Az energia szektor volt az S&P 500 legjobban teljesítő szektora tavaly. És ez a lendület átvitt 2022-re is.
A mai napig az Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 44%-kal emelkedett, éles ellentétben az S&P 500 kétszámjegyű csökkenésével.
Az egyik befektető legenda szépen profitált az energiaboomból: Warren Buffett.
A Buffett-féle Berkshire Hathaway az Occidental Petroleum (OXY) olaj- és gázipari óriáscégen támogatta a teherautót a cég február végén tartott konferenciahívása után. Buffett elolvasta az átiratot, és tetszett neki, amit látott.
„Hétfőn elkezdtük a vásárlást, és mindent megvettünk, amit csak lehetett” – mondta a CNBC-nek.
Később Buffett többet vásárolt – sokkal többet.
A SEC legutóbbi bejelentése szerint a Berkshire jelenleg 188.4 millió OXY részvényt birtokol, ami óriási 14 milliárd dollárt tesz ki. Ezzel az OXY Buffett a hatodik legnagyobb birtoka.
Ne hagyja ki
Fogadás 2019 óta
2019-ben a Berkshire 10 milliárd dollárt költött az Occidental elsőbbségi részvényeire, hogy segítse a vállalatot másik, houstoni székhelyű energiatermelő, Anadarko Petroleum megvásárlásában.
Az Occidental évente 8%-os osztalékot fizet az elsőbbségi részvény után, így negyedévente 200 millió dollárt biztosít a Berkshire-nek. osztalékbevétel.
A megállapodás emellett a Berkshire-nek warrantokat ad 83.9 millió Occidental törzsrészvény megvásárlására 59.62 dolláros lehívási áron.
„Ez arra is utal, hogy a Permi-medence olyan, amilyennek feltörték” – mondta Buffett a CNBC-nek 2019-ben, hozzátéve, hogy „ha az [olaj] jelentősen emelkedik, akkor sok pénzt keresel.”
Itt van még két Permi-medencei energiajáték, amelyre érdemes gondolni – ezek is tetemes osztalékot fizetnek.
Plains All American Pipeline (PAA)
Az erős olaj- és gázárakkal a termelők igen pénzt keresni ököllel. De amikor a készpénz visszajuttatásáról van szó a befektetőknek, a középső szolgáltatók is megérdemelnek egy pillantást.
Tekintse meg a Plains All American Pipeline-t, egy korlátolt felelősségű társaságot, amely kiterjedt csővezeték-gyűjtő- és szállítórendszer-hálózattal rendelkezik. A partnerség azt állítja, hogy célja, hogy „idővel növelje a befektetésijegy-tulajdonosok közötti elosztást az organikus és az akvizíció-orientált növekedés kombinációjával”.
A PAA eszközei stratégiai helyen helyezkednek el, kritikus kőolaj-gyűjtési és -elviteli infrastruktúrával a Permi-medencében. A második negyedévben a partnerség befejezte az Advantage JV csővezeték fennmaradó 2%-os részesedésének 42 millió dolláros, Permian Basin vásárlását.
Az év elején a menedzsment 21%-kal, egységenként 0.2175 dollárra emelte a PAA negyedéves eloszlását. A részvény a jelenlegi egységáron bő 7.1%-ot hoz.
Míg a széles piac a mai napig a mínuszban van, a PAA 25%-ot emelkedett 2022-ben.
A Stifel elemzője, Selman Akyol még jobb napokat lát a midstream partnerség előtt. Nemrég felminősítette a PAA-t „tartásról” „vásárlásra”, és 16 dollárra emelte a célárat, ami 30%-os potenciális felemelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest.
Pioneer Natural Resources (PXD)
A Pioneer Natural Resources egy független olaj- és gázkutatási és kitermelési vállalat, amely a Midland-medencében, Permi egyik részmedencéjében tevékenykedik.
Az olaj- és gázárak idei erőteljes emelkedésének köszönhetően a társaság nagy befektetői figyelmet kapott – a részvények 37%-os pluszban állnak a mai napig.
De a Pioneer részvényesi kifizetésének puszta nagysága teszi kiemelkedik.
A társaság igazgatósága a közelmúltban részvényenként 8.57 dollár készpénzes osztalékot hirdetett a harmadik negyedévre. Éves alapon ez 13.3%-os hozamot jelent
Azonban vegye figyelembe, hogy a Pioneer alap plusz változó osztalékpolitikával rendelkezik. Az újonnan bejelentett kifizetés 1.10 dollár alap negyedéves osztalékot és 7.47 dollár változó osztalékot tartalmaz.
Más szóval, a kifizetések nincsenek kőbe vésve. De ha az energiatermékek piaca továbbra is erős marad, a vállalat valószínűleg továbbra is túlméretezett osztalékokat fog fizetni.
A Mizuho Securities elemzője, Vincent Lovaglio „vételi” besorolást kapott a Pioneeren, és 316 dolláros árcélt mutat – ez körülbelül 23%-kal magasabb, mint a mai részvény.
Mit kell olvasni ezután
Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html