Ez a 3 havi osztalék 2022-ben szárnyalni fog

A tömeg hamarosan felhalmozódik a havi osztalékpapírokba, mi pedig megverjük őket a legjobbak közül hárommal – és tetszetős hozamokat is kiharcolunk, akár 6.5%-ot is.

Az alább fedezett három havi fizető lesz nagyon vonzó azoknak az embereknek, akik az S&P 500 – és különösen a technológiás NASDAQ – összeomlása miatt kezdenek lezuhanni.

Az osztalékok – még ha a havi is – általában kollektív ásítást kapnak a befektetőktől a bullish időkben. Idén azonban drágák lesznek, mivel Jay Powell kikapcsolja a pénznyomtatóját, hogy megpróbálja felszámolni a saját maga által okozott inflációs káoszt.

Mindeközben a „szokásos” részvények és a kincstárjegyek még mindig 2%-tól délre bonyolítják a kifizetéseket. És ha a „NASDAQ-menekültjeink” készpénzben ülnek, jól tudják, hogy az infláció nyomában ülnek!

A havi osztalékkal azonban inflációt ellensúlyozó kifizetéseket kaphatnak, amelyek 30 (vagy 31) naponként jelentkeznek. Ez minden piacon óriási előny, mert ha nincs szüksége készpénzre a számláinak kifizetéséhez, gyorsan újra befektetheti, így növelheti állományát (és bevételi forrását).

Az alábbi három jelölővel jóval előbbre járunk, amikor a mainstream tömeg hirtelen felfedezi az „unalmas” havi kifizetés erényeit.

Havi osztalékjáték No. 1: Egy kanadai „inflációs gyilkos” 6.5%-ot hoz

Kezdjük a határtól északra a csővezeték céggel Pembina Pipeline (PBA). Ideális inflációs fedezet, mivel az emelkedő olaj- és gázárak arra késztetik a szállítókat, hogy a termelést a világjárvány előtti szintre emeljék vissza, amire a Kanadai Energiavállalkozók Szövetsége az év végén számít.

Ráadásul a Pembina túlméretezett 6.5%-ot fizet, és ellentétben az egyesült államokbeli csővezetékesekkel, mint pl Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) és a Kinder Morgan (KMI), Pembina fizet nekünk minden egyes hónapban.

És ez a kifizetés megbízható – a Pembina 1997 óta fizet osztalékot, és valami rendkívül szokatlant tett egy 6.5%-os kifizető számára: megemelte a kifizetését, és nem kis mértékben: az elmúlt 10 évben a cég osztaléka megugrott. 61% (kanadai dollárban).

A vállalat 11,000 2019 mérföldnyi kőolaj-, földgáz- és kondenzátumvezetékkel büszkélkedhet Kanadában. Az Egyesült Államokba is szállítanak földgázt, etánt és kondenzátumot a határon át Illinoisba a Cochin-csővezetéken keresztül, amelyet XNUMX-ben vásárolt meg a Kinder Morgantől.

A nyugat-kanadai magasabb olajkitermelés és -árak növelik a Pembina mérlegét, amely ésszerű, hosszú lejáratú adóssággal büszkélkedhet, amely az eszközök körülbelül 35%-át teszi ki. Osztaléka a szabad cash flow 73%-át teszi ki – ez ésszerű a Pembina előrelátható bevételével. A cég azt is tervezi, hogy idén mintegy 1 milliárd dollárnyi részvényt vásárol vissza.

A kitörés az, hogy ez a részvény mindössze 16-szoros előrehozott nyereségért szerezhető meg, ami szép kedvezmény a járvány előtti 23-as szinthez.

A Pembina kanadai dollárban fizet osztalékot, így a havi kifizetések ingadozását tapasztalhatja majd. A Bank of Canada azonban valószínűleg ódzkodik attól, hogy a Federal Reserve-nél sokkal gyorsabban emelje a kamatlábakat, hogy elkerülje a „loonie” értékének felfújását. Ennek stabilan kell tartania a kifizetéseit. Ráadásul a Pembina a NYSE-n kereskedik, így könnyű megvásárolni.

2. havi osztalékjáték: „Inflációbiztos” e-kereskedelmi választás

STAG ipari (STAG) egy másik intelligens inflációs játék – ingatlanainak értéke növekszik, és magasabb bérleti díjat szed be: a harmadik negyedévben 3 millió négyzetláb területet bérelt 3.7%-kal magasabb bérleti díj mellett (készpénzben), mint amennyit a korábbi bérlők fizettek, és 8%-kal egyenesen -sor alapon, amely a bérleti díjat szétosztja a teljes bérleti időre, figyelembe véve az egyszeri költségeket és ösztönzőket.

Aztán ott van az elmozdulás a „cuccok” vásárlása és a szolgáltatásoktól való elszakadás felé, ami valószínűleg velünk marad, még akkor is, ha a járvány enyhül. A STAG-nak ez a szöge le van fedve, olyan bérlők, mint Amazon.com (AMZN) –legnagyobb bérlője –FedEx (FDX) és a GXO Logistics (GXO).

Szeretjük azt is, hogy a STAG működésének kockázatmentesítése során a munkakezelést végzik, ügyelve arra, hogy egyetlen bérlő se fizesse ki az éves alapbérleti díj 3.8%-ánál többet (amint fentebb is látható). Sőt, bérlőinek 84%-ának bevétele meghaladja a 100 millió dollárt, és 64%-a 1 milliárd dollár feletti bevétellel büszkélkedhet, tehát nagyon biztonságos cégekkel foglalkozik.

Vissza az osztalékhoz – a havi kifizetés most 3.4%-ot hoz, ami nyilvánvalóan kevesebb, mint a Pembina túlméretezett 6.5%-os hozama. De még mindig csaknem háromszorosa a tipikus S&P 500-as részvények kifizetésének, jóval meghaladja az 1.8%-os kincstári fizetést, és a STAG elmúlt 72 hónapjában a működésből származó források 12%-a biztonságos (FFO, a REIT fő cash-flow mérőszáma). És a Pembinához hasonlóan a STAG is rendszeresen megemeli az osztalékot, 22%-os növekedéssel az elmúlt nyolc évben.

A részvény 21.3-szoros 12 hónapos FFO-n forog, ami tisztességes egy olyan részvény esetében, amely az elmúlt évben 41%-ot erősödött, miközben fizette – és emelte – havi kifizetését. A harmadik negyedévben hatalmas, 15%-os FFO-növekedéssel, 3%-os kihasználtsági rátával, valamint az e-kereskedelem és a fellendülő gazdaság hátszélével a növekedés csak most kezdődik.

3. havi osztalékjáték: 6.4%-os osztalék rejtett éllel

Végül a BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) nemzetközi kitettséget kínál számunkra, különösen Európában, ahol a piacok alulteljesítettek amerikai unokatestvéreiknél. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

A BOE szép egyensúlyt biztosít számunkra, részesedésének 50%-a az Egyesült Államokban és 50%-a tengerentúlon van, Európa és az Egyesült Királyság pedig a teljes portfólió körülbelül 36%-át teszi ki. Az alap mandátuma arra, hogy portfóliójának legalább 40%-át külföldi részvényekben tartsa, így az a tény, hogy jelenleg 50%-kal rendelkezik, a menedzsment bullish voltát mutatja.

Ennek ellenére a ma 6.5%-ot hozó BOE 9.1%-os diszkonttal kereskedik a nettó eszközértékhez (NAV, vagy portfólióállománya értékéhez) képest. Ez azt jelenti, hogy alapvetően ezeket a részvényeket kapjuk, beleértve Microsoft (MSFT), Franciaországi székhelyű gyógyszeripari óriás Sanofi SA (SNY) és brit szeszes italgyártó Diageo (DEO), 91 centért a dollárért!

Szintén hasznunkra válik a BOE opcióértékesítési stratégiája, amely megerősíti az osztalékot és csökkenti a volatilitást. E terv keretében a menedzsment fedezett vételi opciókat ad el az alap portfóliójában, amelyek lehetőséget adnak a vevőknek, hogy meghatározott napon, fix áron vásárolják meg részvényeiket.

Ha az állomány nem eléri ezt az árat, az alap megtartja a készpénzt. Ha ez megtörténik, a részvényt „lehívják”, de az alapot még mindig megtartja a készpénzt! Ez egy hozzáértő stratégia, amely különösen jól teljesít az olyan volatilis piacokon, mint a mai.

Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.

Közzététel: nincs