Ez egy jó év volt Berkshire Hathawaynek és Warren Buffett vezérigazgatónak. A konglomerátum éppen a harmadik negyedév végén hozta nyilvánosságra a más vállalatokba fektetett befektetéseit, és egy név – és egy iparág – emelkedik ki belőle.
A Berkshire három új részvénypozíciót nyitott a harmadik negyedévben:
| Cégünkről | Ketyegő | A Berkshire vagyonának értéke – szeptember 30 (milló dollár) | Berkshire tulajdoni részesedés | Teljes megtérülés - 2022 november 15-ig |
| Tajvani Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Források: Berkshire Hathaway 13F beadványok, FactSet |
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre. Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
A 13F beadványból nem derül ki, hogy pontosan mikor vásárolták meg a részvényeket, de a Berkshire felépítette 4.1 milliárd dolláros pozícióját a Taiwan Semiconductor-ban.
TSM,
+ 10.52%
miután a félvezetőipar nagyot zuhant. A félvezetőgyártás hagyományosan ciklikus üzlet, és a TSM a világ legnagyobb mennyiségben gyártott számítógépes chipje.
" "Célunk szerényebb: egyszerűen megpróbálunk félni, amikor mások kapzsiak, és csak akkor legyünk kapzsiak, ha mások félnek.""
- Warren Buffett, a Berkshire Hathaway vezérigazgatója 1986-ban a részvényeseknek írt éves levelében.
A félvezető részvények zuhantak, mivel a befektetők azt észlelték, hogy a csoport csökkenési ciklusba lépett. Az iShares Semiconductor ETF elérte 2022-es záró mélypontját október 14-én, amikor 44%-kal csökkent az évhez képest, majd 25%-kal emelkedett november 14-ig.
Amikor a SOXX elérte a mélypontot, a Taiwan Semiconductort még erősebben érintették, 46%-os visszaeséssel, ami valószínűleg a Kína és az Egyesült Államok közötti feszültséget tükrözte Kína Tajvan iránti igénye miatt. (A cikkben szereplő összes hozam tartalmazza az újrabefektetett osztalékot.)
A Taiwan Semiconductor november 2022-án esett 3-es mélypontjára, amikor 49%-kal esett vissza az év során. A Berkshire valamivel 30-ben június 35-a, amikor a részvények 2022%-kal csökkent, és szeptember 30-a között építette ki pozícióját a TSM-ben, amikor is 41%-ot esett az év során.
Úgy tűnik, Buffett kiváló időzítése volt, követve annak a hosszú távú stratégiának egy részét, amelyet az éves jelentésében tárgyalt. levél a részvényeseknek ez szerepelt a Berkshire 1986-os éves jelentésében. Buffett kifejtette, hogy a piaci zavarok előre nem láthatók.
"Célunk szerényebb: egyszerűen megpróbálunk félni, amikor mások kapzsiak, és csak akkor legyünk mohók, amikor mások félnek" - írta.
Megtekintheti Buffett részvényesekhez írt leveleinek teljes listáját itt.
És most, Biden elnök szavaival nem számít Kína gyors kísérletére Tajvan megszállására a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott találkozója, majd Berkshire nyilvánosságra hozatala után (mindkettő november 14-én), a TSM részvényei november 15-én szárnyaltak.
Olvasás: A minőség és a magas osztalék megkülönbözteti ezt az öt félvezető készletet a gyengébb teljesítményű versenytársaktól
Egyéb készletek Berkshire hozzáadott, értékesített vagy vágott
A harmadik negyedév során a Berkshire a következő részvényekkel gyarapította állományát. A készletek szeptember 30-i piaci értéke szerint vannak rendezve:
| Cégünkről | Ketyegő | A Berkshire részesedésének értéke – szeptember 30. (milló dollár) | A Berkshire részesedésének értéke – június 30. (milló dollár) | Tulajdonrész – szeptember 30 | Teljes megtérülés - 2022 november 15-ig |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Az Occidental Petroleum Corp. | OXY,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount globális B osztály | PARA,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Celanese Corp. | CE,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Források: Berkshire Hathaway 13F beadványok, FactSet |
Miközben a Berkshire növelte a Paramount Global részesedését
PARA,
+ 5.14%
és a Celanese Corp.
CE,
-2.10%
a harmadik negyedévben a szeptember 30-i pozícióértékek alacsonyabbak voltak a június 30-ihoz képest, mivel a részvények 22%-ot, illetve 23%-ot estek.
A Berkshire eladta a Store Capital Corp. összes részvényét a harmadik negyedévben. Ezt a pozíciót június 385-án 30 millió dollárra becsülték.
Íme további részvénypozíciók, amelyeket a Berkshire részben értékesített a harmadik negyedévben:
| Cégünkről | Ketyegő | A Berkshire részesedésének értéke – szeptember 30. (milló dollár) | A Berkshire részesedésének értéke – június 30. (milló dollár) | Tulajdonrész – szeptember 30 | Teljes megtérülés - 2022 november 15-ig |
| General Motors Co. | GM,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kröger Co. | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Bank of New York Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| US Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Az Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Források: Berkshire Hathaway 13F beadványok, FactSet |
Berkshire teljesítménye: Hogyan pihenj könnyebben
Íme egy ötéves diagram, amely a Berkshire B osztályának visszatérését mutatja
BRK.B,
+ 0.35%
részvények az S&P 500 benchmarkhoz képest
SPX,
+ 0.87%
november 14-ig:
A Berkshire ötéves teljes hozama valamivel magasabb volt, mint az S&P 500-é. Talán az első reakciója, hogy ez a teljesítmény nem ok izgalomba.
Ha ugyanilyen ötéves pillantást vetett volna a Berkshire teljesítményére az indexhez képest egy évvel ezelőtt, akkor azt látta volna, hogy a Berkshire 81%-os hozama az S&P 136 500%-os hozamát követi, és elfogadhatta volna Buffett értékbefektetési filozófiáját. elavult volt.
De az elmúlt évben az S&P 500 14%-ot esett, míg a Berkshire B osztályú részvényei 8.5%-ot tértek vissza.
Sok befektető számára az a képesség, hogy jobban tud aludni éjszaka, megérheti Buffett értékszemléletét.
Ne hagyja ki: Hogyan emelkedik ki ez a 22 technológiai részvény a csomagból ebben a bevételi szezonban?
Warren Buffett chip-részvényvásárlása a klasszikus példa arra, hogy miért akarsz „kapzsi csak akkor lenni, ha mások félnek”
Ez egy jó év volt Berkshire Hathawaynek és Warren Buffett vezérigazgatónak. A konglomerátum éppen a harmadik negyedév végén hozta nyilvánosságra a más vállalatokba fektetett befektetéseit, és egy név – és egy iparág – emelkedik ki belőle.
Saját 13F iktatás Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel november 14-én a Berkshire 50 részvény befektetését tette közzé szeptember 30-án, amelyek együttes piaci értéke 296.1 milliárd dollár volt.
A Berkshire három új részvénypozíciót nyitott a harmadik negyedévben:
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre. Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
A 13F beadványból nem derül ki, hogy pontosan mikor vásárolták meg a részvényeket, de a Berkshire felépítette 4.1 milliárd dolláros pozícióját a Taiwan Semiconductor-ban.
+ 10.52%
TSM,
miután a félvezetőipar nagyot zuhant. A félvezetőgyártás hagyományosan ciklikus üzlet, és a TSM a világ legnagyobb mennyiségben gyártott számítógépes chipje.
" "Célunk szerényebb: egyszerűen megpróbálunk félni, amikor mások kapzsiak, és csak akkor legyünk kapzsiak, ha mások félnek.""
- Warren Buffett, a Berkshire Hathaway vezérigazgatója 1986-ban a részvényeseknek írt éves levelében.
A félvezető részvények zuhantak, mivel a befektetők azt észlelték, hogy a csoport csökkenési ciklusba lépett. Az iShares Semiconductor ETF elérte 2022-es záró mélypontját október 14-én, amikor 44%-kal csökkent az évhez képest, majd 25%-kal emelkedett november 14-ig.
Amikor a SOXX elérte a mélypontot, a Taiwan Semiconductort még erősebben érintették, 46%-os visszaeséssel, ami valószínűleg a Kína és az Egyesült Államok közötti feszültséget tükrözte Kína Tajvan iránti igénye miatt. (A cikkben szereplő összes hozam tartalmazza az újrabefektetett osztalékot.)
A Taiwan Semiconductor november 2022-án esett 3-es mélypontjára, amikor 49%-kal esett vissza az év során. A Berkshire valamivel 30-ben június 35-a, amikor a részvények 2022%-kal csökkent, és szeptember 30-a között építette ki pozícióját a TSM-ben, amikor is 41%-ot esett az év során.
Úgy tűnik, Buffett kiváló időzítése volt, követve annak a hosszú távú stratégiának egy részét, amelyet az éves jelentésében tárgyalt. levél a részvényeseknek ez szerepelt a Berkshire 1986-os éves jelentésében. Buffett kifejtette, hogy a piaci zavarok előre nem láthatók.
"Célunk szerényebb: egyszerűen megpróbálunk félni, amikor mások kapzsiak, és csak akkor legyünk mohók, amikor mások félnek" - írta.
Megtekintheti Buffett részvényesekhez írt leveleinek teljes listáját itt.
És most, Biden elnök szavaival nem számít Kína gyors kísérletére Tajvan megszállására a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott találkozója, majd Berkshire nyilvánosságra hozatala után (mindkettő november 14-én), a TSM részvényei november 15-én szárnyaltak.
Olvasás: A minőség és a magas osztalék megkülönbözteti ezt az öt félvezető készletet a gyengébb teljesítményű versenytársaktól
Egyéb készletek Berkshire hozzáadott, értékesített vagy vágott
A harmadik negyedév során a Berkshire a következő részvényekkel gyarapította állományát. A készletek szeptember 30-i piaci értéke szerint vannak rendezve:
Miközben a Berkshire növelte a Paramount Global részesedését
+ 5.14%
-2.10%
PARA,
és a Celanese Corp.
CE,
a harmadik negyedévben a szeptember 30-i pozícióértékek alacsonyabbak voltak a június 30-ihoz képest, mivel a részvények 22%-ot, illetve 23%-ot estek.
A Berkshire eladta a Store Capital Corp. összes részvényét a harmadik negyedévben. Ezt a pozíciót június 385-án 30 millió dollárra becsülték.
Íme további részvénypozíciók, amelyeket a Berkshire részben értékesített a harmadik negyedévben:
Berkshire teljesítménye: Hogyan pihenj könnyebben
Íme egy ötéves diagram, amely a Berkshire B osztályának visszatérését mutatja
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
részvények az S&P 500 benchmarkhoz képest
SPX,
november 14-ig:
FactSet
A Berkshire ötéves teljes hozama valamivel magasabb volt, mint az S&P 500-é. Talán az első reakciója, hogy ez a teljesítmény nem ok izgalomba.
Ha ugyanilyen ötéves pillantást vetett volna a Berkshire teljesítményére az indexhez képest egy évvel ezelőtt, akkor azt látta volna, hogy a Berkshire 81%-os hozama az S&P 136 500%-os hozamát követi, és elfogadhatta volna Buffett értékbefektetési filozófiáját. elavult volt.
De az elmúlt évben az S&P 500 14%-ot esett, míg a Berkshire B osztályú részvényei 8.5%-ot tértek vissza.
Sok befektető számára az a képesség, hogy jobban tud aludni éjszaka, megérheti Buffett értékszemléletét.
Ne hagyja ki: Hogyan emelkedik ki ez a 22 technológiai részvény a csomagból ebben a bevételi szezonban?
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- others-are-fearful-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo