Warren Buffett részvényeket vásárol a zuhanáson

A milliárdos Warren Buffet a közelmúltbeli piaci visszaesés során az esés következtében részvényeket szerzett, és növelte részesedését olyan olajtársaságokban, mint az Occidental ( (OXY) - Töltse le az Occidental Petroleum Corporation jelentését).

2021 végéig a Berkshire Hathaway ( (BRK.A) - Szerezze be a Berkshire Hathaway Inc. A osztályú jelentését nagy mennyiségű készpénzt halmozott fel, növelve a találgatásokat a vezérigazgató céggel kapcsolatos tervei kapcsán. A konglomerátum 146.72 milliárd dollárral rendelkezett, és miután felvásárolta az Alleghany Corp biztosítótársaságot ( (Y) - Szerezze be az Alleghany Corporation jelentését) 11.6 milliárd dollárért milliókat költött az Occidental, HP ( (HPQ) - Töltse le a HP Inc. jelentést) és Chevron ( (CLC) - Szerezze be a Chevron Corporation jelentését). Ezzel a cég készpénzkészlete 106.26 milliárd dollár volt az első negyedév végén.

A legutóbbi hatósági bejelentések azt mutatják, hogy a Berkshire ismét részvényeket vásárol. A társaság további 901,768 10 Occidental részvényt vásárolt, ami kiegészíti az eredeti februári vásárlást. Az olajtermelő jelenleg a Berkshire XNUMX legnagyobb birtokában van.

Vásároljon „Csodálatos céget méltányos áron”

Buffett befektetési stílusa sosem volt olyan, amely a nyersanyagok megszerzését részesíti előnyben, de a magasabb inflációs ráták is szerepet játszhattak – mondta Thomas Hayes, a New York-i Great Hill Capital elnöke a TheStreetnek.

„Ami Buffett OXY részvényeit illeti, nem keresnék túl sokat” – mondta. „Történelmileg elkerülte a nyersanyagrészvényekbe való befektetést. Ma ezt az infláció és a kereslet/kínálat közötti egyensúlyhiány elleni fedezetnek tekinti.”

A befektetőknek ehelyett arra kell összpontosítaniuk, hogy Buffett kockázati étvágya „visszatért, miután 2020-ban és 2021-ben nem tett sokat” – mondta Hayes.

„Az Allegheny Corp megvásárlása, valamint a HP-ba és az Activision Blizzardba történő jelentős befektetések többet mondanak arról, hogy hajlandóak vagyunk belépni a piacra, ahol értéket képviselnek. A következő negyedévekben azt tapasztalhatjuk, hogy ő is növelte Apple-részesedését. Míg az elmúlt hetekben sokan futottak a kilépésért, Buffett olyan szelektív vásárló volt, ahol az értékelésnek van értelme.”

A Berskhire Hathaway már 7 milliárd dollárt allokált az Occidentalnak, így részesedése 14% fölé emelkedett. A konglomerátum a Chevron további részvényeit is vásárolta, növelve eredeti részesedését, amely a befektetést a konglomerátum négy legnagyobb törzsrészvény-állományába helyezte.

A Chevron immár a negyedik legnagyobb holdingja. Az Apple a cég legnagyobb holdingja, ezt követi a Bank of America ( (BAC) - Szerezze be a Bank of America Corp jelentését) míg az American Express ( (AXP) - Szerezze be az American Express cégjelentést) tartja az első három helyet.

Az energiakészletek gyorsan fellendültek a 2020-as csökkenés után, amikor a gazdaság leállt a globális világjárvány miatt. Az Occidental részvényei az elmúlt hat hónapban 115.3%-kal, az elmúlt évben pedig 159.8%-kal emelkedtek az újranyitásokra reagálva. A Chevron fellendülése kisebb volt, de az elmúlt hat hónapban 48.8%-ot, az elmúlt évben pedig 57.7%-ot erősödött a részvény.

Míg Buffett mindig is azt mondta, hogy nem kommentálja a piaci értékeléseket vagy az egyes részvények értékelését, tettei sokat beszélnek - mondta Robert Johnson, a Creighton Egyetem pénzügyi professzora a TheStreetnek.

„Az a tény, hogy hadiládáját kihelyezi, erősen jelzi, hogy ő és hadnagyai úgy gondolják, hogy alulértékelt részvények vannak a piacon” – mondta. „Ez nem azt jelenti, hogy úgy gondolja, hogy a piac alulértékelt, vagy a közeljövőben fellendülni fog, hanem azt, hogy egyes vállalatok vásárlásra késztetnek. Ez jó jelzés az értékbefektetők számára.”

Art Hogan, B Riley Financial vezető piaci stratéga a TheStreetnek elmondta, hogy Buffett energetikai befektetései jól mutatják a 91 éves férfi befektetési stratégiáját, miszerint olyan társaságokban szerez részvényeket, amelyeknek alacsony az értékelése, és a részvényesek megtérülnek osztalékok és visszavásárlások formájában.

„Warren Buffett már régóta, be van festve, az értékbefektetések gyakorlója” – mondta. „Mindig azt tanácsolta a befektetőknek, hogy legyenek mohók, amikor mások félnek.”

A 2021-es nagy halom készpénz azt jelenti, hogy Buffett ezt a száraz port a piaci visszalépés során is munkába tudja hozni.

Görgessen a Folytatás lehetőséghez

"A közelmúltban az Occidental és a Chevron olajgyárakba tett befektetései arról tanúskodnak, hogy a belátható jövőben nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat az energiatermékek iránt" - mondta Hogan.

Ki is használta „egyik kedvenc Apple-nevének visszahúzódását, és nemrég érdekes fúziós választottbírósági fogadást tett az Activision Blizzardra” – mondta.

„A részvénypiacok jelenlegi környezete pontosan a Warren Buffett célzónájába esik – a részvények könyörtelen, válogatás nélküli eladása lehetőséget adott a Berkshire számára, hogy akciós áron vásároljon értékpapírokat” – mondta Hogan.
Buffett korábban azt mondta, hogy "sokkal jobb egy csodálatos céget vásárolni méltányos áron, mint egy tisztességes céget csodálatos áron."

Buffett megvásárlása pozitív jel a lakossági befektetők számára – mondta a TheStreetnek Mike Maynes, a Maynes IM Financial pénzügyi tanácsadója a floridai Boca Ratonban.

„Rengeteg minőségi cég kereskedik meredek árengedménnyel az év elejéhez képest” – mondta. „A bőséges likvid készpénztartalékkal és hosszú időtávval rendelkező befektetők számára teljesen logikus a különféle mártogatós termékek megvásárlása.”

Legutóbbi Buffett vásárlások

Buffett a Berkshire éves áprilisi részvényesi gyűlésén felfedte, hogy a konglomerátum 9.5%-os részesedéssel rendelkezik az Activision Blizzardban ( (ATVI) - Töltse le az Activision Blizzard, Inc. jelentését) kezdeti 2%-os részesedéséből a szerencsejáték-cég, amelyet a Microsoft felvásárol ( (MSFT) - Töltse le a Microsoft Corporation jelentését).

„Ha az üzlet létrejön, keresünk némi pénzt” – mondta a társaság éves részvényesi közgyűlésén.

Elmondta, hogy több részvény megszerzése az ő döntése volt.

Áprilisban az Activision Blizzard részvényeseinek többsége a januárban bejelentett 69 milliárd dolláros készpénzes ügylet mellett szavazott. Ez az összeolvadás lenne a legnagyobb a technológiai szektorban, ami a Microsoftot előnyben részesítené, mivel az övé lenne az Activision videojátékai, például a Candy Crush, a Call of Duty és a World of Warcraft.

Az ügylet várhatóan a nyár folyamán zárul le, mivel a kormányzati szervek, például az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága további ellenőrzésekkel néz szembe.

Shutterstock

Buffett nettó értéke emelkedik

Míg más befektetők vagyonuk nagy százaléka szertefoszlott a legutóbbi piaci eladások során, Buffett a csúcsra emelkedett.

Buffet egyike annak a két embernek a világ tíz leggazdagabb embere között, akiknek nettó vagyona nőtt január óta. Bloomberg milliárdosok indexe.

Az Oracle of Omaha az ötödik helyen áll az indexen, amely a világ leggazdagabb embereinek napi rangsora. Teljes nettó vagyona 112 milliárd dollár, és a mai napig 3.38 milliárd dollárt nyert a kereskedés május 15-i végéig.

A Bloomberg-listán csak egy milliárdos szerepel a top 10-ben: Gautam Adani, egy indiai infrastruktúra-mágnás, aki ingatlanokkal, árucikkekkel, valamint energiatermeléssel és -átvitellel rendelkezik, teljes nettó vagyona 99.5 milliárd dollár, és éves teljesítménye nyereséges. május 22.9-ig 15 milliárd dollár volt.

A 24 leggazdagabb ember közül mindössze 12 milliárdosnak nőtt a nettó vagyona a május 100-i kereskedés végéig.

Buffett befektetési stílusa ugyanaz marad

Míg támadói azokra a cégekre összpontosítanak, amelyekbe Buffettnek korábban be kellett volna fektetnie, például az Apple-nek, mert idegenkedett a technológiai részvények birtoklásától és a légitársasági részvényekkel kapcsolatos baklövései miatt, Buffett ragaszkodott a minőségi cégek vásárlására irányuló befektetési stratégiájához, mondta Johnson korábban a TheStreetnek.

„Sok üzletük ilyen stabil, unszexi vállalat, amelyek folyamatosan termelnek cash flow-t, és nem értékelik a piaci többszörös felett” – mondta. „Túl gyakran az emberek meg akarják változtatni befektetési stílusukat, hogy megfeleljenek a piacnak. Buffett igaz északon. Nem csinál ilyet.”

A konglomerátumnak számtalan más társasága van a kisebb részesedésektől a közvetlen részesedésekig, a biztosítóktól, a vasutaktól, a közművekig a technológiai cégekig és hírhedt részesedéseiig, mint például a Coca-Cola ((KO) - Szerezze be a Coca-Cola vállalati jelentést), Kraft Heinz ( (KHC) - Szerezze be a Kraft Heinz cég jelentését) és a See's Candies.

Buffett a lakossági bankok tulajdonjogára összpontosított, megtartva részesedését a Bank of America-ban ( (BAC) - Szerezze be a Bank of America Corp jelentését), második legnagyobb pozíciója az Apple után ( (AAPL) - Töltse le az Apple Inc. jelentését) és USBancorp ( (USB) - Szerezze be a US Bancorp jelentést). Eladta a Wells Fargo részvényeit (WFC) - Szerezze be a Wells Fargo & Company jelentését), JPMorgan Chase ( (JPM) - Töltse le a JPMorgan Chase & Co. jelentést) és a Goldman Sachs (GS) - Szerezze be a Goldman Sachs Group, Inc. jelentését) az elmúlt két évben.

Forrás: https://www.thestreet.com/investing/buffett-buying-stocks-on-the-dip?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo