A soha nem látott mértékű bizonytalanságtól hemzsegő pénzügyi környezetben a befektetők észnél vannak. Ha olyan befektetési stratégiát kell találni, amely megtérülést hoz, a hagyományos módszerek nem biztos, hogy olyan megbízhatóak. Szóval, hogyan kell a befektetőknek kijutni a kerékvágásból?
Ilyen időkben egy átfogóbb részvényelemzés a hozamok irányába terelheti a befektetőket. Ahelyett, hogy pusztán a hagyományosabb tényezőket, például az alapvető vagy technikai elemzéseket vizsgálnánk, más mérőszámok kulcsszerepet játszhatnak annak meghatározásában, hogy egy adott részvény előrehaladott-e vagy sem.
A TipRanks egy olyan eszközt kínál, amely pontosan ezt teszi. Az intelligens pontszám nyolc kulcsfontosságú mérőszámot mér, beleértve a fundamentumokat és a technikai adatokat, miközben figyelembe veszi az elemzők, bloggerek és hírek véleményét, valamint a fedezeti alapokat és a vállalati bennfentesek tevékenységét. Az egyes mutatók elemzése után egyetlen numerikus pontszámot generálunk, ahol a 10 a lehető legjobb eredmény.
az Legjobb vásárolható készletek A TipRanks adatbázisát át tudtuk tölteni, és az eredményeket kiszűrtük, hogy csak azok a nevek jelenjenek meg, amelyek „Tökéletes 10” Smart Score-t szereztek, és magas hozamú osztalékfizetést kínálnak, legalább 7%-ot. Találtunk kettőt, amelyeknek sikerült az összes négyzetet bejelölni. Egyből ugorjunk be.
Vállalati termékek partnerei (EPD)
Kezdjük az Enterprise Products Partners vállalattal, amely az energiaipar egy középvállalata. A Midstream azokra a vállalatokra utal, amelyek összekötik a kútfejeket, ahol a szénhidrogéneket kitermelik, az elosztóvonalon lejjebb lévő ügyfelekkel; A középső cégek csővezetékek, vasúti és közúti tartályhajók, bárkák, finomítók, feldolgozó üzemek, végpontok és tárolótartályparkok hálózatait irányítják. Az Enterprise ezen a területen folytatja üzleti tevékenységét, kőolajat, földgázt, folyékony földgázt és finomított termékeket szállítva hálózatán keresztül, amelynek központja a texasi és louisianai Öböl-parton található, de kiterjed a délkeletre, Appalachiára, a Nagy-tavakra, Mississippi-völgy és a Sziklás-hegység.
Ez jövedelmező üzletet eredményez, és a legutóbbi 3Q22 pénzügyi eredményeiben az Enterprise 1.39 milliárd dolláros nettó bevételről számolt be, ami 17%-os éves összehasonlításban. Részvényenkénti alapon a hígított EPS 62 cent volt, 10 centtel jobb az egy évvel ezelőtti eredménynél.
Az osztalékbefektetők számára különösen érdekes, hogy a felosztható cash flow éves szinten 16%-kal nőtt, és elérte az 1.9 milliárd dollárt. Ez több mint elég volt ahhoz, hogy teljes mértékben fedezze a társaság törzsrészvényenkénti 47.5 cent osztalékát. Éves alapon az osztalék részvényenként 1.90 dollár, és szilárd, 7.6%-os hozamot kínál. A társaság megbízható osztalékfizetési múlttal rendelkezik, egészen 1998-ig.
Raymond James, az 5 csillagos elemző ezt a részvényt fedi le Justin Jenkins a harmadik negyedévet „egy újabb stabil negyedévként” írja le, és ezt írja: „Az eszközintegráció, a mérleg erőssége és az Enterprise (EPD) ROIC-eredményeinek egyedülálló kombinációja továbbra is a legjobb a kategóriájában. Úgy látjuk, hogy az EPD a volatilitás és a fellendülés szempontjából a középső pályán helyezkedik el, a legtöbb szegmens jól teljesít… A pénzügyi lendület csak kiterjeszti a tőkehozamok lehetőségét, miközben a disztribúció növekedése folyamatban van, a visszavásárlások pedig remélhetőleg idővel egyre jelentősebbek lesznek. Mindeközben az EPD továbbra is vonzó, 3%-os hozam mellett forog…”
Bulish tézisének alátámasztására Jenkins Strong Buy-ra értékeli az EPD részvényeit, és a 32 dolláros célár 29%-os nyereséget jelent az egyéves időtávon. (Jenkins rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A kilátás Raymond James aligha az egyetlen bullish felfogás itt; ez a részvény erős vásárlási konszenzusos besorolást kap 10 legutóbbi elemzői értékelés alapján, amelyek között szerepel a 9 vétel és 1 a tartás (azaz semleges). A részvények 24.75 dollárért kelnek el, és a 31.67 dolláros átlagáruk 28%-os felfelé mutatóra utal a következő 12 hónapban. Lásd az EPD készletelemzést.
Rithm Capital (RITM)
A második részvény, amelyet megvizsgálunk, a Rithm Capital, egy ingatlanbefektetési alap (REIT). A REIT-ek állandó osztalékbajnokok, mivel az adótörvénykönyv előírja, hogy a nyereség nagy részét közvetlenül a befektetőknek kell visszafizetniük – az osztalék pedig kényelmes módja a megfelelésnek. A tavaly augusztusig New Residential néven működő Rithm a befektetők és fogyasztók hitelezésében és jelzáloghitel-szolgáltatásában egyaránt megvan a keze. A cég portfóliója számos eszközből áll, beleértve a hitelnyújtást, az ingatlan értékpapírokat, a kereskedelmi ingatlan- és lakáscélú jelzáloghiteleket, valamint az MSR-hez kapcsolódó befektetéseket. Ez utóbbi, az MRS-ek a portfólió 26%-át teszik ki; a jelzáloghitel-szolgáltatás a teljes összeg 42%-át teszi ki. A társaság több mint 7.5 milliárd dollár nettó részvénybefektetéssel büszkélkedhet.
Az utolsó jelentett negyedévben, 3Q22-ben a Rithm összesen 153 millió dollár bevételt mutatott fel terjesztésre. Ez törzsrészvényenként 32 centet jelent. Ezek a számok jól összevethetők az egy évvel ezelőtti negyedévben jelentett 145.8 millió dolláros és részvényenkénti 31 centtel.
Ennél is fontosabb, hogy a „kiosztható bevétel” könnyedén fedezte a szeptemberben bejelentett 25 centes törzsrészvény osztalékot. Az 1 dolláros éves kamatláb mellett a Rithm osztaléka lenyűgöző 11%-ot eredményez.
A bikák között van a BTIG elemzője is Eric Hagen, aki Rithmmel foglalkozott, és lenyűgözte, amit lát.
„Kedveljük a pénzáramlások ragadósságát egy tapasztalt MSR-portfólióban, amely véleményünk szerint támogatja az eszköz mögött hordozó finanszírozást és likviditási támogatást. A közeljövőben kevesebb teret látunk az osztaléknövekedésre, ami bizonyos fokig erősíti a diszkontált értékelést. Hosszabb távon azonban úgy gondoljuk, hogy a részvény kockázati szintjéhez viszonyított hozam minősége alulértékelt… Úgy gondoljuk, hogy a skálázhatóság az egyik kulcsfontosságú megosztási pont, amelyet fedezetünkben a tőkeszerkezet egészére vonatkozó értékeléseknél látunk. jelenleg, különösen a legtöbb kezdeményező/szolgáltatónál, ahol a tőkeáttétel inkább a fedezetlen adósság felé hajlik” – vélekedett Hagen.
Hagen a továbbiakban vételi minősítést ad a RITM részvényeinek, és 13 dolláros árcélt tűzött ki, jelezve, hogy az elkövetkező hónapokban robusztus, 44%-os emelkedés várható. (Ha meg szeretné nézni Hagen rekordját, kattints ide)
Hagenhez hasonlóan más elemzőknek is tetszik, amit látnak. 6 vétel és mindössze 1 tartás mellett az a szó az utcán, hogy a részvény erős vétel. Ezenkívül a 11 dolláros átlagos árcél 22%-os felfutási lehetőséget rejt magában. Lásd a RITM készletelemzést.
Maradjon lépést a legjobb, mint a TipRanks intelligens pontszáma kínálni kell.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html