Tíz legolcsóbb részvény a piacon

Fényezzen új fényt a robotra! A My Robot Portfolio tíz részvény hipotetikus gyűjteménye, amelyet 1999-től kezdődően minden évben összeállítok. 24 év alatt összesített 915%-os hozamot ért el, szemben a Standard & Poor's 373 index 500%-ával.

A tíz részvényt számítógép választja ki, nem pedig ítélet. Ők a tíz legolcsóbb részvény a piacon az összes amerikai részvény közül, amelyek piaci értéke legalább 500 millió dollár, nyereségük pozitív, adóssága pedig nem haladja meg a vállalatok nettó értékét.

Az „olcsó” alatt az alacsony ár/nyereség arányt értem – a részvény ára osztva a részvényenkénti nyereséggel. A normál P/E ráta a legtöbb évben körülbelül 15. Az idei Robot részvények aránya kettő vagy kevesebb.

Ennek a megközelítésnek a logikája egyszerű. A készletek a várakozásokat meghaladó mértékben fejlődnek. Az alacsony P/E részvények népszerűtlen részvények, nyilvánvaló problémákkal. A befektetők nagyon keveset várnak el tőlük. Az alacsony elvárásokat könnyebb túlszárnyalni, mint a magasakat.

Friss Válogatás

Íme a Robot részvények 2023-ra.

TPG (TPG) a legolcsóbb, P/E mutatója egy. A texasi Fort Worth-ben található TPG tőkeáttételes kivásárlásokat és magántőkét végez. Versenyez a Blackstone-nalBX
, Carlyle GroupCG
és KKRKKR
többek között. A rendkívül alacsony P/E ráta a négy negyedévvel ezelőtti eszközeladásokból származó szokatlan nyereséget tükrözi.

Guild Holdings Co.A kaliforniai San Diego-ban működő jelzáloghitel-társaság a második legolcsóbb, kettő alatti P/E-vel. A tavalyi év jó volt a jelzáloghitelek kibocsátására, de a befektetők szerint 2023 rosszabb lesz, mivel az emelkedő kamatok elriasztják a lakásvásárlókat.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) az aktuális, júniusban végződő pénzügyi évben a bevételek kétszerese és a becsült bevételek hatszorosa alatti P/E. A kaliforniai Sunnyvale-ben található cég a telefontöltőkben és más alkalmazásokban használt teljesítmény-félvezetőket gyárt.

Matson
MATX
, Honolulu, Hawaii, egy csendes-óceáni teherszállító. Kettő alatti a P/E. Sok szállítmányozási részvény olcsó, mert a fuvardíjak mélyponton vannak, de Matson az elmúlt 15 évben mind a nyereséget mutatta, és tisztességes mérleggel rendelkezik.

Callon Petroleum Co. (CPE) egy közepes méretű olajtársaság, amelynek székhelye Houstonban található. Részvényei 70%-ot estek az elmúlt öt évben, és a közelmúltbeli bevételek kevesebb mint kétszereséért adják el. A vállalat az elmúlt 10 évből háromban veszteséget könyvelt el, beleértve 2020-ban is hatalmas veszteséget. A nyereség azonban erős volt az elmúlt évben.

Alfakohászati ​​erőforrások (AMR) erős mérleggel rendelkezik, 86-szor annyi készpénzt, mint adósságot. Ez egy szénbányászati ​​vállalat, amelynek központja Bristolban, Tennessee államban, valamint bányákkal Nyugat-Virginiában és Virginiában található. A részvény az elmúlt évben több mint duplájára nőtt, mégis kettő alatti P/E-ért kel el.

United States Steel Co. (X), a pennsylvaniai Pittsburgh-ből, sorozatban második éve szerepel ezen a névsoron. A részvények tavaly körülbelül 5%-ot emelkedtek a lefelé tartó piacon, és kétszeres nyereségért kelnek el. Az egykor az ország egyik legnagyobb vállalata nehézségekkel küzdött az elmúlt években.

PBF energia
PBF
egy finomító, amelynek székhelye Parsippany, New Jersey. Benzint, fűtőolajat és repülőgép-üzemanyagot állít elő, de soha nem fog látni PBF benzinkutat; termékei márka nélküliek. Az elmúlt évben a részvények ugrásszerűen megugrottak, de még mindig kétszer annyiért adják el, mint a záró nyereség és az ötszörös becsült nyereség.

Akkord energia
CHRD
, kétszeres bevétel, egy közepes méretű olajtársaság, amelynek székhelye Houstonban található. Két problémás cég, a Whiting Petroleum és az Oasis Petroleum tavalyi egyesülésével jött létre. Mindketten csődbe mentek a 2014-2020-as nagy olajbuszban. Észak-Dakotában és Montanában fúr.

Ryerson Holding (RYI), amelynek központja Chicagóban van, ipari fémeket forgalmaz az Egyesült Államokban és Kínában. Kiváló éve volt 2022-ben, de az elmúlt tíz évben három veszteség volt. Az USA-Kína kapcsolatok bármilyen olvadása valószínűleg segítene ennek a cégnek.

A Record

A Robot átlagos (átlagos) hozama 15.8% volt, szemben a Standard & Poor's Total Return Index 8.3%-ával. Az összetett éves hozam 10.1% volt, szemben az S&P 6.7%-ával.

Ne feledje, hogy az oszloperedményeim hipotetikusak, és nem szabad összetéveszteni az ügyfeleknél kapott eredményekkel. Ezenkívül a múltbeli teljesítmény nem jósolja meg a jövőt.

A tavalyi Robot részvények 15.6%-ot, míg az S&P 18.1%-ot estek. A legrosszabb vesztes a Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) volt, közel 50%-kal. A legjobb nyerő Genworth Financial lettGNW
Inc. (GNW), körülbelül 31%-kal.

24 év alatt a Robot részvények 16-szor mutattak emelkedést, és 12-szer verték meg az indexet. Ez nem egy tévedhetetlen „rendszer”. Semmi sem. De úgy gondolom, hogy az erősen kiesett részvények megérdemelnek egy pillantást.