Ez a 3 REIT több mint 50%-os csökkenést mutat idén

Az ingatlanpiac volt az egyik legrosszabbul teljesítő ágazat 2022-ben, mivel az emelkedő kamatlábak és az alacsony kereslet mind a lakossági, mind a kereskedelmi ingatlanbefektetési alapokat megrendítette.REIT). Az Real Estate Select Sector SPDR ETF 27.8%-kal csökkent a mai napig. Összehasonlításképpen, az S&P 500 irányadó indexe 19.7-ben mindössze 2022%-os mínuszban van.

A közelgő recesszióval kapcsolatos növekvő aggodalmak, valamint a Federal Reserve ismételten hawkish álláspontja valószínűleg rövid távon nyomás alatt fogja tartani az ingatlanszektort, ami tovább növeli a REIT-ek teljesítményével kapcsolatos aggodalmakat.

Bár sok REIT kissé helyreállt az elmúlt néhány hónapban, többségük még mindig mínuszban van.

„Az ingatlanszektorra jellemző inflációs védelem ellenére a REIT-ek alulteljesítettek a szélesebb részvénypiacon, és túlkorrigáltak a magáningatlanokhoz képest” – mondta Laurel Durkay, a Morgan Stanley Global Listed Real Assets vezetője.

Bár a szektor alulteljesítése sok befektetőt elriaszthat, nagyszerű befektetési lehetőségeket teremtett, mivel több ígéretes REIT mély diszkonttal kereskedik. Fontos azonban megvizsgálni a REIT bevételnövekedési potenciálját és piaci lehetőségeit, hogy elkerüljük az értékcsapdát.

Az idei év legrosszabbul teljesítő REIT-ei közül néhány a következő:

Broadmark Realty Capital

Seattle-i székhelyű speciális ingatlanfinanszírozási társaság részvényei Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) a mai napig 61.4%-ot veszítettek. A REIT gyenge pénzügyi helyzete, valamint az ingadozó ingatlanpiac hatalmas eladásokat eredményezett ebben az évben. A most 5 dollár alatti kereskedéssel a penny részvény az egyik legrosszabbul teljesítő REIT 2022-ben.

A Broadmark Realty Capital növekedési kilátásai nem tűnnek túl biztatónak a közeljövőben. A december 31-én záruló negyedik pénzügyi negyedévben az elemzők 26.96 millió dolláros REIT bevételre számítanak. Ez 13.9%-kal marad el a 2021 negyedik negyedévében elért bevételtől. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) konszenzusos 0.13 dolláros becslése a folyamatban lévő negyedévben 25.6%-os csökkenést jelez az előző évhez képest.

A történet folytatódik

A Broadmark Realty Capital évente 0.77 dollár osztalékot fizet, ami 22.68%-os hozamot jelent. A Broadmark Realty Capital 2019-ben kezdte meg az osztalékfizetést, és azóta 85.8%-kal emelte az osztalékfizetést. A részvényenkénti osztalék összegét azonban 8.33%-kal csökkentette a tavalyi 0.84 dollárról 0.77-ben 2022 dollárra.

Medical Properties Trust

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) egy kiemelkedő egészségügyi REIT, amely 434 ingatlant birtokol és üzemeltet 10 országban Észak-Amerikában, Ausztráliában és Európában. Ez a második legnagyobb kórházi ágytulajdonos az Egyesült Államokban. A világjárvány globális egészségügyi rendszerre gyakorolt ​​megsemmisítő hatása miatt a Medical Properties Trust részvényei idén eddig 52.4%-ot veszítettek.

Az egészségügyi REIT hosszú távú teljesítménye azonban más képet fest. A Medical Properties Trust 2005-ös első nyilvános ajánlattétele (IPO) óta 10.8%-ot adott vissza a részvényeseknek (július 29-én). Ehhez képest a Dow Jones US Real Estate Health Care index összhozama 8.5%, míg a Dow Jones Equity All REIT 7.8%-kal emelkedett.

A REIT is lenyűgöző osztalékfizetési múlttal rendelkezik. Részvényenként 1.16 dollár osztalékot fizet évente, ami 10.5%-ot eredményez. A Medical Properties Trust négyéves átlagos osztalékhozama 5.89%. Ezenkívül az egészségügyi REIT 2013 óta folyamatosan megemelte éves osztalékfizetését. Az elmúlt három évben a REIT osztaléka 4.4%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) emelkedett.

Az elemzők 16.44 dolláros konszenzusos árfolyamcélt tartanak fenn a részvényen, ami 46.9%-os potenciális emelkedést jelez.

Ipari logisztikai tulajdonságok

Ipari Logisztikai Tulajdonságok Tröszt (NASDAQ: ILPT) 413 ipari és logisztikai ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője az Egyesült Államokban. A REIT részvényei a mai napig több mint 86%-ot estek. A részvények árfolyama azonban 2.9%-ot erősödött az elmúlt öt napban az ingatlanszektorban tapasztalt legutóbbi megkönnyebbülés miatt.

Bár több, az Industrial Logistics Propertiest lefedő elemző Hold besorolással rendelkezik a részvényre, arra számítanak, hogy a részvény árfolyama rövid távon emelkedni fog. Az RBC Capital elemzője, Michael Carroll 6 dolláros árcélt tűzött ki, ami 78%-os potenciális emelkedést jelez.

Az Industrial Logistics Properties évente 0.04 dollár osztalékot fizet, ami 1.31%-os hozamot jelent a jelenlegi részvényárfolyamhoz képest. A REIT csaknem felére csökkentette osztalékfizetését júliusban. A bejelentést követően az Industrial Logistics Properties részvényei több mint 30%-ot estek.

Ez azért történt, hogy javítsa likviditását, miközben teljesítette a Monmouth Real Estate Investment Corp. felvásárlására vonatkozó hosszú távú finanszírozási tervet, amint azt a REIT vezetése egy sajtóközleményben közölte. Az Industrial Logistics Properties vezetése arra számít, hogy a társaság osztalékfizetése jövőre visszaáll a korábbi szintre.

Heti REIT jelentés: A REIT az egyik leginkább félreértett befektetési lehetőség, ami megnehezíti a befektetők számára, hogy felfedezzék a hihetetlen lehetőségeket, amíg nem késő. A Benzinga házon belüli ingatlankutató csapata keményen dolgozik, hogy azonosítsa a mai piac legnagyobb lehetőségeit, amelyekhez ingyenesen hozzáférhet, ha regisztrál Benzinga heti REIT-jelentése.

További információ a Benzinga ingatlanjairól

Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.

© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.