A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra enyhén emelkedtek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. A tőzsdei rally komoly veszteségeket szenvedett szerdán a Federal Reserve ülését követően.
X
A főbb indexek fellendültek, miután a Fed ismét agresszívan emelte a kamatot, de ezt jelezte lassítani kezdheti a kamatemelés ütemét. Jerome Powell, a Fed vezérigazgatója azonban azt javasolta, hogy a kamatláb a korábban előre jelzettnél is magasabb szinten tetőzik majd.
A befektetőknek óvatosnak kell lenniük, mivel a tőzsdei rally károkat szenved. De még nincs vége.
Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood piacok (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) És elf Szépség (ELF) jelentette a zárás után. Több vesztes is volt az ELF részvényekkel és a Robinhood nyereséggel.
A csütörtöki nyitás előtt Cheniere Energy (LNG) És Quanta szolgáltatások (PWR) jelentést. Mind a Cheniere, mind a PWR részvények vételi pontok közelében kereskednek sekélyben csésze-fogantyúval bázisok.
LNG készlet van IBD ranglistán, míg az ALB részvény, a Sarepta Therapeutics és a CF Industries szerepel a Leaderboard figyelőlistáján. A CF és SRPT részvények a IBD 50.
Fed Pivot a lassabb kamatemelésekhez
A várakozásoknak megfelelően a Federal Reserve már negyedik alkalommal emelte a kamatlábakat 75 bázisponttal, 3.75%-4%-ra.
A Fed a kamatemelések lassabb ütemére utalt az idei „halmozott” szigorítások késleltetett hatására.
„A céltartomány jövőbeni emelésének ütemének meghatározásakor a bizottság figyelembe veszi a monetáris politika kumulatív szigorítását, a monetáris politika gazdasági aktivitásra és inflációra gyakorolt hatásának késését, valamint a gazdasági és pénzügyi folyamatokat” – áll a Fed közleményében. -találkozó nyilatkozata.
Powell magasabb csúcsértéket lát
Jerome Powell, a Fed vezére, röviddel a Fed ülésének bejelentése után beszédében egyetértett azzal, hogy a döntéshozók már decemberben lelassíthatják a kamatemelést. Elmondta, hogy a kamatemelések „gyorsasága” most kevésbé fontos, mint az, hogy a kamatláb hova kerül.
Powell azonban azt javasolta, hogy a jegybanki alapkamat magasabb lehet, mint a Fed szeptemberi 4.6%-os előrejelzése. Ez 4.75%-5%-os betáplálási kamatra utal.
A piacok most 57%-os esélyt várnak a decemberi, 50 bázispontos kamatemelésre, valamivel több, mint kedden. Ez 50-4.25%-ra emelné a jegybanki alapkamat. A szorzók jelenleg legalább 4.5 bázispontnak kedveznek a februári ülésen, 50%-4.75%-ra.
A pénteki állásjelentés fontos lesz a kamatemelési várakozások meghatározásában. A novemberi állásjelentés, valamint két CPI-jelentés szintén a következő, december 14-i kamatemelési döntés előtt érkezik meg.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős ügyletei 0.1% -kal emelkedtek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős ügyletei 0.15% -kal emelkedtek, a Nasdaq 100 határidős ügyletei pedig 0.2% -kal emelkedtek.
A kőolaj határidős jegyzései 1%-ot estek.
A magánszektor Caixin szolgáltatási beszerzési menedzser indexe októberben 0.9 ponttal, 48.4 pontra esett, tovább süllyedve a nullszaldós 50-es szint alá. Más kínai gyártási és szolgáltatási jelentések is zsugorodásra utaltak a múlt hónapban.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally kezdetben a Fed kamatemelése és a rosszindulatú politikai nyilatkozat hatására emelkedett, majd meredeken esett, amikor Powell magasabb végpontot jelez a jegybanki alapok kamatlábánál.
A Dow Jones Industrial Average 1.55%-ot esett szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 2.5 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 0%-kal 3.4%-kal kelt el. A kis kapitalizációjú Russell 2000 3.3%-ot csúszott.
A 10 éves államkincstári hozam 1 bázisponttal 4.06%-ra emelkedett, és nem sokkal a Fed ülése után visszaállt a napközbeni 3.98%-os mélypontról. Az amerikai dollár is feljebb ugrott.
Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.8 százalékkal 90 dollárra emelkedett. A földgáz határidős jegyzése 9.7%-kal emelkedett, folytatva a heti hatalmas napi mozgást.
ETF
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.1%-ot vonult vissza, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2%-ot adott fel. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.6%-ot zuhant. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.9%-ot csúszott, a QCOM részvényei pedig jelentős SMH-tartalékot képviseltek.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 6.1%-ot zuhant, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.9%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.8%-kal süllyedt Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.4%-ot esett, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.3%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.7%-kal csökkent.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 4.9%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 3.4%-kal csökkent.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Kereset
Az Albemarle bevételei megugrottak, könnyen verték, de a lítium-óriás virágzó bevétele elmaradt.
Az ALB részvényei 4%-ot estek az egynapos kereskedésben. A részvények 4.5%-kal 266.52 pontra zuhantak szerdán, vissza az 50 napos küszöb alá. Az Albemarle részvényei ezt követően részben süllyedtek Élő (LTHM) az eladások kihagyták a megtekintéseket kedden későn. Az ALB részvény 308.34 vételi pont, alapján MarketSmith elemzés. De a csütörtöki csúcs, 287.88 feletti elmozdulás korai belépést jelenthet.
A CF bevételei és bevételei elmaradtak. A műtrágyaipari óriás 3 milliárd dolláros visszavásárlást jelentett be, de a CF részvényei 5%-ot estek órák után. A műtrágyaipari óriás részvényei 4.3%-ot estek szerdán 103.17 pontra, ami alákínálta az 50 napos küszöböt. A CF részvény 119.70 vételi ponttal bázison van.
A Fortinet bevételei meghaladták a nézettséget a kiberbiztonsági cég pedig valamivel magasabbra mutatott a negyedik negyedévben. De a 4. negyedéves számlázások összhangban voltak, miközben a számlázási útmutatás enyhe volt. Az FTNT részvényei 3%-ot zuhantak elnyújtott akcióban, ami a medvepiaci mélypontok próbáját jelzi. A részvények már szerdán 11%-kal 5.65 pontra zuhantak, miután kedden ismét ellenállásba ütköztek a 53.23 napos vonalon.
A Sarepta a vártnál nagyobb veszteséget jelentett, miközben az eladások is elmaradtak. Az SRPT részvényei 3.5%-ot estek egyik napról a másikra. A részvények 0.6%-kal 113.42 pontra zuhantak szerdán, így az 50 napos küszöb felett maradtak. Sarepta részvény 120.33 lapos talpú vásárlási pont.
Qualcomm bevételei összhangban voltak, míg a bevételből éppen elmaradt a negyedik negyedéves pénzügyi megtekintés. A vezeték nélküli chipek óriása azonban a jelenlegi Q4-ben meredeken lejjebb mutatott, és a készülék gyengébb volt. A QCOM részvényei közel 1%-ot zuhantak a kiterjesztett kereskedés során. A részvények 8%-ot estek szerdán 4.1 pontra. A Qualcomm részvényei nem érik el az októberi medvepiaci mélypontot, de egy csúszó 112.50 napos küszöb alatt vannak.
Az elf bevételei könnyedén meghaladták a nézettséget, miközben az eladások is meghaladták a csúcsot. Az ELF részvényei 11%-ot ugrottak órák után, rekordmagasság közelébe. A megfizethető kozmetikumokat gyártó részvényei szerdán 4.7%-kal 41.66 pontra estek.
A WWE bevételei némileg elmaradtak, miközben a bevétel meghaladta. A WWE szerint ezzel véget ért az alapító és Vince McMahon volt vezérigazgató állítólagos helytelen magatartásával kapcsolatos vizsgálat. A részvények késői akcióban nem voltak aktívak. A WWE részvényei 1.5%-kal 77.54 pontra estek szerdán, még mindig a 75.33-as vételi pont tartományában. csésze alap.
A Robinhood a vártnál kisebb veszteségről számolt be, miközben a bevétel éppen elmaradt. A kereskedési alkalmazás pozitívan módosította az EBITDA-t a harmadik negyedévben, és csökkentette az egész éves működési költségekre vonatkozó iránymutatást. A HOOD részvényei 3%-kal 2.6-re emelkedtek egyik napról a másikra, ami azt jelzi, hogy a mélypontról 17.70 pont körüli vételi pontra tértek vissza. A részvények szerdán 11.73%-kal 4.4-re süllyedtek, kiesve a vételi zónából.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally szerdán ostorral járt. Miután a részvények a csúcsra zuhantak a Fed tanácstalan üléspolitikai nyilatkozatának hatására, a részvények az ülésszak mélypontjára zuhantak Powell durvább megjegyzéseire.
A befektetők arra tippeltek, hogy a Fed a kisebb kamatemelések felé fordul, de implicite arra számítottak, hogy a lassabb kamatemelésekről a határozott szünetre kell gyorsan áttérni. Powell, a Fed vezetője jelezte, hogy az utóbbi messze van.
Powell és Fed-kollégái vitathatatlanul három célt teljesítettek: 1. A kamatemelések lassabb ütemének jelzése. 2. Még mindig keményen néz ki az inflációval szemben. 3. Ne indítson nagy piaci rallyt, ami alááshatja az inflációs harcukat.
A Nasdaq kompozit, amely 50 napos küszöbéhez közeli ellenállásba ütközött, a 21 napos vonal alá süllyedt. Figyelemre méltó, hogy a Nasdaq az október 21-i mélypont alatt zárt követő nap. Ez egy bearish jel.
A többi kulcsindex nem csökkentette FTD mélypontját, de így is károkat szenvedett.
Az S&P 500 az 50 napos vonala alá süllyedt, és a 21 napos vonala alatt zárt. A Dow Jones 200 napos határa alá süllyedt. A kis kapitalizációjú Russell 2000, amely közel járt a 200 napos korához, majdnem 50 napjára süllyedt.
Egyelőre beütött a tőzsdei rally. A felfelé vezető úton lemaradt Nasdaq tűnik a leggyengébbnek. A Megacap technológiái és a felhőalapú szoftverek nevei hatalmas nehézségekkel küzdenek. A másik végén a Dow Jonesnak vitathatatlanul vissza kellett volna mennie.
Most az számít, hogyan reagálnak a főbb indexek és a vezető részvények.
Elképzelhető, hogy csütörtökön folytatódik az ostorpiaci akció. A részvények és a kincstári hozamok gyakran nagy második napon reagálnak a Fed üléseire, gyakran megfordítva a kezdeti lépést.
Aztán pénteken az állásjelentések nagy számban jelennek meg.
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Mi a teendő most
Volt oka az óvatosságra a Fed ülésén, és ez indokoltnak bizonyult. Lehetséges, hogy a befektetők bizonyos részvények eladását indokolták, akár az általános kitettség csökkentése érdekében, akár egyszerűen csak azért, hogy nyereséget gyűjtsenek, vagy csökkentsék a veszteségeket egyéni neveken.
A Fed kamatemelési terveit és a közelgő állásjelentéseket leszámítva is a kereseti szezon közepe van. Több olyan részvény is, amely vételi területeken vagy annak közelében volt, szerdán eladta a bevételt, beleértve Devon Energy (DVN), Élő (LTHM), ATI (ATI) És Paycom szoftver (payc kiterjesztés).
Előfordulhat, hogy a befektetők felülvizsgálják állományukat, hogy meglássák, nem kell-e más pozíciókat levágni a technikai intézkedések, a várható bevételek vagy az általános portfóliókezelés miatt.
A tőzsde változékony maradhat a pénteki állásjelentésig.
De ez még mindig megerősített piaci rally. A szerdai veszteségek ellenére sok részvény továbbra is közel van a vásárláshoz. Készítse elő figyelőlistáját, és maradjon elkötelezett.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo