, a szingapúri kormányzati befektetési alap, a Temasek és a Ontariói tanári nyugdíjterv. A Galaxy Digital csatlakozott ehhez a listához 76.8 millió dolláros kitettségével a problémás FTX kriptotőzsdével szemben.
Több milliót veszített híres sportolók is nevek mint például Tom Brady, Staph Curry és Naomi Osaka.
A CrunchBase adatai alapján a 10 legjobb FTX sorozatú C befektető látható.
Tehát még olyan nagy nevek is részt vettek benne, mint a From BlackRock to Sequoia.
Mindenki Ki akar
Tekintettel az ilyen félelemre és az eladási nyomás növekedésére, nagy mennyiségű stabil érme került ki a tőzsdékről, köztük KuCoin, OKX, Kraken, BlockFi és Binance, az elmúlt héten.
November 11-én a BlockFi bejelentés hogy „nem volt képes a megszokott módon működni”. Az FTX, az FTX.US és az Alameda tekintetében az egyértelműség hiányára hivatkozott.
Más kriptokártyák nagyobb eladási hullámot tapasztaltak, ahogy a piacok feldolgozták az FTX közelgő felszámolásának hírét. Solana úgy tűnik, hogy van elszenvedett a legtöbbet, nagy mennyiséget kiváltva SOL piacra dobni.
A SOL ár 30 óra alatt több mint 24%-ot dobott le, ami a gyengeség jeleit mutatja. Nem csak ez, de még a SOL teljes zárolt értéke (TVL) is több mint 35%-ot zuhant az FTX összeomlása miatt.
A TVL 45 óra alatt 24%-ot esett vissza. Ez nem okoz teljes sokkot, tekintettel az FTX-nek való kitettségére. Sam Bankman-Fried (SBF), az FTX és az Alameda Research kriptofedezeti alap alapítója, az Alameda Research révén korai befektető volt Solanában.
Ősz őrnagy
A Solana és más kripto tokenek továbbra is kisebb veszteséget vagy aggodalomra adnak okot, mint a natív FTX token, az FTT.
Az öt nappal ezelőtti 22 dolláros kereskedéstől a CoinMarketCap 1.45 dolláros konszolidációjáig a zászlóshajó kriptovaluta több mint 31%-kal csökkent a sajtó idején.
Tehát két dolgot le kell vonni ebből. A kriptopiac egésze számára egyáltalán nem lesz könnyű kilábalni egy ilyen hatalmas veszteségből. Ezenkívül a legokosabb és legokosabb Wall Street-i VC-k csak annyira okosak, mint a lakossági befektetők, ha kriptoval kapcsolatos befektetésekről van szó.
Van valami mondanivalója a Metaverse-ről vagy bármi másról? Írj nekünk vagy csatlakozzon a beszélgetésünkhöz Távirati csatorna. Ön is elkaphat minket TikTok, Facebook, ill Twitter.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/wall-street-venture-capitalist-are-as-smart-as-crypto-newbies/