Ahogy a világ kilábal a járványból, a technológiai vállalatok nehéz helyzetbe kerültek. Nyomás nehezedik rájuk, hogy fenntartsák a világjárvány korszakának fellendülését, és sokan közülük küzdöttek azért, hogy megfeleljenek a kihívásnak, többek között
Zoom videó kommunikáció
,
Interaktív szakasz
,
Shopify
,
és a
Chegg
.
De van egy járványtrend, amely nem fordul meg: a felhőalapú számítástechnika itt marad, hogy maradjon. Valójában a felhőtrend egyre erősödik.
A Szilícium-völgyben szinte minden vállalat a „digitális átalakulás” erejéről és fenntarthatóságáról beszél, amely több vállalkozás – és üzleti folyamat – digitális szférába való áthelyezése. Ez egy túlzottan használt divatszó. Alig tudom kimondani anélkül, hogy megrándulna, de a digitális átalakulás valóságos, és a bizonyítékokat a legutóbbi bevételi szezonban láthatta.
Az első tippek körülbelül egy hónapja érkeztek, negyedéves eredményekkel
microsoft
(ticker: MSFT),
Amazon.com
(AMZN), és
Ábécé
(GOOGL). A Microsoft Azure 46%-kal nőtt a legutóbbi negyedévben, a Google Cloud 45%-kal, a piacvezető Amazon Web Services pedig 40%-kal. A nagyok egyre nagyobbak – egyre gyorsuló ütemben.
A felhő erőssége a kulcsfontosságú infrastruktúra-szolgáltatóktól származó erős eredményekben is megmutatkozott
Cisco Systems
(CSCO) és
Arista Networks
(ANET), és ezeknek a vállalatoknak a kulcsfontosságú chipszállítói, mint pl
Nvidia
(NVDA) és
Intel
(INTC).
Az elmúlt héten az eredményhírek új adathullámot hoztak a vállalati technológiai vállalatoktól.
HPE Enterprise
A szervereket, tárolókat és hálózati hardvereket gyártó (HPE) 2%-os bevételnövekedést ért el a negyedévben. Ez önmagában nem nagy megrázkódtatás, de felülmúlta a Wall Street becsléseit – és a rendelések növekedése meghaladta a 20%-ot az egymást követő harmadik negyedévben, az arubai hálózati hardveregység 35%-os rendelésnövekedésével.
Tiszta tárolás
A flash-memória alapú vállalati tárolást gyártó (PSTG) leverte a januári negyedévre vonatkozó várakozásokat. „Minden vállalatnak, amely az adatokba való befektetés érdekében frissíteni kívánja rendszerét – ez minden vállalat –, minket az egyik beszállítójának kell tekintenie” – mondja Charles Giancarlo, a Pure vezérigazgatója. A Pure 41%-os növekedést ért el a negyedévben. Ez volt a cég legjobb növekedése az elmúlt négy évben.
Broadcom
Az AVGO, a felhőszolgáltatók kulcsfontosságú chip-szolgáltatója azt mondta, hogy áprilisi negyedéves eredményei felgyorsulnak a januári 16%-os növekedésről.
A trend nyilvánvalóbb a szoftveres oldalon.
Salesforce
(CRM), a szoftver, mint szolgáltatás szektor legnagyobb és legtapasztaltabb szereplője, felhő alapú kínálatát az alapvető ügyfélkapcsolat-kezelési szoftvereitől kezdve számos új területre bővítette, részben akvizícióval, beleértve a tavalyi 28 dollárt. milliárdos Slack üzenetküldő szolgáltatás vásárlása. A Salesforce bevételeinek növekedése állandó valuta alapján négy egymást követő negyedévben felgyorsult, a legutóbbi negyedévben 27%-ra, szemben az egy évvel ezelőtti 19%-kal.
„A digitális átalakulás egy tartós világi trend” – mondta nekem a múlt héten Bret Taylor, a Salesforce társvezérigazgatója.
Ugyanez a minta játszódik le
Munkanap
(WDAY), amely humánerőforrás- és pénzügyi menedzsment szoftvereket ad el nagyvállalatoknak. A Workday 22%-os bevételnövekedést ért el januári negyedévében; az értékesítés három egymást követő negyedévben lendületet kapott.
Doboz
(BOX), amely egykor a felhőalapú tárolás alapvető szolgáltatója volt, most eszközöket kínál, amelyek segítségével a vállalatok kezelhetik, megoszthatják és védhetik dokumentumaikat. A társaság a vártnál jobb januári negyedéves eredményt is produkált. Aaron Levie vezérigazgató szerint a Box profitál a hibrid munkára való átállásból, a kiberbiztonságra való fokozottabb összpontosításból és – most együtt – a „digitális átalakulásból”. A Box bevétele 17%-os növekedést ért el a negyedévben, ami sorozatban a negyedik negyedévben gyorsult. Egy évvel ezelőtt az eladások mindössze 8%-kal nőttek.
Végül ott van a
Hópehely
(HÓ), a leggyorsabban növekvő fő felhőállomány. A vállalat olyan adatelemző eszközöket értékesít, amelyek a három nyilvános felhő tetején helyezkednek el. A Snowflake 102%-os növekedést ért el a januári negyedévben, ami ugyan rendkívüli volt, de valójában többre vágytak a befektetők. A részvény 15%-ot esett a jelentéshez képest.
Frank Slootman vezérigazgató egy utólagos interjúban elmondta, hogy a vállalat nemrégiben olcsóbbá tette a szoftver használatát. A Snowflake, amely egykor óránként adta el a számítási időt, most másodpercenként adja el, mondja. Ez a módosítás közel 2023 millió dollárral sújtotta a vállalat 100. januári bevételi kilátásait, de Slootman úgy véli, hogy a lépés idővel több adathasználatra fogja ösztönözni az ügyfeleket.
A Morgan Stanley elemzője, Keith Weiss azt írja, hogy a Snowflake a Jevons-paradoxon, a 19. századi közgazdász, William Jevons elméletén alapul. Azt állítja, hogy az erőforrás-felhasználás hatékonyabbá válásával a fogyasztás is nő.
Slootman hívő. „Ez nem jótékonykodás” – mondja. "Ha olcsóbban készítesz valamit, az emberek többet vásárolnak belőle."
A Snowflake részvényei, amelyek 2020 szeptemberében 120 dolláron kerültek tőzsdére, és azonnal megduplázódtak, körülbelül 45%-ot estek novemberi 400 dollár feletti csúcsukról. A Wall Streeten folyamatban van a vita arról, hogyan kell értékelni a vállalatot. A jelenlegi szinten a Snowflake a 34. januári pénzügyi év becsült eladásainak 2023-szeresére rúg.
De a Snowflake 65-67%-os növekedést prognosztizál erre az évre, és gyanítom, hogy ez sokkal magasabb is lehet. Tavaly a Snowflake kezdeti előrejelzése 80%-os növekedést ígért; az eladások végül 106%-kal nőttek.
Bár a Snowflake nem értékpapír, a történet lenyűgöző, és Slootman a Szilícium-völgy egyik legelismertebb vezérigazgatója. Ha hiszel a tágabb felhőtörténetben, nem fogadnék ellene.
Írj neki Eric J. Savitz itt [e-mail védett]
Forrás: https://www.barrons.com/articles/cloud-stocks-to-buy-51646420525?siteid=yhoof2&yptr=yahoo