Az osztalékpapírok gyakran alulteljesítenek, amikor a kamatlábak emelkednek, mivel a magasabb kamatlábak kevésbé vonzóvá teszik őket a kötvényekhez képest.
De ez nem így volt 2022-ben. Míg a S&P 500 idén eddig 17%-ot esett, a Dow Jones US Select Osztalékindex mindössze 1%-ot csúszott.
Ennek részben az az oka, hogy az energiarészvények, amelyek jelentős osztalékfizetők, idén megugrottak. De A Morningstar elemzői is azt mondják az osztalékrészvények és a kamatlábak közötti kapcsolat az idők során nem volt egyértelmű.
Hogyan közelítsünk tehát most az osztalékrészvényekhez?
