A Berkshire Hathaway (bejegyzés: BRK.A és BRK.A) pénteken későn az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott 4-es űrlapján nyilvánosságra hozta, hogy 91.2 millió Occidental Petroleum (OXY) részvényt birtokolt a keddi 29.8 millió részvényhez képest. egy külön 13-G SEC bejelentésben hozták nyilvánosságra pénteken.
Pénteken, Barron beszámolt a Berkshire 29.8 millió részvényes részesedéséről, de nem a teljes 91.2 milliós részesedésről számolt be aznap egy külön bejelentésben.
Szerdától péntekig a Berkshire több mint 60 millió Occidental részvényt vásárolt, ami megugrott az energiavállalat részvényeinek árfolyamában. A legnagyobb napi nyereség pénteken volt, amikor az Occidental 17.6%-kal, 8.40 dollárral 56.15 dollárra emelkedett. Ez volt a Berkshire legsúlyosabb vásárlásának dátuma.
A Berkshire 34 millió Occidental részvényt vásárolt pénteken 48 és 56 dollár közötti áron, miközben a mennyiség 100 millióra nőtt, szemben az újabb napi 15 és 20 milliós részvények mennyiségével.
A vásárlásokat valószínűleg nagyrészt Warren Buffett vezérigazgató végezte, aki a Berkshire 350 milliárd dolláros részvényportfólióját felügyeli. Buffett két befektetési hadnagya, Todd Combs és Ted Weschler összesen 34 milliárd dollárt futott a Berkshire-nek. Bár lehet, hogy ők ketten érintettek, maguktól valószínűleg nem vállaltak volna ekkora birtokot.
A hét végi nagy Occidental részvényvásárlások nem jellemzőek a Berkshire-re, amely általában viszonylag csendesen halmoz fel részvényeket a cégekben az idő múlásával.
Az Occidental hatalmas megvásárlása alátámasztja Buffett cég iránti lelkesedését. A Berkshire már birtokol 10 milliárd dollár 8%-os elsőbbségi részvényt, és körülbelül 84 millió warrant az Occidental részvények vásárlására, részvényenként 59.62 dollárért.
„Buffett, Combs és Weschler nagy biztonsági résre van szükség” – írta Bill Smead, a Smead Value alap menedzsere egy e-mailben. Barron. „Bizonyára arra a következtetésre jutottak, hogy az OXY részvényenként 46-55 dollár körüli biztonságot nyújt, míg az olaj hordónként 90 dollár felett van.” A Smead alap Occidental részvényeket tart fenn.
Miután a Berkshire kedden elérte a 10%-os részesedést az Occidentalban, azonnal jelenteni kellett a részesedésében bekövetkezett változásokat.
A Berkshire 2019-ben vásárolta meg a preferált Occidentalt, amikor Vicki Holub, az Occidental vezérigazgatója gyorsan finanszírozást akart rendezni, hogy megnyerje az Anadarko Petroleumért folyó licitálási háborút a mélyebbre szorulókkal szemben.
Szarufa (CVX). A Berkshire részvénykidobóként kapta a warrantokat az előnyben részesített részvény megvásárlásáért, ami bőséges osztalékot jelent.
Az Anadarko-ügylet hatalmas adósságokkal sújtotta az Occidentalt, amely 2020-ban majdnem elsüllyesztette a vállalatot, amikor az olajárak összeomlottak. Ám a társaság részvényenként 10 dollár alatti árról zúgva jött vissza, ahogy az olaj- és gázárak megugrottak. A társaság a közelmúltban 52 centről évi 4 centre emelte az osztalékot, és közölte, hogy folytatni kívánja az adósságállomány csökkentését, amely 30 végén körülbelül 2021 milliárd dollár volt.
Írjon Andrew Bary-nek a címen [e-mail védett]