A közösségi bankok, mint például a CVB Financial, virágoznak, míg a trillió dolláros óriások, mint például a Wells Fargo, csúsznak.
Ha magasabb kamatlábak egészséges lökést adtak a bankok mérlegének 2022-ben, de nem volt mindig könnyű év bankárnak lenni – különösen, ha Amerika egyik billió dollár plusz behemótjának dolgozott.
14. éve, Forbes a 100 legnagyobb (vagyon szerint) tőzsdén jegyzett amerikai bankot és takarékossági bankot rangsorolja hitelminőségüket és jövedelmezőségüket mérő 10 mérőszám alapján. A lista élére az elmúlt négy évben harmadszor került a CVB Financial, a Citizens Business Bank 16.4 milliárd dolláros vagyonú anyavállalata. Székhelye Los Angeles Ontario külvárosában található, és 35,000 XNUMX ügyfelével rendelkezik, és kis- és középvállalkozások kiszolgálására specializálódott.
„Elsősorban magántulajdonban lévő, családi vállalkozásokra koncentrálunk. Ez valóban az a nagyszerű amerikai sikertörténet, amelyet bankolni akarunk” – mondja David Brager, aki 20 éve dolgozik a banknál, és 2020-ban vette át a vezérigazgatói posztot. A CVB nettó nyeresége 11%-kal nőtt tavaly, hálózata pedig mindössze 60 fős. fiókjainak köszönhetően az egyik leghatékonyabb bank az országban.
Eközben a tőkepiaci bevételek elapadtak a kevesebb finanszírozható ügyletet lebonyolító nagy bankok számára, és a hitelveszteség-tartalékolási kiadások felhalmozódtak, mivel a fogyasztók, miközben a pandémiás ösztönzőjük készpénze kifogy, elnyújtottnak tűntek. A Federal Deposit Insurance Corporation adatai szerint az amerikai bankok összességében 260 milliárd dollár nettó bevételt termeltek a 12. szeptember 30-ig tartó 2022 hónapban, ami 6%-os csökkenés az előző évhez képest. Ennek ellenére az összes FDIC-biztosított intézmény 96%-a nyereséges volt. , és a kis közösségi bankok országszerte virágoznak.
„Ez a szélsőségek éve volt, és az idei év elején nagyjából erre számítunk” – mondja Stephen Biggar, az Argus Research pénzügyi szolgáltatások kutatásának igazgatója. "Sokkal vadabb kilengés volt egyes bevételi forrásokban, mint amit látni szokott."
Az ország mind a négy billió dolláros bankja a lista alsó harmadában ragadt, az 1.9 billió dolláros vagyonnal a Wells Fargo a 97. helyről az utolsó 100. helyre csúszott. A működési költségeket az összes bevétellel osztó hatékonysági mutatója a hatodik legrosszabb, 72.6%-os volt, szemben az 58.4%-os mediánnal. (Természetesen az alacsonyabb arány jobb.) Wells további 9 mérőszámunk közül nyolcban is az alsó kvintilisbe került, amelyek közé tartozik a Common Equity Tier 1 (CET1) mutató, a bank likviditásának tesztje; nettó felszámítások az összes hitel százalékában; és az átlagos tárgyi alaptőke megtérülése. Az S&P Global Market Intelligence tavaly szeptember 30-án szolgáltatta az adatokat, és a rangsort kizárólag a Forbes készítette. (Kizárták azokat a bankokat, amelyek nagyobb intézmények leányvállalatai, csakúgy, mint azokat a bankokat, ahol a legfelső szintű anyavállalat székhelye az Egyesült Államokon kívül található)
Kattintson ide, hogy megtekinthesse Amerika legjobb bankjainak teljes listáját.
A Wells Fargo nettó nyeresége a 2022-es naptári évben 40%-kal, 12.1 milliárd dollárra esett, amit hátráltat, hogy 1.7 milliárd dolláros polgári jogi büntetést és 2 milliárd dollár kártérítést fizetett 16 millió fogyasztónak. megrendelt a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Hivatal. Az átfogó végzés kiterjedt az illegális díjakra és az autóhitelek helytelen kezelésére, a jelzáloghitel-módosítások nyújtásának elmulasztására, valamint a számlafolyós folyószámlahitel meglepetésszerű díjaira. A bankot 2016 óta sújtják a fogyasztókkal szembeni bánásmóddal kapcsolatos kritikák, amikor is napvilágot látott több millió számlanyitás – az ügyfelek beleegyezése nélkül. Az a nyilatkozat hogy „2020 óta felgyorsította a korrekciós intézkedéseket és a kármentesítést”, felemésztette a nyereségét.
A JPMorgan Chase, Amerika legnagyobb bankja 3.8 billió dolláros vagyonnal a tavalyi 48. helyről a 70. helyre esett vissza. A tavaly szeptemberig elért 2.0%-os működési bevételnövekedés a tavalyi 3.0%-hoz képest visszaesett, így a 80. helyre csúszott vissza a rangsorban. A 37.7-es naptári évben elért 2022 milliárd dolláros nettó bevétel 22%-os visszaesést tükröz 2021-hez képest, mivel hatékonysági mutatóját a stagnáló bevételnövekedés, valamint a kompenzációra, technológiára és marketingre fordított kiadások növekedése nehezítette. Eközben a Citigroup enyhén feljebb lépett a 81. helyre, a Bank of America pedig 86-ra szorult a tavalyi 91-ről.
Biggar megjegyzi, hogy míg a kisebb bankok bevételeik akár 75%-át is elérhetik nettó kamatbevételből, addig a nagy bankoknál ez inkább 50/50 arányban oszlik meg a kamatbevétel és minden más között. „Egyértelmű, hogy a kamatok emelkedése hátszél sokkal kedvezőbb hatással volt az Ön hagyományos regionális bankjára, mint a globális bankokra” – mondja Biggar. „A tőkepiaci bevételek 2021-hez képest hatalmas hiányával szembesültek.”
Ez nem jelent problémát a CVB Financial számára, amely akár 300 millió dolláros bevétellel rendelkező vállalkozások kiszolgálására specializálódott Dél- és Közép-Kaliforniában, bár tipikus számlákat kínál magánszemélyek számára is.
„Bankunk fizikai lábnyoma kisebb, az átlagos ügyfél nagyobb, és ebben a modellben a működési hatékonyság megvan” – mondja Brager vezérigazgató.
A CVB egy karcsú művelet, 38.6%-os hatékonysági mutatója közel a legjobb a kategóriájában, szemben az összes FDIC adatszolgáltató intézmény 56.2%-os átlagával. Valójában minden mutató felső felében szerepelt Forbes lánctalpas. Nettó nyeresége 2022-ben 235 millió dollár volt, és zsinórban 183 negyedéve volt nyereséges, lefedve az 1974-es alapítása óta fennálló történetének nagy részét.
Ezután a texasi Abilene-i First Financial Bankshares a 2. helyen debütál, mint a legjobban teljesítő fogyasztóközpontú bank a listán. A 2019-es évet 8.3 milliárd dolláros vagyonnal fejezte be, de mára 13.1 milliárd dollárral rendelkezik, és 350,000 1976 texasit szolgál ki, miután a világjárvány felpörgette növekedését. Scott Dueser elnök-vezérigazgató, aki 5,000 óta dolgozik a banknál, közvetlenül a Texas Tech főiskolája után, azt mondja, hogy a pandémia előtti években a bank átlagos nettó új számlája körülbelül 12,000 volt. De 2020-ban 16,000 2021 fiókkal bővült, XNUMX-ben pedig további XNUMX XNUMX fiókkal. A Dueser a Ritz-Carlton társalapítóját és korábbi vezérigazgatóját, Horst Schulzét hívta be tanácsadóként, hogy az ügyfélszolgálatot tanítsa.
„Mi voltunk az első bankok, akik kikerültek a PPP [Paycheck Protection Program] hitelekből. Egy olyan szoftverre tettük fel, amivel a rendelkezésünkre áll, hogy azonnal ki tudja tölteni az alkalmazást a telefonján vagy a számítógépén” – mondja Dueser. „Három napon belül lezártuk a PPP hiteleket. Óriási siker volt számunkra, mert rengeteget csináltunk belőlük, de a [PPP-hitelesek] betéteiket is áthelyeztük.”
1890-ben, Farmers and Merchants National Bank néven alapították Abilene-ben, amikor 3,000 lakosú határváros volt, és az első évben 33,000 133 dollár betétet gyűjtött össze. Dueser szerint a bank a fennállásának mind a 35 évében pénzt keresett, és zsinórban 79 éve növelte bevételeit. 20 helyszíne jelenleg a nagyvárosok peremén csoportosul, elsősorban a Dallas-Fort Worth metrótelep és Houston körül, valamint a Dallas és Abilene közötti Interstate 30 folyosó mentén nyugatra, megörökítve azt a terjeszkedést, amely Texast a második állammá tette, amely megelőzte tavaly 43.8 millió lakosa volt. A First Financial 11%-os hatékonysági mutatója a 1. legjobb a listán, és az első ötben van a CETXNUMX arányban és az átlagos eszközarányos megtérülésben.
A First Financial és a CVB Financial közös témája a lista élén domináló kisebb regionális bankok. Az első 10 legnagyobb bankja a kaliforniai székhelyű Pasadena, East West Bancorp 62.6 milliárd dolláros vagyonnal. A legmagasabb rangú intézmény legalább 100 milliárd dolláros vagyonnal a Capital One, amely elsősorban hitelkártya-társaság, és a 14. helyen végzett.
A jövedelmezőségi és hitelminőségi mutatók relatív alulteljesítése ellenére a négy billió dolláros nagybank még mindig 11.1 billió dolláros vagyonnal rendelkezik, ami a 42 kereskedelmi bankban és takarékpénztárban, valamint további 26.4 közösségi bankban követett 4,746 billió dolláros FDIC 4,308%-a. A bankok összlétszáma évtizedek óta zsugorodik – 10 évvel ezelőtt 7,181 FDIC-biztosított kereskedelmi bank és takarékpénztár volt –, mivel a bankok összeolvadtak, hogy hatékonyabbá tegyék a megfelelőségi és back-office működésüket, és technológiailag lépést tudjanak tartani a nagyobb társaikkal.
„Van néhány nemzeti banki franchise, amely segít azoknak a fogyasztóknak, akik utazás közben szeretnének felkeresni egy fiókot, de mások a közösségi érintést részesítik előnyben” – mondja Biggar. „A kisvállalkozások is szeretnek barátságosabb érintéssel foglalkozni, így ezek továbbra is értékesek.”
TÖBB FELTÉTELEK
Forrás: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/