TSMC áremelés és egy alkura vadászó Alibaba

Üdv mindenkinek! Ez a tajpeji Cheng Ting-Fang, aki a félvezetőkkel, az ellátási lánccal, a hardverrel és a technológiai trendekkel foglalkozik. Ezen a héten Tajvan – Ázsia kulcsfontosságú technológiai gazdasága – szenvedte el a legrosszabb Covid-19-hullámot a járvány 2020-as kitörése óta, és naponta több mint 65,000 XNUMX megerősített esetet regisztráltak, ami Ázsiában a legmagasabb.

A régió technológiai ellátási láncának vezetői számára azonban az azonnali kihívást a termelés helyreállítása jelenti egy hónapig tartó súlyos bezárások után Sanghaj nagy részén, a világ legfontosabb elektronikai gyártási központjában. Az Apple arra figyelmeztetett, hogy a bezárások akár 8 milliárd dollárba is kerülhetnek, míg a Quanta Computer, amelynek legfejlettebb MacBook gyártósorai Sanghaj közelében találhatók, márciushoz képest közel 40 százalékos havi eladási zuhanásról számolt be. Hasonló volt a helyzet a Pegatron esetében is, amelynek legfontosabb iPhone-összeszerelő üzemei ​​Sanghaj közelében találhatók: a bevételek 35 százalékkal zuhantak áprilisban az előző hónaphoz képest.

Felkeltek a chipek

Abban az időben, amikor az okostelefonok, számítógépek és tévék iránti kereslet a lassulás jeleit mutatja, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tovább nyugtalanította a chip- és elektronikai ipart.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója – amely az Apple-től a Qualcommon át az Nvidiáig és a MediaTek-ig mindenkit kiszolgál – közölte az ügyfelekkel, hogy áremelést tervez 2023 elejére „egy számjegyekkel”, a növekvő költségekre hivatkozva, a Nikkei Asia Cheng Ting-Fang és Lauly Li ír.

„Meglepődtem, amikor megerősítettem, hogy a TSMC ismét emelni fogja az árakat” – mondta az egyik chipfejlesztő ügyvezetője a Nikkei Asia-nak. „Először arra gondoltam, hogy ez igaz vagy álhír? Korábban abban reménykedtünk, hogy az idei év második felében még kedvezményekre is sor kerülhet, mivel az általános kereslet nem túl erős.”

A forgácsgyártási költségek már most is emelkedtek az ellátási szűkösség és a drágább logisztika és anyagok miatt. A TSMC szolgáltatásainak magasabb díjai tovább drágíthatják a telefonoktól és számítógépektől az adatközpontokig és a csatlakoztatott autókig minden költségét.

Tekintettel arra, hogy a tajvani titán milyen ritkán emelte az árakat az elmúlt évtizedekben, a chipfejlesztő ügyvezető szerint egy éven belül két alkalommal jeleztek emelést, ez egyértelmű jel: „Ez azt jelenti, hogy az iparág valóban változik.”

Kína visszatérő gyereke

A kínai okostelefon-gyártó, a Honor drámai visszatérést hajtott végre, miután 2020 végén kivál a nehéz helyzetbe került Huawei Technologies technológiai titánból. Belföldi szállítása több mint 200 százalékkal nőtt a január-márciusi negyedévben a tavalyi évhez képest, miközben a legtöbb rivális, köztük a A Xiaomi, az Oppo és a Vivo ugyanebben az időszakban csökkenésről számolt be.

A Honor most arra törekszik globálisan terjeszkedniGeorge Zhao elnök-vezérigazgató mondta Cheng Ting-Fang és Lauly Li a Nikkei Asia exkluzív interjújában. A Közel-Kelet, Latin-Amerika és Délkelet-Ázsia is a Honor radarján van – mondta.

Zhao azt is elmondta, hogy az iparágat sújtó makrogazdasági bizonytalanságok, az ellátási lánc zavarai és az inflációs aggodalmak ellenére sem kell pesszimistának lenniük az okostelefon-gyártóknak. "Végül is az okostelefonok piaca még mindig hatalmas piac, amely évente 1.3-1.4 milliárd darabot szállít ki."

Alibaba alkuvadászatba megy

Alibaba volt egykor a vitathatatlan e-kereskedelem bajnok Kínában. A Taobao és a Tianmao tulajdonosa 80-ben az online vásárlások piacának közel 2015 százalékát birtokolta – írja a Financial Times. Eleanor Olcott és Gloria Li.

Az eMarketer kutatócég szerint azonban a hazai riválisok, a JD.com, a ByteDance és a Pinduoduo felszámolta domináns pozícióját, és mostanra az Alibaba birtokolja Kínában a teljes online vásárlási piac kevesebb mint felét.

Peking tavalyi lépése a nagy kínai internetes cégek monopóliumának feltörése érdekében tovább gyorsította az Alibaba fojtogató szorításának feloldását az ország online vásárlási piacán.

Az Alibaba azonban nem dőlt hátra, miközben versenytársai terjeszkedtek.

2020 márciusában elindította a Taobao Deals-t, hogy a becslések szerint 930 millió fogyasztót célozzon meg kisebb és kevésbé jómódú városokban. Miután jelentős befektetéseket eszközölt a platformba, kihasználva a gyártókkal fennálló erős kapcsolati hálózatát, valamint a hatékony logisztikai és szállítási rendszereket, gyorsan 100 millió aktív felhasználóval bővült, így közvetlen versenytársa lett az ár-versenyképes Pinduoduo-val.

Az Alibabának jelentős kihívásokkal kell szembenéznie, beleértve a kínai bezárásoknak a fogyasztói bizalomra gyakorolt ​​büntető hatását, a kínai szabályozási nyomást az internetes birodalmának felbomlására, valamint a New York-i tőzsdéről való törléssel való fenyegetést a két globális nagyhatalom könyvvizsgálói papírjaival kapcsolatos viták miatt.

Az elemzők azzal érvelnek, hogy az Alibaba sikere, amellyel mindössze két év alatt megzavart egy új piacot, alátámasztja tartós erejét az e-kereskedelemben – még ha ez nem is tükröződik a megtépázott részvényárfolyamon.

Konszolidációs rejtvény

A felszínen Japán erős pozícióval rendelkezik az erősáramú félvezetők speciális piacán: 21 százalékos globális piaci részesedése kismértékben megelőzi a legközelebbi rivális Németországot.

A különbség az, hogy míg Németország részesedése egy cégtől, az Infineon Technologiestől származik, addig Japáné öt játékos között oszlik meg. A politikai döntéshozók és az iparági megfigyelők arra szólítják fel a japán vállalatokat, hogy egyesítsék erőforrásaikat a növekedés és a globális színtéren való jobb verseny érdekében – de úgy tűnik, kevesen hajlandóak erre. figyelj erre a hívásra, írja a Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

A Denso egy tajvani szerződéses chipgyártóval szövetkezett, hogy elektromos chipeket gyártson, míg a Mitsubishi Electric, a Toshiba és a Fuji Electric mind önállóan bővítik gyártási kapacitásukat. Japán globális piaci részesedése az áramforgácsokban, amelyek az elektromos járművektől a vonatokon át a szélturbinákig mindenhol szabályozzák az energiaáramlást, már csúszik. Vannak, akik aggasztó visszhangot látnak annak kapcsán, hogy az ország elvesztette egykori félelmetes vezető szerepét a memóriachipek terén, mivel nem sikerült konszolidálni és növelni a termelést.

A kérdés most az, hogy Japán meg tudja-e védeni hatalmi chip-rését, vagy elszenvedi-e a történelem megismétlését.

Javasolt olvasmányok

1. A szingapúri tenger belépésre készül Indonézia biztosítási szektorába (FT)

2. A MacBook és az iPad beszállítóinak áprilisi bevétele zuhan a kínai bezárás miatt (Nikkei Asia)

3. Fegyverezze fel Kína renegát főnöke utolsó állását (FT)

4. A Hikvision részvényei zuhantak az amerikai szankciókkal való fenyegetés után (FT)

5. A Panasonic mérlegeli, hogy új amerikai akkumulátorgyárat építsen a Teslának (Nikkei Asia)

6. Japán tervezi az első szén-dioxid-leválasztási és -tárolási projektet (Nikkei Asia)

7. A SEC vizsgálja a Didi kínai utazásszervező csoport 4.4 milliárd dolláros amerikai részvénykibocsátását (FT)

8. A sanghaji bezárás csapást mér az elektromos járműveket gyártó Li Auto második negyedéves bevételére (Nikkei Asia)

9. Kereskedelmileg életképes szállítóeszközként felszállásra szánt elektromos repülőgép (Nikkei Asia)

10. Peking megadja az első vezető nélküli robotaxi engedélyt a Baidu és a Pony.ai számára (FT)

Reméljük, hogy tetszik a #techAsia. Ha igen, kérlek, ajánld ismerőseidnek, hogy minden héten kapják meg regisztrációval itt.

Ha bármilyen megjegyzése vagy ötlete van olyan történetekkel kapcsolatban, amelyekről szívesen látna minket, örömmel fogadjuk a következő címen: [e-mail védett].