A Morningstar Inc kutatása szerint az osztalékot fizető ETF-ek voltak a leggyorsabban növekvő kategória ebben az évben, és 45 milliárd dollárnyi beáramlást vonzottak. Népszerűségük érthető: az osztalékfizető tőzsdén kereskedett alapokba való befektetés enyhítheti a befektetők aggodalmát a megfelelő választással kapcsolatban. részvények makrogazdasági ismeretlenek közepette, és további bevételi forrást jelenthetnek.
Természetesen a részvények osztaléka nem garantált. Ha egy cég nehéz időkbe esik, akkor nemcsak a részvény árfolyama eshet vissza, hanem az osztalék is csökkenhet, vagy megszűnhet.
A jó oldalon a vállalatok osztalékot is emelnek. Például néhány legnagyobb Wall Street bank, mint a Bank of America, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs, az elmúlt hetekben bejelentette az osztalékfizetés tervezett emelését.
Azok számára, akik osztalékszemlélettel kezelik saját részvényallokációjukat, az ETF-ek nagyszerű lehetőséget jelentenek az osztalékfizetők diverzifikált portfóliójának létrehozására, anélkül, hogy az egyes értékpapírok vásárlásakor tapasztalható egyetlen részvény kockázata. Íme egy lista a legnépszerűbb osztalékközpontú ETF-ekről, amelyek segítenek a további kutatásokban egy nagyon lenyűgöző ETF-típussal kapcsolatban.
VanEck Morningstar Durable Dividend ETF (DURA)
Ez az ETF arra törekszik, hogy a lehető legszorosabban lemásolja a Morningstar US Dividend Valuation Indexét, amely a Morningstar elemzése szerint a magas osztalékhozamú, erős pénzügyi helyzettel és vonzó értékelésekkel rendelkező amerikai vállalatok általános teljesítményét kívánja nyomon követni.
A CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) erősítése
Az osztalékorientált részvényeket, valamint az egyes részvényekre vonatkozó fedezett lehívásokat magában foglaló DIVO bevált megközelítést alkalmaz a részvénybevétel eléréséhez az alacsonyabb volatilitású aktív kezeléssel. Az osztalék és az opciós bevétel célja, hogy alacsonyabb volatilitást biztosítson, mint a teljes piac, különösen a piaci visszaesések idején.
LifeGoal Wealth Builder ETF (WLTH)
A Wealth Builder célja, hogy olyan alapvető holdingot biztosítson, amely törekszik az adóhatékonyságra. A WLTH egy alacsony költségű, aktívan menedzselt befektetés, amely havi osztalék kifizetésére törekszik, és emellett kisebb volatilitás mellett versenyképes hozamra is törekszik a globális részvényekkel szemben. A WLTH akár 90%-ot fektethet részvényekbe, és havi osztalékot fizet. Az ETF birtokolhat kis és közepes kapitalizációjú részvényeket, és nem amerikai részvényekbe és nem amerikai kötvényekbe fektethet be. Alapvető holding lehet közép- és hosszú távú befektetők, valamint olyan befektetők számára, akik az eszközosztályok és a globális piacok széles skáláját keresik. Arra törekszik, hogy kockázattal kiigazított hozamot biztosítson, és minimalizálja a lefelé irányuló kockázatot.
Az élvonalbeli osztalék felértékelődése (VIG)
A VIG 62 milliárd dollárnyi vagyont kezel. A költséghányad mindössze 0.06%. Az ETF az Egyesült Államok körülbelül 250 legnagyobb osztalékfizetőjébe fektet be Az a tény, hogy ilyen megbízható osztalékforrásokba fektet be egy széles körben elosztott portfólión keresztül, alacsonyak a kiadásai és 1.9%-os osztalékhozama, a VIG-t nagyon népszerű alapholdingdé tette.
Schwab US Dividend Equity (SCHD)
Ha nagy kapitalizációjú osztalékos ETF-et szeretne, mint a VIG, de nagyobb hozamra vágyik, akkor az SCHD megfelelő lehet. A VIG-hez hasonlóan ez az alap is csak 0.06%-os éves díjat számít fel. 36 milliárd dolláros vagyonával kevesebb részvénybe fektet be, mint a VIG, körülbelül 100 részesedésbe. De az SCHD eszközeinek körülbelül 40%-a egyedül az első 10 pozícióban van, ami növeli a potenciális volatilitást. Osztalékhozama 2.9%.
Global X SuperDividend ETF (SDIV)
Az SDIV kicsi, mindössze 745 millió dolláros vagyonnal. Az alap azonban olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem találhatók meg sok más osztalékalapú ETF-ben. Az alap körülbelül 100 részvénye között olyan cégek szerepelnek, mint a Logan Property Holdings Co. kínai ingatlancég és a brazil CPFL Energia SA. Ebben az ETF-ben határozottan nagyobb a kockázat, de ez megérheti a magasabb, 11.1%-os hozamot.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/tapping-dividend-etfs-201500385.html