Mik azok a Clean Energy ETF-ek, és érdemes beléjük fektetni?

Kulcs elvezetések

• A tiszta energiával foglalkozó ETF-ek olyan megújuló energiával foglalkozó vállalatokba fektetnek be alapok, mint a SunRun és a First Solar
• A környezetvédelmi, szociális és kormányzási (ESG) alapok szélesebb kategóriájába tartoznak, amelyek olyan kritériumok alapján választják ki a befektetéseket, amelyek kívül esnek a hagyományos pénzügyi modellen.
• Ez a világ egészére nézve pozitív, de jelentős megtérülést is biztosíthat

A világ zöldül. Lassan, az biztos, de megtörténik. Csak néhány évvel ezelőtt az elektromos járművek nem is léteztek a fősodorban. Manapság évről évre egyre népszerűbbek, és valószínűleg ők lesznek az egyetlen autótípus az utakon.

Ugyanezt a tendenciát látjuk az egész iparban, ahol a vállalatok csökkenteni kívánják szén-dioxid-kibocsátásukat, kevesebb hulladékot termelnek és többet hasznosítanak újra.

Nemcsak, hogy egy teljesen új befektetési osztályt is láthattunk a szén-dioxid-kibocsátási egységek formájában. Ez egy bátor új világ a befektetők számára, és helyesen csinálva ez egy olyan hullám, amely valódi hosszú távú nyereséghez vezethet.

Azon befektetők számára, akik anélkül szeretnének hozzáférni ezekhez a befektetésekhez, hogy külön részvényeket kellene választaniuk, a tiszta energiájú ETF-ek és a szélesebb körű ESG típusú alapok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek szilárd lehetőségeket kínálhatnak a befektetők számára.

Szeretne befektetni a zöld forradalomba, de nem tudja, hol kezdje? Q.ai's Clean Tech Kit A mesterséges intelligencia segítségével előrejelzi a jobb jövőt célzó eszközök széles körének teljesítményét és volatilitását. A készlet ezen előrejelzések alapján minden héten automatikusan kiegyensúlyozott, és olyan ágazatokba fektet be, mint az elektromos járművek, a hidrogén üzemanyagcellás technológia és a szennyvízkezelés.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.

Mi az ESG befektetése?

Amikor zöld vagy „etikus” befektetésről beszélünk, az általánosan használt átfogó kifejezés az ESG. Ez a Environment, Social and Governance rövidítése. A mögöttes ötlet az, hogy kategorizálják azokat a befektetéseket, amelyek nem pusztán pénzügyi motívumokon alapulnak.

Természetesen nagyon sok terület tartozik ebbe.

Az ESG befektetés nyomon követi eredete az 1960-as évekig nyúlik vissza ahol az aktivista befektetők igyekeztek kizárni bizonyos területeknek vagy termékeknek kitett részvényeket és befektetési alapokat. Az akkori példák közé tartoznak a dohányipari cégek és azok, akik kapcsolatban állnak az apartheiddel Dél-Afrikával.

Egy másik régóta fennálló fő probléma a környezetvédelem, a szén-dioxid-kibocsátás és a befektetési alapok, amelyek például az olaj- és bányászati ​​vállalatokat kizárják, már sok éve létezik.

Most még szélesebb a háló. Az ESG ernyője alá számos társadalmi kérdés tartozik, beleértve a méltányosságot, a sokszínűséget és a befogadást. Az irányítási szempont magában foglalja az olyan üzleti gyakorlatokat, mint a vezetői fizetés, az igazgatótanács sokfélesége és a számviteli módszerek.

Amint láthatja, az ESG definíciója széles körű és értelmezhető. Emiatt nincs elismert globális szabvány arra vonatkozóan, hogy mi minősül ESG-alapnak. Ami az egyik ember számára erkölcstelen vagy elfogadhatatlan, az teljesen elfogadható a másik számára.

Összességében azonban vannak olyan általános témák, amelyekhez a befektetők választhatják, hogy portfóliójukhoz igazodjanak. Bár lehet, hogy nem tökéletes, lehetséges olyan portfóliót létrehozni, amely sokkal közelebb áll az értékükhöz, mintha teljesen figyelmen kívül hagynák az ESG-tényezőket.

Mi az a tiszta energiájú ETF?

A tiszta energiájú ETF egy olyan alap, amely az ESG-ben az „E”-re összpontosít. Nyilvánvaló, hogy az energiaszektor a jelenlegi világkörnyezeti helyzet jelentős részét képezi. A szén-dioxid-kibocsátás és a kimerülő természeti erőforrások sokak számára aggodalomra adnak okot szerte a világon, és ebben nagy szerepe van az olaj- és bányászati ​​vállalatoknak.

A tiszta energiával foglalkozó ETF ehelyett olyan módszerekbe kíván befektetni, amelyek segítenek kezelni ezt a problémát.

Ennek ellenére nincs konkrét definíció arra vonatkozóan, hogy ennek hogyan kell kinéznie, és minden befektetési menedzsernek megvan a saját megközelítése. Például egyes tiszta energiával foglalkozó ETF-ek teljesen kizárják az energiatermelőket, és csak olyan megújulóenergia-cégekbe fektetnek be, amelyek olyan technológiát finanszíroznak, mint a szél- vagy napenergia-farmok.

Mások nem zárják ki teljesen az olajtársaságokat, de végrehajthatnak egy olyan átvilágítási folyamatot, amely csak olyan olajtársaságokba fektet be, amelyek bizonyos összeget fektetnek be a megújuló energiába. Ez egy fantasztikus kompromisszum néhány befektető számára, és egy teljes üzlettörés mások számára.

Láthatod, milyen kihívást jelent ez!

Tiszta energia ETF példák

A régi mondás szerint a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket, de az alábbiakban felsorolunk néhányat legjobban teljesítő tiszta energia ETF-ek az elmúlt öt évben.

Invesco Solar ETF

Ez a szuperközpontú ETF a MAC Global Solar Energy Indexen alapul, és csak a napenergia-ipar vállalataiba fektet be. Ez egy niche-alap, amely csak a napenergia kilátásai alapján emelkedik és csökken, de eddig a Nerdwallet szerint az elmúlt 210 év 5%-os növekedésével dolgozott.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Ez az alap szélesebb megközelítést alkalmaz, és számos különböző tiszta energiaágazatba fektet be. Ide tartozik a napenergia, de a szélenergia, az akkumulátorok, az elektromos járművek és az üzemanyagcellák is. A NASDAQ Clean Edge Green Energy Index követésére tervezték, és az elmúlt 152.14 évben 5%-ot hozott.

iShares Globális tiszta energia ETF

Egy másik alap, amely a megújuló energia többféle formájába fektet be, ez az ETF olyan vállalatokba fektet be, mint a First Solar, a Vestas Wind Systems és a SunRun. Az elmúlt öt évben 103.98%-os hozamot ért el

VanEck Low Carbon Energy ETF

Ez az ETF még szélesebb megközelítést alkalmaz, minden olyan energiaformát megvizsgálva, amely alacsony szén-dioxid-kibocsátást eredményez. Követi az MVIS globális alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaindexét, és olyan technológiai beruházásokat foglal magában, mint a napenergia, a szél, a hidrogén, az akkumulátorok, az intelligens hálózatok, a geotermikus és az alacsony kibocsátású építőanyagok. Az elmúlt öt évben 82.6%-ot hozott vissza.

A zöld technológiába való befektetés előnyei

Az előnyök nyilvánvalóak, ha nem pénzügyi dolgokról van szó. Sok befektető azt akarja érezni, hogy pénze nem csak megtérülést biztosít számukra, hanem azt is, hogy segíti a világot az értékeivel összhangban lévővé formálni.

De nem minden meleg és homályos. Az ESG továbbra is vonzerőt és befektetési dollárt szerez, valamint jövedelmező állami támogatásokat és támogatásokat vonz. Biden elnök infrastrukturális kiadásokról szóló törvénye egy közelmúltbeli példa, amely több milliárd dollárt tartalmaz tiszta energiára.

A zöld technológiába való befektetés árnyoldalai

Amikor kizár szektorokat vagy eszközosztályokat a portfóliójából, növeli annak koncentrációját. Ez jobb hozamot jelenthet, ha a fennmaradó eszközök jól teljesítenek, de nagyobb kockázatot is jelenthet.

2022-ben például az energiatermelők voltak az egyedüli vállalatok, amelyek részvényeit sikerült tartani. Azok a befektetők, akik kizárták őket portfóliójukból, lemaradtak ezekről a hozamokról.

Az alsó sorban

Tagadhatatlan, hogy a tiszta energia és általában véve az ESG-befektetések itt maradnak. A nehéz rész az, hogy tudja, hová tegye a készpénzét, tekintettel arra, hogy milyen gyorsan fejlődik az iparág, és milyen gyorsan lehet odaítélni vagy csökkenteni az olyan dolgokat, mint például az állami finanszírozás.

Éppen ezért sok értelme lehet, ha segítséget kér a napi futáshoz. Ezt megteheti professzionális alapkezelővel, de természetesen használhat AI-t is.

Q.ai a Clean Tech Kit mesterséges intelligencia segítségével fektet be egy sor tiszta energiával kapcsolatos beruházásba. Ez nem egy teljes ESG-portfólió, de mesterséges intelligenciánk az egyesült államokbeli és nemzetközi részvények és ETF-ek széles körét elemzi, amelyek olyan technológiákkal dolgoznak, mint a megújuló energia, az elektromos járművek, a tiszta egészségügyi és szépségápolási termékek, valamint az alternatív üzemanyag-gyártók.

Ezután megjósolja, hogy ezek várhatóan hogyan fognak teljesíteni a következő héten, majd automatikusan kiegyensúlyozza a készletet ezen előrejelzéseknek megfelelően.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.