hogyan válhat szakértővé és érhet el magas jövedelmezőséget

A blokklánc-eszközök semmilyen módon nem hasonlítanak a hagyományos eszközökhöz, például részvényekhez, kötvényekhez, ingatlanokhoz vagy egyéb készpénz-egyenértékesekhez. Ezért a piaci magatartás változásának megértése olyan probléma, amelyet nem lehet ugyanazokkal az elemzési technikákkal megközelíteni, mint a hagyományos eszközök esetében. Olyan új típusú tanulmányra van szükségünk, amely a nyílt blokkláncból származó adatokat tömöríti, hogy külön nézőpontokat, hatékony kereskedési taktikát és pozíciókezelést biztosítson.

Az on-chain elemzésnek köszönhetően mostantól hatalmas adatkészleteket nyerhetünk ki az egyes eszközök nyilvános főkönyvéből. Az apró mintaméret ellenére minden korábbi láncon belüli műveletet rögzíteni tudunk. A blokklánc adatok gyűjtése elengedhetetlen a befektetői és piaci hangulat elemzéséhez. Akár tapasztalt kriptovaluta-kereskedő, akár nem, az alulértékelt/túlértékelt érmék megtalálásához egyszerűsített adatokra van szükség.

Ez a bejegyzés a láncon belüli elemzés minden aspektusát áttekinti, és segítséget nyújt a pillanatnyilag elérhető legjobb láncon belüli erőforrások és elemzők megismerésében. Menjünk.

Láncon belüli elemzés: mi ez?

Az On-Chain egy egyedülálló elemzés, amely egy eszköz főkönyvének és a piac dinamikájának megváltoztathatatlan nyilvántartásának figyelembevételével a kriptovaluta piacának makroképet ad. Az on-chain elemzők ezen radikálisan átlátható információk alapján értékelik a kereslet és kínálat dinamikáját, az emberi viselkedést, a vételi/eladási trendeket és a bányásztevékenységet.

Valójában potenciális nézőpontokat alakíthatunk ki ennek a nyitott piacnak a megértéséhez, ha hibátlanul emlékszünk minden tranzakcióra, minden kereskedésre és minden időbélyegzőre. Nem kell adattudósnak vagy programozónak lennie ahhoz, hogy láncon belüli elemzést végezzen; csak annyit kell tudni a kriptohálózatokról, hogy hogyan működnek, és hogyan lépnek kapcsolatba a felhasználók velük.

A láncon belüli elemzés múltja

Míg a fejlett on-chain eszközök többségét az elmúlt három-négy évben hozták létre, a ma is használatos mérőszámok egy része 2011-ig nyúlik vissza. A bitcoin értékelési mérőszámának köszönhetően meg tudtuk határozni, hogy mikor semmisültek meg az érmék. a bitcoin címek kora. Az egyik legkedveltebb mérőszám, a Network Value to Transaction (NVT) arányt Chris Burniske és Jack Tatar alkotta meg 2017-ben.

Az NVT arány segítségével pontosan ki tudjuk számítani egy kriptovaluta hasznossági értékét, és ez segít a blokklánc tranzakciós hasznosságának meghatározásában is.

Gyakran hasonlítjuk össze az NVT arányt az ár-nyereség aránnyal, amely a részvényekhez kapcsolódik, és hasonló módon használható az értéket növelő cégek és érmék azonosítására. Az adott statisztika pontosságának javítása érdekében több iterációt is végrehajtottak. Vegyük a hálózati érték/tranzakció arány jelét (NVTS), a 9 napos mozgóátlag alapján létrehozott statisztikát.

Ezt a statisztikát legutóbb a Coinmetrics, az iparág egyik legnagyobb láncon belüli eszköze növelte, amely szintén szabadon forgalomba hozott készletet alkalmazott az arány növelésére.

Számos mérőszámot használhat a piac különböző perspektíváinak kidolgozására, és ezek többsége az UTXO-kon (Unspent Transaction Outputs) alapul. Mivel azonban ezeknek a hálózatoknak a fiókmodelljeit nehéz kezelni, problémáink vannak az Ethereum és az ERC-20 tokenek mérőszámainak létrehozásával.

Bár a láncon belüli közösség számos új fejlesztést látott, nem sok maradt a régiben. A blokklánc régészet területe még gyerekcipőben jár. Van néhány olyan speciális szerepkörünk, amely egyedi koncepciókat és ötleteket generál, valamint mikroadatokat elemezhet és lefordíthat makrometrikára.

A legjobb használható láncon belüli mutatók

Egyetlen láncon belüli elemző sem ragaszkodik semmilyen irányelvhez vagy struktúrához. A piaci mozgások előrejelzéséhez minden kereskedő különböző láncon belüli méréseket alkalmaz, de gyakorlatilag minden kriptovaluta kereskedő néhány kulcsfontosságú jelzésre támaszkodik. Ide soroltuk a legszembetűnőbb láncon belüli mérések gyűjteményét, amelyek szélesebb képet nyújtanak a piacról:

Piaci sapka

Egy eszköz piaci kapitalizációja meghatározza annak általános hálózati értékét, és segít megérteni más tényezőket, mint például az elfogadottság, a piac mérete és a kockázat. Bár lehet, hogy nincs közvetlen összefüggés, különféle hálózati tulajdonságok azonosítására használják. Egy eszköz árát és annak teljes keringő készletét egyszerűen megszorozzák a teljes hálózati érték meghatározásához.

Megvalósult nagybetűs írás

Mivel a tranzakciós kimenetek csak azon az áron kerülnek értékelésre, amelyen utoljára módosultak, ez az eredeti piaci sapka statisztika egy változata. Az érme jelenlegi értékét nem veszik figyelembe. A hálózatban tétlenül lévő összes érmét eltávolítják, amikor a piac teljesen aktivált. Ez bármely adott lánc gazdaságosságára is hatással van. A tétlen érmék felhasználása esetén értékük visszaállna a piaci értékre, jelentősen megemelve a realizált plafont.

A piac fázisai és a ciklikus mélypontok

Sok esetben a realizált felső határt a piaci szakaszok és a felhalmozási időszakok előrejelzésére használják. A realizált plafon adatok alapján a következő három piaci időszakot emeltük ki, amelyekkel érdemes tisztában lenni:

Erősödő piac: A bikapiac definíciója egyszerű: Ha a realizált korlát folyamatosan emelkedik, a piacról azt mondják, hogy bikafázisban van. Technikailag ez azt jelenti, hogy a jelenlegi értéknél jóval olcsóbban vásárolt érméket felhasználják.

Medve piac: Ehhez hasonlóan egy piacról azt mondják, hogy medve fázisban van, ha a realizált plafon tovább csökken. Ez általában akkor fordul elő, amikor vadonatúj szereplők lépnek be a piacra úgy, hogy a láncon kívüli tőzsdéken keresztül vásárolnak érméket.

Akkumulációs fázisok: A hosszú távú tulajdonosok és a bölcs befektetők annyi érmét vásárolnak, amennyit csak tudnak ezekben a fázisokban, ami végső soron támogatásként szolgál, és a piaci kapitalizáció emelkedő tendenciáját mutatja.

Tudjuk, hogy egy ciklus elérte a mélypontot, amikor a piaci sapka a realizált felső határ alatt mozog. Láttuk, hogy a megvalósult plafon 2011-ben, majd 2013-ban is egybeesett a medvepiaci küszöbértékkel. A piaci mélypontok és a felhalmozási szakaszok során a megvalósult plafon jelen esetben ellenállásként és támogatásként is szolgált.

A piaci érték és a realizált érték aránya

Az MVRV arány egy egyszerű statisztika, amelyet a piaci csúcsok és mélypontok azonosítására használnak. A piaci érték és a realizált érték aránya alapján meg tudjuk mondani, hogy egy ár túl- vagy alulértékelt.

Az MVRV-Z pontszámot az eszköz értékelésének meghatározására használják, és a következőképpen számítják ki:

MVRV-Z pontszám = piaci kapitalizáció – realizált felső határ

Az LTH-MVRH és az STH-MVRV fejlett mértékei az eredeti MVRV arány felhasználásával jöttek létre. Ezen mutatók alkalmazásával értékelhetjük a hosszú távú befektetők, illetve a rövid távú befektetők tevékenységét.

Kiadási nyereség aránya (SOPR)

A SOPR az egyik legnépszerűbb mérőszám a makropiaci hangulat és a jövedelmezőség időbeli meghatározására. Az arány a realizált érmeértékek és az UTXO generálás pillanatának összehasonlításával jön létre. Bármely láncon belüli vizsgálatnál a SOPR kulcsfontosságú, mivel tisztázza a napi és óránkénti piaci viselkedést.

A SOPR használatakor tartsa szem előtt a következő mintákat és keretrendszereket:

• Ha a SOPR meghaladja az 1-et, A piaci szereplők (átlagosan) pénzt keresnek, ami azt jelzi, hogy drágábban adják el áruikat, mint amennyit fizettek érte. fordítva, ha a SOPR kisebb, mint 1, a piaci szereplők (átlagosan) veszteséget tapasztalnak, ami azt mutatja, hogy kevesebbért adnak el, mint amennyit fizettek.
• Érmék értékesítése nullszaldós áron amikor a SOPR pontosan eléri az 1-et (átlagban).
• Jelenleg forgalomban vannak az illikvid ellátást jelentő eszközök miközben a SOPR folyamatosan emelkedik.
• Amikor a SOPR folyamatosan esik, ez azt jelzi, hogy a nyereséges érmékkel nem kereskednek, vagy a piaci szereplők veszteségeket szenvednek.

Nettó nem realizált nyereség vagy veszteség (NUPL)

A NUPL a hálózat állapotának felmérésére szolgál. A hálózat jövedelmezőségét a realizált eredmény és a veszteség különbségének kiszámításával tudjuk meghatározni. A hálózat nyereséges állapotban van, ha a NUPL értéke nagyobb, mint nulla, és veszteséges állapotban van, ha az érték alacsonyabb. Amikor belép a kék részbe, kiléphet és bevételt könyvelhet el. Amikor belép a piros régióba, visszatérhet.

Ez a statisztika nem realizált veszteség, LTH-NUPL és STH-NUPL formában is megjelenik. Ezeket fel lehet használni egy bizonyos piaci rést megérteni, vagy egy bizonyos befektetési demográfiai helyzetre összpontosítani.

Puell Mutiple

A napi érmekibocsátás és a napi érmekibocsátás 365 napos mozgóátlagának szembeállításával létrejön a Puell Multiple. Ezt a mutatót sok on-chain elemző értékeli, mivel ez határozza meg a bányászok jövedelmezőségét és a jövedelmi stresszt.

A bányászok jövedelmezősége

A folyamatos működési költségek kifizetéséhez az új bányászoknak el kell adniuk érméiket. A kialakult bányászati ​​​​műveletek ellensúlyozzák ezt az eladási nyomást azáltal, hogy extra érméket tartanak a kincstárukban. Ennek eredményeként azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb tőke elnyeli a kis bányászok eladási nyomását.

A Puell Multiple emelkedni fog, amikor a nyereség realizálódik, és gyorsan meghaladja az éves átlagot. A múltbeli adatok elemzéséből arra a következtetésre jutottunk, hogy a 4.0-nál nagyobb értékek a piaci csúcsokat jelzik.

Piaci alja

A Puell Multiple-t a bányászati ​​tevékenységek értékelésére és a piac mélypontjának meghatározására használják. A bányászoknak nagyon nehéz profitot termelni és rezsiköltséget fizetni egy elhúzódó medvepiacon. Hardverük kikapcsolásával a piaci viszonyok kiszorítják őket a hálózatból. Ennek alapvető célja a kevesebb áramfogyasztás. Kevesebb érmét adnak majd el, és növelik a bevételből való részesedésüket a hatalmas bányászközösségekben. A bányászat jövedelmezősége 50%-kal csökkent az elmúlt néhány ciklusban, és akkoriban a Puell Multiple 0.5 alatt volt. A mérések szerint most 1.0-nál kisebb.

Stablecoin Supply Ratio (SSR)

A stablecoin kínálati arány hasznos annak meghatározásához, hogy mennyit ér a BTC. Egy bizonyos küszöb alatti SSR szint fokozott vásárlást jelez. Leegyszerűsítve, a BTC és az USD közötti dinamika kiállásaként szolgál.

Hálózatbővítés

Noha a hálózatbővítés egyszerűen kiszámítható statisztika, átfogóbb képet ad a piacról. Arra használják, hogy észrevegyék azokat az eszközöket, amelyek egyre nagyobb vonzerőt kapnak vagy veszítenek, és a kriptovaluták idővel történő elfogadását jelzik.

Ethernet hálózat bővítése

Bitcoin korreláció

Ez az intézkedés többnyire látható blokkban. A BTC-hez való korreláció lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük, hogy a bitcoin árának változásai hogyan befolyásolják a különböző eszközöket. Ezzel a mérőszámmal láthatjuk a statisztikai kapcsolatot két változó között. Közvetve arányos a bitcoinnal, ha kisebb egynél. Pozitív kapcsolatot látunk, ha a szám közelebb van egyhez. A BTC-vel való összefüggés segít a befektetőknek a kockázat csökkentésében. Amikor a BTC ára meredeken zuhan, megtehetjük a megfelelő lépéseket a hozzá kapcsolódó eszközök veszteségének korlátozására.

Az 5 legjobb láncon lévő szerszám

Kísérletezhet a jelenleg elérhető számos on-chain eszközzel, miután alapvető ismeretekkel rendelkezik a láncon belüli elemzésről és a piac értékeléséhez használt mérőszámokról. Az alábbiakban az öt legjobb láncon belüli eszköz látható:

Üvegcsomó

Az egyik legjobb on-chain adat- és intelligenciamegoldás, Üvegcsomó élő adatböngészőt, valamint különféle analitikai mérőszámokat kínál különféle eszközökhöz. Az üvegcsomópont-betekintésekről heti számot adnak ki, amely minőségi és mennyiségi értékelést is kínál a piacról. Ezen túlmenően mélyreható cikkeket kínálnak a jól ismert blokkláncokról és digitális eszközökről, amelyeket hasznos tanulmányozni a piacok történelmi adatok alapján történő megértéséhez. Jelenleg ingyenes fiókot nyithat, és számos mutatóhoz hozzáférhet. Az előrehaladott terv (39 USD) és a szakmai terv (799 USD) az Ön két befektetési alternatívája.

Santiment

Santiment egy innovatív on-chain megoldás, amely mind a fejlesztők, mind a kereskedők számára elérhető. A fejlesztők hozzáférhetnek a logikával, algoritmusokkal és számos más Santiment intézkedéssel kapcsolatos műszaki dokumentációhoz, míg a kereskedők más használati esetekhez és oktatóanyagokhoz férhetnek hozzá. Ezenkívül az oldal számos megoldást kínál a kereskedőknek a kriptoanalitika segítésére. A táblázatkezelő beépülő modulokhoz és az adatkötegek kéréséhez használhatja a Sansheets és a SanAPI-t. Meglepő módon a Santiment SAN tokeneket is kínált a meglévő árelőrejelzések ellensúlyozására, és szándékukban áll hozzáadni a követési és írási funkciókat.

Érmemetszet

Az egyik legmegbízhatóbb láncon belüli adat- és betekintési rendszer az Érmemetszet. 2017-ben indult nyílt forráskódú kezdeményezésként azzal a céllal, hogy a nyilvános blokkláncoknak gazdasági értéket adjon. Mostantól különféle termékeket és szolgáltatásokat kínálnak küldetésük és jövőképük támogatására, valamint segítik az ügyfeleket a jól informált kriptobefektetési döntések meghozatalában. A Coinmetrics által nyújtott négy elsődleges szolgáltatás a kockázatkezelés, az indexek, a hálózati adatok és a piaci adatok. Az adatok és a kriptovaluta értékek követésének megkönnyítése érdekében okostelefonos alkalmazással is rendelkeznek.

Kriptoquant

Számos intézkedést használva, beleértve az árfolyam-, bányász-, bank-, hálózati és piaci adatokat, Kriptoquant elemzi a bitcoint, az ethereumot, a stablecoint és az altcoinokat összességében, és áttekintést nyújt a hálózat állapotáról. Négy csomagjuk közül választhat: alap, haladó, professzionális és prémium. Az egyéni értesítések jelentik a legfontosabb különbséget e programok között. Mindegyik intézkedéshez különféle figyelmeztetések tartoznak, amelyeket a kereskedők beállíthatnak, hogy értesítsék őket, ha az előre meghatározott határokon kívülre emelkedik vagy esik. Minden mérőszám elérhető az ingyenes kiadásban, de nincsenek személyre szabott értesítések vagy prémium funkciók.

Blokkolás

Blokkolás pontos jelentéseket készít, és piaci betekintést nyújt a kriptovaluta szektor számára az adattudomány és az AI felhasználásával. A blokklánc elemző eszközök mellett iránymutató ár-előrejelzéseket, Defi piaci statisztikákat és piaci hangulatelemzést kínál a fogyasztóknak. Az alkalmazás felhasználóbarát kialakításának köszönhetően minden kezdő kriptovaluta kereskedő könnyedén navigálhat a különféle pénzügyi és hálózati adatok között.

Kövesse ezt a három láncon belüli elemzőt a Twitteren

Willy jajj

Amikor a blokkláncok átvizsgálásáról van szó, hogy befektetési jelzéseket találjon, Willy Woo az iparág legjobbjai közé tartozik. 2016-ban kezdett el on-chain elemzőként dolgozni, és lenyűgözte a bitcoin hálózat technológiai vonatkozásai. Jelenleg két-három hetente ír előrejelzéseket fizető előfizetőinek. Willy Woo kitüntetéses mérnöki diplomával és húszéves technológiai vállalkozói tapasztalattal rendelkezik, ami a láncon belüli tekintélyt jelenti.

Sakk-matt

A Checkmate, a Twitter egyik legjelentősebb elemzője, együttműködik a Glass Node-dal hírlevelek és heti lapszámok készítésében. Mindent, amit a láncon belüli elemzésről tudni kell, a mesterkurzusa lefedi, és a legnagyszerűbb az, hogy csatlakozol a hasonlóan gondolkodó kriptorajongók közösségéhez, amely folyamatosan bővül.

Will Clemente

Will Clemente, a 19 éves East Carolina Egyetem pénzügyi szakos hallgatója betekintést nyújt a különféle on-chain elemzésekbe. A YouTube-csatornáján minden héten ő és Anthony Pompliano, akivel dolgozik, megvitatják a piac helyzetét. Will meglehetősen aktívan foglalkozik hírleveleivel, és több mint 27,000 XNUMX befektetőnek ír. Segít az új befektetőknek abban, hogy általános képet kapjanak arról, mi történt naponta és hetente, és elsősorban a Glassnode-ot alkalmazza kutatásaihoz.

Összefoglalva

Az on-chain technológia a jövőben a finanszírozás alapja lesz, ezért itt van, hogy maradjon, és piaci adatokat biztosítson a kriptokereskedőknek világszerte. Az On-chain még gyerekcipőben jár, de rengeteg előrelépésre számíthatunk az elkövetkező években. Egyre több felhasználó fogja használni a láncon belüli mérőszámokat az ügyletek megerősítésének extra eszközeként, mivel több előzményadat kerül hozzáadásra és tárolásra. Továbbra is tanácsos a fent említett eszközök használata és az összes mérőszám megtekintése, még akkor is, ha még nem ismeri a kriptográfiai és a láncon belüli elemzést. Miután megértette az alapokat, tovább kutathat, korrelálhat különböző mértékeket, és kialakíthatja saját nézőpontját a piacon. Ha így tesz, mindig versenyelőnyben lesz a bitcoin piac többi szereplőjével szemben.

Összefüggő

Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz

• Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
• Korlátozott 2 milliárd készlet, Token Burn
• Az előértékesítés 19 millió dollárt gyűjtött kevesebb mint két hónap alatt
• Közelgő ICO az OKX Exchange-en