Ennek a 4 REIT-nek hatalmas osztalékhozama van

A tőzsde immár harmadik hete mínuszban van és a recessziós figyelmeztetések erősödnek, a piacok volatilisabbak, mint valaha.

A Federal Reserve hét egymást követő idei kamatemelése ellenére a novemberi inflációs adatok a vártnál valamivel melegebbek voltak, ami felfrissítette a befektetők félelmeit.

„A ma bejelentett gazdasági számok rávilágítanak a befektetők mai nehézségeire, amikor a gyenge számok recessziós félelmet, az erős számok pedig a Fed félelmet okozzák” – mondta Louis Navellier, a Navellier & Associates növekedési befektetési cég alapítója és vezérigazgatója.

A befektetők a magas osztalékfizetésű befektetések felé özönlenek, hogy megóvják portfóliójukat a piaci ingadozásoktól. Míg a magas osztalékhozamú, nyilvánosan forgalmazott ingatlanbefektetési alapok (REIT) kiemelkednek, kulcsfontosságú az alapvetően megbízható REIT-ek megkülönböztetése a hozamcsapdáktól.

Az alábbiakban a legmagasabb osztalékhozamú REIT-ek közül néhányat tárgyalunk.

Annaly Capital kezelése

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nly) az Egyesült Államok egyik legnagyobb lakossági jelzáloghitel-intézete, több mint 86 milliárd dollár összvagyonnal. Emellett az egyik legjobban teljesítő REIT – részvényei 5.1%-ot emelkedtek az elmúlt öt napban.

Bár a REIT nehéz évet zárt a makrogazdasági és ágazati ellenszél közepette, a jelenlegi árszintek mellett ígéretesnek tűnik. Bill Gross, a milliárdos fix kamatozású befektető, akit gyakran kötvénykirályként emlegetnek, az Annaly Capital Management részvényeit vásárolta. Arra számít, hogy a REIT haszonkulcsa javulni fog, mivel a Fed lassítja a kamatemelés ütemét a következő hónapokban.

Az Annaly Capital évente 3.52 dollár osztalékot fizet, ami 15.65%-os hozamot jelent. A szeptember 30-án zárult pénzügyi harmadik negyedévben a REIT részvényenkénti nyeresége (EPS) 1.05 dollár volt, ami 6.5%-kal meghaladta az elemzői becsléseket.

Páncéllakó REIT

Maryland székhelyű ARMOR Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) osztalékhozama 20.37%, ami az egyik legmagasabb a szektorban. A jelenleg 5.89 dolláros kereskedéssel az ARMOR Residential évente 1.20 dollár osztalékot fizet, 12 egyenlő részletre osztva. Bár ez csábító lehet, a REIT pénzügyi helyzete más történetet fest. Valójában az ARMOR Residential osztalékfizetése 18%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) csökkent az elmúlt három évben.

A történet folytatódik

A REIT könyv szerinti értéke 19.59%-kal 5.83 dollárra esett a szeptember 30-án zárult pénzügyi harmadik negyedévben a gyorsan lehűlő lakáspiac miatt. Az ARMOR Residential nettó kamatbevétele 25.1 millió dollár volt az utolsó negyedévben, ami 21.8%-kal alacsonyabb, mint a konszenzus 34.8 millió dolláros becslése. Az átfogó nettó veszteség negyedéves összevetésben több mint 63%-kal 152.7 millió dollárra nőtt, míg a nettó kamatbevétel több mint 10 millió dollárral csökkent ebben az időszakban.

Mivel a lakáseladások 2010 novembere óta a leglassabb növekedést mutatják (kivéve a COVID-2020 világjárvány miatti 19 májusi havi csökkenést), az elemzők arra számítanak, hogy a REIT bevételei a következő öt évben évi 11.4%-kal csökkennek.

Nézze meg: Ennek az alapnak mérsékelt hozamot kell produkálnia, ha az ingatlanpiac nem omlik össze – és látványos hozamokat, ha összeomlik

Invesco jelzálogtőke

19.77%-os évesített osztalékhozam mellett Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) a harmadik a listán. A jelzálog REIT (mREIT) lakossági és kereskedelmi jelzáloghitelek finanszírozására összpontosít az Egyesült Államokban, az Invesco Mortgage Capital négyéves átlagos osztalékhozama 24.43%.

De a REIT-nek meglehetősen sivár osztalékfizetési története van. Az elmúlt három évben az Invesco Mortgage Capital osztalékfizetése 42.6%-os CAGR-re csökkent. Az erős ingatlanpiaci trendek ellenére jelentősen csökkentette éves osztalékfizetését a 10.70-as 2020 dollárról tavaly 3.50 dollárra.

Az Invesco Mortgage Capital emellett 27.7%-kal, 65 centre csökkentette a negyedéves osztalékfizetését az elmúlt negyedévben, szemben a második pénzügyi negyedévben 90 cent részvényenkénti kifizetéssel. A REIT jelenleg évente 2.60 dollárt fizet négy negyedéves részletben.

Az mREIT-et megtépázták az idei agresszív kamatemelések, a végeredmény pedig mínuszban maradt.

John Anzalone, az Invesco Mortgage Capital vezérigazgatója, az Invesco Mortgage Capital vezérigazgatója, John Anzalone, a könyv szerinti érték csökkent. mondott. „Tekintettel a gyorsan változó monetáris politikai környezetre, a szektorral kapcsolatos kilátásaink a közeljövőben továbbra is óvatosak.”

Orchidea-sziget fővárosa

Orchid Island Capital Inc. (NYSE: ORC) egy speciális pénzügyi társaság, amely ügynökségi lakáshitel-fedezetű értékpapírokba fektet be. Az mREIT évente 1.92 dollár osztalékot fizet, ami a jelenlegi ár 17.3%-át teszi ki.

De az Orchid Island Capital nyugtalanító története a hozamcsapda kiváló példájává teszi. Az orchideák részvényei az elmúlt öt évben több mint 75%-kal zuhantak, és csak az elmúlt évben több mint 50%-ot.

Ettől eltekintve, a REIT osztalékfizetése 11.9%-os CAGR-rel csökkent az elmúlt három évben, és 17.1%-os CAGR-ral az elmúlt öt évben. Az Orchid Island Capital több mint 50%-kal csökkentette részvényenkénti osztalékát a 3.9-es 2021 dollárról idén 2 dollár alá.

Nézd meg: „Olyan korán járunk abban, hogy az egycsaládos bérbeadás intézményi eszközosztály legyen”: Benzinga a The Peak Group-szal beszélget a családi bérbeadások növekedéséről

További információ a Benzinga ingatlanjairól

Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.

© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.