Zsinórban három nyerő ülés után estek a tőzsdék csütörtökön, amikor a heti munkanélküli segélyek száma a várakozások alatt maradt. Ez az adatpont a munkaerőpiac folyamatos feszességére utalt, de a Federal Reserve a munkanélküliség mérsékelt növekedésének jeleit remélte, ami azt jelzi, hogy az inflációellenes rátaemelések megerősödnek. E bizonyítékok nélkül a Fed valószínűleg folytatja a kamatemelést és a monetáris politika szigorítását, növelve a recesszió kockázatát.
Az azonnali eredmény a megnövekedett piaci volatilitás. Az utóbbi időben hullámvasúton járunk – és a magas infláció, az emelkedő kamatok, a gyenge vállalati bevételek és a váratlanul szűkös munkaerőpiac kombinációja, amelyek különböző irányokba sodorják és húzzák a piacokat, azt mutatja, hogy nem szállunk ki ez a hullámvasút hamarosan.
Tehát azoknak a befektetőknek, akik komoly megtérülési potenciállal rendelkező portfóliókat szeretnének felépíteni, a kulcskérdés az, hogy milyen részvényeket vásároljanak? A védekező álláspont megfelelőnek tűnik, és ez a magas hozamú osztalékrészvények felé vezet bennünket.
Ezek közül a legjobbak egy sor pozitív tulajdonságot tartalmaznak: Erős vásárlási konszenzusos értékelések a Street elemzőitől, stabil megtérülési potenciál a részvények felértékelődése révén, és rendkívül magas, 12%-os vagy jobb osztalékhozam, amely reálkamatláb melletti állandó bevételi forrást kínál. megtérülést, amely ellensúlyozza az inflációt.
A TipRanks adatbázist használtuk, hogy kikeressük a részleteket kettőről osztalékállományok csak ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Nézzük meg közelebbről.
Capital Southwest Corporation (CSWC)
A listánk első helyén egy kis kapitalizációjú üzletfejlesztési vállalat, a Capital Southwest található. Ez a cég 1.1 milliárd dolláros befektetési portfólióval büszkélkedhet alacsonyabb középpiaci nagyvállalati ügyfelekben, és a portfólió magas minőségét a hitelfelvevőkkel való kapcsolatok kiépítésével és az ügyfélkapcsolatok érzékeny megközelítésének kialakításával tartja fenn. A Capital Southwest hozzáférést biztosít tőkéhez és hitelhez a kisebb vállalkozások számára, amelyek nehezen jutnának előre a hagyományos nagy bankrendszerben. A CSWC jelenleg aktív befektetésekkel rendelkezik a közepes piaci értékű cégek stabil stabilitásában, számos üzleti szegmensben.
A Capital Southwest tavaly októberben jelentette be a 2. fiskális 23Q-ra vonatkozó eredményeit, a főszám – nettó befektetési bevétel – részvényenként 52 cent volt, 14.4 millió dolláros teljes nettó befektetési bevétel alapján. Ezek a számok jelentősen nőttek az előző évhez képest, az EPS 21%-kal, a teljes nettó befektetési bevétel pedig 48%-kal nőtt. Az alsó sor EPS megfelelt az előrejelzésnek, megfelelt az elemzői várakozásoknak.
A társaság a mérlegben is jól szerepelt, a negyedévet 475.7 millió dolláros nettó mérlegfőösszeggel zárta. Ez 30.2 millió dollár készpénzt és egyéb likvid eszközöket tartalmazott.
Ezek a jó eredmények alátámasztották a Capital Southwest bőkezű osztalékát, amelyet legutóbb a harmadik pénzügyi negyedévre (december 30-ig) hirdettek meg, törzsrészvényenként 52 centtel. Ez egy rendszeres osztalékfizetés; a társaság ehhez gyakran hozzáad egy kiegészítő osztalékot, amelyet a harmadik negyedévre 3 cent törzsrészvényenként hirdettek meg. Csak az alapfizetésből számolva az osztalék részvényenként 5 dollárra nő, és robusztus 2.08%-os hozamot jelent, ami körülbelül hatszor magasabb az S&P-tőzsdén jegyzett vállalatok átlagánál.
A JMP Securities részvényeinek fedezete, 5 csillagos elemző Diviner ryan azt írja, hogy továbbra is emelkedett a CSWC-vel kapcsolatban a 3Q-s adatok alapján, többek között indokai között: „1) stabil egy részvényre jutó nettó eszközérték volatilis piaci környezetben; 2) bekerülési értéken a nem elhatárolások szekvenciális javulása; 3) 5%-os befektetési portfólió-növekedés; és 4) érdemi hozamjavulás egy elsősorban első zálogjogú, változó kamatozású befektetési portfólió esetében.”
„Továbbra is erőteljes alapbevétel-növekedést várunk az emelkedő alapkamatok miatt, és egy nagyobb befektetési portfólió támogatni fogja a magasabb, részvényenkénti 0.52 dolláros magosztalékot. Röviden: továbbra is vonzó eszköznek tekintjük a Capital Southwest-et az alacsonyabb középpiaci közvetlen kibocsátásokkal szembeni kitettség megszerzésére” – tette hozzá az elemző.
Ryan megjegyzéseit egy Outperform (azaz vásárlás) besorolással és egy 22 dolláros árcéllal egészíti ki, ami szilárd 28%-os felfelé mutatót jelent az egyéves időhorizonton. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~40%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (Ryan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében három legutóbbi elemzői vélemény érkezett a Capital Southwest-ről, és mindannyian egyetértenek abban, hogy megvásárolható részvény, ami erős vételi konszenzusos besorolást eredményez. A jelenlegi 17.17 dolláros kereskedési ár és a 21.33 dolláros átlagos célár mellett ez a részvény ~24%-os potenciális felfelé ível a következő 12 hónapban. (Lásd a CSWC részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Listánkon a következő a Genco Shipping, egy másik kis kapitalizációjú cég – de ez nem lepheti meg a magas hozamú osztalékrészvények rajongóit, mivel a hajózási ágazat általában jó hely az erős osztalékhozamok keresésére. Ez az egyesült államokbeli székhelyű vállalat száraz ömlesztett hajók tulajdonosa, 44 hajóból álló flottájával a Supramax, Ultramax és Capesize tartományokban, amelyek charterszerződésekkel működnek. A Genco hajói a globális óceáni kereskedelmi útvonalakon közlekednek, és nem konténeres rakományokat szállítanak, mint például vasérc, nikkelérc, bauxit, cement és gabonafélék.
Ez nyereséges szerep a világgazdaságban, és a Genco bebizonyította, hogy az általánosan romló világgazdasági helyzet ellenére is képes nyereséges maradni. Az utolsó jelentett negyedévben, 3. harmadik negyedévben a vállalat 22 millió dollár bevételt ért el. Bár az előző év azonos időszakához képest 136%-os csökkenést mutatott, ez így is 12 millió dolláros nettó bevételt és 40.8 dolláros korrigált, hígított EPS-t eredményezett. Az előrejelzések jóval alacsonyabb, 1 millió dolláros bevételt jósoltak.
A vállalat néhány szilárd készpénzes számot is közzétett. A működési cash flow 60.3 millió dollár volt, a forgalmazásra rendelkezésre álló pénzforgalom pedig 33.1 millió dollár volt. Ez utóbbi fontos az osztalékbefektetők számára, mivel közvetlenül támogatja a kifizetéseket.
Az osztalékra a Genco november végén 78 centes negyedéves törzsrészvény osztalékot fizetett ki. Ez éves szinten 3.12 dollárra nő, és erőteljes, 20%-os hozamot ad. Ez körülbelül tízszerese az osztalékhozamok piaci átlagának – és majdnem háromszorosa a jelenlegi inflációnak.
A bikák között van Noble 5 csillagos elemzője Michael Heim, aki egyértelmű indokot vázol fel a Genco mostani vásárlására, annak alapján, hogy a vállalat bizonyítottan és potenciálisan képes a befektetők számára továbbra is szállítani.
„A Gencónak, mint az iparág többségének, magasabb költségekkel kell szembenéznie, mivel emelkednek a munkaerő-, acél- és üzemanyagköltségek. Ennek ellenére a szállítási díjak (még az alacsonyabb azonnali árak is) jóval meghaladják a Genco fedezeti pontját, amely nagyjából 9,000 USD/szállítási nap. A vállalat továbbra is jelentős szabad cash flow-t termel, amelyet az adósság csökkentésére (261 millió dollár 2021 óta) és osztalékfizetésre (2.74 dollár részvényenként az elmúlt négy negyedévben) használt fel. A szabad cash flow nagy valószínűséggel csökkenni fog a következő negyedévekben, de elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy továbbra is csökkentse az adósságot és fizessen osztalékot” – magyarázta Heim.
Ebből az álláspontból előretekintve, és néhány számot támaszt kilátásaival kapcsolatban, Heim 28 dolláros árcéllal a GNK részvényeit felülmúlja (azaz vételre), ami erős, 82%-os emelkedési potenciált sugall a következő év végére. (Ha meg szeretné nézni Heim rekordját, kattints ide)
Összességében ez a kis kapitalizációjú szállító 5 legutóbbi értékelést kapott a Wall Street elemzőitől – és ezek mind pozitívak, így a részvények Strong Buy konszenzusos besorolást adnak. A 23.40 dolláros átlagos árfolyamcél ~52%-os növekedést jelez a jelenlegi 15.37 dolláros részvényárfolyamhoz képest. (Lásd a GNK tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html