Azok a befektetők, akik attól tartanak, hogy a helyzet még rosszabb lesz a piacok számára már amúgy is kihívásokkal teli évben, némi vigaszt találhatnak a diverzifikációban. Mivel az egyes részvények sok kockázatot hordozhatnak, a diverzifikációs játékok tőzsdén kereskedett alapok formájában jelentkezhetnek (ETF), amelyek különböző formájú és méretűek, hogy megfeleljenek minden befektetési stílusnak és kockázati étvágynak.
2022-ben számos kockázat ütötte fel a fejüket, mint például a háború Ukrajnában, megújult lezárások Kínában, amely az amúgy is gyenge ellátási láncokat, a növekvő inflációt és az agresszív Federal Reserve-t (Fed) hangsúlyozta. Mindezek a fejlemények ahhoz vezettek, hogy az S&P 500 20% fölé esett, és bekerült a medve területére.
Ezeket a fejleményeket követően finbold kettőt azonosított osztalék ETF-ek, amelyek segíthetnek a befektetőknek átvészelni egy esetleges recessziót.
Legg Mason alacsony volatilitású magas osztalékos ETF (NASDAQ: LVHD)
Összességében a medve piac, a befektetők általában alacsony volatilitású eszközöket keresnek; ez a megközelítés az LVHD lényege. Az alap befektet készletek alacsony volatilitás mellett, ami korlátozza a lefelé mutató piac negatív oldalát, de a bevételre is összpontosít osztalék. Az alap hozzávetőlegesen 50-100 részesedés között mozog, beleértve a kis kapitalizációjú részvényeket is a portfóliójában.
A portfólió kiválasztásának paradigmája az alapok kiegyensúlyozása körül forog, és a részvények aránya nem haladja meg az alap 2.5%-át, a szektorok pedig szintén 25%-ban korlátozzák, kivéve az ingatlanbefektetési alapokat (REITSs), amelyek felső határa 15%. Az egyetlen hátránya, hogy az alap általában egyszer rosszul teljesít bikák átvenni a piacon. Eközben az alap kifizeti a 2.7% negyedévenkénti osztalékhozam, azaz részvényenként 0.262 dollár.
Jelenleg az LVHD 8.5%-os csökkenést mutat az év végéig (YTD), szemben az S&P 500-zal, amely 20.99%-os csökkenést jelent YTD-hez képest. Mindeközben az elmúlt öt napban az árfolyam-akció ahhoz vezetett, hogy a részvény árfolyama minden nap alá süllyedt Egyszerű mozgó átlagok (SMA), a 2021. októberi támogatás ára 36 dollár körüli áron pattog le.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
A VYM mint alap egyedülálló abban, hogy az éves forgalom 10-15% között mozog, ami alacsonyabb az átlagosnál, miközben az alap a kockázatok mérséklése mellett törekszik hozamra. A portfóliójában lévő részvények piaci kapitalizációja súlyozott, ami az alapot a nagy kapitalizációjú, stabil részvények felé irányítja, erősebb osztalékkal.
Jelenleg az alap 443 eszközzel rendelkezik, amelyek 23%-a a legjobb 10-ben van. blue-chip részvények, mint például a Coca-Cola (NYSE: KO) vagy Procter & Gamble (NYSE: PG).
A portfóliójában lévő részvények átlagos piaci felső határa 131.7 milliárd dollár, az alap teljes eszközállománya pedig nagyjából 55.8 milliárd dollár. Eközben az alap részvényenként 0.662 dollárt oszt ki negyedévente, így osztalékhozama 3.04%.
Ezen túlmenően az alap több mint 8%-os mínuszban van YTD-vel, miközben a napi grafikonon egy dupla top minta látható, ami valószínűleg a jelenlegi trend megfordulását jelzi. A részvények most minden napi SMA alatt vannak, és a 2021. szeptemberi támogatáshoz képest 102 dollár körüli áron pattannak vissza.
A portfóliójukat ETF-ekkel építő befektetők általában jól diverzifikáltak; azonban a bevételre összpontosító és a volatilitást elkerülő alapok hozzáadása további védelmi réteget jelenthet a volatilis piacokon.
Jelenleg a fent említett két alap tiszteli a nevüket, és 8%-ra korlátozza a lefelé mutatót, míg az S&P 500 több mint 20%-ot veszített, így bevételt generál, hogy a befektetők jobban aludjanak éjszaka.
A felelősség megtagadása: Az ezen az oldalon található tartalom nem tekinthető befektetési tanácsnak. A befektetés spekulatív. Befektetéskor tőkéje veszélyben van.
Forrás: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/