A Big Tech potenciálisan sivár negyedik negyedévre néz, és a lakáspiac lehűl

TL, DR

• A Szilícium-völgy legkiválóbbjainak nem volt jó a harmadik negyedéve, és a dolgok rosszabbul néznek ki a negyedik negyedévben
• A lakásszektor továbbra is erős az elmúlt 12 hónapban, de úgy tűnik, hogy megtorpan, a legnagyobb havi növekedési visszaeséssel az 1987-es rekordok kezdete óta.
• A tematikus befektetés potenciálisan nagyon vonzó lehetőség
• Legjobb heti és havi kereskedések

Feliratkozás a a Forbes AI hírlevele hogy naprakész maradhasson, és minden hétvégén közvetlenül a postaládájába kerüljön a mesterséges intelligencia által támogatott befektetési betekintéseink, a legfrissebb hírek és egyebek.

Főbb események, amelyek hatással lehetnek portfóliójára

További bevételi hírek ezen a héten, és nem sok jó. Ellentétben a bankszektor által a múlt héten elért nagy sikerekkel, az elmúlt napokban minden a technológiáról szólt, és a bejelentések nem voltak túl rózsásak.

A Meta, az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Microsoft és a Spotify bejelentései között volt néhány fő téma, amelyek problémákat okoztak a harmadik negyedévben. Az előrejelzések szerint rosszabbodni fognak a negyedik negyedévben.

A szobában lévő elefánt az amerikai dollár erőssége volt. Míg az összes nagy technológiai vállalat bevételének legjelentősebb részét a hazai piac teszi ki, a tengerentúlról, például Európából és Ázsiából származó bevételek továbbra is a bevételük jelentős részét teszik ki.

Mivel a legtöbb fő valuta esett az USA-dollárral szemben, ez a bevételek leminősítését jelentette, pusztán az árfolyammozgások miatt. Egyes esetekben ez a bevétel kétszámjegyűre csökkenését jelentette, az Apple tegnap esti eredményhirdetésében 10%-kal csökkentette az eredményt.

A második fő tényező egyszerűen a kereslet csökkenése volt. A továbbra is magas infláció és a recesszió állandó veszélye miatt a vállalatok elkezdték csökkenteni marketing költségvetésüket. Ez sújtja a hirdetési bevételeket, és az olyan cégek, mint a Meta és az Alphabet különösen ki vannak téve a csökkenő hirdetési áraknak. Nyilvánvalóan a fogyasztók is megszorítják a nadrágszíjat.

A műszaki részvényeknek heves hete volt. Ez nem csak a Q3 kihagyásainak köszönhető, hanem különösen a Q4-re vonatkozó túlnyomóan negatív iránymutatásnak.

-

Ezen a héten új lakásadatokat is közzétettek, amelyek azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban az átlagos otthonok száma 13%-kal nőtt az augusztust megelőző egy évben. Ez elég jól hangzik, de a valóság az, hogy az előző hónaphoz képest meglehetősen nagy lassulást mutat, amikor a 12 hónapos növekedési ráta elérte a 15.6%-ot.

Ez a 2.6%-os változás jelenti a legnagyobb visszaesést az országban S&P CoreLogic Case-Shiller Home Árindex 1987-es bevezetése óta, ami jól mutatja azt a gyors fordulatot, amelyet jelenleg az ingatlanpiacon tapasztalunk.

Ez nem meglepő, tekintve, hogy a kamatlábak milyen gyorsan emelkednek. Az új jelzáloghitelek most lényegesen drágábbak, mint 12 hónappal ezelőtt. 2022 elején az átlagos 30 éves jelzáloghitelek kamata 3% körül mozgott, és ez mára 7% fölé emelkedett. 300,000 1,265 dolláros jelzáloghitel esetén ez azt jelenti, hogy az átlagos havi törlesztőrészlet 1,996 dollárról XNUMX dollárra nőtt.

Ez valószínűleg a lakásszektor aktivitásának csökkenéséhez vezet. Az alacsonyabb aktivitás kevesebb versenyt jelent, ami kevesebb áremelkedéshez és magasabb engedményekhez vezet.

Ezzel együtt nyilvánvalóan jelentős különbségek vannak országszerte, bizonyos piacok sokkal jobban teljesítenek, mint mások. A legnagyobb növekedést Miamiban (+28.6%), Tampában (+28%) és Charlotte-ban (+21.3%) érte el, a legnagyobb visszaesés pedig San Franciscóban (-4.3%) és Seattle-ben (-3.9%) ) és San Diego (-2.8%).

A hét legfontosabb témája a Q.ai-tól

A bikapiac során a befektetők szinte bármit választhatnak, amibe befektetnek, és nyereséget fognak elérni. Természetesen egyes részvények vagy befektetések jobban teljesítenek, mint mások, de a piac egészének iránya általában egy irányba mutat. Amikor a piacok hullámzóvá válnak, ez nem így van.

Ezt láthattuk az elmúlt néhány hétben, amikor a bankok szerették az emelkedő kamatokat, a technológia pedig gyűlöli ezt. Az ilyen típusú környezetben a tematikus befektetésnek sok értelme van. Például jelenleg valószínűleg nehezebb idők járnak a növekedési részvények számára, miközben lehetővé teszik, hogy az értékes és minőségi részvények viszonylag jól tartsák magukat.

A Q.ai-nál a tematikus befektetés ötletét faktor alapú ETF-ek használatával csomagoljuk. Öt különböző tényezőt veszünk figyelembe, és mesterséges intelligenciánk automatikusan beállítja a keveréket a következő hétre vonatkozó előrejelzései alapján. Az általunk használt tényezők a következők:

-Momentum: részvények, amelyek a korábbi időszakokban jobban teljesítettek (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Érték: viszonylag olcsó pénzügyi mutatókkal kereskednek a részvények (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Méret: viszonylag kisebb piaci kapitalizációjú vállalatok részvényei (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Minőség: magas tőkemegtérüléssel és kiszámítható nyereségnövekedéssel rendelkező vállalatok részvényei (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Alacsony volatilitás: olyan részvények, amelyek kevésbé érzékenyek az általános piaci mozgásokra, felfelé és lefelé egyaránt (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Ezen ETF-ek mindegyike több száz olyan vállalatba fektet be, amelyek megfelelnek az ETF kapcsolódó tényezőjének. AI-alapú stratégia, mint a Q.ai Okosabb béta, segíthet fenntartani a diverzifikációt, miközben alkalmazkodik a változó piaci feltételekhez, mivel a tényezők kedveznek és nem kedveznek.

Legjobb kereskedelmi ötletek

Íme néhány legjobb ötlet, amelyet AI-rendszereink a következő hétre és hónapra ajánlanak.

Green Brick Partners (GRBK) – A házépítő a mieink közé tartozik Legjobb vásárlások a jövő héten Növekedési és Alacsony lendületű volatilitási faktorainkban B minősítéssel. A bevétel 50.5%-kal nőtt a június végéig tartó 12 hónapban.

Meiragtx Holdings (MGTX) – A génterápia a mieink közé tartozik Legjobb rövidnadrágok a jövő hétre a mi mesterséges intelligencia a minőségi érték tekintetében F-re értékeli őket. Az egy részvényre jutó eredmény -8.74%-kal csökkent az elmúlt 12 hónapban.

Consol Energy (CEIX) – A széntermelő a mieink közé tartozik Legjobb vásárlások a következő hónapban Minőségi érték faktorunkban és műszaki területen A minősítéssel. Az egy részvényre jutó eredmény 97.55%-kal nőtt a 12 hónap alatt.

Cincor Pharma (CINC) – A gyógyszercég a mieink közé tartozik Legjobb rövidnadrágok a következő hónapban A mi mesterséges intelligencia a Low Momentum Volatilitás tekintetében F-re, a minőségi érték tekintetében pedig D-re értékeli őket. A nettó eredmény -76.14 millió dollár volt a júniusig tartó 12 hónapban.

A mi mesterséges intelligenciaink Legnagyobb ETF-kereskedelem a következő hónapban a fémekbe, a bányászatba, a kőolajba és Németországba, valamint a rövid ipari és kis kapitalizációjú vállalatokba fektet be. Legjobb vételek az SPDR S&P Metals & Mining ETF, az Egyesült Államok Brent Oil Fund LP és az iShares MSCI Germany ETF. Top rövidnadrág az Industrial Select Sector SPDR Fund és a Vanguard Small-Cap ETF.

Nemrég megjelent Qbits

Szeretne többet megtudni a befektetésről, vagy bővíteni szeretné meglévő tudását? A Qai Qbiteket tesz közzé nálunk Oktatóközpont, ahol meghatározhatja a befektetési feltételeket, kibonthatja a pénzügyi fogalmakat és növelheti készségszintjét.

A Qbitek emészthető, nassolnivaló befektetési tartalom, amelynek célja az összetett fogalmak lebontása egyszerű angol nyelven.

Nézz meg néhányat a legújabbak közül itt:

Minden hírlevélre feliratkozó kap a 100 dolláros regisztrációs bónusz amikor 100 dollárt vagy többet letétbe helyeznek.