Warren Buffett legjobb holdingjai vegyes teljesítményeket láthatnak 2022-ben

Összegzésként

• SzarufaCLC
  az év legnagyobb nyereségét érte el az öt részvény közül.
• A tavalyi erős teljesítmény után az AppleAAPL
  alulteljesített.

Egy újabb érdekes és emlékezetes év vége előtt a befektetők portfólióikat vizsgálják, hogy meghatározzák, hogyan teljesítettek 2022-ben.

Mivel a burjánzó infláció, az emelkedő kamatlábak és a geopolitikai konfliktusok bizonytalanságot keltettek világszerte, nem meglepő, hogy sokan láthatták, hogy a legjobb részvényeik alulteljesítik az irányadó indexeket. Befektetési legenda Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) sem kivétel. Míg Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Pénzügyi)(BRK.B, Pénzügyi) az Occidental Petroleum legutóbbi vásárlásával sikerült értéket találnia ebben a változékony környezetbenOXY
Corp. (OXY, Pénzügyi) és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Pénzügyi), valamint több más vállalatnál megnövekedett pozíciók, néhány legnagyobb részesedése még mindig alulteljesítette az S&P 500 indexet az év mai napig. Az irányadó index 20% körüli csökkenést mutatott december 19-től.

A 13F bejelentések szerint a guru 296.10 milliárd dolláros részvényportfóliója 49 részvényből állt szeptember 30-án. A portfólió nagy részét technológiai részvényekbe fektették 45.16%-kal, míg a pénzügyi szolgáltatási szektor súlya 24.01%, az energiatér pedig 12.05%.

A harmadik negyed végén a bejelentések Buffett ötösét mutatják legnagyobb birtokai, amely a részvényportfólió több mint felét teszi ki, az Apple Inc. (AAPL, Pénzügyi), Amerikai bankBAC
Corp. (BAC, Pénzügyi), Chevron Corp. (CLCCLC
, Pénzügyi), Coca-ColaKO
Co. (KO, Pénzügyi) és az American ExpressAXP
Co. (AXP, Pénzügyi).

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Apple

A részvényportfólió 41.76%-át képviselő Apple (AAPL, Pénzügyi) Buffett legnagyobb holdingja. A GuruFocus becslése szerint 246.02%-ot nyert a befektetésen 2016 első negyedévében történt megalapítása óta.

A kaliforniai cupertinoi cég 27.68%-os csökkenést mutat, idén csekély különbséggel alulmúlta az S&P 500-at.

Az ismert elektronikai gyártó, amelynek termékei között megtalálható az iPhone, a Mac és az iPad, 2.10 billió dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei 131.63 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 21.56-ből a ár-könyv arány 41.42-os és egy ár-eladási arány A 5.47.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg szerényen alulértékelt a múltbeli mutatók, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján.

Továbbá a GF Score 98-ból 100 azt jelzi, hogy a vállalat magas teljesítmény-potenciállal rendelkezik, amelyet a növekedés, jövedelmezőség, GF érték és a lendület és mérsékelt pénzügyi erő rang.

A guruk fektettek be az Apple-ben Buffett rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 5.62%-kal. Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), Spiros Segalas (mesterségek, Termékeink), Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink), PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink) „Renaissance Technologies, Tom Gayner (mesterségek, Termékeink) És Elfun Trusts (mesterségek, Termékeink) szintén jelentős pozíciókkal rendelkeznek a részvényben.

Bank of America

A részvényportfólió 10.30%-át teszi ki, a Bank of America (BAC, Pénzügyi) az Oracle of Omaha második legnagyobb holdingja. A GuruFocus azt állítja, hogy 24.46 harmadik negyedéve óta hozzávetőleg 2017%-os nyereséget ért el a befektetésen.

Az észak-karolinai Charlotte-i székhelyű bank -30.71%-os hozamával némileg alulteljesítette a benchmarkot ebben az évben.

A bank piaci kapitalizációja 256.76 milliárd dollár; részvényei 32.01 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 10.13-ből a ár-könyv arány 1.07-os és egy ár-eladási arány A 2.84.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

A 74-es GF-pontszám azt sugallja, hogy a vállalat várhatóan átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben a magas értékelések alapján. lendület és a GF érték, középpontok a jövedelmezőség és a növekedés és egy alacsony pénzügyi erő rang.

A Bank of America forgalomban lévő részvényeinek 12.59%-ával a Buffett messze a legnagyobb guru részvényes. További vezető guru befektetők közé tartozik a Dodge & Cox, a Primecap, a Fisher, Diamond Hill főváros (mesterségek, Termékeink), Li Lu (mesterségek, Termékeink) És Bill Nygren (mesterségek, Termékeink).

Szarufa

A részvényportfólió 8.02%-át elfoglaló Chevron (CLC, Pénzügyi) a guru harmadik legnagyobb részesedése. A GuruFocus adatai szerint Buffett becslések szerint 27.31%-ot nyert a befektetésen az élettartama során.

Az évre 42.91% körüli hozamot produkáló San Ramon (Kaliforniai székhelyű) energiavállalat jelentős különbséggel felülmúlta az irányadó indexet.

Az olaj- és gáztermelő piaci tőkeértéke 328.85 milliárd dollár; részvényei 170.43 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 9.67-ből a ár-könyv arány 2.07-os és egy ár-eladási arány A 1.44.

Alapján GF értéksor, a részvény szerényen alulértékeltnek tűnik.

A GF Score A 79-ből azt sugallja, hogy a vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben. Míg annak értékelései pénzügyi erő és a GF érték magas volt, a másik három fokozat mérsékeltebb volt.

Buffett ismét a cég legnagyobbja guru részvényes 8.55%-os részesedéssel. Fisher és Simons cége szintén nagy birtokokkal rendelkezik.

Coca-cola

7.57% súlyú Coca-Cola (KO, Pénzügyi) a negyedik legnagyobb pozíció a Buffett részvényportfóliójában. A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy hozzávetőlegesen 196.08%-ot nyert a hosszú ideig tartott befektetésen.

Az atlantai székhelyű üdítőital-gyártó 6.39%-os éves hozamot könyvelhetett el, és felülmúlta az S&P 500-at.

A jól ismert italgyártó cég, amelynek termékei között szerepel a Coke, a Sprite, a Fanta, a Powerade, a Fairlife és a Dasani, 272.60 milliárd dolláros piaci kapitalizáció; részvényei 63.04 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 27.53-ből a ár-könyv arány 11.96-os és egy ár-eladási arány A 6.47.

A GF értéksor azt sugallja, hogy a részvényt jelenleg meglehetősen értékelik.

A GF Score A 81-es érték azt jelzi, hogy a vállalat jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik, köszönhetően a magas értékeléseknek jövedelmezőség és a lendület és a másik három kritérium középpontja.

A guruk fektettek be a Coca-Colában Buffett rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 9.25%-kal. A részvényt is tartják ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates, Simons cég, Grantham és Yacktman vagyonkezelés (mesterségek, Termékeink), többek között.

American Express

Az ötödik helyen az American Express (AXP, Pénzügyi) a Buffett részvényportfóliójának 6.91%-át teszi ki. A GuruFocus szerint 861.55%-ot nyert a befektetéssel.

A New York-i székhelyű pénzügyi szolgáltató cég mintegy -13.84%-os hozamával 500-ben kissé felülmúlta az S&P 2022-at.

A hitelkártya-társaság 107.95 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei 144.47 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 14.52-ből a ár-könyv arány 4.51-os és egy ár-eladási arány A 2.16.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

A GF Score A 85-ös érték azt jelenti, hogy a vállalat jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik, és magas értékelésekkel rendelkezik lendület és a növekedés és középpontok pénzügyi erő, GF érték és a jövedelmezőség.

Mint az összes többi legnagyobb birtokrésze, Buffett az American Express legnagyobb tulajdonosa guru részvényes 20.29%-os részesedéssel. Fisher, Dodge és Cox, Első sas befektetés (mesterségek, Termékeink), többek között Simons cége és Grantham is nagy kitettséggel rendelkezik a részvényekkel szemben.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.