A Finance Magnates Richard Whelan-nel, az Alpha Trade vezérigazgatójával beszélgetett, hogy mélyrehatóan áttekintse jelenlegi szerepét és tapasztalatát az iparágban.
Milyen múlttal rendelkezik a befektetési banki és startup területen, és ez hogyan készítette fel jelenlegi szerepére?
Személyesen 1995-ben, miután megszereztem a közgazdász BA fokozatot és a posztgraduális pénzügyi képesítést a dublini UCD-ben, azonnal csatlakoztam a Deutsche Bankhoz, ahol a devizaműveleteket, a pénzpiaci műveleteket és a fix kamatozású műveleteket vezettem az ott töltött négy év alatt, miután kezdetben a fizetési vizsgálatokkal foglalkozó csapat, amely nem volt izgalmas, de alaposan megértettem a készpénzelszámolási rendszerek mechanikáját.
A JP Morganhez költöztem, ahol nyolc éven át vezettem a középső irodai pozíciót fenntartó egységet, az FX & Money Market Operations-t, majd később olyan projektekbe költöztem, amelyek során olyan rést alakítottam ki, ahol a menedzsment rám bízta az infrastruktúra és működési (I&O) felépítés felügyeletét. az összes új készpénz- és származékos termék tesztelése, majd ezeknek a részlegeknek a stabilizálásáig történő futtatása, a divíziók beágyazása a bankon belüli megfelelő gyakorlatba, majd áttér a következő új termékre.
A kezdeményezések száma túl sok ahhoz, hogy felsoroljuk, de ide tartozik a CLS-műveletek, az entitások közötti likviditási FX-csereügyletek és a főkönyvi csere.
Ezt követően az UBS IRS-, CDS- és Strukturált OTC-származékos üzletágának programmenedzsere voltam, ami miatt rövid időn belül robbanásszerű új termékek jelentek meg, és akár 150 új termékkel kapcsolatos projektet is felügyeltem bármikor.
Ez idő alatt az egyesült államokbeli bankokat is képviseltem számos iparági munkacsoportban, például különböző SWIFT-munkacsoportokban, DTCC-munkacsoportokban, CLS-munkacsoportokban, valamint főnököm helyett a Federal Reserve Foreign Exchange Committee-ben (FXC).
Közvetlenül a pénzügyi válság előtt csatlakoztam a Northern Trust Companyhoz, mint a Treasury Operations globális vezetője.
A Northern Trust Treasury Operations globális vezetőjeként az volt a feladatom, hogy feltörekvő technológiát alkalmazzak az emberi beavatkozás helyettesítésére a bankon belüli összes készpénzműveletben, de a pénzügyi válság miatt két évet töltöttem off-shoring pozíciókkal az összes globális részlegemnél. alacsony költségű üzemi központokba, és az összes technológiai költségvetést ellopták.
Ez a bankokkal folytatott döntéshozatal lassúsága mellett arra késztet, hogy megfordítsam és felhasználjam mindazokat a készségeket, amelyeket a vállalati óriáscégek lassan mozgó szektorában dolgozva sajátítottam el, mivel nyilvánvaló volt, hogy nem voltak elég agilisak ahhoz, hogy elfogadják a feltörekvő folyamatokat. elérhető technológiákat, és lépést tartanak a piaccal.
Ebben az instabil időszakban hetente telefonáltam a chicagói Federal Reserve-vel, akik konzultáltak velem, hogy felvilágosítsanak mind a bankszektor stabilitását, mind pedig különösen a pénzintézeteken belüli esetleges jövőbeni nemteljesítési kockázatokat.
Ez elvezetett a bróker-kereskedő üzletághoz, mivel a döntéshozatal gyorsabb lenne, és igazgatósági szinten változtatásokat hajthatnék végre, és ezt a változtatást az idő és a költségek töredéke alatt hajthatnám végre. Az iparág gerincét a Befektetési Bankoktól, Letétkezelőktől és Privátbankoktól tanultam, és itt volt az ideje, hogy ezt a tudást olyan módon hasznosítsam, amely sokkal hatékonyabb hatást fejthet ki.
Az első indulásom egy FCA által szabályozott bróker-kereskedő cég volt Marcus Cumberlanddel, és megalapítottuk a FIXI PLC-t, és az ott töltött időszakom alatt COO és CTO voltam különböző pontokon, a középső iroda és a kereskedelmi pult felügyelete mellett.
Miközben a FIXI PLC fellendült, és likviditást biztosítottunk számos banknak, hedge fundnak, vállalatnak, egészen ismert Ultra High Net Worth magánügyfeleinkig.
A Rosthenthal Collins bevezetett forex műveleteinek megszerzése és integrálása mellett egy nagyon agresszív és sikeres saját kereskedési pultot fejlesztettünk ki.
A csapatom irányította a likviditás beszerzését is, és én voltam a felelős egy nagyon sikeres algoritmikus arbitrázs kereskedési platform kifejlesztéséért, amely egyedül fedezte a cégek összes működési költségét.
Miután a FIXI növekedésében kulcsszerepet játszott az FCA-licencet megszerző vállalattól egészen a bankok többségénél nagyobb volumenű intézményi likviditási szolgáltatóvá válásig, amely a humánerőforrás-szükséglet elenyésző töredékével rendelkezik, ennek a feltörekvő eFX-technológiának az átvételével, az egyetlen logikus továbblépés hogy saját bróker-kereskedőmet vezessem.
A FIXI PLC óta azóta közvetlenül megszereztem a hatósági engedélyeket, és ügyvezető igazgató voltam két, nagymértékben skálázható, FCA által szabályozott bróker-kereskedőnél, amelyek lakossági és intézményi ügyfeleket szolgálnak ki, valamint egy FCA által szabályozott vagyonkezelő cégnél, valamint egy FCA által szabályozott elektronikuspénz-intézetet hoztam létre és vezettem be. .
A fentiek kombinációja tökéletes helyzetbe hozott, hogy első bróker-kereskedőmet tulajdonosként és vezérigazgatóként elindítsam értékes partnereim és tapasztalt vezetői csapatunk mellett, akiket sok éve ismerek és tisztelek.
Tehetségeink nagyon eltérő területeken rejlenek, és személyiségünk is változatos, de mindig ezen a sokszínűségen keresztül jutunk konszenzusra, minden szempontot megvizsgálva és minden kockázatot mérsékelve anélkül, hogy akadályoznánk a fenntartható növekedést, ügyfeleink érdekei mindig szem előtt tartva.
Kifejtené részletesebben az Alpha Trade-del kapcsolatos tapasztalatait és részvételét, nevezetesen az új és innovatív termékajánlatokhoz való hozzájárulását?
Az Alpha Trade a partnerekkel, egy jelentős ügyvédi iroda vezető partnereivel és szabályozási megfelelőségi vezetőivel, valamint a Deutsche Bank részvénykereskedőjével, az Axi saját devizakereskedőjével és a VantageFX kockázati vezetőjével folytatott sok beszélgetés eredményeként született meg, aki azóta két vállalatot épített fel. sikeres FinTech cégek, amelyek technológiája ma már az Alpha Trades üzletág nagy részét irányítja.
A fentiek mellett tapasztalt CTO-val (Dean Yu) rendelkezünk, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik az összes iparági szabványos technológia és az ezeken a cégeken keresztül biztosított összes szabadalmaztatott technológia terén.
Küldetésünk teljesen világos, hiányt azonosítottunk az intézményi és vásárlási oldali tereken belül egy tiszta, etikus, átlátható likviditásszolgáltató számára, aki kapcsolatainkon keresztül a piac legjobb és legegyedibb likviditását is beszerezheti anélkül, hogy az elsődleges útvonalon haladna. az összes szokásos gyanúsított lényegében a Citibank és a Barclays árazást sajátjaként kezeli.
Likviditási forrásokat fejlesztettünk és sajátítunk el sokféle forrásból, és azokat kifejezetten ügyfeleink igényeihez igazítjuk.
Kifejezetten a legjobb befektetési bankokat céloztuk meg likviditásuk miatt a piacon, a legjobb fedezeti alapokat a piacon, hozzáadtunk egy széles spektrumú likviditási szolgáltatót a standard eFX banki feedek rögzítéséhez, és hogy további előnyt adjunk, számos más forrásból szerzünk likviditást. nagy, de testre szabott likviditási pool, amely torz árazást tud biztosítani, ami egyedivé és rugalmassá teszi árazásunkat a deviza és a nemesfémek esetében.
Ezt a megközelítést megismételtük a Digital Asset likviditási beszerzésében azáltal, hogy hónapok óta kiterjedt befektetéseket kutatunk az iparág minden területén. A likviditás biztosítását a Digital Assets területén látjuk a következő nagy dolognak, és máris kétségtelenül vezető szerepet töltünk be ezen a területen.
Célunk, hogy kapcsolatokat építsünk ki több száz magas frekvenciájú ügyféllel, a bróker-kereskedőktől a fedezeti alapokig, családi irodákig és más vásárlási oldali szereplőkig, és együttműködjünk a meglévő OTC árképzési technológiánkkal, hogy testre szabott mély likviditási poolokat hozzunk létre, amelyek pontosan megfelelnek a végrehajtási követelményeiknek. összepárosítani azokat a likviditásszolgáltatókkal, amelyek szívesen fogyasztják az áramlásukat.
Ritkán, ha egyáltalán nem kapunk panaszt az ügyfelektől. Igazi partnerségről van szó az ügyféloldalon, és likviditásszolgáltatóink örömmel bocsátják rendelkezésünkre az általuk választott hírcsatornákat, mivel tudják, hogy teljesen megértjük, miért adták nekünk a rendelkezésükre álló vonalakat, és nem engedjük ezek kihasználását vagy megnyitását. bántalmazni.
Amióta ez év februárjában elfoglaltuk a vezérigazgatói tisztséget, volumenünk április végére ötszörösére, napi 1.2 milliárdra nőtt, és várakozásaink szerint ez 70 júniusában 2022%-kal fog növekedni. A hónapok rendkívül kemény munkája valóban A vízszintesen méretezhető infrastruktúra kialakítása és az ügyfélhálózatunk csendes megszerzése most kifizetődő.
Ez egy kiegyensúlyozó cselekedet, de az iparágban eltöltött huszonhét év után ismerem az iparág minden résztvevőjét, és azokat is, akiket nem ismerek, a partnereim jól ismerik őket, így rengeteg jóindulatot fektettek ebbe az üzletbe, amit mi nem készül leégni.
Hol illeszkedik az Alpha Trade a szélesebb piachoz, és miben különbözik a vállalat a versenytársaktól?
A mi élünk egyszerű. Egyedi, egyedi likviditási poolokat tudunk biztosítani, amelyek tökéletesen megfelelnek ügyfeleink vagy ügyfeleik igényeinek, elkerülve ezzel párhuzamosan a likviditásszolgáltatóinkkal való konfliktust.
Sok ügyfelünk kattint és kereskedik akár 100 millió USD értékű klipekkel, és sokan mások algo kereskednek 100 XNUMX USD klipekkel, és mindegyikük számára megfelelő poolunk van az általunk beszerzett likviditás sokfélesége miatt.
Ennek alapján páratlan mélységű árazást tudunk kínálni, ezért jönnek hozzám igazán nagy ütők és nagy „fedezeti” cégek. Örömmel ütik meg árainkat 50 millió USD-ban a nagy cégeknél, és jobb VWAP-ot érnek el, mint a teljes piac géppuskásítása.
A kitöltési arányunk meghaladja a 99.9%-ot, ha az ügyfél beparkolt az egyedi medencébe. Az ilyen versenyképes árak melletti, mélyreható végrehajtási garancia olyan, amit a gyakorlatban egyetlen másik cég sem tud nyújtani. Minden versenytársunknak ugyanazok a felső árai vannak a könyvek címsorában, de a mélységben nagyon megkülönböztetjük magunkat.
A londoni napok felében EURUSD-ban választható árakat mindenki tud mutatni, de következetesen szigorú árakat ajánlani nagyon kevesen hajlandók, és a mi árunkon egyedül ülünk.
Melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel a kiskereskedelmi vállalatok szembesülnek?
Az Alpha Trade üzlethelyiségben nem működik, csak intézményi vagy szakmai ügyfeleket fogad. Növekvő számú ASIC Retail Broker-Dealer ügyfelünk van, akik több globális kiskereskedelmi bróker-kereskedő ügyfelünk mellett fogyasztják likviditásunkat.
Eltekintve a szabályozási környezet hatalmas változásaitól, a kiskereskedelmi területek sok szereplője nem alkalmazkodott a változásokhoz, és továbbra is „soft flow”-ra vadászik, amely alig létezik üzletünkben.
Párosítsd ezt és a martingál elterjedtségét a ma már oly elterjedt átlagoló grid algo-kkal, valamint a makacs hozzáállással, miszerint nem kell aktívan kezelni a kockázati könyvet, valamint a volatilitás hiányát, amely megbüntette ezeket a cégeket az elmúlt öt évben. Egyelőre visszatért a volatilitás, de véleményünk szerint ezeknek a cégeknek alkalmazkodniuk kell, vagy meg kell halniuk. Partnerre kell lépniük egy megfelelő likviditási szolgáltatóval, aki képes megfelelni kockázatfedezeti stratégiáiknak. Az Alpha kényelmesen ül ebben a térben.
Hasonlítsa össze ezt a keleti helyzettel a Digital Asset kereskedési technológia fenomenális innovációjával, a kiskereskedelmi piac sokkal változatosabb, intelligensebb lett, és a lágy devizaáramlás célzási régi modellje gyakorlatilag halott, ahogy mi látjuk. Ez egy felperzselt föld. Minden kiskereskedelmi brókernek okosan kell kezelnie a kockázatokat, és új utakat kell kialakítania a bevételszerzéshez további termékek révén.
Az Alpha Trade segíthet ezeknek a brókereknek a likviditás biztosítása terén, amely a kivételes deviza és fémek mellett a digitális eszközöket, egy névre szóló részvényeket és számos egyéb CFD eszközosztályt is tartalmaz. Ez feljogosítja ügyfeleit arra, hogy diverzifikálják kereskedési portfóliójukat, és egyetlen platformon keresztül olyan piacokhoz is hozzáférjenek, amelyek korábban nem voltak elérhetők. És mivel ezek a brókerek kockázattudatosabb megközelítést és STP-t vagy fedezeti ügyletet alkalmaznak, úgy találjuk, hogy felhívnak minket, hogy segítsünk nekik kereskedési eredményük optimalizálásához.
Vannak-e új fejlesztések az Alpha Trade-nél 2 második felében és azt követően?
Ötéves tervünk van a céggel kapcsolatban, amely magában foglalja egy Digitális Bank hozzáadását, egy szállítható kriptoajánlat felépítését külön szabályozott szervezeteken keresztül, valamint egy független FCA vagyonkezelési engedély megszerzését, amelyet lényegében a cégek nyereségének kezelésére használnak majd. bónuszokat az alkalmazottaknak és a vállalati nyereségnek. Ebben az időszakban minden egyes centet vissza kívánunk fektetni a szabályozott társaságok nagyobb hálózatába.
Rövid távon 100%-ban arra koncentrálunk, hogy CFD származékos árainkat a piacra tereljük, mivel nem találunk olyan versenytársat keleten vagy nyugaton, aki felülmúlná az ár/jutalék kombinációnkat. Merész kijelentés, de még nem találtunk ilyet. Hat hónap kemény munkája meghozta gyümölcsét, és az FX- és fémüzletághoz hasonlóan 2022-ben és 2023-ban is igyekszünk kiterjeszteni értékesítéseinket és globálisan agresszíven diverzifikálni termékkínálatunkat, miközben a stratégiai céljaink elérésén dolgozunk.
FinTech cégeinkkel olyan bróker in a box megoldást hoztunk létre, amely minden új induló bróker számára szükséges a kereskedési platformoktól kezdve, a másolási technológián, a PAMM/MAMM-en, a hostingon, a CRM-en, a likviditáson és ami a legfontosabb, vitathatatlanul a mi útmutatásunk és tapasztalatunk. Számos technológiai termék található itt, amelyekre itt nem térünk ki, de nincs elég hely mindenre.
Az elkövetkező évben agresszíven igyekszünk kiterjeszteni értékesítéseinket Európára, Közel-Keletre és Latin-Amerikára, és reméljük, hogy hihetetlenül rövid időn belül elérjük ugyanazokat a sikereket, mint Ausztráliában. Eddigi kivételes növekedésünk egyetlen értékesítő nélkül történt….
Afrika is egy olyan lehetőség, amelyet vizsgálunk, és termékkínálatunkkal úgy gondoljuk, hogy célzottabb megközelítéssel alternatívát tudunk kínálni a régió meglévő szereplői számára.
Kultúránk valóban a Kelet és a Nyugat egyike, mivel elfogadjuk az FCA által szabályozott cégek szigorú szabályozási követelményeit, tekintettel az én hátteremre (és nyilván ASIC által szabályozott cégként), és körültekintő módon a kategóriájában legjobb likviditást szerezzük be a legszélesebb körben. termékek időbeli alakulását, ahol értékajánlatot mutatunk be az intézményi piac számára.
Ha egyik eszközosztályban sem tudjuk besorolni magunkat az első három likviditásszolgáltató közé, egyszerűen nem kínáljuk azokat a termékeket. Ez egy kereskedési munkamenet szerinti benchmark, amelyet az összes kulcsfontosságú versenytárshoz mérünk, és hosszú távú sikerünk kulcsa lesz.
A céget az 1990-es években hozták létre, de csak tizenkét hónapja vásároltuk meg, és kilenc hónapon keresztül az infrastrukturális beruházásokra, a robusztus működésre, a legjobb tehetségek toborzására és természetesen a legjobb likviditás beszerzésére összpontosítottunk.
Amióta idén januárban elvállaltam a vezérigazgatói posztot, volumenünk háromszorosára nőtt, a cég nyereséges, rendkívül magas rangú ügyfelet szereztünk, és csak akkor láthatunk szép jövőt, ha ragaszkodunk alapelveinkhez, amelyek közé tartozik az elfogadás. irányított és körültekintő módon változtathatunk, kihasználva egyesített alapvető iparági tapasztalatainkat. És természetesen mindig hallgassuk meg ügyfeleink igényeit.
Végül szeretném megköszönni, hogy időt és türelmet fordított arra, hogy meghallgatta az Alpha Trade-re vonatkozó elképzelésemet!
Kérjük, forduljon közvetlenül Richardhoz ezen keresztül [e-mail védett] vagy üzenj neki ezen keresztül LinkedIn vagy Alpha Trade közvetlenül keresztül [e-mail védett] or [e-mail védett].
A Finance Magnates Richard Whelan-nel, az Alpha Trade vezérigazgatójával beszélgetett, hogy mélyrehatóan áttekintse jelenlegi szerepét és tapasztalatát az iparágban.
Milyen múlttal rendelkezik a befektetési banki és startup területen, és ez hogyan készítette fel jelenlegi szerepére?
Személyesen 1995-ben, miután megszereztem a közgazdász BA fokozatot és a posztgraduális pénzügyi képesítést a dublini UCD-ben, azonnal csatlakoztam a Deutsche Bankhoz, ahol a devizaműveleteket, a pénzpiaci műveleteket és a fix kamatozású műveleteket vezettem az ott töltött négy év alatt, miután kezdetben a fizetési vizsgálatokkal foglalkozó csapat, amely nem volt izgalmas, de alaposan megértettem a készpénzelszámolási rendszerek mechanikáját.
A JP Morganhez költöztem, ahol nyolc éven át vezettem a középső irodai pozíciót fenntartó egységet, az FX & Money Market Operations-t, majd később olyan projektekbe költöztem, amelyek során olyan rést alakítottam ki, ahol a menedzsment rám bízta az infrastruktúra és működési (I&O) felépítés felügyeletét. az összes új készpénz- és származékos termék tesztelése, majd ezeknek a részlegeknek a stabilizálásáig történő futtatása, a divíziók beágyazása a bankon belüli megfelelő gyakorlatba, majd áttér a következő új termékre.
A kezdeményezések száma túl sok ahhoz, hogy felsoroljuk, de ide tartozik a CLS-műveletek, az entitások közötti likviditási FX-csereügyletek és a főkönyvi csere.
Ezt követően az UBS IRS-, CDS- és Strukturált OTC-származékos üzletágának programmenedzsere voltam, ami miatt rövid időn belül robbanásszerű új termékek jelentek meg, és akár 150 új termékkel kapcsolatos projektet is felügyeltem bármikor.
Ez idő alatt az egyesült államokbeli bankokat is képviseltem számos iparági munkacsoportban, például különböző SWIFT-munkacsoportokban, DTCC-munkacsoportokban, CLS-munkacsoportokban, valamint főnököm helyett a Federal Reserve Foreign Exchange Committee-ben (FXC).
Közvetlenül a pénzügyi válság előtt csatlakoztam a Northern Trust Companyhoz, mint a Treasury Operations globális vezetője.
A Northern Trust Treasury Operations globális vezetőjeként az volt a feladatom, hogy feltörekvő technológiát alkalmazzak az emberi beavatkozás helyettesítésére a bankon belüli összes készpénzműveletben, de a pénzügyi válság miatt két évet töltöttem off-shoring pozíciókkal az összes globális részlegemnél. alacsony költségű üzemi központokba, és az összes technológiai költségvetést ellopták.
Ez a bankokkal folytatott döntéshozatal lassúsága mellett arra késztet, hogy megfordítsam és felhasználjam mindazokat a készségeket, amelyeket a vállalati óriáscégek lassan mozgó szektorában dolgozva sajátítottam el, mivel nyilvánvaló volt, hogy nem voltak elég agilisak ahhoz, hogy elfogadják a feltörekvő folyamatokat. elérhető technológiákat, és lépést tartanak a piaccal.
Ebben az instabil időszakban hetente telefonáltam a chicagói Federal Reserve-vel, akik konzultáltak velem, hogy felvilágosítsanak mind a bankszektor stabilitását, mind pedig különösen a pénzintézeteken belüli esetleges jövőbeni nemteljesítési kockázatokat.
Ez elvezetett a bróker-kereskedő üzletághoz, mivel a döntéshozatal gyorsabb lenne, és igazgatósági szinten változtatásokat hajthatnék végre, és ezt a változtatást az idő és a költségek töredéke alatt hajthatnám végre. Az iparág gerincét a Befektetési Bankoktól, Letétkezelőktől és Privátbankoktól tanultam, és itt volt az ideje, hogy ezt a tudást olyan módon hasznosítsam, amely sokkal hatékonyabb hatást fejthet ki.
Az első indulásom egy FCA által szabályozott bróker-kereskedő cég volt Marcus Cumberlanddel, és megalapítottuk a FIXI PLC-t, és az ott töltött időszakom alatt COO és CTO voltam különböző pontokon, a középső iroda és a kereskedelmi pult felügyelete mellett.
Miközben a FIXI PLC fellendült, és likviditást biztosítottunk számos banknak, hedge fundnak, vállalatnak, egészen ismert Ultra High Net Worth magánügyfeleinkig.
A Rosthenthal Collins bevezetett forex műveleteinek megszerzése és integrálása mellett egy nagyon agresszív és sikeres saját kereskedési pultot fejlesztettünk ki.
A csapatom irányította a likviditás beszerzését is, és én voltam a felelős egy nagyon sikeres algoritmikus arbitrázs kereskedési platform kifejlesztéséért, amely egyedül fedezte a cégek összes működési költségét.
Miután a FIXI növekedésében kulcsszerepet játszott az FCA-licencet megszerző vállalattól egészen a bankok többségénél nagyobb volumenű intézményi likviditási szolgáltatóvá válásig, amely a humánerőforrás-szükséglet elenyésző töredékével rendelkezik, ennek a feltörekvő eFX-technológiának az átvételével, az egyetlen logikus továbblépés hogy saját bróker-kereskedőmet vezessem.
A FIXI PLC óta azóta közvetlenül megszereztem a hatósági engedélyeket, és ügyvezető igazgató voltam két, nagymértékben skálázható, FCA által szabályozott bróker-kereskedőnél, amelyek lakossági és intézményi ügyfeleket szolgálnak ki, valamint egy FCA által szabályozott vagyonkezelő cégnél, valamint egy FCA által szabályozott elektronikuspénz-intézetet hoztam létre és vezettem be. .
A fentiek kombinációja tökéletes helyzetbe hozott, hogy első bróker-kereskedőmet tulajdonosként és vezérigazgatóként elindítsam értékes partnereim és tapasztalt vezetői csapatunk mellett, akiket sok éve ismerek és tisztelek.
Tehetségeink nagyon eltérő területeken rejlenek, és személyiségünk is változatos, de mindig ezen a sokszínűségen keresztül jutunk konszenzusra, minden szempontot megvizsgálva és minden kockázatot mérsékelve anélkül, hogy akadályoznánk a fenntartható növekedést, ügyfeleink érdekei mindig szem előtt tartva.
Kifejtené részletesebben az Alpha Trade-del kapcsolatos tapasztalatait és részvételét, nevezetesen az új és innovatív termékajánlatokhoz való hozzájárulását?
Az Alpha Trade a partnerekkel, egy jelentős ügyvédi iroda vezető partnereivel és szabályozási megfelelőségi vezetőivel, valamint a Deutsche Bank részvénykereskedőjével, az Axi saját devizakereskedőjével és a VantageFX kockázati vezetőjével folytatott sok beszélgetés eredményeként született meg, aki azóta két vállalatot épített fel. sikeres FinTech cégek, amelyek technológiája ma már az Alpha Trades üzletág nagy részét irányítja.
A fentiek mellett tapasztalt CTO-val (Dean Yu) rendelkezünk, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik az összes iparági szabványos technológia és az ezeken a cégeken keresztül biztosított összes szabadalmaztatott technológia terén.
Küldetésünk teljesen világos, hiányt azonosítottunk az intézményi és vásárlási oldali tereken belül egy tiszta, etikus, átlátható likviditásszolgáltató számára, aki kapcsolatainkon keresztül a piac legjobb és legegyedibb likviditását is beszerezheti anélkül, hogy az elsődleges útvonalon haladna. az összes szokásos gyanúsított lényegében a Citibank és a Barclays árazást sajátjaként kezeli.
Likviditási forrásokat fejlesztettünk és sajátítunk el sokféle forrásból, és azokat kifejezetten ügyfeleink igényeihez igazítjuk.
Kifejezetten a legjobb befektetési bankokat céloztuk meg likviditásuk miatt a piacon, a legjobb fedezeti alapokat a piacon, hozzáadtunk egy széles spektrumú likviditási szolgáltatót a standard eFX banki feedek rögzítéséhez, és hogy további előnyt adjunk, számos más forrásból szerzünk likviditást. nagy, de testre szabott likviditási pool, amely torz árazást tud biztosítani, ami egyedivé és rugalmassá teszi árazásunkat a deviza és a nemesfémek esetében.
Ezt a megközelítést megismételtük a Digital Asset likviditási beszerzésében azáltal, hogy hónapok óta kiterjedt befektetéseket kutatunk az iparág minden területén. A likviditás biztosítását a Digital Assets területén látjuk a következő nagy dolognak, és máris kétségtelenül vezető szerepet töltünk be ezen a területen.
Célunk, hogy kapcsolatokat építsünk ki több száz magas frekvenciájú ügyféllel, a bróker-kereskedőktől a fedezeti alapokig, családi irodákig és más vásárlási oldali szereplőkig, és együttműködjünk a meglévő OTC árképzési technológiánkkal, hogy testre szabott mély likviditási poolokat hozzunk létre, amelyek pontosan megfelelnek a végrehajtási követelményeiknek. összepárosítani azokat a likviditásszolgáltatókkal, amelyek szívesen fogyasztják az áramlásukat.
Ritkán, ha egyáltalán nem kapunk panaszt az ügyfelektől. Igazi partnerségről van szó az ügyféloldalon, és likviditásszolgáltatóink örömmel bocsátják rendelkezésünkre az általuk választott hírcsatornákat, mivel tudják, hogy teljesen megértjük, miért adták nekünk a rendelkezésükre álló vonalakat, és nem engedjük ezek kihasználását vagy megnyitását. bántalmazni.
Amióta ez év februárjában elfoglaltuk a vezérigazgatói tisztséget, volumenünk április végére ötszörösére, napi 1.2 milliárdra nőtt, és várakozásaink szerint ez 70 júniusában 2022%-kal fog növekedni. A hónapok rendkívül kemény munkája valóban A vízszintesen méretezhető infrastruktúra kialakítása és az ügyfélhálózatunk csendes megszerzése most kifizetődő.
Ez egy kiegyensúlyozó cselekedet, de az iparágban eltöltött huszonhét év után ismerem az iparág minden résztvevőjét, és azokat is, akiket nem ismerek, a partnereim jól ismerik őket, így rengeteg jóindulatot fektettek ebbe az üzletbe, amit mi nem készül leégni.
Hol illeszkedik az Alpha Trade a szélesebb piachoz, és miben különbözik a vállalat a versenytársaktól?
A mi élünk egyszerű. Egyedi, egyedi likviditási poolokat tudunk biztosítani, amelyek tökéletesen megfelelnek ügyfeleink vagy ügyfeleik igényeinek, elkerülve ezzel párhuzamosan a likviditásszolgáltatóinkkal való konfliktust.
Sok ügyfelünk kattint és kereskedik akár 100 millió USD értékű klipekkel, és sokan mások algo kereskednek 100 XNUMX USD klipekkel, és mindegyikük számára megfelelő poolunk van az általunk beszerzett likviditás sokfélesége miatt.
Ennek alapján páratlan mélységű árazást tudunk kínálni, ezért jönnek hozzám igazán nagy ütők és nagy „fedezeti” cégek. Örömmel ütik meg árainkat 50 millió USD-ban a nagy cégeknél, és jobb VWAP-ot érnek el, mint a teljes piac géppuskásítása.
A kitöltési arányunk meghaladja a 99.9%-ot, ha az ügyfél beparkolt az egyedi medencébe. Az ilyen versenyképes árak melletti, mélyreható végrehajtási garancia olyan, amit a gyakorlatban egyetlen másik cég sem tud nyújtani. Minden versenytársunknak ugyanazok a felső árai vannak a könyvek címsorában, de a mélységben nagyon megkülönböztetjük magunkat.
A londoni napok felében EURUSD-ban választható árakat mindenki tud mutatni, de következetesen szigorú árakat ajánlani nagyon kevesen hajlandók, és a mi árunkon egyedül ülünk.
Melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel a kiskereskedelmi vállalatok szembesülnek?
Az Alpha Trade üzlethelyiségben nem működik, csak intézményi vagy szakmai ügyfeleket fogad. Növekvő számú ASIC Retail Broker-Dealer ügyfelünk van, akik több globális kiskereskedelmi bróker-kereskedő ügyfelünk mellett fogyasztják likviditásunkat.
Eltekintve a szabályozási környezet hatalmas változásaitól, a kiskereskedelmi területek sok szereplője nem alkalmazkodott a változásokhoz, és továbbra is „soft flow”-ra vadászik, amely alig létezik üzletünkben.
Párosítsd ezt és a martingál elterjedtségét a ma már oly elterjedt átlagoló grid algo-kkal, valamint a makacs hozzáállással, miszerint nem kell aktívan kezelni a kockázati könyvet, valamint a volatilitás hiányát, amely megbüntette ezeket a cégeket az elmúlt öt évben. Egyelőre visszatért a volatilitás, de véleményünk szerint ezeknek a cégeknek alkalmazkodniuk kell, vagy meg kell halniuk. Partnerre kell lépniük egy megfelelő likviditási szolgáltatóval, aki képes megfelelni kockázatfedezeti stratégiáiknak. Az Alpha kényelmesen ül ebben a térben.
Hasonlítsa össze ezt a keleti helyzettel a Digital Asset kereskedési technológia fenomenális innovációjával, a kiskereskedelmi piac sokkal változatosabb, intelligensebb lett, és a lágy devizaáramlás célzási régi modellje gyakorlatilag halott, ahogy mi látjuk. Ez egy felperzselt föld. Minden kiskereskedelmi brókernek okosan kell kezelnie a kockázatokat, és új utakat kell kialakítania a bevételszerzéshez további termékek révén.
Az Alpha Trade segíthet ezeknek a brókereknek a likviditás biztosítása terén, amely a kivételes deviza és fémek mellett a digitális eszközöket, egy névre szóló részvényeket és számos egyéb CFD eszközosztályt is tartalmaz. Ez feljogosítja ügyfeleit arra, hogy diverzifikálják kereskedési portfóliójukat, és egyetlen platformon keresztül olyan piacokhoz is hozzáférjenek, amelyek korábban nem voltak elérhetők. És mivel ezek a brókerek kockázattudatosabb megközelítést és STP-t vagy fedezeti ügyletet alkalmaznak, úgy találjuk, hogy felhívnak minket, hogy segítsünk nekik kereskedési eredményük optimalizálásához.
Vannak-e új fejlesztések az Alpha Trade-nél 2 második felében és azt követően?
Ötéves tervünk van a céggel kapcsolatban, amely magában foglalja egy Digitális Bank hozzáadását, egy szállítható kriptoajánlat felépítését külön szabályozott szervezeteken keresztül, valamint egy független FCA vagyonkezelési engedély megszerzését, amelyet lényegében a cégek nyereségének kezelésére használnak majd. bónuszokat az alkalmazottaknak és a vállalati nyereségnek. Ebben az időszakban minden egyes centet vissza kívánunk fektetni a szabályozott társaságok nagyobb hálózatába.
Rövid távon 100%-ban arra koncentrálunk, hogy CFD származékos árainkat a piacra tereljük, mivel nem találunk olyan versenytársat keleten vagy nyugaton, aki felülmúlná az ár/jutalék kombinációnkat. Merész kijelentés, de még nem találtunk ilyet. Hat hónap kemény munkája meghozta gyümölcsét, és az FX- és fémüzletághoz hasonlóan 2022-ben és 2023-ban is igyekszünk kiterjeszteni értékesítéseinket és globálisan agresszíven diverzifikálni termékkínálatunkat, miközben a stratégiai céljaink elérésén dolgozunk.
FinTech cégeinkkel olyan bróker in a box megoldást hoztunk létre, amely minden új induló bróker számára szükséges a kereskedési platformoktól kezdve, a másolási technológián, a PAMM/MAMM-en, a hostingon, a CRM-en, a likviditáson és ami a legfontosabb, vitathatatlanul a mi útmutatásunk és tapasztalatunk. Számos technológiai termék található itt, amelyekre itt nem térünk ki, de nincs elég hely mindenre.
Az elkövetkező évben agresszíven igyekszünk kiterjeszteni értékesítéseinket Európára, Közel-Keletre és Latin-Amerikára, és reméljük, hogy hihetetlenül rövid időn belül elérjük ugyanazokat a sikereket, mint Ausztráliában. Eddigi kivételes növekedésünk egyetlen értékesítő nélkül történt….
Afrika is egy olyan lehetőség, amelyet vizsgálunk, és termékkínálatunkkal úgy gondoljuk, hogy célzottabb megközelítéssel alternatívát tudunk kínálni a régió meglévő szereplői számára.
Kultúránk valóban a Kelet és a Nyugat egyike, mivel elfogadjuk az FCA által szabályozott cégek szigorú szabályozási követelményeit, tekintettel az én hátteremre (és nyilván ASIC által szabályozott cégként), és körültekintő módon a kategóriájában legjobb likviditást szerezzük be a legszélesebb körben. termékek időbeli alakulását, ahol értékajánlatot mutatunk be az intézményi piac számára.
Ha egyik eszközosztályban sem tudjuk besorolni magunkat az első három likviditásszolgáltató közé, egyszerűen nem kínáljuk azokat a termékeket. Ez egy kereskedési munkamenet szerinti benchmark, amelyet az összes kulcsfontosságú versenytárshoz mérünk, és hosszú távú sikerünk kulcsa lesz.
A céget az 1990-es években hozták létre, de csak tizenkét hónapja vásároltuk meg, és kilenc hónapon keresztül az infrastrukturális beruházásokra, a robusztus működésre, a legjobb tehetségek toborzására és természetesen a legjobb likviditás beszerzésére összpontosítottunk.
Amióta idén januárban elvállaltam a vezérigazgatói posztot, volumenünk háromszorosára nőtt, a cég nyereséges, rendkívül magas rangú ügyfelet szereztünk, és csak akkor láthatunk szép jövőt, ha ragaszkodunk alapelveinkhez, amelyek közé tartozik az elfogadás. irányított és körültekintő módon változtathatunk, kihasználva egyesített alapvető iparági tapasztalatainkat. És természetesen mindig hallgassuk meg ügyfeleink igényeit.
Végül szeretném megköszönni, hogy időt és türelmet fordított arra, hogy meghallgatta az Alpha Trade-re vonatkozó elképzelésemet!
Kérjük, forduljon közvetlenül Richardhoz ezen keresztül [e-mail védett] vagy üzenj neki ezen keresztül LinkedIn vagy Alpha Trade közvetlenül keresztül [e-mail védett] or [e-mail védett].
Forrás: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/