Ez az év sokáig az egyik legrosszabb évként fog emlékezni az ingatlanbefektetési tröszt számára (REITS) részvényei és a jelzálog-REIT-ek (mREITS) a legtöbbnél nagyobb mértékben csökkentek. Az elmúlt 52 hét során sok mREIT 30%-ról 60%-ra esett vissza.
Míg ez sok befektetőt megrémít, mások igyekeznek kihasználni a hatalmas eladási hullámot és a részvények bezárását, amelyek az elkövetkező néhány évben magas osztalékhozam mellett jelentős felértékelődési nyereséget kínálhatnak.
Vessen egy pillantást három mREIT-re, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtották az elmúlt négy hétben, és nézze meg, mekkora valószínűséggel fognak továbbra is jól teljesíteni:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: Mitt) egy New York-i székhelyű mREIT, amely nem minősített jelzálogkölcsönökkel, nem tulajdonos által használt hitelekkel, földfinanszírozással, ügynökségi jelzálog-fedezetű értékpapírokkal és kereskedelmi befektetésekkel fektet be lakóingatlanokba.
Míg az AG Mortgage Investment Trust 41.85%-ot esett az elmúlt 52 hétben, addig az elmúlt négy hétben az mREITS királya volt, 20.55%-kal emelkedett. 0.88 dolláros negyedéves osztaléka most 14.7%-ot hoz évente.
A harmadik negyedév működési eredménye vegyes volt. A -0.03 dolláros részvényenkénti nyereség (EPS) 0.22 dollárral elmaradt a becslésektől. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték a júniusi 11.48 dollárról 11.02 dollárra csökkent. A 15.49 millió dolláros teljes kamatbevétel azonban 24.6%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, és 0.56 millió dollárral haladja meg az elemzői várakozásokat.
Az AG Mortgage Investment Trust 2022-hez hasonlóan folytatja részvényeinek visszavásárlását. A legutóbbi 400,000 6.08 részvény visszavásárlása 3.52 dolláros átlagos részvényenkénti költséggel történt. Októberben a részvény XNUMX dollárba került.
A menedzsmentnek a vállalatba vetett hitével és az összes többi mREIT-hez képest a közelmúltban elért jobb teljesítményével az AG Mortgage Investment Trust továbbra is jól teljesít.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) egy bethesda, marylandi székhelyű mREIT, amely az Egyesült Államok kormánya által garantált áthárított értékpapírokba és fedezett jelzáloghitel-kötelezettségekbe fektet be.
Az AGNC Investment 52 hetes tartománya 7.30 és 16.03 dollár között van. Az osztalékot 2017 és 2020 között kétszer csökkentették, de az így kapott 0.12 dolláros havi osztalékot azóta is folyamatosan fizetik. Az 1.44 dolláros éves osztalék 14.3%-ot hoz a legutóbbi 10.01 dolláros záróárhoz képest.
Az elmúlt négy hétben az AGNC Investment 19.88%-ot emelkedett, ezzel a második legjobb mREIT teljesítményt nyújtó cég. A harmadik negyedévben a részvényenkénti 0.84 dolláros EPS 0.15 dollárral meghaladta a Wall Street várakozásait. A 3.03 dolláros határidős EPS könnyen fedezi az osztalékot.
Az AGNC Investment kétszer csökkentette osztalékát 2017 és 2020 között, de a 0.12 dolláros osztalékot azóta folyamatosan minden hónapban fizetik. Bár a befektetőknek nem szabad azt feltételezniük, hogy az AGNC Investment a közeljövőben további 19%-kal emelkedik havonta, a közeljövőben továbbra is felülmúlhatja a legtöbb mREITS-t.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nly) az egyik legismertebb és legnépszerűbb mREIT. Az Annaly Capital Management jelzálog-fedezetű értékpapírokba fektet be, hogy pénzt kölcsönözhessen Fannie Mae, Freddie Mac vagy Ginnie Mae által támogatott lakóingatlanokra.
Az Annaly Capital Management mindig is nagy osztalékot fizetett, ami kompenzálta a volatilitást. De az osztalékot kétszer is csökkentették az elmúlt öt évben. A jelenlegi 0.88 dolláros negyedéves osztalék magas 16.1%-ot eredményez.
A harmadik negyedéves működési eredmények rosszak voltak, a bevétel és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) egyaránt meredeken csökkent 2021 harmadik negyedévéhez képest, és elmaradt az elemzői várakozásoktól.
Ráadásul a befektetők nem értékelték az Annaly Capital Management fordított 1-4-es felosztását szeptemberben, a részvények pedig további 25%-ot estek októberre.
Az elmúlt négy hétben azonban az Annaly Capital Management 19.59%-kal emelkedett, a befektetők alkudozásra törekedtek, tekintettel a Federal Reserve esetleges jövőbeni kamatcsökkentésére. Míg július óta nem történt bennfentes tranzakció, a Renaissance Technologies hedge fund 2.3 millió részvényt vásárolt a közelmúltban, érzékelve, hogy az eladást túlzásba vitték.
A 82%-os kifizetési arány, a csökkenő bevétel és az EPS, valamint a jelenlegi inflációs környezet mellett azonban kevésbé tűnik valószínűnek, hogy az Annaly Capital Management megismétli négyhetes teljesítményét, ezért óvatosságra intenek.
Heti REIT jelentés: A REIT az egyik leginkább félreértett befektetési lehetőség, ami megnehezíti a befektetők számára, hogy felfedezzék a hihetetlen lehetőségeket, amíg nem késő. A Benzinga házon belüli ingatlankutató csapata keményen dolgozik, hogy azonosítsa a mai piac legnagyobb lehetőségeit, amelyekhez ingyenesen hozzáférhet, ha regisztrál Benzinga heti REIT-jelentése.
Még többet a Benzinga-tól
Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.
© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html