Warren Buffett az alacsony költségű indexalapokat ajánlja a legtöbb embernek – de a BofA szerint az S&P 500 a „legrosszabb tartható dolog” jelenleg. A félreértések elkerülése érdekében vásárolja meg ezt a 4 legjobb szektort

Warren Buffett szereti az indexalapokat – különösen azokat, amelyek az S&P 500-at követik.

„Véleményem szerint a legtöbb ember számára a legjobb dolog az S&P 500 indexalap birtoklása” – mondta egyszer.

Ne hagyja ki

A Bank of America amerikai részvény- és mennyiségi stratégiáért felelős vezetője, Savita Subramanian szerint azonban ez a stratégia nem biztos, hogy optimális a jelenlegi piaci környezetben.

„A legrosszabb dolog az S&P 500-as nagykereskedelem” – mondja a CNBC-nek.

Bár a benchmark index követése jól működött az elmúlt évtizedben, Subramanian rámutat, hogy a jelenlegi környezet más.

„Az S&P 500 jelenleg drága – rendkívül zsúfolt. Ez a világ legzsúfoltabb tickerje, ha az index szemszögéből nézzük.”

Még mindig szereti Buffett megközelítését hosszú távon. De hozzáteszi, hogy a befektetőknek eltérő időhorizontjuk van.

„Ha van egy 10 éves időhorizontja, tartsa az S&P 500-at, és figyeljen és várjon” – javasolja. "De ha arra gondolsz, hogy mi fog történni most és mondjuk a következő 12 hónap között, akkor nem hiszem, hogy a mélypont megvan."

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben óvadékot kell adni a részvényekről. Íme, nézzük meg, mit szeret még a Subramanian a mai piacon.

Kis sapkák

Míg Subramanian jelenleg nem találja vonzónak a nagy kapitalizációjú S&P 500-at, a kis kapitalizációjú piacon lát lehetőséget.

„Ha a kis kapitalizációjú benchmarkra gondolunk, ez egy kemény landolás, mély, mély recesszió árazása” – mondja.

„Úgy gondoljuk, minden rendben lesz velük. Azt gondoljuk, hogy recessziót fogunk kapni, de ez egy lágyabb landolás lesz.”

A történet folytatódik

A befektetők ETF-eket használhatnak arra, hogy kis kapitalizációjú társaságokkal szembeni kitettséget szerezzenek. Az olyan alapok, mint a Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) és az iShares Russell 2000 ETF (IWM), jó kiindulási alapot jelenthetnek a további kutatásokhoz.

Energia

Subramanian régóta törekszik az energiára.

„Olyan szektorokat keresnék, amelyek profitálnak a még mindig nagyon magas inflációs háttérből. Energiát vásárolnék” – mondja.

Miközben a tomboló infláció óriási árnyékot vetett a tőzsdére, az energiapapírok minden hengerre tüzeltek.

Valójában az energia volt az S&P 500 legjobban teljesítő szektora 2021-ben, összesen 53%-ot hozott, szemben az index 27%-os hozamával. És ez a lendület átvitt 2022-re is.

A mai napig az Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) erős, 35%-os pluszban van, éles ellentétben a széles piac kétszámjegyű hanyatlásával.

„Válasszon ipari ágazatokat”

Az energiával ellentétben az ipari szektor nem volt a piac kedvence. Subramanian azonban újjászületést lát a láthatáron.

„Veszek olyan iparágakat, amelyek profitálhatnak a folyamatban lévő CAPEX-ciklusból” – mondja. „Mindenki visszaköltözteti a vállalatait az Egyesült Államokba, és ez a hagyományos ipari vállalatok számára előnyösebb lesz a hagyományosabb CAPEX-ciklusból, ahelyett, hogy technológiára költenének.”

Az biztos, hogy Subramanian „válogatott iparokról” beszél.

Szóval hogyan válassz? A kulcs az automatizálásban rejlik.

„Úgy gondolom, hogy az ipari komplexumban a legjobb hely az automatizálási játék, mert ha jobban belegondolunk, a vállalatok ott költenek pénzt.”

Subramanian kifejti, hogy a munkaerőpiacon is infláció történik.

Ezért, ahogy a vállalatok visszahozzák a munkahelyeket az Egyesült Államokba, „több folyamat automatizálására késztetnek” ahhoz képest, amikor más országokban „offshore” tudták fizetni a szuperolcsó munkaerőt.

Egészségügy

Az egészségügy a defenzív szektor klasszikus példája, mivel nincs összefüggés a gazdaság hullámvölgyeivel és hullámvölgyeivel.

Ugyanakkor az ágazat hosszú távú növekedési potenciált kínál a kedvező demográfiai hátszeleknek – különösen a népesség elöregedésének – és a rengeteg innovációnak köszönhetően.

Subramanian vonzónak találja a szektort.

„Azt gondolom, hogy az egészségügy remekül néz ki, sok szabad cash flow-hozam van” – mondja.

Az átlagos befektetőknek nehéz lehet kiválasztani bizonyos egészségügyi részvényeket. Az egészségügyi ETF-ek azonban változatos módot kínálhatnak a térnek való kitettség elérésére.

A Vanguard Health Care ETF (VHT) széles körű kitettséget biztosít a befektetőknek az egészségügyi szektorban.

Mit kell olvasni ezután

Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.