A tőzsdei rally meghosszabbítja a szünetet a forró infláció közepette; Tesla, Shopify, Airbnb Fókuszban: Heti áttekintés

A tőzsdei rally tovább konszolidált, a főbb indexek a legutóbbi sávjuk mélypontjára vagy az alá estek pénteken, ahogy a Fed-féle félelmek erősödtek. A vártnál nagyobb volt a fogyasztói és nagykereskedelmi infláció, a kiskereskedelmi forgalom mellett. A bevételek súlyosak maradtak. Arista Networks (Anet), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) És Allison átvitel (ALSN) megugrott a bevétel, de Shopify (SHOP) És Pirítós (TOST) visszaesett az eredményeken. Tesla (TSLA) több mint 262,000 XNUMX elektromos járművet hívott vissza a teljes önvezetési hibák miatt, amelyek baleseteket okozhatnak.

X

Tőzsde Rally Faces Fed

A tőzsdei rally erőteljesen indította a hetet, de a főbb indexek vegyes irányba fordultak, mivel a forró infláció megemelte a Fed kamatemelési előrejelzéseit. Az S&P 500 és a Dow Jones a legutóbbi tartományuk alá süllyed, de a Nasdaq továbbra is tartja magát. Sok vezető részvény felvillantott vételi jelzéseket, gyakran az eredményhez kötötten, de a hét végén több is megingott. A 10 éves államkincstári hozam a felé halad, ahogy a befektetők újabb Fed-kamatemelésekre áraznak. Ez is felfelé nyomja a dollárt. Az olaj- és nyersanyagárak a keresleti aggodalmak és a magasabb zöldhasú miatt csúsznak.

Az infláció forró

A legfrissebb gazdasági adatok zápora megváltoztathatja a helyzetet. Az előző heti forró állások adatait követően a kiskereskedelmi forgalom, a két inflációs jelentés, a feldolgozóipar termelése és a munkanélküli segélykérelmek mind erősebbek voltak a vártnál. A Wall Street észrevette. A piacok most erős esélyekkel áraznak további három negyedpontos kamatemelésre, nem csak kettőre. Még arra is nő az esély, hogy a következő márciusi túra félpontos lehet. A fogyasztói árindex 0.5%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest, miután két mérsékelt, 0.1%-os és 0.2%-os emelkedést mutatott. Az alap CPI 0.4%-kal emelkedett. Erősödést mutattak azok a non-housing szolgáltatások kategóriái is, amelyekkel a Fed a legjobban törődik. A termelői árindex a nagykereskedelmi árak 0.7%-os emelkedést mutatott, ami egyhavi növekedés körülbelül akkora, mint az előző négy hónap összesített emelkedése. Az erős kiskereskedelmi eladások, amelyek összességében 3%-kal, az autókat nem számítva 2.3%-kal emelkedtek, tovább növelte az aggodalmat, hogy az infláció továbbra is szilárd marad. A Fed ipari termelési jelentése szerint a feldolgozóipar termelése 1%-kal ugrott januárban két, még nagyobb havi csökkenés után. Az állástalanok száma váratlanul 194,000 200,000-re csökkent, és az ötödik héten XNUMX XNUMX alatt marad. Erre tavaly tavasz óta nem volt példa.

Arista, Cisco Ugrás a bevételekre, útmutatás

A számítási felhőt használó ügyfelek támogatták, Arista Networks (Anet) azt mondta, hogy a negyedik negyedéves bevételek 4%-kal nőttek, ami könnyen meghaladta a nézettséget, miközben a növekedés az ötödik egymást követő negyedévben gyorsul. A bevétel 72%-kal 55 milliárd dollárra ugrott, ami szintén meghaladta a csúcsot. Arista kissé feljebb irányította a Q1.275-et. Nagyobb rivális Cisco Systems (CSCO) a második negyedéves pénzügyi eredmény 2%-os növekedéséről számolt be, miközben a bevétel 5%-kal, 7 milliárd dollárra nőtt, mindkettő szerényen meghaladta a csúcsot. Cisco által irányított Q13.6 EPS magasabb. A januári negyedévben a megrendelések növekedése 3%-kal, míg a lemaradás 22%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A gazdaság jobb oldalával felfelé fordul; Mit jelent ez a Fed és az S&P 500 számára

szoftver

Monday.com (MNDY) a negyedik negyedéves bevétel 4%-kal, míg a bevétel 269%-kal 57 millió dollárra nőtt, ami felülmúlja a becsléseket. A projektmenedzsment szoftver gyártója konszenzus feletti bevételt prognosztizált az első negyedévben.

adatkutya (KUTYA) 4%-os növekedésről számolt be a Q30 EPS-ről, a bevétel pedig 44%-kal 469 millió dollárra ugrott, mindkettő verte. Az alkalmazásfigyelő szoftvergyártó azonban alacsony szintre mutatott az első negyedévben.

Pirítós (TOST) a vártnál nagyobb veszteségről számolt be a negyedik negyedévben. A bevétel 4%-kal 50 millió dollárra ugrott, ezzel meghaladva. Az éttermi értékesítési és menedzsment szoftvergyártó 769 millió dolláros első negyedéves bevételt prognosztizált, szemben a 1 millió dolláros becslésekkel. De a TOST zuhant.

Gyorsan (FSLY) a vártnál kisebb veszteségről számolt be, mivel a negyedik negyedéves bevétel 4%-kal 22 millió dollárra nőtt, ami némileg meghaladta a növekedést. Az első negyedévre a Fastly magasabb bevételt jelez. A Fastly hálózata megnöveli az e-kereskedelmi tranzakciók, az üzleti szoftverek letöltésének és a mobileszközökre történő videostreamingnek a sebességét.

Check Point szoftver (CHKP) a negyedik negyedéves profit 4%-kal, a bevétel pedig 9%-os növekedésről számolt be. De a számlák 7%-kal emelkedtek, elmaradt a várakozásoktól. A kiberbiztonsági cég enyhén esett.

Twilio (TWLO) negyedéves nyeresége 4 cent volt, szemben az egy évvel korábbi 22 centes veszteséggel. A bevétel 20%-kal 22 milliárd dollárra nőtt, ami csak felülmúlja a becsléseket. A kommunikációs szoftvercég némileg csökkentette az első negyedéves bevételt. A Twilio egymilliárd dolláros részvény visszavásárlást és újabb leépítést jelentett be a hét elején. A Twilio-t, mint lehetséges kivásárlási célpontot, feljebb emelkedett.

Digitális óceán (DOCN) szerint a Q4 EPS 155%-ot ugrott. míg a bevétel 36%-kal 163 millió dollárra emelkedett. A vállalat csökkentette 2023-as bevételi kilátásait, és 500 millió dolláros visszavásárlást jelentett be. A Digital Ocean azt is közölte, hogy 11%-kal csökkentené a munkaerőt.

HubSpot (HUBS) jelentése szerint a negyedik negyedéves bevétel 4%-kal megugrott az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevétel 91%-kal 27 millió dollárra emelkedett. 469.7-ra a webmarketing-szoftver gyártója jóval a becsléseket meghaladó EPS-t jósolt.

Shopify (SHOP) jelentése szerint a negyedik negyedéves EPS 4%-ot esett, miközben a bevétel 50%-kal nőtt, 26 milliárd dollárra, mindkettőt felülmúlva. Az e-kereskedelmi szoftveróriás azonban több mint 1.7%-os bevételnövekedést jósolt a „magas tinédzserek” körében, szemben a konszenzussal.

A tervezőszoftver-cégek eltérnek egymástól

Elektronikus tervezés automatizálási szoftvercégek Cadence Design Systems (CDN) És Synopsys (SNP-k) jelentősen eltérő negyedéves eredményjelentéseket kínált. A Cadence beat-and-raise jelentést készített, míg a Synopsys vegyes eredményeket közölt, és csökkentette kilátásait. Az éppen befejezett negyedévben a Cadence bevételei 17%-kal nőttek az előző évhez képest, miközben az eladások 16%-kal nőttek. Eközben a Synopsys bevételei 9%-kal, eladásai pedig 7%-kal nőttek.

Erős lítium bevétel

Az Albemarle és a Livent közzétett olyan eredményeket és útmutatást, amelyből hiányzott a tavaly látott tűzijáték, mivel felülvizsgálták a szerződéseket, hogy tükrözzék az akkumulátor fémének hatalmas árnövekedését. Most a lítium azonnali ára körülbelül 20%-kal csökkent a novemberi csúcshoz képest. Mind az ALB, mind az LTHM részvények flörtöltek a vételi jelzésekkel, mielőtt pénteken zuhantak. Az élő EPS 400%-kal 40 centre nőtt, némileg verve, míg a 79%-os bevétel jóval elmaradt a becslésektől. A Livent 2023-as eladásokra vonatkozó útmutatásának felső vége kissé elmaradt az elemzői előrejelzésektől. Az Albemarle Q4 EPS 754%-kal 8.62 dollárra emelkedett, 36 centtel megelőzve a közelmúltban felülvizsgált becsléseket. A 193%-os bevételnövekedés hajszállal elmaradt az előrejelzésektől. Az Albemarle útmutatása a lítium mennyiségének 30–40%-os növekedését és a 4. negyedévhez viszonyított változatlan árakat tükrözi.

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

Analóg eszközök (ADI), GlobalFoundries (GFS), Rácsos félvezető (LSCC) És SkyWater technológia (SKYT) meghaladta a konszenzust és megemelte a célokat, köszönhetően az autó- és ipari piacoknak való kitettségüknek. Valamennyien megugrottak részvényeiket a pozitív hír hatására, különösen az SKWT. Eközben forgácsfelszerelés eladó Az Applied Materials (AMAT) szintén pozitívan meglepett az első negyedéves pénzügyi eredményeivel és iránymutatásával.

A Tesla visszahívja az FSD hibáit

Az Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal csütörtökön bejelentette, hogy a Tesla több mint 362,000 XNUMX járművet hív vissza a teljes önvezető szoftver hibái miatt, amelyek balesetet okozhatnak. A Tesla vezeték nélküli megoldást kínál majd, feltételezve, hogy ez megoldja a problémákat. Az NHTSA számos kérdésben vizsgálja a Tesla FSD-t és az Autopilotot, más ügynökségek pedig különféle vizsgálatokat végeznek.

Eközben a Tesla állítólag két hónapon belül harmadszor is leállítja a sanghaji üzem termelését. A közölt ok az, hogy átszervezzük a frissített Model 3-at, amely még ebben az évben érkezik. A Tesla nem erősítette meg a termelés leállítását, és nem tervezi a Model 3 felfrissítését. A Model 3 eladásai azonban csökkennek, különösen Kínában, a januári nagy árcsökkentések ellenére. A Model Y iránt erős kereslet mutatkozik az Egyesült Államokban. A Tesla 7,500 végéig 2024 Superchargert nyit meg a nem Tesla EV-k számára, ezzel a lépéssel a vállalat jogosulttá válik új állami támogatásokra.

Autóalkatrész-bevételek

Allison átvitel (ALSN) És Visteon (VC) mindkettő hosszú távú csúcsra ugrott a bevételek terén. Az Allison Transmission meghaladta a nézettséget 32%-os EPS-növekedéssel, miközben az eladások 11%-kal, 718 millió dollárra nőttek. Az autóalkatrész-gyártó, amely nagy elektromos és kereskedelmi tehergépjárművekkel foglalkozik, szintén jó kilátásokat adott. Csütörtökön kora a Visteon nem érte el az EPS-becslést, 22%-os visszaeséssel, miközben a bevételek 35%-kal nőttek. Az autonóm vezetési technológiában keményen törekvő Visteon számít Ford Motor (F) És General Motors (GM), mint ügyfelek.

Az utazási részvények első osztályúak

Az utazási társaságok ezen a héten nagyrészt meghaladták a negyedik negyedéves eredményt, mivel az utazási fellendülés folytatódott, és a 2023-as pénzügyi évre is be kell vonulnia. A belföldi utazások száma tavaly 96%-kal visszaállt a pandémia előtti szinthez képest, és a nonprofit US Travel Association prognózisa szerint 99-ra 2023%-os javulás várható. Marriott International (MAR), Avis költségvetési csoport (AUTÓ), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (CHH) És Wyndham Hotels & Resorts (WH) mindegyik felülmúlta a negyedik negyedéves várakozásokat, és erős eredményeket mutatott az új évre. A Marriott részvényenkénti nyeresége 4%-kal 51 dollárra ugrott, amikor az elemzők 1.96%-os növekedést vártak, míg a Wyndham nyeresége 40.8%-kal nőtt, miközben a Wall Street 4.3%-os csökkenést jósolt. Az ABNB részvényei kiestek a bázisról, míg a Marriott, a Wyndham és az Avis vételi pontok körül mozog. A Choice Hotels és a TripAdvisor kitört, de jelentősen lejjebb fordult.

Orvosi részvények Top nézetek

Orvosi készletek InMode (INMD), Medspace (MEDP) És Shockwave Medical (SWAV) meghaladta a negyedik negyedéves várakozásokat. Az InMode EPS 22%-kal, míg az eladások 21%-kal 133.6 millió dollárra emelkedtek. A vegyes egész éves iránymutatás ellenére a részvények eleinte megugrottak, de aztán visszaestek. A Medpace bevétele 61%-kal ugrott, míg az eladások 27.5%-kal nőttek. A MEDP azonban megdöntötte a bizonytalanságot az év során, mivel a kis kapitalizációjú gyógyszerészeti és biotechnológiai szegmens továbbra is küzd. A Shockwave jelentése szerint a negyedik negyedéves eladások 4%-kal ugrottak, a bevételek pedig 71%-kal emelkedtek, ami jóval meghaladja a nézettséget. A SWAV részvényei pénteken emelkedtek.

Étterem bevételei vegyes

Az éttermi és gyorséttermi láncok vegyes eredményekről számoltak be a múlt héten, mivel az azonos boltok eladásai nagymértékben csökkentek annak ellenére, hogy a bevételek általánosan növekedtek. Burger King szülő Étterem Márkák (QSR) két év óta első EPS-csökkenéséről számolt be, és az egyenletes nyereséghez hiányzott a nézettség. BJ éttermei (BJRI) profitra lendült, csak a nézettség élén. Shake Shack (Shak) csökkentette veszteségét, miközben Denny (DENN) bevételei váratlanul szerényen emelkedtek. Texas Roadhouse (TXRH) elmaradt az EPS és a bevétel. A QSR, a BJ's és a TXRH süllyedt az eredmények hatására, míg a Shake Shack és a Denny's emelkedett, és mindegyik vételi pont közelében járt.

Hírek röviden

Biogen (BIIB) szerdán süllyedt a vegyes 2023-as kilátások alapján, bár a biotechnológia felülmúlta a negyedik negyedéves nézettséget 4%-os EPS-növekedéssel és 19%-os bevételcsökkenéssel 7 milliárd dollárra.

Crocs (Crox) megugrott ezen a héten, mivel a speciális lábbeliket gyártó cég 23%-os EPS-növekedésről számolt be, bevétele pedig 61%-kal 945 millió dollárra nőtt, miközben 2023-ra is jó iránymutatást adott.

SolarEdge technológiák (SEDG) És SunPower (SPWR) mindketten egészséges negyedik negyedéves eredményekről számoltak be. A SolarEdge EPS 4%-kal ugrott, ami lesújtotta a nézettséget, míg a bevétel 160%-kal 66 millió dollárra ugrott. A SunPower EPS 837%-kal ugrott, könnyen verve, míg a bevétel 650%-kal 43 millió dollárra ugrott, ami szerényen meghaladja a konszenzust.

év (ROKU) megugrott, miután a streaming videoplatform a negyedik negyedévben megdöntötte az új felhasználókra vonatkozó becsléseket, még akkor is, ha Roku jelentős veszteségről számolt be a nehéz hirdetési légkör közepette.

A Ford megerősítette azt a terveit, hogy egy 3.5 milliárd dolláros akkumulátorgyárat építenek Michiganben a kínai akkumulátor-óriás CATL-lel. A megállapodást Pekingben és Washingtonban vizsgálják. A Ford akkumulátorprobléma miatt leállította az F-150 Lightning gyártását, február 5-től február 24-ig tart. A Ford 3,800 állást megszüntet Európában.

AutoNation (AN) vezette a negyedik negyedéves nézettséget. A részvények emelkedtek, és rekordmagasságra emelték a heti nagy nyereséget. Kisebb használtautó-kereskedő riválisa Lithia Motors (LAD) a vártnál gyengébb negyedik negyedéves EPS és bevétel mellett esett.

Deere (DE) a bevételek és a bevételek könnyedén felülmúlják a nézettséget, a mezőgazdasági berendezéseket gyártó óriás 2023-hoz képest magasabbra mutat.

Etsy (Etsy) a hét végén a Citron Research negatív jelentésére zuhant, amely szerint az e-kereskedelmi webhely nem tesz eleget a hamisított áruk elleni küzdelemben.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?