Miért nyeri meg a Qualcomm a kiterjesztett valóság háborúit?

A legutóbbi bejelentések alapján a kibővített valóság a következő nagy dolog a technológiában. Így kell felkészülni.

Vezetők a Qualcomm (QCOM) kedden bejelentette, hogy a cég együttműködik vele Microsoft (MSFT) a következő generációs chipeken könnyű AR szemüvegekhez. Ez nagy dolog.

A befektetőknek fontolóra kell venniük a Qualcomm részvények vásárlását.

Nem ez az első alkalom, hogy a Qualcomm és a Microsoft együttműködik. A Snapdragon 850 chipek hajtják a Microsoft HoloLens fejhallgatóit. A szemüvegszerű fejhallgató 2010-ben kezdett életet drága játékként, 3,000 dolláros kiegészítőként az Xbox játékkonzolhoz. A fejhallgató kevert valóságú ipari, sőt katonai alkalmazásokká fejlődött.

A Microsoft 2021 márciusában jelentette be, hogy 21 milliárd dollár értékű szerződést ítélt oda katonai célú egységek szállítására az Egyesült Államok hadseregének.

Az AR technológia vonzereje a kihangosított működés. Az információk azonnali, valós idejű megtekintésének képessége nagyon hasznos a villanyvezetékeket javító karbantartók vagy a terepen dolgozó katonai felismerő tisztek számára. Egy igazán könnyű készüléknek még szélesebb vonzereje lehet.

A Qualcomm egyértelműen erre a piacra összpontosít.

A keddi Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n a Qualcomm vezérigazgatója, Cristiano Amon bemutatta a Snapdragon Spaces XR fejlesztői platformot, amely a könnyű AR-szemüvegekhez készült Microsoft Mesh szoftverbe integrálódik. Az utolsó rész fontos. Ezek az eszközök szemüvegek, nem szemüvegek vagy fejhallgatók.

Az AR-szemüvegre való áttérés a Qualcomm és a Microsoft közvetlen versenytársává tenné Apple (AAPL). Tim Cook, vezérigazgató 2016-ban azt mondta az elemzőknek, hogy az AR hatalmas lehet, és megígérte, hogy a kaliforniai cupertinói cég ennek megfelelően befektet. Azóta az Apple számos szabadalmat nyújtott be, induló vállalkozásokat vásárolt, új termékmenedzsereket vett fel, és elindította az ARKit-et, az AR szoftverfejlesztő készletét. Az Apple AR szemüvege egyértelműen a termékpályán van.

A Cupertinóban, Kaliforniában élő juggernaut trendeket határoz meg.

A vállalat 2016-ban dobta piacra az AirPods készülékeket, széles körben elterjedt gúnyolódásra. A vezeték nélküli fehér fülhallgatók drágák voltak, rossz hangminőségűek voltak, és úgy nézett ki, mint egy golfpóló, amely a viselője fülén lógott. Az Airpod-ok mindegyike óriási meghibásodásra utalt. Aztán a menő gyerekek elkezdték hordani őket. Min-Chi Kuo, a TFI Asset Management elemzője szerint az Apple 90 millió párat adott el 2021 utolsó két hónapjában.

Az Apple most készül menővé tenni az AR-t. A Qualcomm megelőzi az új vásárlók hullámát.

Helytelen azt feltételezni, hogy az Apple az egyetlen logikus nyertes, mivel az AR a mainstreambe kerül. A Qualcomm megnyerte a csúcskategóriás okostelefonok chipháborúit egy olyan mikroprocesszor elkészítésével, amely a teljes Android ökoszisztémán jól működött. Manapság a Snapdragon processzorcsaládot a magasabb szintű Android okostelefonok 70%-ában használják, beleértve a legtöbb új Samsung készüléket is, annak ellenére, hogy a koreai elektronikai óriások gyártanak egy versengő processzort.

Amonnak és elődeinek igaza volt az integráció és a partnerségek.

A Microsofttal kötött megállapodás a hagyomány szerint folytatódik. A redmondi, Washington állambeli szoftveróriás rendelkezik azzal a marketinggel, hogy könnyű AR-szemüvegeket gyártson a piacon.

Időközben a Qualcomm erős lapkakészlet-portfólióval rendelkezik különböző szektorokban.

A Qualcomm kiemelt partner volt 2021 januárjában Nio (NIO) Nap. A kínai autógyártó bemutatta ET7 szedánját, amely mindig bekapcsolt hálózati kapcsolattal rendelkezik a nagy sávszélességű/alacsony késleltetésű 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 és a teljes jármű-minden felhasználói élmény érdekében.

Az Apple az 5G modemekhez is a Qualcommra támaszkodik. Több éves pereskedés után a két cég 4.5 áprilisában 2019 milliárd dolláros üzletet kötött, hogy a Qualcomm kategóriájában legjobb vezeték nélküli technológiát iPhone-ok és iPad készülékekbe is bevezesse. Az engedély 2025-ig szól.

A Qualcomm erős kereskedő volt egy viharos piacon. A részvények kedden 187.23 dolláron zártak, kevesebb mint 1%-kal a rekordszintekhez képest. A részvény csak 16-szoros határidős nyereséggel és 6.2-szeres eladással kereskedik.

Tekintettel az AR erős növekedési kilátásaira, ezek az arányok rendkívül olcsónak tűnnek.