Ez az egyszerű osztalékrendszer 90%-os nyereséget hozott 16 hónap alatt

Osztalékbefektetőként biztonságos a kifizetések az 1. (és 2. és 3.!) prioritásunk. A szárnyaló kamatlábak és a recesszió közeledtével pedig 2023-ban minden eddiginél jobban ragaszkodunk ehhez.

Ezért a múlt héten arról beszéltünk öt népszerű osztalék részvény akiknek a kifizetését az idén lefaraghatják. Ha ezek közül a lemaradók közül bármelyiket birtokolja, el kell adnia tegnap.

De hogyan állapíthatjuk meg, hogy mely osztalékok biztonságosak?

Nos, van egy biztos mutató, amiről senki sem beszél: bennfentes vásárlás. És amikor kombinálja a bennfentes vásárlást egy másik „jellel”, amelyet egy részvényben keresünk, magas rövid kamat, beállíthatja magát a biztonságos, növekvő osztalékra és a komoly áremelkedés is!

Kezdjük az „ellentétes, kétlépcsős vásárlási tervünket” ezekkel a vállalati bennfentesekkel, mert az ő vásárlásaik szinte mindig bullish jel számunkra.

Csak 2 ok, amiért a vezetők vásárolnak

Számos oka van annak, hogy egy vállalati ügyvezető miért fordulhat elő elad cégük részvényei: medencébe rakni, gyereket iskolába küldeni, válást fizetni – érti az ötletet. De csak két oka van annak, hogy miért vásárolnak:

1. Mert szerintük a jelenlegi osztalék biztonságos, és
2. Úgy gondolják, hogy a részvények árfolyama emelkedni fog.

Ez az első pont soha nem kerül megvitatásra, amikor bennfentes vásárlásokról van szó, de ennek így kell lennie. Mert meg lehet fogadni, hogy ha egy vezető nagy osztalékot szed a részvényeiből, és többet vásárol, akkor biztosak abban, hogy a cég képes fenntartani ezt a bevételi forrást.

Ez elvezet az „unalmas” vegyszergyártóhoz Chemours
CC
Co. (CC), amit a miénkben vásároltunk Contrarian Jövedelem Jelentés tanácsadó 2020 júniusában, amikor is túlméretezett 7.4%-ot hozott.

Akkor is, ahogy most is, bizonytalan volt a makrokép. Valószínűleg nem kell emlékeztetnem arra, hogy '20 júniusában a részvények visszapattantak a márciusi összeomlás után, de a bezárások továbbra is megbénították a gazdaságot (és elültették a magokat a mai magas inflációhoz).

Mindenki ideges volt a részvényekkel (és az osztalékokkal kapcsolatban, amelyek közül sokat éppen feldaraboltak). A hangulat nem volt egészen más, mint most.

Itt jön a short kamat, mivel a short eladók is nagyot fogadtak a Chemours ellen, mivel a cég függőben lévő peres eljárással néz szembe. 2020 júniusára a Chemours részvényeinek 10%-át rövidre adták, és ezeknek a korai eladóknak még a cég zsíros osztalékát is saját zsebükből kellett fizetniük! (Ez a shortolás kockázata, amelyről ritkán hallani – és miért lehet ez a gyakorlat különösen költséges az osztalékrészvényeknél.)

Ez megteremtette a terepet a nyereség számára, mivel minden jó hír „short squeeze”-t eredményezhet – amelyben a short eladóknak meg kell vásárolniuk a részvényeket, hogy fedezzék pozícióikat, ami még magasabbra hajtja az árat!

Tetszett az esélye annak, hogy ez a Chemours esetében megtörténhet, különösen annak fényében, hogy Mark Newman, a cég akkori vezérigazgatója (és jelenleg annak elnöke és vezérigazgatója) 2,500 májusában 2020 Chemours részvényt szerzett, így a teljes részesedése 133,344 1.9-re emelkedett. (akkor közel XNUMX millió dollár értékben).

Minden részvény évente 1 dollárt fizetett, Mark éves osztaléka 133,344 XNUMX dollár volt. Ez a legtöbbünk számára nagyon szép nyugdíjjövedelem – csak osztalékból!

Mark lépése felkeltette a figyelmünket, mert ha több bőrt húzott bele a játékba, nyilvánvalóan biztonságosnak tartotta a cég osztalékát. És mivel a C-suite-ban ült (és attól, hogy a Chemours társaságában volt, mióta 2015-ben kivették a Dupontból), jól kezelte a peres ügyeket.

Nyilvánvalóan azt gondolta, hogy a rövidnadrág csupa vizes.

Mindezt szem előtt tartva egyértelmű döntés volt számunkra, hogy Mark mellett vásároltunk.

Bizony, amint kiderült, hogy a rövidnadrág hibás, elkezdték elveszíteni a rövidnadrágjukat. Minden egyes „visszavásárolt” részvény segített a CC feljebb lökésében. Ráadásul Mark mellett begyűjtöttük zsíros negyedéves osztalékunkat – és 90%-os teljes hozamot élveztünk –, amely több mint kétszerese az S&P 500 hozamának ezalatt az idő alatt.

Ez az a fajta profit, amit a magas short kamat és a bennfentes vásárlás kombinációja (a 7.4%-os hozamról nem is beszélve) hozhat. A 2023-as, 2020 közepén tapasztalthoz hasonló makróbeállítással pedig olyan gyakran figyelmen kívül hagyott jeleket fogunk keresni, mint például a magas bennfentes vásárlás és a rövid érdeklődés, miközben vételeinket és eladásainkat tervezzük. Contrarian Jövedelem Jelentés ebben az évben.

Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.

Közzététel: nincs