Ez a figyelmen kívül hagyott alap 10.3%-ot hoz. Még csak most kezdik felfedezni.

Manapság mindenki recesszióra készül. És a fordított hozamgörbe csak fokozza ezeket a félelmeket.

Persze lehet, hogy recesszió várható, de nem látom, hogy egy hamarosan elkezdődjön. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én még soha nem láttam olyan recessziót, amikor a vállalati profitok úgy szárnyalnak, mint manapság – 40%-kal magasabb a járvány előtti szinthez képest, és az előrejelzések szerint tovább fog emelkedni:

Ez a „nyereség növekedése, részvénycsökkenés” dinamikája (az S&P 500 még mindig körülbelül 4%-os mínuszban van az év elejéhez képest, amikor ezt írom) most jó alkalom a vásárlásra, különösen, ha ezt a kedvencemen keresztül teszi. magas hozamú befektetések: zárt végű alapok (CEF), például az alábbiakban tárgyalandó.

A CEF-befektetőknek két előnyük van azokkal szemben, akik az S&P 500-as részvényekre korlátozódnak:

• Vásárlás lehetősége „dupla kedvezménnyel” kihasználva a piaci 4%-os kedvezményt, és hozzáadva a nettó eszközértékhez (NAV) a kedvezményeket, amelyekkel jelenleg sok CEF rendelkezik.
• Nagy, 7%-os és magasabb osztalék, ami az átlagos hozam a CEF-térben, amikor ezt írom.

Ez persze régi hír CEF Bennfentes tagjai. Portfóliónk hozama 7.4% ma, és részvényalapjaink rengeteg blue chipet tartalmaznak, beleértve Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) és a UnitedHealth Group (UNH).

Az alábbiakban egy részvényközpontú CEF-be fogunk beleásni, amely 10.3%-os hozamot hoz, 13.3%-os kedvezménnyel kereskedik a NAV-val szemben, és olyan feltörekvő technológiai cégeket tart fenn, amelyek eladásai gyorsan nőnek – olyan gyorsan, hogy kiszorítják az emelkedő kamatok miatti aggodalmakat. .

Ha meg szeretné tudni, miért van itt a jó alkalom a részvények vásárlására, különösen a CEF-eken keresztül, tekintse meg az alábbi diagramot, amely az S&P 500 előrejelzését mutatja az év mérlegére vonatkozóan:

Hosszabb távú nyereség bővelkedik

Nyilvánvaló, hogy az energia manapság mindent beárnyékol a magas olajárak miatt, de ma nullázzuk ezt az információs technológiai számot, amely különösen vonzónak tűnik a NASDAQ idei 10%-os leengedésével, annak ellenére, hogy a harmadik leggyorsabb előre jelzett profittal rendelkezik. növekedés. Itt jön be a „dupla kedvezményes” 10.3%-os hozamú CEF.

CEF „Kedvezményes kiárusítás” a gyorsan fejlődő technikákon

Mindebben vad kártya volt a Federal Reserve kamatemelése, amely sok befektetőt megrémített, mert úgy gondolja, hogy a kamatemelések megnövelik a vállalatok hitelfelvételi költségeit, és ezzel csökkentik a profitjukat.

És bár igaz, hogy a kamatemelések drágábbá teszik az adósságot a leginkább adóssággal terhelt cégek számára, az is igaz, hogy sok vállalatnak alig van vagy egyáltalán nincs adóssága, míg mások olyan gyorsan növekszenek, hogy képesek lesznek lerázni az adósságot. az emelkedő kamatlábak hatásai.

Ezeket a cégeket keressük. Alacsony ár/eladási arányú részvényeket is szeretnénk találni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy megegyezünk ezzel a növekedéssel (ami önmagában is védelmet nyújt nekünk).

Az egyik alap, amely ilyen társaságokat tart, a BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ).

Ahogy a nevéből is kitűnik, a BIGZ egy technológiai alap, amely az új piacokon gyorsan növekvő vagy a már meglévő piacokon gyorsan növekvő vállalatokra összpontosít. Ugyanakkor viszonylag jól megalapozottak. Példák a BIGZ-részvényekre: Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) és a Masimo Corp. (MASI). Ebben a környezetben ezek nagyszerű lehetőségek.

Ezeknek a vállalatoknak két hasonlósága van: erőteljes bevételnövekedés (pirossal fent) és ésszerű értékelések, amelyek ár-értékesítési arányukon alapulnak (kék). Sőt, mindannyian igényes termékekkel büszkélkedhetnek, mint például orvosi eszközök (Masimo), számítási felhő (Five9), számítógépes hardver (Entegris), vagy biotechnológiai innovációk (10X Genomics) és Bio-Techne.

Ezek a gyorsan növekvő technológiai cégek a holnap Teslái és Almái, amelyek ma alacsony árat képviselnek, akárcsak azok a cégek fiatal éveikben. A BIGZ CEF-struktúrájának köszönhetően pedig 10.3%-os osztalékhozamot kap, amely 13.3%-kal alacsonyabb az alap piaci áránál.

Ezt a kedvezményt aligha érdemli meg, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a BIGZ mögött a BlackRock, a világ legnagyobb befektetési cége áll, verhetetlen erőforrásaival és tehetségbázisával. Ez az ügylet csak azért létezik, mert a BIGZ fiatal, csak tavaly indult, és a CEF befektetői kockázatkerülők, így még nem adták meg a megérdemelt magasabb értékelést.

Michael Foster a Vezető Kutatóelemző Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekhez kattintson ide a legújabb jelentés “Elpusztíthatatlan jövedelem: 5 alku alap, biztonságos 7.5% -os osztalékkal."

Közzététel: nincs