Valóban megbünteti Biden kereskedelmi osztálya a napenergiát Ázsiában?

Baa-aack-ok.

A Kereskedelmi Minisztérium ismét megvizsgálja az Egyesült Államok délkelet-ázsiai napenergia-importját, amelyek többsége kínai multinacionális cégektől származik, miután felhagyott egy hasonló vizsgálattal tavaly év végén. A napelemes részvények az állára viszik.

Csak az elmúlt öt napban a NextEra (NEE) – egy floridai székhelyű napelem-importőr és energiatermelő – részvényenként 10 dollárt veszített. Első Solar
FSLR
, egy ohiói székhelyű gyártó saját létesítményekkel Délkelet-Ázsiában, részvényenként körülbelül 6 dollárt veszített. A pénteken záruló utolsó öt nap során a NextEra részvényei 11.2%-ot estek, alulteljesítve az Invesco Solar (TAN) tőzsdén jegyzett alapét, és a First Solar részvényei, amelyek mindössze 7%-ot esnek, valószínűleg annak a ténynek köszönhetően, hogy a piac azt feltételezi, kevésbé befolyásolják a tarifák.

Körülbelül egy hónappal ezelőtt a kaliforniai Auxin Solar napelemgyártó felkérte a Commerce-t, hogy indítsa újra a délkelet-ázsiai napelem- és napelem-gyártókkal kapcsolatos vizsgálatát.

Az Auxin szerint a kínai multinacionális vállalatok megkerülik a rájuk kirótt meglévő vámokat és dömpingellenes vámokat azzal, hogy üzleteket hoznak létre Vietnamban, Kambodzsában, Malajziában és Thaiföldön. Mindezek az országok adták az Egyesült Államokba irányuló napelemimport több mint 80%-át tavaly. Ezen országok egyikének sem volt jelentős napelemgyára, amíg vámokat nem vetettek ki Kínára az Egyesült Államok napenergia-iparának felépítése érdekében.

A délkelet-ázsiai beszállítókra kivetett dömpingellenes és kiegyenlítő vámok bevezetésére irányuló petíció, amely valószínűleg az ottani nem kínai vállalatokat is érintené, öt panaszt tartalmaz, amelyeket a Commerce az elkövetkező hetekben megvizsgál. Előzetes döntés csak augusztusban várható.

Alatt jövedelmek hívás Csütörtökön a NextEra pénzügyi igazgatója, Kirk Crews azt mondta, hogy a délkelet-ázsiai vállalatok visszatartják a napelemek és -modulok szállítását.

„Számos beszállító várhatóan nem szállít paneleket az Egyesült Államokba, amíg a Kereskedelmi Minisztérium meg nem hoz egy előzetes döntést” Crews mondta a híváson. „Arra számítunk, hogy ez a késés néhány napelemes projektünket érinteni fogja. A mai ismereteink alapján úgy gondoljuk, hogy a 2.1-re várható napelem- és tárolóépítésünkből hozzávetőlegesen 2.8-2022 gigawatt 2023-ra tolható el” – mondta.

A szállítmányok késése úgy tűnik, mintha a régió vállalatai túszul ejtenék az amerikai napenergiát abban a reményben, hogy az importőrök nyomást gyakoroljanak Washingtonra a vámok alól.

A kereskedelem már négyszer utasította el a dömpingellenes és kiegyenlítő vámokat délkelet-ázsiai beszállítókra, az ipar pedig érett a végzet és a komor fejtegetés a washingtoni Solar Energy Industries Association (SEIA) részéről ebben a hónapban – gyanítja, hogy a Commerce megtartja a status quót.

A NextEra nem kívánt nyilatkozni arról, hogy mely cégekkel működnek együtt Délkelet-Ázsiában.

Azok a kínai JinkoSolar napelem-óriástól vásárolt a múltban. A JinkoSolar napelemeket gyárt a floridai Jacksonville-ben, de napelemeket importál délkelet-ázsiai gyáraitól és partnereitől. Jinko tagja a SEIA tanácsa az 2019.

Az importőrök most azzal vannak elfoglalva, hogy bebizonyítsák, hogy a magas földgáz- és olajárak vonzóbbá teszik a napenergiát, de ha az árhoz tarifákat adnak, az rontja a tiszta energia iránti keresletet. "A napenergia deflációt okoz" - mondta Crews.

A Crews szerint a NextEra valószínűleg szélenergia projektekre fog áttérni, ha a délkelet-ázsiai napenergia elveszíti a harcát a kereskedelemben.

Ráadásul az importőrök azzal is próbálnak érvelni, hogy ha Délkelet-Ázsiát dömpingellenes és kiegyenlítő vámokkal büntetik, akkor csak Kínából vásárolnak. A kínai napenergiára már most is vámot szabtak ki, így az importőrök nem támasztanának határozottan az alacsonyabb árak mellett.

A Crews csütörtökön az elemzőknek azt mondta, hogy a hazai napelemgyártók az Egyesült Államokban „2024-ig elfogytak a napelemekből”, és még teljes kapacitással is „eleve csak az Egyesült Államok napelemszükségletének 10-20 százalékát voltak képesek kiszolgálni”.

A Trump-években bevezetett és részben Biden elnök által februárban megújított napenergia-védőtarifák egyik oka, bár gyengébb szinten, az itteni napenergia-termelés növelése volt. Ha az Egyesült Államok a napelemes elektromos jövő felé kíván elmozdulni, energiabiztonsági kockázatot jelentene, ha Ázsiától függ az összes technológia megépítése. Az Egyesült Államok már most is energiabiztonságban van a fosszilis tüzelőanyag-készleteinek köszönhetően.

A hazai szoláris szektor nem tudta elérni a remélt vontatást. Az egyik ok: a 2020-as járvány lelassította a keresletet, és bezárta a gyárakat Ázsiában.

A másik ok: a SEIA által indított perek felfüggesztik a közüzemi szintű napelem tarifákat, az egyik legígéretesebb piacot, hiszen erre van szükségük az olyan áramtermelőknek, mint a NextEra az áramtermelőikhez.

A munkatársak elmondták az elemzőknek, hogy az Egyesült Államok legtöbb panelgyártója teljes mértékben az Ázsiából, köztük Kínából importált napelemektől függ a napelemek gyártása során. Az amerikai napelemipar évekkel ezelőtt összeomlott a kínai dömping miatt, ezért a vámok.

Az egyik elemző megkérdezte a NextEra vezérigazgatóját, John Ketchumot, hogy mi történik, ha tarifákat vetnek ki.

„Lenne hatása. Ezt a saját portfóliónkban látnánk, és 2.8-ra 2023 GW-ot helyeznénk át” – ismételte meg Ketchum.

A telefonhívásban mindenki a kereskedelmi vizsgálatról kérdezett. Ez volt a legfontosabb a napelemes befektetők számára.

"Jelenleg a Kereskedelmi Minisztérium kérdőíveket bocsátott rendelkezésre különböző csoportokhoz, és ezek a kérdőívek kitöltése folyamatban van" - mondta Ketchum. „Ha minden információ birtokában vannak, akkor a helytálló csoportok mérlegelhetik az ügyet. Megvan a helyünk, így mérlegelni fogunk.”

A dömpingellenes tarifák és a 201. szakasz szerinti védővámok a napelemekre növelték az Egyesült Államok belföldi napenergia-ellátását, amely 2018-ra egyszámjegyű piaci részesedéssel rendelkezett.

Az olyan cégek, mint az Auxin, az az érvelésük, hogy egy ideális napelemes világ az lenne, ahol a helyi gyártó felel a kereslet közel feléért, nem pedig a jelenlegi szint, amely a NextEra becslése szerint nem haladja meg a 20 százalékot.

Ennek ellenére a délkelet-ázsiai vámnak meglehetősen magasnak kell lennie, hogy kompenzálja az ottani valutákat, amelyek fillérekért forognak a dollárért.

Csak a kijátszást tekintve nehéz lesz a kereskedelem számára tudni, hogy Kína mit játsszon ki például a vietnami gyárakkal szemben, mivel sok ilyen vállalatot azt mondanak, hogy ne tegyenek eleget az Egyesült Államok ellátási láncokkal kapcsolatos kérdéseinek.

Az inflációs oldalon a napelemek ára csökkent az évek során, részben a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, valamint azért, mert Kína a kapacitásfelesleg miatt lenyomja az árakat. Ez arra kényszeríti a versenytársakat, hogy versenyezzenek Kína mesterségesen alacsony árpontjaival.

Az ellátási lánc jelenlegi problémái – amelyeket a Covid-zárlati politikák és bizonyos kereskedelmi mesterkedések egyvelege okoznak – Kínát kevésbé vonzóvá kell tenni. De ezt Kína korábban is jól játszotta. Délkelet-Ázsiát többek között a napenergia offshore gyártási központjává változtatta.

A 2000-es évek eleje óta Peking mind Brüsszeltől, mind Washingtontól átvette a tiszta energia jövőbeli kilátásait.

Az éghajlatváltozásról és a posztfosszilis tüzelőanyag-gazdaságról szóló beszéd felkeltette Kína érdeklődését ezen új gazdaságú ellátási láncok ellenőrzése iránt.

Sikereket értek el a napenergia területén, kiütötték az európaiakat a napenergia-üzletből, és életfenntartásra helyezték az amerikai napenergia-ipart, amely iparág először a Szilícium-völgyben fektetett be.

Kína jelenleg a szélipar kiépítésével van elfoglalva, és az elkövetkező években a világ vezető pozíciója lesz ezen a területen.