Warren Buffett megerősíti az Occidental Petroleum fogadást

Összegzésként

• Buffett 6.67%-kal növelte részesedését, miközben a gázárak tovább emelkednek.
• A Berkshire éves találkozóján bizalmát fejezte ki a vezérigazgató vezetése iránt.

Mivel az olajárak tovább emelkednek, neves befektető Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) a hét elején felfedte, hogy cége növelte részesedését az Occidental PetroleumbanOXY
Corp. (OXY, Pénzügyi) 6.67%-kal, több mint 500 millió dollár értékben vásárolt részvényeket.

A legendás milliárdos guru, aki a nebraskai székhelyű Berkshire Hathaway biztosítási konglomerátumot (Omaha) vezeti (BRK.A, Pénzügyi) (BRK.B, Pénzügyi), két portfóliómenedzserével, Ted Weschlerrel és Todd Combs-szal együtt olyan hosszú távú értékbefektetési megközelítést követ, amely az érthető üzleti modellekkel, kedvező hosszú távú kilátásokkal és hozzáértő vezetői csapatokkal rendelkező, vonzó áron elérhető vállalatokra összpontosít.

A GuruFocus szerint Valós idejű válogatások13D, 13G és Form 4 beadványok alapján, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél Buffett június 9.6-én a houstoni olaj- és gáztermelő további 22 millió részvényébe fektetett be. A részvények átlagos ára 55.36 dollár volt részvény a tranzakció napján.

Jelenleg összesen 152.71 millió részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 2.32%-át teszi ki. A GuruFocus adatai szerint Buffett hozzávetőlegesen 16.82%-os nyereséget ért el eddig a befektetésen, ami az első negyedévre vonatkozó 13F bejelentés szerint a nyolcadik legnagyobb részesedése volt.

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten tevékenykedő feltáró és termelő vállalat 53.60 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; részvényei 56.91 dollár körül forogtak csütörtökön 8.32-es ár-nyereség mutató mellett 3.53-as árfolyam-könyvezett arány mellett 1.88-as ár-eladási mutató mellett.

A GF értékvonalaÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg szerényen túlértékelt a múltbeli mutatói, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és a jövőbeli bevételi előrejelzések alapján.

A 69-ból 100-es GF-pont is azt jelzi, hogy a vállalat gyenge jövőbeli teljesítménypotenciállal rendelkezik. Magas pontszámot kapott a jövedelmezőségért és közepes helyezést a növekedésért és a pénzügyi erősségért, de alacsony osztályzatot kapott a GF értékért és lendületért.

A Berkshire április 30-i éves részvényesi gyűlésén Buffett nyilvánosságra hozta, hogy kezdeti törzsrészvény-befektetését február 28. és március 16. között alapította, miután áttekintett egy elemzői prezentációt. Ezen a pozíción túlmenően a cég elsőbbségi részvényeivel, valamint törzsrészvények vásárlására vonatkozó warrantokkal rendelkezik az Occidentallal kötött 10 milliárd dolláros ügyletet követően az Anadarko 2019-es felvásárlásának finanszírozására.

Az Omaha Oracle szintén dicsérte Vicki Hollub vezérigazgatót, bizalmát fejezve ki az adósságcsökkentési terve iránt.

„Azt mondja, nem tudja az olaj jövő évi árát. Senki sem – mondta Buffett. „De úgy döntöttünk, hogy van értelme. Két héttel később pedig 14%-unk volt.”

Miután több éven át a Berkshire növekvő pénzhalmán ült, Buffett idén egy kis vásárlási rohamba lendült. Február 26-án közzétett éves részvényesi levelében a befektető azt mondta, hogy „a belső lehetőségek sokkal jobb megtérülést biztosítanak, mint az akvizíciók”, és kevés „izgat” minket a részvénypiacokon.

Az Occidental részesedés bejelentését követően elárulta pozícióját a HP-nálHPQ
Inc. (HPQ, Pénzügyi) áprilisban. A Berkshire az Alleghanyt is felvásároljaY
Corp. (Y, Pénzügyi) 11.6 milliárd dollárért.

A GuruFocus az Occidental pénzügyi erejét 4-ből 10-re értékelte a gyenge kamatfedezet és az alacsony, 1.56-os Altman Z-Score miatt, amely arra figyelmeztet, hogy fennáll a csőd veszélye. A vállalat hatékonysága is csökkenhet, mivel az eszközök gyorsabban gyarapodnak, mint a bevétel növekedése. A vállalat növekedésével azonban érték keletkezik, mivel a befektetett tőke megtérülése meghaladja a súlyozott átlagos tőkeköltséget.

A vállalat jövedelmezősége jobban teljesített a 7-ből 10-es besorolással, amelyet a versenytársak többségét felülmúló erős haszonkulcsok, valamint a saját tőke, az eszközök és a tőke megtérülése vezérel. Az Occidental emellett magas Piotroski F-pontszámmal rendelkezik, 7/9, ami azt jelenti, hogy a műveletek egészségesek, és a kiszámíthatósági besorolása öt csillagból egy. A GuruFocus kutatása szerint az ilyen rangú vállalatok átlagosan 1.1%-os hozamot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

Buffett a cég messze legnagyobb guru részvényese 16.29%-os részesedésével. További jelentős guru befektetők közé tartozik a Dodge & Cox, a Smead Value Alap (mesterségek, Termékeink), John Paulson (mesterségek, Termékeink), David Tepper (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' Renaissance Technologies és a T Rowe Price Részvényjövedelem Alap (mesterségek, Termékeink).

A portfólió összetétele és teljesítménye

A Berkshire 363.55 milliárd dolláros részvényportfóliójának nagy része, amely az első negyedév végén 49 részvényből állt, a technológiai és a pénzügyi szolgáltatási szektorba fektették be.

A 31F bejelentések szerint március 13-én az energiaszektorban egy másik vállalata a Chevron volt.CLC
Corp. (CLC, Pénzügyi).

A GuruFocus adatai szerint Buffett cége 29.6%-ot hozott 2021-ben, ami felülmúlja az S&P 500 28.7%-os hozamát.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.