(Bloomberg) – A Walton családhoz tartozó befektetési cég felerősítette pozícióját egy amerikai önkormányzati kötvényalapban, és jelentős részesedést szerzett a japán részvényekben, miközben a viharos csökkenések előtt a kis kapitalizációjú részvényekre és a Coinbase Global Inc.-re is fogadott.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A WIT LLC, a Walton Investment Team rövidítése, többnyire alacsony költségű, tőzsdén kereskedett alapokba fektet be. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez benyújtott bejelentés szerint az elmúlt negyedév végén körülbelül 5.1 milliárd dollárnyi amerikai részvényben és ETF-ben volt.
A világ leggazdagabb családjának pénzt felügyelő cég 3.9 millió részvényt adott hozzá az iShares MSCI Japan ETF-hez, mintegy 239.3 millió dollár értékben, ami a legnagyobb új részesedése és összességében az ötödik legnagyobb részesedése. A WIT emellett mintegy 150 millió dollárt vásárolt kis kapitalizációjú részvényekből új pozíciók révén a Vanguard és az iShares indexalapokban. A legnagyobb részesedés a Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, amely 1.6 milliárd dollárt ért a negyedév végén még a leépítés után is.
A következő két legnagyobb részesedése a hitelalapokban van: a Vanguard Short-Term Treasury ETF és az iShares Short-Term National Muni Bond ETF. A WIT mindkét pozíciót növelte az első negyedévben, mivel a front-end hozamok megugrottak a Federal Reserve felgyorsult kamatemelési várakozásaihoz képest.
Míg a pozíciók túlnyomó többsége indexalapokban van, a WIT 15 millió dollár értékben megvásárolta a Coinbase-t, a kriptovaluta tőzsdét is, amelynek részvényei idén 73%-ot, március 64-e óta pedig 31%-ot zuhantak.
A Bloomberg Billionaires Index szerint a Walton család vagyona a becslések szerint meghaladja a 200 milliárd dollárt. Ennek körülbelül a fele a Sam Walton által 1950-ben alapított Walmart Inc.-hez kötődik.
A SEC szabályai megkövetelik, hogy a 100 millió dollárnál több amerikai részvényt kezelő befektetők közöljék részesedéseiket, bár a családi irodák fellebbezhetnek ezen dokumentumok bizalmas kezeléséért.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html