Ki nyer, ha a Netflix végre hirdetéseket jelenít meg?

Megérkeznek a digitális hirdetések a világ egyetlen globális médiavállalatához. Vízválasztó pillanat ez a médiában, és nagy változásokat hoz a befektetők számára is.

Ted Sarandos, a Netflix vezérigazgatója a múlt héten azt mondta, hogy a hirdetések hivatalosan is megérkeznek a streaming médiavállalathoz. A bejelentés egy tájékoztató jellegű, és egy sor cég számára megváltoztatja a játékot.

Ezt várják a befektetők a Netflixtől, A Kereskedelmi Pult (TTD), Ábécé (GOOGL) és mások a digitális hirdetési területen.

A Netflix kétségtelenül a szórakoztató média legfontosabb vállalata. A Los Gatos, Kalifornia székhelyű vállalat 2021-ben költött 17 milliárd dollárt gyártási ajánlatokról. A 220 millió havi fizető előfizetővel pedig a Netflix az elefánt a szobában. A megszűnéséről szóló pletykák erősen eltúlzottak.

Amióta a cég 2007-ben megkezdte a streamelést, a cégvezetők halott a hirdetések ellen. Helyesen érveltek azzal, hogy a Netflix lényege a megszakítás nélküli szórakozás igény szerint. Ez volt az a különbség, amelyre a vásárlók özönlöttek.

A 2019-es Consumer Electronics Show-n az összes vezető tévékészülék-gyártó vezetői olyan ajánlatokat hirdettek, amelyek a Netflix alkalmazást a lapos képernyőjükre hozták. Állításuk szerint a tévék nagyrészt eladhatatlanok külön Netflix alkalmazás nélkül.

A hirdetések mindent megváltoztatnak. Ezek azok a megszakítások, amelyekről Sarandos azt mondta, hogy soha nem fog megtörténni. Aztán a növekedés lassulni kezdett. A cég áprilisban jelentette be, hogy az első negyedévben 200,000 XNUMX előfizetőt veszített.

A hirdetésekkel támogatott, alacsonyabb árú szint valószínűleg újraéleszti az előfizetések számának növekedését, bár ennek költsége lesz.

Sarandos mondta a Hollywood Reporter A múlt héten a hirdetések olyan ügyfelekhez juttatják el a Netflixet, akik egyébként nem engedhették meg maguknak a szolgáltatást. Gyanítom, hogy igaza van, különösen a feltörekvő piacokon. Sajnos a hirdetések bevezetése valószínűleg a meglévő előfizetőket is kannibalizálja, akik nem bánják megszakítást, ha alacsonyabb havidíjat is kapnak.

Ha a bejelentés óta a reakció bármilyen jelet mutat, a Netflix befektetői valószínűleg részvényeket adnak el a haszonkulcs miatti aggodalmak alapján. Ez egy rövid távú ellenszél a részvény számára.

Hosszabb távon a Netflix-hirdetések nagy nyereséget jelentenek a The Trade Desk és az Alphabet számára.

Az előbbi programozott digitális hirdetéselhelyezési platformot működtet. A márkák a szoftver segítségével valós időben vásárolnak digitális hirdetési készletet, majd zökkenőmentesen helyezik el ezeket a reklámokat a csatlakoztatott tévéken, a weben és más digitális domaineken. Globális hatókörével a Netflix a legjobb csatlakoztatott TV-platform. A múlt hét előtt álmodozás volt elérni ezeket a szemgolyókat.

Sajnos a rövid táv egy kicsit nehézkes lehet a Trade Desk részvényesei számára. Ez azért van, mert voltak hiteles jelentések hogy a Netflix hirdetésértékesítésben partner lesz a Google-lal vagy az NBCUniversal részlegével Comcast (CMCSK).

Ismét azt várom a befektetőktől, hogy először adják el a Trade Desk részvényeit, és később tegyenek fel kérdéseket arról, hogy ez végül mit jelent.

Az NBCUniversal furcsa választás lenne a Netflix számára. A cég jelenleg szorosan együttműködik a hirdetésekkel Apple (AAPL), a Netflix kisebb versenytársa. Ez is egy testvére Peacocknak, egy másik Netflix-kihívónak.

A Google izgalmasabb. YouTube-leányvállalata eladásaiban megegyezik a Netflix-szel, és gyorsabban növekszik. A Google egyben a jelenlegi hirdetési partnere is Walt Disney (DIS), egy másik Netflix ellenség. A másik oldalon a vállalat a digitális hirdetések úttörője a legnagyobb hálózattal, és lenyűgöző kapcsolattal a Google Clouddal. A Netflix megszállása mind a hirdetések, mind a későbbi számítási felhő számára nagy nyeremény lenne, ami minden bizonnyal magasabbra vinné a részvények árfolyamát.

Mellékesen megjegyzem, ha a Netflix végül a Google Cloudra költözne, az nagy veszteség lenne számára Amazon.com (AMZN), jelenlegi szolgáltatója az Amazon Web Services szolgáltatáson keresztül.

Láthatja, hová tartok mindezzel: A legtöbb út rövid távon a részvényárfolyamok csökkenése felé mutat. A befektetők jelenleg azt feltételezik, hogy a Netflix digitális hirdetéseinek hozzáadása nettó negatívum a szektor számára.

Végső soron semmi sem állhat távolabb az igazságtól.

A Netflix csatlakozása a digitális reklámok rohamához mindent jobbra változtat. Globálisan célzott hirdetéseket jelent a világ legnagyobb csatlakoztatott TV-platformján. Ez a digitális hirdetések nagyobb készletét jelenti. Ez felgyorsítja az átállást a digitális hirdetésekre az analóg helyett. Ez megváltoztatja a játékot.

A lehetőség az, hogy a befektetőknek időbe telik, mire rájönnek erre.

Ha szeretné megtanulni, hogyan javíthat drámai módon piaci eredményein olyan részvények opcióinak vásárlásával, mint a Paypal és a Tesla, vegyen részt egy kéthetes próbaverzióban speciális szolgáltatásomban, Taktikai lehetőségek: Kattintson ide. A tagok több mint 5x a pénzük ebben az évben.